01핵심 요약
- 독일은 2023년 1조 4900억 달러 상당의 상품을 수입했는데, 이는 2022년 1조 6000억 달러보다 6.99% 감소한 수치이며, 이는 5년 동안 가장 급격한 연간 감소세입니다.
- 전기 기계는 15.16%(2,254억 5천만 달러)로 모든 수입 카테고리를 주도했으며, 기계 12.08%, 차량 10.87%를 앞섰습니다.
- 중국은 11.81%(1,756억 달러)로 최고의 공급업체였으며 이는 유럽이나 북미 단일 파트너보다 훨씬 앞서 있었습니다.
- 2022년 위기 정점 이후 글로벌 에너지 가격이 정상화됨에 따라 광물 연료 수입은 9.01%(1,338억 9천만 달러)로 감소했습니다.
025년간 추이
| 연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | $1239.9B | $1173.2B | $1424.7B | $1598.5B | $1486.7B |
03주요 수입 시장 (2023)
| 순위 | 파트너 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | $175.6B | 11.8% |
| 2 | 네덜란드 | $106.7B | 7.2% |
| 3 | 미국 | $102.1B | 6.9% |
| 4 | 폴란드 | $88.1B | 5.9% |
| 5 | 이탈리아 | $77.8B | 5.2% |
| 6 | 프랑스 | $76.2B | 5.1% |
| 7 | 체코 | $66.2B | 4.4% |
| 8 | 스위스 | $58.6B | 3.9% |
| 9 | 오스트리아 | $56.5B | 3.8% |
| 10 | 벨기에 | $54.5B | 3.7% |
04주요 수입 품목 (2023)
| 순위 | 품목 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전기 기계 및 장비와 그 부품; 녹음기 및 재생기, 텔레비전 이미지 및 녹음기 및 재생기, 해당 품목의 부품 및 액세서리 | $225.5B | 15.2% |
| 2 | 원자로, 보일러, 기계 및 기계 기기; 그 부분 | $179.6B | 12.1% |
| 3 | 철도 또는 트램웨이 이외의 차량, 그 부품 및 부속품 | $161.6B | 10.9% |
| 4 | 미네랄 연료, 미네랄 오일 및 이들의 증류 제품; 역청물질; 미네랄 왁스 | $133.9B | 9.0% |
| 5 | 의약품 | $75.5B | 5.1% |
| 6 | 광학, 사진, 영화, 측정, 검사, 정밀, 의료 또는 수술 기기 및 장치; 부품 및 액세서리 | $50.0B | 3.4% |
| 7 | 플라스틱 및 그 제품 | $49.8B | 3.3% |
| 8 | 유기화학 | $45.7B | 3.1% |
| 9 | 철과 강철 | $31.8B | 2.1% |
| 10 | 철강 제품 | $29.8B | 2.0% |
05무역 파트너 지도
06분석
주로 저렴한 에너지로 인한 급격한 하락
독일은 2023년에 1조 4900억 달러 상당의 상품을 수입했는데, 이는 전년도 1조 6000억 달러보다 6.99% 감소한 수치이며, 이는 지난 5년 동안 가장 가파른 연간 감소세입니다. 전기기계가 2,254억 5천만 달러(전체의 15.16%)로 모든 부문에서 선두를 차지했고, 기계 및 기계 기기가 12.08%(1,796억 달러)로 뒤를 이었습니다. 자동차는 10.87%(1,616억 1천만 달러)로 3위를 차지했습니다. 이 카테고리에는 완성차와 독일의 자동차 수출 산업에 영향을 미치는 많은 부품이 모두 포함됩니다.
광물 연료는 9.01%(1,338억 9천만 달러)로 4위를 차지했는데, 이는 전년도에 비해 급격히 떨어진 수치입니다. 독일의 가스 수입량은 2022년에 비해 2023년에 거의 33% 감소했으며, 하루 전 평균 가스 가격은 전년도 €127 이상에서 메가와트시당 약 €41로 떨어졌습니다. 이러한 가격 붕괴만으로도 독일 전체 수입 감소의 상당 부분을 차지합니다. 거의 같은 양의 가스를 가격의 3분의 1로 구매하는 국가는 실제 소비량에 변화가 없더라도 달러 기준으로 훨씬 더 작은 수치로 나타납니다. 이 범주의 나머지 감소는 가스량의 실제 감소도 반영합니다. 왜냐하면 독일 산업용 가스 수요 자체가 에너지 충격이 시작된 이후 압박을 받고 있기 때문입니다.
