01أبرز النقاط
- صدّرت بنما سلعًا بقيمة 3.37 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 7.8% مقارنةً بـ 3.65 مليار دولار في عام 2022، مواصلةً التراجع الحاد من 10.48 مليار دولار في عام 2019.
- شكّلت الخامات والخبث والرماد، التي يهيمن عليها مركز النحاس، نسبة 73.3% من الصادرات (2.47 مليار دولار). وجاء هذا الإنتاج من منجم كوبره بنما للنحاس قبل أن تأمر حكومة بنما بإغلاقه في نوفمبر 2023.
- اشترت الصين 39.1% من صادرات بنما (1.32 مليار دولار)، وهي نسبة تتجاوز إجمالي مشتريات الشركاء الخمسة التاليين مجتمعين.
- احتلت الفواكه والمكسرات المرتبة الثانية بفارق كبير بين فئات الصادرات، بنسبة 5.1% (172.00 مليون دولار).
02اتجاه 5 سنوات
| السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| القيمة | $10.5 مليار | $8.7 مليار | $3.8 مليار | $3.7 مليار | $3.4 مليار |
03أهم أسواق التصدير (2023)
| الترتيب | الشريك | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الصين | $1.3 مليار | 39.1% |
| 2 | اليابان | $442.3 مليون | 13.1% |
| 3 | كوريا الجنوبية | $233.1 مليون | 6.9% |
| 4 | إسبانيا | $204.7 مليون | 6.1% |
| 5 | الهند | $174.2 مليون | 5.2% |
| 6 | الولايات المتحدة | $152.3 مليون | 4.5% |
| 7 | ألمانيا | $141.8 مليون | 4.2% |
| 8 | بلغاريا | $108.9 مليون | 3.2% |
| 9 | هولندا | $92.1 مليون | 2.7% |
| 10 | آسيا الأخرى، غير مصنفة | $73.8 مليون | 2.2% |
04أهم فئات التصدير (2023)
| الترتيب | الفئة | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الخامات والخبث والرماد | $2.5 مليار | 73.3% |
| 2 | الفواكه والمكسرات الصالحة للأكل؛ قشر الحمضيات أو البطيخ | $172.0 مليون | 5.1% |
| 3 | الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى | $129.5 مليون | 3.8% |
| 4 | الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ومنتجات تفككها؛ الدهون الصالحة للأكل المحضرة؛ الشموع الحيوانية أو النباتية | $93.3 مليون | 2.8% |
| 5 | الحديد والصلب | $55.9 مليون | 1.7% |
| 6 | المنتجات الصيدلانية | $54.3 مليون | 1.6% |
| 7 | الخشب ومصنوعاته؛ فحم الخشب | $36.9 مليون | 1.1% |
| 8 | المخلفات والنفايات الناتجة عن الصناعات الغذائية؛ الأعلاف الحيوانية الجاهزة | $33.8 مليون | 1.0% |
| 9 | القهوة والشاي والمتة والتوابل | $29.6 مليون | 0.9% |
| 10 | النحاس ومصنوعاته | $28.3 مليون | 0.8% |
05خريطة الشركاء التجاريين
06التحليل
الصادرات تتراجع بشدة للعام الخامس على التوالي
صدّرت بنما سلعًا بقيمة 3.37 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 7.8% مقارنةً بـ 3.65 مليار دولار في عام 2022. ويمثل هذا التراجع امتدادًا لمسار هبوطي أطول بكثير. فقد بلغت الصادرات 10.48 مليار دولار في عام 2019، ثم انخفضت إلى 8.66 مليار دولار في عام 2020، عندما عطّلت الجائحة تدفقات التجارة العالمية عبر موانئ بنما ومناطقها الحرة. وبعد ذلك، تسارع الانخفاض. وهبطت الصادرات إلى 3.78 مليار دولار في عام 2021، أي ما يعادل نحو ثلث مستواها في عام 2019، ولم تتراجع إلا بشكل طفيف إضافي خلال العامين التاليين. وتقاربت أرقام عامي 2022 و2023، إذ لم يتجاوز الفرق بينهما بضع مئات من ملايين الدولارات، ما يشير إلى أن قاعدة الصادرات استقرت ضمن نطاق جديد أصغر بكثير بدلًا من مواصلة الانخفاض.
إن تقلص إجمالي صادرات بلد ما بنحو الثلثين خلال خمس سنوات لا يعني ببساطة أنه يتجاوز تراجعًا اقتصاديًا مؤقتًا. بل يشير حجم الانخفاض إلى تحول هيكلي في طبيعة السلع التي تبيعها بنما والكميات التي تمر عبر البنية التحتية التجارية للبلاد، وليس إلى سنة سيئة واحدة يمكن تعويض آثارها سريعًا بانتعاش الصادرات. يعتمد اقتصاد بنما بدرجة كبيرة على الخدمات والشحن والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقناة. وكانت صادرات السلع دائمًا جزءًا أصغر وأكثر تركّزًا من الصورة الاقتصادية العامة مقارنةً بأحجام التجارة التي تديرها تلك القطاعات الأخرى. وتعكس هذه البيانات ذلك الجزء الأصغر، الذي ازداد تركّزه حول سلعة واحدة خلال السنوات الأخيرة.
