01Points Clés
- Malte a exporté pour 3,47 milliards de dollars de marchandises en 2023, en hausse de 6,42 % par rapport aux 3,26 milliards de dollars de 2022.
- Les machines électriques, dominées par la production de semi-conducteurs, représentaient 35,42 % des exportations (1,23 milliard de dollars), de loin la catégorie la plus importante.
- L'Allemagne a acheté 26,88 % des exportations de Malte (931,76 millions de dollars), soit plus que les quatre pays suivants réunis.
- Le Japon a acheté 5,98 % des exportations (207,18 millions de dollars), presque entièrement du thon rouge d'élevage destiné aux marchés des sushis.
02Tendance sur 5 Ans
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | $4,1Md | $2,8Md | $3,1Md | $3,3Md | $3,5Md |
03Principaux Marchés d'Exportation (2023)
| Rang | Partenaire | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | $931,8M | 26,9% |
| 2 | Japon | $207,2M | 6,0% |
| 3 | Italie | $186,4M | 5,4% |
| 4 | Soutages | $169,9M | 4,9% |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | $155,1M | 4,5% |
| 6 | Singapour | $154,3M | 4,5% |
| 7 | États-Unis | $135,5M | 3,9% |
| 8 | Royaume-Uni | $107,0M | 3,1% |
| 9 | Espagne | $80,4M | 2,3% |
| 10 | Ghana | $75,8M | 2,2% |
04Principales Catégories d'Exportation (2023)
| Rang | Catégorie | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Machines et équipements électriques et leurs parties ; Enregistreurs et reproducteurs du son, Enregistreurs et reproducteurs d'images et de sons télévisés, et parties et accessoires de ces articles | $1,2Md | 35,4% |
| 2 | Produits pharmaceutiques | $405,6M | 11,7% |
| 3 | Livres imprimés, journaux, images et autres produits de l'industrie de l'imprimerie ; Manuscrits, dactylographiés et plans | $344,3M | 9,9% |
| 4 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques | $211,3M | 6,1% |
| 5 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; Substances bitumineuses ; Cires minérales | $186,4M | 5,4% |
| 6 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils mécaniques ; Parties de ceux-ci | $150,0M | 4,3% |
| 7 | Instruments et appareils optiques, photographiques, cinématographiques, de mesure, de contrôle, de précision, médicaux ou chirurgicaux ; Pièces et accessoires de ceux-ci | $108,9M | 3,1% |
| 8 | Jouets, jeux et articles de sport ; Pièces et accessoires de ceux-ci | $105,9M | 3,1% |
| 9 | Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc | $96,0M | 2,8% |
| 10 | Diverses préparations comestibles | $93,3M | 2,7% |
05Carte des Partenaires Commerciaux
06Analyse
Une usine de semi-conducteurs explique un tiers des exportations de Malte
Malte a exporté pour 3,47 milliards de dollars de marchandises en 2023, en hausse de 6,42 % par rapport aux 3,26 milliards de dollars de 2022. Les machines électriques sont largement en tête de chaque catégorie, d'une valeur de 1,23 milliard de dollars, soit 35,42 % du total. STMicroelectronics exploite une installation avancée de conditionnement et de test de puces à Malte depuis 1981, et l'entreprise contribue désormais de manière significative au PIB et aux exportations du pays en tant que plaque tournante européenne de la fabrication de semi-conducteurs. La production d'une entreprise explique en grande partie pourquoi les machines électriques éclipsent toutes les autres catégories d'exportations de l'île.
Les produits pharmaceutiques suivent avec 11,70 % (405,57 millions de dollars), reflétant le rôle de longue date de Malte en tant que base de fabrication de médicaments génériques au sein de l'UE. Les livres imprimés, les journaux et autres imprimés ont ajouté 9,93 % (344,26 millions de dollars), une entrée inhabituelle pour un pays aussi petit. Les livres, les journaux et les images génèrent l'un des excédents commerciaux les plus importants de Malte, toutes catégories d'exportations confondues, un signe d'une véritable force concurrentielle plutôt qu'un hasard. Gutenberg Press, le plus grand imprimeur de livres de l'île, livre ses livres à des éditeurs du Royaume-Uni et du reste de l'Europe. Ce type d’échelle fait d’une petite île un fournisseur important pour les maisons d’édition européennes qui, autrement, n’auraient guère de raisons de se tourner vers Malte.
