01Điểm Chính
- Panama đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 3,37 tỷ USD vào năm 2023, giảm 7,8% so với mức 3,65 tỷ USD năm 2022, tiếp nối đà suy giảm mạnh từ mức 10,48 tỷ USD năm 2019.
- Quặng, xỉ và tro, chủ yếu là tinh quặng đồng, chiếm 73,3% tổng kim ngạch xuất khẩu (2,47 tỷ USD). Sản lượng này đến từ mỏ đồng Cobre Panama trước khi chính phủ Panama ra lệnh đóng cửa mỏ vào tháng 11 năm 2023.
- Trung Quốc mua 39,1% lượng hàng xuất khẩu của Panama (1,32 tỷ USD), nhiều hơn tổng lượng hàng mà năm đối tác tiếp theo cộng lại mua.
- Trái cây và các loại hạt đứng thứ hai trong danh mục hàng xuất khẩu, nhưng cách biệt khá xa, chiếm 5,1% (172,00 triệu USD).
02Xu Hướng 5 Năm
| Năm | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị | $10,5tỷ | $8,7tỷ | $3,8tỷ | $3,7tỷ | $3,4tỷ |
03Thị trường Xuất khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Đối tác | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | $1,3tỷ | 39,1% |
| 2 | Nhật Bản | $442,3triệu | 13,1% |
| 3 | Hàn Quốc | $233,1triệu | 6,9% |
| 4 | Tây Ban Nha | $204,7triệu | 6,1% |
| 5 | Ấn Độ | $174,2triệu | 5,2% |
| 6 | Hoa Kỳ | $152,3triệu | 4,5% |
| 7 | Đức | $141,8triệu | 4,2% |
| 8 | Bulgaria | $108,9triệu | 3,2% |
| 9 | Hà Lan | $92,1triệu | 2,7% |
| 10 | Châu Á khác | $73,8triệu | 2,2% |
04Nhóm hàng Xuất khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Nhóm hàng | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Quặng, xỉ và tro | $2,5tỷ | 73,3% |
| 2 | Trái cây và các loại hạt ăn được; Vỏ trái cây họ cam quýt hoặc dưa | $172,0triệu | 5,1% |
| 3 | Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật không xương sống dưới nước khác | $129,5triệu | 3,8% |
| 4 | Dầu mỡ động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách ra từ chúng; Chất béo ăn được đã chế biến; Sáp động vật hoặc thực vật | $93,3triệu | 2,8% |
| 5 | Sắt thép | $55,9triệu | 1,7% |
| 6 | Sản phẩm dược phẩm | $54,3triệu | 1,6% |
| 7 | Gỗ và các sản phẩm bằng gỗ; Than gỗ | $36,9triệu | 1,1% |
| 8 | Phế liệu và chất thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; Thức ăn gia súc chế biến sẵn | $33,8triệu | 1,0% |
| 9 | Cà phê, Trà, Mate và Gia vị | $29,6triệu | 0,9% |
| 10 | Đồng và các sản phẩm bằng đồng | $28,3triệu | 0,8% |
05Bản đồ Đối tác Thương mại
06Phân tích
Xuất khẩu giảm mạnh trong năm năm liên tiếp
Panama đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 3,37 tỷ USD vào năm 2023, giảm 7,8% so với mức 3,65 tỷ USD năm 2022. Mức giảm này kéo dài một xu hướng suy thoái đã diễn ra từ lâu hơn. Giá trị xuất khẩu đạt 10,48 tỷ USD vào năm 2019, sau đó giảm xuống còn 8,66 tỷ USD vào năm 2020 khi đại dịch làm gián đoạn các luồng thương mại toàn cầu qua cảng biển và khu thương mại tự do của Panama. Đà suy giảm sau đó tăng tốc. Xuất khẩu giảm xuống còn 3,78 tỷ USD vào năm 2021, chỉ bằng khoảng một phần ba mức năm 2019, và chỉ tiếp tục giảm nhẹ trong hai năm tiếp theo. Các số liệu năm 2022 và 2023 khá sát nhau, chỉ chênh lệch vài trăm triệu USD, cho thấy nền tảng xuất khẩu đã ổn định trong một phạm vi mới nhỏ hơn nhiều, thay vì tiếp tục lao dốc.
Một quốc gia có tổng giá trị xuất khẩu giảm khoảng hai phần ba trong vòng năm năm không đơn thuần chỉ đang vượt qua một đợt suy thoái tạm thời. Quy mô suy giảm cho thấy sự thay đổi mang tính cơ cấu trong các mặt hàng Panama bán ra và khối lượng hàng hóa lưu chuyển qua hạ tầng thương mại của quốc gia này, chứ không phải chỉ là một năm tồi tệ mà sự phục hồi có thể nhanh chóng bù đắp. Nền kinh tế Panama phụ thuộc nhiều vào các dịch vụ, vận tải biển và hoạt động hậu cần gắn với kênh đào. Xuất khẩu hàng hóa vốn chỉ chiếm một phần nhỏ hơn và tập trung hơn trong bức tranh kinh tế so với khối lượng thương mại mà các lĩnh vực khác xử lý. Bộ dữ liệu này phản ánh phần nhỏ đó, và trong những năm gần đây, cơ cấu xuất khẩu càng tập trung hơn vào một mặt hàng duy nhất.
