01أبرز النقاط
- صدرت إندونيسيا بضائع بقيمة 259.53 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض 11.18% من 292.19 مليار دولار في عام 2022، مع تراجع أسعار الفحم وزيت النخيل عن أعلى مستوياتها في عام 2022.
- وتصدر الوقود المعدني كل فئة بنسبة 22.92% (59.49 مليار دولار)، والفحم الحراري إلى حد كبير، وهو أحد أكبر الصناعات التصديرية من نوعه في العالم.
- واحتل الحديد والصلب المرتبة الثالثة بنسبة 10.29% (26.70 مليار دولار)، والتي بنيت بالكامل تقريبًا على حظر تصدير خام النيكل في إندونيسيا وطفرة الصهر.
- واستوعبت الصين 25.06% من الصادرات بقيمة 65.04 مليار دولار، وهي أكبر سوق لإندونيسيا على الإطلاق.
02اتجاه 5 سنوات
| السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| القيمة | $167.7 مليار | $163.2 مليار | $231.7 مليار | $292.2 مليار | $259.5 مليار |
03أهم أسواق التصدير (2023)
| الترتيب | الشريك | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الصين | $65.0 مليار | 25.1% |
| 2 | الولايات المتحدة | $23.3 مليار | 9.0% |
| 3 | اليابان | $20.8 مليار | 8.0% |
| 4 | الهند | $20.3 مليار | 7.8% |
| 5 | ماليزيا | $12.8 مليار | 4.9% |
| 6 | سنغافورة | $12.6 مليار | 4.9% |
| 7 | الفلبين | $11.0 مليار | 4.3% |
| 8 | كوريا الجنوبية | $10.3 مليار | 4.0% |
| 9 | فيتنام | $7.5 مليار | 2.9% |
| 10 | تايلاند | $7.2 مليار | 2.8% |
04أهم فئات التصدير (2023)
| الترتيب | الفئة | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها؛ المواد البيتومينية الشموع المعدنية | $59.5 مليار | 22.9% |
| 2 | الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ومنتجات تفككها؛ الدهون الصالحة للأكل المحضرة؛ الشموع الحيوانية أو النباتية | $28.5 مليار | 11.0% |
| 3 | الحديد والصلب | $26.7 مليار | 10.3% |
| 4 | الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت التليفزيونية، وأجزاء ولوازم هذه الأصناف | $14.4 مليار | 5.5% |
| 5 | المركبات غير عربات السكك الحديدية أو الترام وأجزائها ولوازمها | $11.2 مليار | 4.3% |
| 6 | الخامات والخبث والرماد | $8.7 مليار | 3.4% |
| 7 | اللآلئ الطبيعية أو المزروعة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمعادن الثمينة، والمعادن المكسوة بالمعادن الثمينة، ومصنوعاتها. المجوهرات المقلدة؛ عملة | $7.5 مليار | 2.9% |
| 8 | النيكل ومصنوعاته | $6.8 مليار | 2.6% |
| 9 | المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية؛ أجزاء منها | $6.5 مليار | 2.5% |
| 10 | الأحذية والجراميق وما شابه ذلك؛ أجزاء من هذه المقالات | $6.4 مليار | 2.5% |
05خريطة الشركاء التجاريين
06التحليل
إن مصاهر الفحم وزيت النخيل والنيكل هي التي تحرك ما تبيعه إندونيسيا في الخارج
صدرت إندونيسيا بضائع بقيمة 259.53 مليار دولار في عام 2023. وتصدر الوقود المعدني كل فئة بنسبة 22.92% من الإجمالي بقيمة 59.49 مليار دولار، ويتم شحن معظمها من الفحم الحراري إلى محطات الطاقة في جميع أنحاء آسيا، نظرًا لأن إندونيسيا هي واحدة من أكبر مصدري الفحم في العالم. تليها الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية والميكروبية بنسبة 10.96% (28.45 مليار دولار)، معظمها زيت النخيل. تنتج إندونيسيا ما يقرب من 60% من زيت النخيل الخام في العالم وتمثل أكثر من نصف صادرات زيت النخيل العالمية، وهي صناعة تدر أكثر من 20 مليار دولار من إيرادات التصدير السنوية ، وتستخدم في كل شيء بدءًا من زيت الطهي إلى مستحضرات التجميل إلى وقود الديزل الحيوي.
واحتل الحديد والصلب المرتبة الثالثة بنسبة 10.29% (26.70 مليار دولار)، وهي فئة بالكاد سجلت قبل عقد من الزمن، وهي الآن من بين أكبر مصادر التصدير في إندونيسيا. حظرت إندونيسيا تصدير خام النيكل الخام بدءًا من عام 2020، مما أجبر عمال المناجم على بناء مصاهر محلية بدلاً من ذلك . وتمتلك البلاد الآن 44 مصاهرًا عاملة للنيكل، بالإضافة إلى 21 مصاهرًا أخرى قيد الإنشاء، مقارنة بمصهرين فقط في عام 2014، مدعومة باستثمارات صينية تزيد على 10 مليارات دولار. أدى هذا التحول في السياسة إلى تحويل قيمة صادرات النيكل المعالج من 1.4 مليار دولار في عام 2020 إلى 34.8 مليار دولار بحلول عام 2023، ويظهر معظمها في فئة الحديد والصلب مثل الفولاذ المقاوم للصدأ وحديد النيكل الخام بدلاً من الخام الخام. إنه أحد الأمثلة الأكثر إثارة في أي مكان لدولة مصدرة للموارد تشق طريقها إلى أعلى سلسلة القيمة من خلال سياسة التصدير وحدها. أضافت الآلات الكهربائية 5.53% (14.35 مليار دولار)، وساهمت المركبات بنسبة 4.30% (11.15 مليار دولار)، وترتبط كلتا الفئتين بقاعدة التصنيع الأوسع في إندونيسيا.
