01Điểm Chính
- Kazakhstan đã nhập khẩu hàng hóa trị giá 61,16 tỷ USD vào năm 2023, tăng 97,60% so với 30,95 tỷ USD vào năm 2022, tăng gần gấp đôi chỉ trong một năm.
- Máy móc dẫn đầu mọi danh mục nhập khẩu ở mức 15,76% (9,64 tỷ USD), tiếp theo là ô tô ở mức 12,69% (7,76 tỷ USD) và máy móc điện ở mức 9,57% (5,85 tỷ USD).
- Trung Quốc cung cấp 27,42% hàng nhập khẩu của Kazakhstan, trị giá 16,77 tỷ USD, vượt qua Nga ở mức 26,47% (16,19 tỷ USD).
- Phần lớn sự gia tăng nhập khẩu đó bắt nguồn từ vai trò ngày càng tăng của Kazakhstan như một tuyến trung chuyển hàng hóa hướng tới Nga bị trừng phạt.
02Xu Hướng 5 Năm
| Năm | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị | $39,7tỷ | $22,2tỷ | $27,8tỷ | $31,0tỷ | $61,2tỷ |
03Thị trường Nhập khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Đối tác | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | $16,8tỷ | 27,4% |
| 2 | Nga | $16,2tỷ | 26,5% |
| 3 | Đức | $3,2tỷ | 5,2% |
| 4 | Hoa Kỳ | $2,6tỷ | 4,2% |
| 5 | Hàn Quốc | $2,2tỷ | 3,6% |
| 6 | Thổ Nhĩ Kỳ | $2,0tỷ | 3,3% |
| 7 | Nhật Bản | $1,6tỷ | 2,6% |
| 8 | Pháp | $1,3tỷ | 2,1% |
| 9 | Uzbekistan | $1,3tỷ | 2,1% |
| 10 | Italy | $1,2tỷ | 2,0% |
04Nhóm hàng Nhập khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Nhóm hàng | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy móc và thiết bị cơ khí; Các bộ phận của chúng | $9,6tỷ | 15,8% |
| 2 | Các phương tiện không phải là toa xe đường sắt hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ kiện của chúng | $7,8tỷ | 12,7% |
| 3 | Máy móc, thiết bị điện và các bộ phận của chúng; Máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình cũng như các bộ phận và phụ kiện của những sản phẩm đó | $5,9tỷ | 9,6% |
| 4 | Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép | $2,7tỷ | 4,4% |
| 5 | Nhựa và các sản phẩm bằng nhựa | $2,1tỷ | 3,4% |
| 6 | Sản phẩm dược phẩm | $2,0tỷ | 3,2% |
| 7 | Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; Chất bitum; Sáp khoáng | $1,8tỷ | 3,0% |
| 8 | Các mặt hàng may mặc và phụ kiện quần áo, không dệt kim hoặc móc | $1,8tỷ | 2,9% |
| 9 | Sắt thép | $1,7tỷ | 2,9% |
| 10 | Các mặt hàng may mặc và phụ kiện quần áo, dệt kim hoặc móc | $1,7tỷ | 2,7% |
05Bản đồ Đối tác Thương mại
06Phân tích
Nhập khẩu tăng gần gấp đôi chỉ trong một năm
Kazakhstan đã nhập khẩu hàng hóa trị giá 61,16 tỷ USD vào năm 2023, tăng 97,60% so với 30,95 tỷ USD vào năm 2022. Đó không phải là một lỗi đánh máy. Nhập khẩu gần như tăng gấp đôi trong 12 tháng, một bước nhảy vọt quá lớn để có thể giải thích chỉ bằng những dao động giá thông thường. Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Kazakhstan vào năm 2023, với thương mại song phương đạt 31,5 tỷ USD, tăng 30%, trong đó nhập khẩu hàng hóa công nghiệp nhẹ của Trung Quốc tăng gấp 3,5 lần. Máy móc dẫn đầu mọi danh mục nhập khẩu ở mức 15,76% (9,64 tỷ USD) và ô tô đứng thứ hai với 12,69% (7,76 tỷ USD). Máy móc điện tăng thêm 9,57% (5,85 tỷ USD), chính là loại hàng hóa do Trung Quốc và thương hiệu phương Tây sản xuất hiện đang chảy qua Trung Á với khối lượng lớn hơn nhiều so với trước đây. Cả ba danh mục này đều không có gì mới trong danh sách nhập khẩu của Kazakhstan. Điều đã thay đổi là quy mô, với mỗi người thu được tổng số đô la lớn hơn nhiều vào năm 2023 so với bất kỳ năm nào trước đó trong khoảng thời gian 5 năm này.
Xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến của Kazakhstan sang Nga đã tăng từ mức chỉ 12.000 USD trước chiến tranh lên 3,7 triệu USD vào năm 2022, một phần trong mô hình rộng hơn của hàng hóa phương Tây di chuyển qua Kazakhstan trên đường đến những người mua Nga bị trừng phạt. Biên giới mở của Kazakhstan với Nga trong khuôn khổ Liên minh Kinh tế Á-Âu, giúp loại bỏ kiểm tra hải quan giữa hai nước, khiến nơi đây trở thành hành lang dễ dàng cho loại hình thương mại tái xuất khẩu đó. Các mặt hàng sắt hoặc thép tăng thêm 4,37% (2,67 tỷ USD) và nhựa đóng góp 3,41% (2,09 tỷ USD), cả hai danh mục đều phù hợp với việc hàng hóa công nghiệp vận chuyển quá cảnh thay vì chỉ lưu lại trong Kazakhstan để sử dụng trong gia đình. Các sản phẩm dược phẩm tăng thêm 3,19% (1,95 tỷ USD) và nhiên liệu khoáng sản đóng góp 2,97% (1,82 tỷ USD), một con số khiêm tốn đối với một quốc gia xuất khẩu dầu với quy mô lớn hơn khoảng 25 lần. Trang phục không dệt kim hoặc móc tăng thêm 2,94% (1,80 tỷ USD) và trang phục dệt kim đóng góp 2,71% (1,66 tỷ USD), danh mục quần áo hiếm khi được xếp hạng cao như vậy trong một nền kinh tế được xây dựng dựa trên công nghiệp nặng và nguyên liệu thô thay vì bán lẻ tiêu dùng.
Trung Quốc vượt Nga trở thành nhà cung cấp hàng đầu của Kazakhstan, nhưng chỉ vừa đủ
Trung Quốc cung cấp 27,42% lượng hàng nhập khẩu của Kazakhstan vào năm 2023, trị giá 16,77 tỷ USD, bỏ xa Nga ở mức 26,47% (16,19 tỷ USD). Chỉ riêng hai nước láng giềng này đã chiếm hơn một nửa tổng lượng nhập khẩu của Kazakhstan. Đức xếp thứ ba ở mức 5,15% (3,15 tỷ USD), lọt vào top ba chiếm 59,05% tổng giá trị nhập khẩu.
Hoa Kỳ thêm 4,18% (2,56 tỷ USD) và Hàn Quốc đóng góp 3,61% (2,21 tỷ USD). Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp 3,34% (2,04 tỷ USD) và Nhật Bản tăng thêm 2,62% (1,60 tỷ USD). Pháp đóng góp 2,12% (1,30 tỷ USD) và Uzbekistan đóng góp 2,11% (1,29 tỷ USD), nước láng giềng Trung Á của Kazakhstan. Italy khép lại top 10 với mức 2,02% (1,24 tỷ USD), một con số nhập khẩu khiêm tốn so với mức độ lớn của Ý về mặt xuất khẩu trong thương mại của Kazakhstan thông qua các mỏ dầu của nước này. Khoảng cách giữa xếp hạng xuất khẩu và xếp hạng nhập khẩu của Ý là một lời nhắc nhở hữu ích rằng tổng thương mại của hai quốc gia hiếm khi kể cùng một câu chuyện. Một bên phản ánh ai là người sở hữu dầu trong lòng đất. Nhóm còn lại phản ánh ai vận chuyển máy móc, ô tô và hàng tiêu dùng, và những quốc gia đó có xu hướng thuộc các nhóm quốc gia rất khác nhau.
Xu hướng 5 năm đột phá mạnh mẽ so với khuôn mẫu của chính nó vào năm 2023
Tổng nhập khẩu của Kazakhstan đi theo một con đường khá bình thường trong bốn năm liên tiếp trước khi năm 2023 vượt qua tất cả. Nó đứng ở mức 39,71 tỷ USD vào năm 2019, sau đó giảm xuống còn 22,16 tỷ USD vào năm 2020 do đại dịch làm đóng băng thương mại toàn cầu. Nó phục hồi lên 27,75 tỷ USD vào năm 2021, sau đó tăng khiêm tốn lên 30,95 tỷ USD vào năm 2022. Không có năm nào trong số đó có thể chuẩn bị cho bất kỳ ai cho những gì sắp xảy ra. Tổng số 61,16 tỷ USD vào năm 2023 gần gấp đôi mức cao nhất mà khoảng thời gian 5 năm này đã đạt được trước đó.
Một bước nhảy vọt ở quy mô này diễn ra vào năm sau khi các lệnh trừng phạt lớn định hình lại các tuyến thương mại trong khu vực, chỉ ra điều gì đó mang tính cấu trúc hơn là theo chu kỳ. Tổng xuất khẩu của Kazakhstan chỉ tăng trưởng khiêm tốn trong cùng những năm này, điều này khiến cho bước nhảy vọt đột ngột của phía nhập khẩu thậm chí còn nổi bật hơn khi so sánh. Bất cứ điều gì xảy ra với việc thực thi lệnh trừng phạt và các quy tắc sàng lọc của Kazakhstan trong tương lai có thể sẽ xuất hiện đầu tiên và rõ ràng nhất qua những con số như thế này. Kazakhstan đã tuyên bố công khai rằng họ có ý định thắt chặt giám sát hàng hóa đi qua lãnh thổ của mình sang Nga, một sự thay đổi chính sách sẽ thể hiện sự chững lại hoặc đảo ngược trong những năm tới của cùng chuỗi nhập khẩu này nếu nó được thực hiện. Hiện tại, tổng số năm 2023 là điểm dữ liệu duy nhất rõ ràng nhất cho thấy bản đồ thương mại khu vực đã thay đổi như thế nào trong một khoảng thời gian rất ngắn.