01핵심 요약
- 캄보디아는 2023년에 216억 8천만 달러 상당의 상품을 수출했는데, 이는 2022년 205억 8천만 달러보다 5.4% 증가하여 5년 연속 증가세를 연장한 것입니다.
- 미국은 전체의 41.5%, 즉 90억 달러 가치를 흡수했는데, 이는 목록에 있는 다음 9개 파트너를 합친 것보다 더 많은 금액입니다.
- 니트 의류는 25.3%(54억 8천만 달러)로 가장 큰 수출 카테고리였습니다. 비편직 의류, 신발, 여행용품과 함께 의류 관련 제품이 캄보디아 수출 기반의 대부분을 차지합니다.
- 전기 기계는 14.5%(31억 4천만 달러)로 카테고리 중 2위를 차지했으며, 태양광 패널 조립이 점점 더 많은 카테고리를 차지했습니다.
025년간 추이
| 연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | $14.8B | $17.7B | $16.9B | $20.6B | $21.7B |
03주요 수출 시장 (2023)
| 순위 | 파트너 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | $9.0B | 41.5% |
| 2 | 중국 | $1.5B | 7.0% |
| 3 | 베트남 | $1.3B | 6.2% |
| 4 | 일본 | $1.2B | 5.4% |
| 5 | 캐나다 | $869.6M | 4.0% |
| 6 | 독일 | $815.7M | 3.8% |
| 7 | 영국 | $796.5M | 3.7% |
| 8 | 스페인 | $713.5M | 3.3% |
| 9 | 싱가포르 | $621.7M | 2.9% |
| 10 | 네덜란드 | $566.3M | 2.6% |
04주요 수출 품목 (2023)
| 순위 | 품목 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 메리야스 편물 또는 뜨개질 편물로 만든 의류 및 의류 부속품 | $5.5B | 25.3% |
| 2 | 전기 기계 및 장비와 그 부품; 녹음기 및 재생기, 텔레비전 이미지 및 녹음기 및 재생기, 해당 품목의 부품 및 액세서리 | $3.1B | 14.5% |
| 3 | 편직물 또는 뜨개질 편물을 제외한 의류 및 의류 액세서리 | $2.4B | 11.0% |
| 4 | 가죽 제품; 마구 및 마구; 여행용품, 핸드백 및 이와 유사한 용기; 동물 내장(누에 내장 제외) 제품 | $1.7B | 7.9% |
| 5 | 신발, 각반 등; 해당 조항의 일부 | $1.4B | 6.3% |
| 6 | 천연 또는 양식 진주, 귀석 또는 반귀석, 귀금속, 귀금속을 입힌 금속 및 이들의 제품; 모조 보석; 동전 | $1.0B | 4.7% |
| 7 | 가구; 침구, 매트리스, 매트리스 지지대, 쿠션 및 이와 유사한 봉제 가구; 별도로 지정되거나 포함되지 않은 램프 및 조명 설비, 조명 간판, 조명 명판 등; 조립식 건물 | $889.7M | 4.1% |
| 8 | 고무 및 그 제품 | $844.5M | 3.9% |
| 9 | 시리얼 | $815.8M | 3.8% |
| 10 | 철도 또는 트램웨이 이외의 차량, 그 부품 및 부속품 | $569.1M | 2.6% |
05무역 파트너 지도
06분석
미국은 캄보디아 수출시장을 장악하고 있다
캄보디아는 2023년 해외 수출액이 216억8천만 달러로 전년도 205억8천만 달러보다 5.4% 증가했다. 미국은 전체의 41.5%를 흡수하여 90억 달러에 달하며 이는 이 목록에 있는 다음 9개 파트너의 가치를 합친 것보다 많습니다. U.S. 무역 관계자는 미국을 캄보디아 최대의 단일 국가 수출 대상지로 설명하며, 단일 블록버스터 제품보다는 주로 의류, 신발 및 여행 상품을 기반으로 한 관계를 구축했습니다. 한 구매자에 대한 의존으로 인해 캄보디아의 수출 수익은 비정상적으로 미국 무역 정책이나 소비자 수요의 변화에 노출됩니다. 왜냐하면 다른 단일 시장은 국가 생산량의 비슷한 부분을 흡수할 수 있는 곳이 없기 때문입니다.
중국는 7.0%(15억1천만 달러)로 2위에 올랐고, 베트남은 6.2%(13억5천만 달러), 일본는 5.4%(11억8천만 달러)로 뒤를 이었습니다. 캐나다는 4.0%(8억 6955만 달러)로 5위를 차지했으며, 독일 3.8%(8억 1565만 달러), 영국 3.7%(7억 9648만 달러)를 앞섰습니다. 스페인는 3.3%(7억 1,348만 달러), 싱가포르 2.9%(6억 2,168만 달러), 네덜란드은 2.6%(5억 6,634만 달러)로 상위 10위 안에 들었습니다. 상위 3개 수출국인 미국, 중국, 베트남은 총 수출액의 54.7%를 차지하며, 이는 캄보디아의 수출 수익이 광범위한 시장보다 한 명의 지배적인 구매자에 훨씬 더 많이 의존하고 있음을 보여줍니다.