أضافت الخامات والخبث والرماد 3.36% (8.72 مليار دولار)، ولا يزال النيكل الخام ومركزات المعادن مسموحًا بتصديرها قبل المعالجة الكاملة. وساهمت اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات بنسبة 2.89% (7.51 مليار دولار)، وحصل النيكل ومصنوعاته، وهي فئة متميزة عن التصنيف الأوسع للحديد والصلب، على 2.63% (6.82 مليار دولار)، وهو تذكير بأن طفرة النيكل تظهر عبر أكثر من سطر واحد في بيانات التجارة الإندونيسية. وأضافت الآلات 2.49% (6.46 مليار دولار أميركي)، وأغلقت الأحذية الفئات العشر الأولى بنسبة 2.48% (6.44 مليار دولار أميركي)، وهو تصدير صناعي طويل الأمد يسبق طفرة النيكل والفحم الأخيرة.
الصين تشتري ربع كل ما تصدره إندونيسيا
استوعبت الصين 25.06% من صادرات إندونيسيا في عام 2023، بقيمة 65.04 مليار دولار، وهي أكبر سوق منفردة على الإطلاق. وتستند هذه الهيمنة إلى حد كبير إلى الاستثمارات الصينية في صناعة صهر النيكل في إندونيسيا، جنباً إلى جنب مع طلب الصين على الفحم الإندونيسي وزيت النخيل. تبعه الولايات المتحدة بنسبة 8.98% (23.31 مليار دولار)، وحصل اليابان على 8.01% (20.79 مليار دولار)، وهو مشتري منذ فترة طويلة للفحم والموارد الطبيعية الإندونيسية. وتشكل هذه الأسواق الثلاثة الكبرى مجتمعة 42.05% من إجمالي قيمة الصادرات، وهو مستوى التركيز الذي يجعل أداء الصادرات في إندونيسيا مرتبطًا بشكل وثيق بالطلب من حفنة صغيرة من الاقتصادات الآسيوية الكبيرة.
أضافت الهند 7.82% (20.30 مليار دولار)، وهي مشتر رئيسي للفحم الإندونيسي وزيت النخيل في حد ذاتها. ساهمت ماليزيا بنسبة 4.93% (12.80 مليار دولار)، وحصلت سنغافورة على 4.86% (12.61 مليار دولار)، وكلاهما شريكان تجاريان إقليميان وثيقان يتمتعان بعلاقات عميقة في مجال الشحن والتكرير مع إندونيسيا. أضافت الفلبين 4.25% (11.04 مليار دولار)، وساهمت كوريا الجنوبية بنسبة 3.97% (10.30 مليار دولار). حصل فيتنام على 2.91% (7.54 مليار دولار)، وأغلق تايلاند قائمة العشرة الأوائل بنسبة 2.78% (7.22 مليار دولار).
تراجع الصادرات في عام 2023 بعد عامين من النمو المدفوع بالسلع الأساسية
وارتفع إجمالي صادرات إندونيسيا لمدة ثلاث سنوات متتالية قبل أن يتراجع في عام 2023. وبلغ 167.68 مليار دولار في عام 2019، ثم انخفض قليلاً إلى 163.19 مليار دولار في عام 2020 حيث أدى الوباء إلى كبح الطلب العالمي. وارتفع إلى 231.71 مليار دولار في عام 2021، ثم ارتفع أكثر إلى 292.19 مليار دولار في عام 2022 مع ارتفاع أسعار الفحم وزيت النخيل وسط اضطرابات عالمية في إمدادات الطاقة والغذاء. يمثل إجمالي 259.53 مليار دولار لعام 2023، بانخفاض 11.18٪ على أساس سنوي، أول انخفاض سنوي في نافذة الخمس سنوات هذه.
ويتماشى هذا التراجع مع تراجع أسعار الفحم وزيت النخيل عن ذروتها في عام 2022. وتشكل كلتا السلعتين حصة كبيرة من إجمالي صادرات إندونيسيا، مما يؤدي إلى تقلبات الأسعار العالمية التي تحرك الرقم بأكمله بسرعة، مما يطغى في بعض الأحيان على كل ما يحدث في بقية الاقتصاد. قصة النيكل والصلب هي الاستثناء لهذا النمط. وواصلت صناعة المعالجة النهائية في إندونيسيا توسعها حتى مع تراجع أسعار الفحم وزيت النخيل، وهو تحول هيكلي يبدو أقل ارتباطاً بدورة السلع الأساسية في أي عام منفرد وأكثر أشبه بتغير طويل الأجل في ما تصدره البلاد فعلياً.