Duitsland importhandelsgegevens: $1,49 biljoen in 2023, een daling van 6,99%

Een scherpe terugval, grotendeels gedreven door goedkopere energie

Duitsland importeerde in 2023 voor 1,49 biljoen dollar aan goederen, een daling van 6,99% ten opzichte van de 1,60 biljoen dollar het jaar daarvoor, de sterkste jaarlijkse daling in deze periode van vijf jaar. Elektrische machines voerden elke categorie aan, met een waarde van $225,45 miljard, of 15,16% van het totaal, en machines en mechanische apparaten volgden met 12,08% ($179,60 miljard). Voertuigen eindigden op de derde plaats met 10,87% ($161,61 miljard), een categorie die zowel voltooide auto's als de vele onderdelen omvat die de Duitse auto-exportindustrie voeden.

Minerale brandstoffen stonden op de vierde plaats met 9,01% ($133,89 miljard), een cijfer dat scherp daalde ten opzichte van het jaar ervoor. De Duitse gasimport daalde in 2023 met bijna 33% vergeleken met 2022, en de gemiddelde day-ahead gasprijs daalde van ruim € 127 het jaar daarvoor naar ongeveer € 41 per megawattuur. Alleen al die prijsdaling is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de totale importdaling in Duitsland. Een land dat grofweg hetzelfde volume gas koopt tegen een derde van de prijs, komt uitgedrukt in dollars als een veel kleiner aantal voor, zelfs zonder enige verandering in de fysieke consumptie. De resterende daling in deze categorie weerspiegelt ook de reële afname van de gasvolumes, aangezien de Duitse vraag naar industrieel gas zelf onder druk staat sinds het begin van de energieschok.

Farmaceutische producten droegen 5,08% bij (75,49 miljard dollar), een categorie die in beide richtingen stroomt gezien de grote binnenlandse geneesmiddelenindustrie van Duitsland. Optische, fotografische en medische instrumenten voegden 3,36% ($50,02 miljard) toe, en kunststoffen 3,35% ($49,77 miljard). Organische chemicaliën droegen 3,07% bij ($45,69 miljard), een categorie die nauw verbonden is met dezelfde energie-intensieve chemische sector die al onder druk staat door de hogere Europese energiekosten. IJzer en staal voegden 2,14% ($31,77 miljard) toe, en ijzer- en staalartikelen sloten de top tien af met 2,00% ($29,80 miljard). Buiten de top vier categorieën bereikt geen enkele productlijn zelfs maar 6% van het totaal, en de daling van minerale brandstoffen naar farmaceutische producten is de steilste kloof in deze lijst.

China levert meer dan enig Europees buurland

China was in 2023 de grootste leverancier van Duitsland met 11,81% ($175,60 miljard), ruim vóór elke individuele Europese partner. China was in 2024 verantwoordelijk voor 36,9% van de Duitse import van lithium-ionbatterijen, gemeten naar waarde, ter waarde van ongeveer 3,47 miljard dollar, een van de vele strategische categorieën die de Duitse regering heeft aangemerkt als een kritische afhankelijkheid die zij wil verminderen. Batterijen, zonne-energiecomponenten en farmaceutische ingrediënten behoren tot de specifieke goederen waarvoor Duitsland moeite heeft gehad om zich weg te diversifiëren van Chinese leveranciers, ook al is de beleidsaandacht voor deze kwestie toegenomen. Nederland volgde met 7,18% ($106,68 miljard), een aandeel dat werd opgeblazen door de rol van het land als belangrijk overslagknooppunt voor goederen die over zee in Europa aankomen. Verenigde Staten eindigde op de derde plaats met 6,86% ($102,05 miljard), waarmee de top drie werd afgerond die slechts 25,85% van de totale importwaarde uitmaakte.

Polen voegde 5,93% ($88,13 miljard) toe, een leveranciersrelatie die substantieel is gegroeid naarmate de toeleveringsketens van de productie binnen de Europese Unie naar het oosten verschoven. Italië droeg 5,23% bij ($77,79 miljard). Frankrijk nam 5,13% ($76,21 miljard) in beslag, en Tsjechië voegde 4,45% ($66,16 miljard) toe. Zwitserland droeg 3,94% bij ($58,58 miljard), Oostenrijk nam 3,80% ($56,53 miljard) voor zijn rekening en België sloot de top tien af met 3,66% ($54,45 miljard). Elke overgebleven leverancier buiten de top drie heeft minder dan 6% van het totaal, een werkelijk gediversifieerde lijst als China's buitensporige voorsprong buiten beschouwing wordt gelaten.

De sterkste daling ooit in dit vijfjarige tijdsbestek

Het Duitse importtotaal steeg gedurende het grootste deel van de periode van vijf jaar vóór de ommekeer in 2023. In 2019 bedroeg deze 1,24 biljoen dollar, maar daalde vervolgens naar 1,17 biljoen dollar in 2020 toen de pandemie de wereldhandel ontwrichtte. Deze herstelde zich tot 1,42 biljoen dollar in 2021 en steeg vervolgens naar 1,60 biljoen dollar in 2022, een jaar dat werd bepaald door de piek in de energieprijzen die volgde op de Russische invasie van Oekraïne.

Het totaal van 1,49 biljoen dollar voor 2023, een daling van 6,99% ten opzichte van die piek, markeert de scherpste daling in één jaar waar dan ook in deze gegevens, zelfs groter dan de door de pandemie veroorzaakte daling in 2020. Dalende energieprijzen verklaren een groot deel van die terugval op zichzelf, maar de daling komt ook overeen met de bredere zwakte van de Duitse industriële vraag die aan de exportzijde van deze combinatie wordt beschreven. Een economie die in één keer minder machines, minder elektrische apparatuur en minder brandstof importeert, is een economie waarin de binnenlandse industriële activiteit is afgekoeld, en niet simpelweg een economie die een gelukkige invloed heeft gehad op de energieprijzen. Of het Duitse importtotaal zich in de buurt van dit lagere niveau stabiliseert, of blijft dalen naarmate de industriële zwakte aanhoudt, zegt waarschijnlijk net zoveel over het bredere economische traject van het land als welke afzonderlijke handelscategorie dan ook.