의류, 신발 및 빠르게 성장하는 태양광 무역
의류는 캄보디아가 해외에서 판매하는 품목의 대부분을 차지합니다. 니트 의류 및 의류 액세서리는 2023년 모든 카테고리에서 54억 8천만 달러 규모로 전체 수출 가치의 25.3%를 차지했으며, 비편직 의류는 11.0%(23억 9천만 달러)를 추가했습니다. 가죽 제품, 여행 가방 및 유사 품목은 7.9%(17억1천만 달러)를 차지했으며 신발은 6.3%(13억7천만 달러)를 추가했습니다. 노동 집약적이고 의류에 인접한 네 가지 카테고리를 종합해 보면, 캄보디아가 해외로 배송하는 모든 품목의 약 절반을 차지하며, 이는 위의 미국 무역 관계에 대한 의류 및 신발 설명과 일치합니다.
전기 기계 및 장비는 총 가치의 14.5%인 31억 4천만 달러로 카테고리 중 2위를 차지했습니다. 이 비중은 최근 몇 년간 캄보디아 전역에 태양광 패널 및 모듈 조립이 확대되면서 빠르게 성장했습니다. 이러한 성장은 미국 무역 당국의 조사를 불러일으켰습니다. 미국 상무부는 말레이시아, 태국, 베트남과 함께 캄보디아의 태양 전지가 상쇄 가능한 보조금을 받는 동안 미국 시장에 버려지고 있다고 판단했으며, 캄보디아 기업은 이러한 종류의 최초 발견 중 중국 정부로부터 보조금을 받고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 이러한 면밀한 조사를 고려할 때, 비록 최근 보고 연도에 여전히 태양광 부문이 전체 부문의 주요 기여자로 간주되고 있음에도 불구하고, 캄보디아 카테고리 순위에서 태양열 부문의 급속한 상승은 보다 확립된 의류 무역보다 향후 몇 년 동안 유지하기가 더 어려울 수 있습니다. 나머지 상위 범주는 더욱 다양합니다. 천연석 및 보석류는 4.7%(10억 2천만 달러), 가구 4.1%(8억 8,965만 달러), 고무 및 고무 제품 3.9%(8억 4,490만 달러), 곡물 3.8%(8억 1,584만 달러), 차량 2.6%(5억 6,913만 달러)를 추가했습니다.
제조 이전을 기반으로 한 5년간의 상승
캄보디아의 수출 총액은 2019년 이후 거의 매년 증가했습니다. 그해 148억 2천만 달러를 기록했고, 2020년에는 177억 2천만 달러로 증가했습니다. 이는 대부분의 세계에서 무역이 붕괴된 1년 동안 드문 증가였습니다. 이는 이미 캄보디아에 기반을 둔 제조업체가 다른 곳의 수요와 물류가 중단되는 동안에도 공장을 가동한 속도를 반영한 것으로 보입니다. 그러다가 2021년에는 팬데믹 시대 최고치에서 냉각되면서 169억 5천만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 수출은 2022년 205억8000만 달러로 급증했고, 2023년에는 216억8000만 달러로 전년 동기 대비 5.4% 증가했다. 전반적으로, 수출 기반은 5년 동안 절반 가까이 증가했으며, 이는 제조업체가 노동 집약적인 의류 생산, 최근에는 전자 제품 및 태양광 조립품을 중국에서 더 저렴한 노동력과 중국산 상품을 대상으로 한 관세 회피 방법을 찾아 저렴한 동남아시아 기지로 전환함에 따라 비정상적으로 빠른 속도로 성장했습니다.
이러한 재배치 패턴은 캄보디아 수출 프로필의 절반, 즉 값싼 노동력을 기반으로 구축된 오랜 전통의 의류 및 신발 산업과 무역 규제 기관의 자체 조사를 받을 만큼 빠르게 성장한 새로운 전기 기계 부문을 설명하는 데 도움이 됩니다. 수출의 40% 이상이 단일 시장으로 흘러가고 전체 수출의 약 절반이 의류 관련 카테고리와 연결되어 있는 캄보디아의 성장은 자국 국경 밖에서 이루어진 소싱 결정과 밀접하게 연관되어 있습니다. 개별 파트너 국가 또는 제품 범주가 해마다 어떻게 분류되는지 자세히 살펴보려면 위의 데이터 패널에서 이러한 수치에 대한 전체 세부정보를 제공합니다.