مركز النحاس يشكّل ما يقرب من ثلاثة أرباع الصادرات
تصدّرت الخامات والخبث والرماد جميع فئات الصادرات في عام 2023، بقيمة بلغت 2.47 مليار دولار، أي ما يعادل 73.3% من الإجمالي. ولا تقترب أي فئة أخرى من هذا المستوى. وجاء هذا الإنتاج من منجم كوبره بنما للنحاس، وهو أحد أكبر مناجم النحاس التي افتُتحت في أي مكان من العالم خلال العقد الماضي. قضت المحكمة العليا في بنما بالإجماع في 28 نوفمبر 2023 بأن عقد تشغيل المنجم غير دستوري، وشرعت الحكومة في إغلاق المنجم خلال الشهر نفسه، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية على الاتفاق. وظل المنجم يعمل خلال معظم عام 2023 قبل إغلاقه، وهو ما يفسر استمرار هيمنة مركز النحاس على أرقام الصادرات في هذه البيانات لذلك العام، رغم توقف العمليات منذ ذلك الحين.
تبدو جميع الفئات الأخرى في القائمة صغيرة بالمقارنة. فقد احتلت الفواكه والمكسرات المرتبة الثانية بنسبة 5.1% (172.00 مليون دولار)، تلتها الأسماك والقشريات بنسبة 3.8% (129.47 مليون دولار). وأسهمت الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية والميكروبية بنسبة 2.8% (93.33 مليون دولار). وبلغت مساهمة الحديد والصلب 1.7% (55.90 مليون دولار)، فيما حققت المنتجات الصيدلانية 1.6% (54.28 مليون دولار). وأضاف الخشب ومصنوعاته 1.1% (36.90 مليون دولار)، بينما ساهمت مخلفات الصناعات الغذائية والأعلاف الحيوانية المحضّرة بنسبة 1.0% (33.78 مليون دولار). وبلغت مساهمة القهوة والشاي والتوابل 0.9% (29.62 مليون دولار)، أما مصنوعات النحاس، وهي فئة أصغر من المنتجات المصنّعة في المراحل اللاحقة وتختلف عن الخامات الخام المذكورة أعلاه، فقد أكملت قائمة أكبر عشر فئات بنسبة 0.8% (28.34 مليون دولار). وحتى عند جمع الفئات التسع الأخرى في هذه القائمة، يظل إجماليها أقل بكثير من مساهمة الخامات والخبث وحدهما، وهي فجوة لا تترك مجالًا كبيرًا لأي من تلك الفئات للتأثير بصورة ملموسة في إجمالي الصادرات صعودًا أو هبوطًا.
الصين تشتري ما يقرب من أربعة أعشار قيمة صادرات بنما
اشترت الصين ما نسبته 39.1% من صادرات بنما في عام 2023، بقيمة بلغت 1.32 مليار دولار، وهو ما يتجاوز إجمالي مشتريات الشركاء الخمسة التاليين في هذه القائمة مجتمعين. وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بنسبة 13.1% (442.34 مليون دولار)، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 6.9% (233.06 مليون دولار). وشكّل هؤلاء المشترون الثلاثة معًا 59.2% من إجمالي قيمة الصادرات.
استحوذت إسبانيا على 6.1% (204.68 مليون دولار)، بينما ساهمت الهند بنسبة 5.2% (174.20 مليون دولار). واشترت الولايات المتحدة ما نسبته 4.5% (152.26 مليون دولار)، في حين بلغت مساهمة ألمانيا 4.2% (141.83 مليون دولار). وأضافت بلغاريا نسبة 3.2% (108.93 مليون دولار)، بينما ساهمت هولندا بنسبة 2.7% (92.10 مليون دولار). وأكملت فئة إقليمية جامعة للأسواق الآسيوية الأصغر التي لا تُرصد كل منها على حدة قائمة أكبر عشرة شركاء بنسبة 2.2% (73.82 مليون دولار).
تُعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وهي أكبر ثلاثة مشترين، من الاقتصادات الرئيسية في العالم من حيث استهلاك النحاس وصهره. وتتوافق هذه الحقيقة مباشرةً مع أرقام صادرات الخامات المذكورة أعلاه. فلا بد من نقل مركز النحاس الخام إلى مكان ما لمعالجته، وتوضح قائمة الشركاء هذه مواقع تركز قدرات المعالجة تلك.
تُظهر بيانات صادرات بنما لعام 2023، عند النظر إليها مجتمعةً، اقتصادًا ازداد تركّزه بشدة حول تصدير معدن واحد، يُباع في معظمه إلى مجموعة صغيرة من المشترين الآسيويين، في الوقت الذي صدر فيه أمر بإغلاق المنجم المسؤول عن معظم هذه القيمة. وستكشف بيانات السنوات القليلة المقبلة ما إذا كان هذا التركّز سيستمر، أم سيتراجع، أم سيُستبدل بالكامل بسلع أخرى.