Tinh quặng đồng chiếm gần ba phần tư kim ngạch xuất khẩu
Quặng, xỉ và tro đứng đầu tất cả các nhóm hàng xuất khẩu trong năm 2023, với giá trị 2,47 tỷ USD, tương đương 73,3% tổng kim ngạch. Không có nhóm hàng nào khác đạt quy mô gần tương đương. Sản lượng này đến từ mỏ đồng Cobre Panama, một trong những mỏ đồng lớn nhất được đưa vào khai thác ở bất kỳ đâu trên thế giới trong thập kỷ qua. Ngày 28 tháng 11 năm 2023, Tòa án Tối cao Panama nhất trí phán quyết rằng hợp đồng khai thác mỏ vi hiến, và chính phủ đã tiến hành đóng cửa mỏ ngay trong tháng đó, sau nhiều tháng diễn ra các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối thỏa thuận này. Mỏ vẫn hoạt động trong phần lớn năm 2023 trước khi đóng cửa, đó là lý do tinh quặng đồng vẫn chiếm ưu thế trong số liệu xuất khẩu của bộ dữ liệu này trong năm, dù hoạt động khai thác hiện đã ngừng.
Mọi nhóm hàng khác trong danh sách đều có quy mô nhỏ hơn đáng kể. Trái cây và các loại hạt đứng thứ hai với 5,1% (172,00 triệu USD), tiếp theo là cá và động vật giáp xác với 3,8% (129,47 triệu USD). Chất béo và dầu có nguồn gốc động vật, thực vật và vi sinh vật chiếm 2,8% (93,33 triệu USD). Sắt và thép đóng góp 1,7% (55,90 triệu USD), còn các sản phẩm dược phẩm đạt 1,6% (54,28 triệu USD). Gỗ và các sản phẩm từ gỗ chiếm 1,1% (36,90 triệu USD), trong khi phế phẩm của ngành công nghiệp thực phẩm và thức ăn chế biến cho động vật đóng góp 1,0% (33,78 triệu USD). Cà phê, trà và gia vị chiếm 0,9% (29,62 triệu USD), còn các sản phẩm bằng đồng, một nhóm hàng chế biến ở khâu sau có quy mô nhỏ hơn và khác biệt với quặng thô được đề cập ở trên, khép lại danh sách 10 nhóm hàng đứng đầu với 0,8% (28,34 triệu USD). Tổng giá trị của cả chín nhóm hàng còn lại trong danh sách vẫn thấp hơn nhiều so với riêng nhóm quặng và xỉ, tạo ra khoảng cách lớn đến mức không nhóm nào trong số đó có thể tác động đáng kể đến tổng kim ngạch theo bất kỳ chiều hướng nào.
Trung Quốc mua gần bốn trong mỗi mười USD hàng xuất khẩu của Panama
Trung Quốc mua 39,1% lượng hàng xuất khẩu của Panama trong năm 2023, trị giá 1,32 tỷ USD, nhiều hơn tổng giá trị hàng hóa mà năm đối tác tiếp theo trong danh sách cộng lại mua. Nhật Bản đứng thứ hai với 13,1% (442,34 triệu USD), tiếp theo là Hàn Quốc với 6,9% (233,06 triệu USD). Tổng cộng, ba thị trường mua hàng này chiếm 59,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tây Ban Nha chiếm 6,1% (204,68 triệu USD), còn Ấn Độ đóng góp 5,2% (174,20 triệu USD). Hoa Kỳ mua 4,5% (152,26 triệu USD), và Đức chiếm 4,2% (141,83 triệu USD). Bulgaria đóng góp 3,2% (108,93 triệu USD), còn Hà Lan chiếm 2,7% (92,10 triệu USD). Một nhóm tổng hợp khu vực bao gồm các thị trường châu Á nhỏ hơn không được theo dõi riêng lẻ khép lại danh sách 10 đối tác hàng đầu với 2,2% (73,82 triệu USD).
Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, ba thị trường mua hàng lớn nhất, đều nằm trong số những nền kinh tế tiêu thụ và luyện đồng hàng đầu thế giới. Chi tiết này phù hợp trực tiếp với số liệu về quặng được mô tả ở trên. Tinh quặng đồng thô cần được chuyển đến nơi khác để chế biến, và danh sách đối tác này cho thấy năng lực chế biến đó tập trung ở đâu.
Tổng hợp lại, dữ liệu xuất khẩu năm 2023 của Panama cho thấy một nền kinh tế ngày càng tập trung mạnh vào một mặt hàng khoáng sản duy nhất, chủ yếu bán cho một nhóm nhỏ người mua ở châu Á, đúng vào thời điểm mỏ khai thác tạo ra phần lớn giá trị xuất khẩu này bị ra lệnh đóng cửa. Dữ liệu trong vài năm tiếp theo sẽ cho thấy mức độ tập trung này tiếp tục duy trì, suy giảm hay được thay thế hoàn toàn bằng một mặt hàng khác.