Dữ liệu thương mại xuất khẩu của Indonesia: 259,53 tỷ USD vào năm 2023, giảm 11,18%

Các nhà máy luyện than, dầu cọ và niken thúc đẩy doanh số Indonesia bán ra nước ngoài

Indonesia đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 259,53 tỷ USD vào năm 2023. Nhiên liệu khoáng dẫn đầu mọi danh mục với 22,92% tổng giá trị, trị giá 59,49 tỷ USD, phần lớn trong số đó là than nhiệt được vận chuyển đến các nhà máy điện trên khắp châu Á, vì Indonesia là một trong những nhà xuất khẩu than lớn nhất thế giới. Dầu mỡ động vật, thực vật và vi sinh vật theo sau ở mức 10,96% (28,45 tỷ USD), gần như hoàn toàn là dầu cọ. Indonesia sản xuất gần 60% lượng dầu cọ thô của thế giới và chiếm hơn một nửa lượng xuất khẩu dầu cọ toàn cầu, một ngành tạo ra doanh thu xuất khẩu hàng năm hơn 20 tỷ USD, được sử dụng trong mọi thứ từ dầu ăn, mỹ phẩm đến dầu diesel sinh học.

Sắt thép đứng thứ ba với 10,29% (26,70 tỷ USD), một danh mục hầu như không được đăng ký cách đây một thập kỷ và hiện nằm trong số những mặt hàng có nguồn thu xuất khẩu lớn nhất của Indonesia. Indonesia cấm xuất khẩu quặng niken thô bắt đầu từ năm 2020, buộc các công ty khai thác phải xây dựng các nhà máy luyện kim trong nước thay thế. Nước này hiện có 44 nhà máy luyện niken đang hoạt động và 21 nhà máy nữa đang được xây dựng, tăng so với chỉ 2 nhà máy vào năm 2014, được hỗ trợ bởi hơn 10 tỷ USD vốn đầu tư của Trung Quốc. Sự thay đổi chính sách đó đã biến giá trị xuất khẩu niken đã qua chế biến từ 1,4 tỷ USD năm 2020 lên 34,8 tỷ USD vào năm 2023, phần lớn xuất hiện ở danh mục sắt thép như thép không gỉ và gang niken thay vì quặng thô. Đây là một trong những ví dụ ấn tượng hơn ở bất cứ đâu về việc một quốc gia xuất khẩu tài nguyên buộc mình phải leo lên chuỗi giá trị chỉ thông qua chính sách xuất khẩu. Máy móc điện tăng thêm 5,53% (14,35 tỷ USD) và ô tô đóng góp 4,30% (11,15 tỷ USD), cả hai hạng mục đều gắn liền với cơ sở sản xuất rộng lớn hơn của Indonesia.

Quặng, xỉ và tro tăng thêm 3,36% (8,72 tỷ USD), niken thô và khoáng chất cô đặc vẫn được phép xuất khẩu trước khi chế biến hoàn toàn. Ngọc trai, đá quý và đồ trang sức đóng góp 2,89% (7,51 tỷ USD), niken và các sản phẩm từ chúng, một danh mục khác với phân loại sắt thép rộng hơn, chiếm 2,63% (6,82 tỷ USD), một lời nhắc nhở rằng sự bùng nổ niken xuất hiện trên nhiều dòng trong dữ liệu thương mại của Indonesia. Máy móc tăng thêm 2,49% (6,46 tỷ USD) và giày dép lọt vào top 10 danh mục hàng đầu với mức tăng 2,48% (6,44 tỷ USD), một mặt hàng xuất khẩu sản xuất lâu đời hơn trước thời kỳ bùng nổ niken và than gần đây.

Trung Quốc mua 1/4 mọi thứ hàng xuất khẩu của Indonesia

Trung Quốc hấp thụ 25,06% xuất khẩu của Indonesia vào năm 2023, trị giá 65,04 tỷ USD, cho đến nay là thị trường lớn nhất. Sự thống trị đó chủ yếu được xây dựng dựa trên đầu tư của Trung Quốc vào ngành luyện niken của Indonesia, kết hợp với nhu cầu của chính Trung Quốc đối với than và dầu cọ của Indonesia. Hoa Kỳ theo sau ở mức 8,98% (23,31 tỷ USD) và Nhật Bản chiếm 8,01% (20,79 tỷ USD), là người mua than và tài nguyên thiên nhiên lâu năm của Indonesia. Cùng với nhau, ba thị trường hàng đầu này chiếm 42,05% tổng giá trị xuất khẩu, mức độ tập trung khiến hoạt động xuất khẩu của Indonesia gắn chặt với nhu cầu từ một số ít các nền kinh tế lớn ở châu Á.

Ấn Độ đã tăng thêm 7,82% (20,30 tỷ USD), là người mua chính than và dầu cọ của Indonesia. Malaysia đóng góp 4,93% (12,80 tỷ USD) và Singapore chiếm 4,86% (12,61 tỷ USD), cả hai đều là đối tác thương mại thân thiết trong khu vực có quan hệ vận chuyển và lọc dầu sâu với Indonesia. Philippines thêm 4,25% (11,04 tỷ USD) và Hàn Quốc đóng góp 3,97% (10,30 tỷ USD). Việt Nam chiếm 2,91% (7,54 tỷ USD) và Thái Lan chốt danh sách top 10 với 2,78% (7,22 tỷ USD).

Xuất khẩu giảm trở lại vào năm 2023 sau hai năm tăng trưởng nhờ hàng hóa

Tổng xuất khẩu của Indonesia đã tăng trong ba năm liên tiếp trước khi giảm trở lại vào năm 2023. Đứng ở mức 167,68 tỷ USD vào năm 2019, sau đó giảm nhẹ xuống còn 163,19 tỷ USD vào năm 2020 do đại dịch đã hạn chế nhu cầu toàn cầu. Nó tăng lên 231,71 tỷ USD vào năm 2021, sau đó tăng thêm lên 292,19 tỷ USD vào năm 2022 khi giá than và dầu cọ tăng vọt trong bối cảnh nguồn cung cấp thực phẩm và năng lượng toàn cầu bị gián đoạn. Tổng số tiền năm 2023 là 259,53 tỷ USD, giảm 11,18% so với năm trước, đánh dấu mức giảm hàng năm đầu tiên trong khoảng thời gian 5 năm này.

Sự thoái lui đó phù hợp với việc giá than và dầu cọ hạ nhiệt từ mức đỉnh năm 2022. Cả hai mặt hàng này đều chiếm tỷ trọng lớn trong tổng xuất khẩu của Indonesia nên giá cả toàn cầu biến động nhanh chóng, đôi khi làm lu mờ mọi thứ khác đang diễn ra trong phần còn lại của nền kinh tế. Câu chuyện về niken và thép là một ngoại lệ đối với mô hình đó. Ngành công nghiệp chế biến hạ nguồn của Indonesia vẫn tiếp tục mở rộng ngay cả khi giá than và dầu cọ giảm, một sự thay đổi cơ cấu có vẻ ít gắn liền với bất kỳ chu kỳ hàng hóa nào trong một năm mà giống một sự thay đổi dài hạn về mặt hàng mà nước này thực sự xuất khẩu.