의약품은 5.08%(754억 9천만 달러)를 차지했는데, 이는 독일 자체의 대규모 국내 제약 산업을 고려할 때 양방향으로 흐르는 카테고리입니다. 광학, 사진, 의료기기는 3.36%(500억2천만 달러)를 기록했고, 플라스틱은 3.35%(497억7천만 달러)를 기록했다. 유기 화학물질은 3.07%(456억 9천만 달러)를 차지했으며, 이는 유럽의 에너지 비용 상승으로 인해 이미 압박을 받고 있는 동일한 에너지 집약적 화학 부문과 밀접하게 연결된 카테고리입니다. 철강은 2.14%(317억7천만 달러)를 추가했고, 철강 제품은 2.00%(298억 달러)로 상위 10위권을 마감했습니다. 상위 4개 범주 외에는 단일 제품 라인이 전체의 6%에도 미치지 못하며, 광물 연료에서 의약품으로의 감소는 이 목록에서 가장 가파른 단일 격차입니다.
중국은 단일 유럽 이웃 국가보다 더 많은 것을 공급합니다.
중국은 2023년 독일 최대 공급업체로 11.81%(1,756억 달러)를 기록했으며 이는 유럽의 개별 파트너보다 훨씬 앞서 있습니다. 중국은 2024년 독일 리튬 이온 배터리 수입 금액의 36.9%를 차지했으며 이는 약 34억 7천만 달러에 달합니다. 이는 독일 정부가 줄이고자 하는 중요한 종속국으로 표시한 여러 전략적 범주 중 하나입니다. 배터리, 태양광 부품 및 제약 성분은 이 문제에 대한 정책적 관심이 커졌음에도 불구하고 독일이 중국 공급업체로부터 벗어나 다각화하기 위해 고군분투한 특정 상품 중 하나입니다. 네덜란드이 7.18%(1,066억 8천만 달러)로 뒤를 이었습니다. 이는 해상을 통해 유럽에 도착하는 상품의 주요 환적 허브로서의 국가 역할로 인해 부풀려진 점유율입니다. 미국는 6.86%(1,020억 5천만 달러)로 3위를 차지했으며 전체 수입 가치의 25.85%를 차지하는 상위 3위 안에 들었습니다.
폴란드은 제조 공급망이 유럽 연합 내에서 동쪽으로 이동함에 따라 공급업체 관계가 크게 성장한 5.93%(881억 3천만 달러)를 추가했습니다. 이탈리아은 5.23%(777억 9천만 달러)를 기여했습니다. 프랑스는 5.13%(762억1천만 달러)를, 체코는 4.45%(661억6천만 달러)를 추가했습니다. 스위스는 3.94%(585억 8천만 달러)를 기여했고, 오스트리아는 3.80%(565억 3천만 달러)를 차지했으며, 벨기에는 3.66%(544억 5천만 달러)로 상위 10위권을 마감했습니다. 상위 3개 이외의 나머지 공급업체는 전체의 6% 미만을 차지하며, 이는 중국의 압도적인 선두를 제쳐두고 나면 진정으로 다각화된 목록입니다.
이번 5년 기간 중 가장 가파른 하락세
독일의 수입 총액은 2023년 반전 이전 5년 기간 대부분을 통해 증가했습니다. 2019년에는 1조 2400억 달러에 달했으나, 전염병으로 인해 세계 무역이 중단되면서 2020년에는 1조 1700억 달러로 떨어졌습니다. 2021년에는 1조 4200억 달러로 반등했고, 러시아의 우크라이나 침공 이후 에너지 가격이 급등한 해인 2022년에는 1조 6000억 달러로 급증했습니다.
2023년 총 1조 4900억 달러는 최고점에서 6.99% 감소한 것으로, 이 데이터에서 단일 연도 감소폭이 가장 큰 것으로, 이는 2020년 팬데믹으로 인한 하락폭보다 더 컸습니다. 에너지 가격 하락은 그 자체로 하락세를 상당 부분 설명하지만, 하락세는 수출 측면에서 설명된 독일 산업 수요의 광범위한 약점과도 일맥상통합니다. 더 적은 기계, 더 적은 전기 장비, 더 적은 연료를 동시에 수입하는 경제는 단순히 에너지 가격이 하락한 경제가 아니라 국내 산업 활동이 냉각된 경제입니다. 독일의 수입 총액이 이 낮은 수준 근처에서 안정화되는지 아니면 산업 취약성이 지속되면서 계속 감소하는지 여부는 단일 무역 범주 자체만큼이나 국가의 더 넓은 경제 궤도에 대해 많은 것을 말해 줄 가능성이 높습니다.