Les poissons et crustacés ont ajouté 6,10 % (211,34 millions de dollars) et les combustibles minéraux ont contribué à hauteur de 5,38 % (186,44 millions de dollars). Les machines ont fourni 4,33 % (149,99 millions de dollars), les instruments d'optique et de mesure ont ajouté 3,14 % (108,91 millions de dollars) et les jouets et jeux ont contribué à hauteur de 3,06 % (105,91 millions de dollars). Les produits en caoutchouc et diverses préparations comestibles ont clôturé le top dix avec 2,77 % (96,01 millions de dollars) et 2,69 % (93,33 millions de dollars). Aucune de ces catégories plus petites ne parvient à remettre en cause la domination des machines électriques, mais ensemble, elles montrent une économie qui ne se limite pas aux seules puces. Les produits pharmaceutiques, l’édition et la pisciculture constituent chacun à eux seuls des niches d’exportation, et ne se limitent pas à des erreurs d’arrondi sous une seule industrie dominante.
L'Allemagne achète les chips, le Japon achète le thon
L'Allemagne a acheté 26,88 % des exportations de Malte en 2023, pour une valeur de 931,76 millions de dollars, soit plus que les quatre pays suivants réunis. Cette relation unique suit de près l'histoire des semi-conducteurs, puisque les fabricants allemands sont parmi les plus gros acheteurs de puces automobiles et industrielles produites par les usines de Malte. Le Japon suit avec 5,98 % (207,18 millions de dollars), une part presque entièrement portée par les produits de la mer plutôt que par l'électronique. Plus de 95 % du thon rouge de l'Atlantique d'élevage produit par Malte est exporté vers le Japon, alimentant un marché de sushi et de sashimi qui valorise le poisson gras et de haute qualité pour lequel les enclos à thon de Malte sont connus.
L'Italie arrive en troisième position avec 5,38 % (186,38 millions de dollars), un partenaire commercial naturel étant donné que les deux pays sont distants d'à peine 80 kilomètres. Les soutes, c'est-à-dire le carburant vendu directement aux navires plutôt qu'à un seul pays, représentaient 4,90 % (169,90 millions de dollars). Malte se situe directement sur le corridor maritime entre Gibraltar et le canal de Suez. Les plus grands porte-conteneurs à flot peuvent faire escale à Malte avec un écart de seulement quelques milles marins par rapport à la principale route maritime reliant Gibraltar à Suez, une position qui fait de l'île une escale naturelle pour les navires prenant du carburant lors de leur passage. Viennent ensuite les R.A.S. chinoise de Hong Kong et Singapour à 4,47 % (155,08 millions de dollars) et 4,45 % (154,26 millions de dollars), deux plaques tournantes régionales du commerce de l'électronique. Le États-Unis a ajouté 3,91 % (135,53 millions de dollars), le Royaume-Uni a contribué à hauteur de 3,09 % (107,00 millions de dollars) et les Espagne et Ghana ont complété le top dix à 2,32 % (80,40 millions de dollars) et 2,19 % (75,83 millions de dollars).
Une baisse pandémique a cédé la place à une lente remontée
La valeur des exportations a été durement touchée en 2020 et ne s’est pas complètement rétablie depuis. Le total s’élevait à 4,14 milliards de dollars en 2019, puis s’est effondré à 2,83 milliards de dollars en 2020, la pandémie ayant perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales en électronique ainsi que le transport maritime. Il est remonté à 3,07 milliards de dollars en 2021, puis à 3,26 milliards de dollars en 2022, et a atteint 3,47 milliards de dollars en 2023. Même avec trois années consécutives de croissance, le total de 2023 reste bien en deçà du sommet de 2019.
Un pays aussi dépendant d’une poignée de grandes usines et fermes continuera à suivre sa fortune plus que toute autre tendance économique générale. La demande mondiale de chips, les quotas de thon et les volumes expédiés à travers la Méditerranée ont plus d'importance dans les chiffres des exportations de Malte que la politique intérieure ne le pourrait jamais. Les machines électriques représentent à elles seules plus d’un tiers de tout ce que le pays vend à l’étranger. Un ralentissement de la demande de semi-conducteurs apparaîtrait dans les données commerciales de Malte plus rapidement que dans presque n'importe quel autre secteur de son économie. L’inverse est également vrai. Une bonne année pour les puces automobiles et industrielles, du type de celles que les usines maltaises emballent et testent, pousserait probablement à nouveau le total des exportations du pays à la hausse, quelle que soit la performance du reste de l'économie. Peu de pays aussi petits disposent d’un portefeuille d’exportations aussi concentré sur un seul produit commercialisé à l’échelle mondiale.