01أبرز النقاط
- صدرت إيسواتيني بضائع بقيمة 2.10 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 5.28٪ من 1.99 مليار دولار في عام 2022، وهو مستوى قياسي جديد خلال نافذة الخمس سنوات.
- تصدرت الزيوت الأساسية والراتنجات ومستحضرات العطور كل فئة من الصادرات بنسبة 27.98% (586.39 مليون دولار)، وهي فئة يهيمن عليها مركز المشروبات الغازية.
- اشترت جنوب أفريقيا 67.52% من الصادرات بقيمة 1.41 مليار دولار، وهي أكبر وجهة لإسواتيني على الإطلاق.
- وشكلت الوجهات الثلاث الأولى لإسواتيني، جنوب أفريقيا وكينيا وموزمبيق، 75.71% من إجمالي قيمة الصادرات في عام 2023.
02اتجاه 5 سنوات
| السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| القيمة | $2.0 مليار | $1.8 مليار | $2.1 مليار | $2.0 مليار | $2.1 مليار |
03أهم أسواق التصدير (2023)
| الترتيب | الشريك | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | جنوب أفريقيا | $1.4 مليار | 67.5% |
| 2 | كينيا | $89.6 مليون | 4.3% |
| 3 | موزمبيق | $82.0 مليون | 3.9% |
| 4 | نيجيريا | $70.1 مليون | 3.3% |
| 5 | زيمبابوي | $47.8 مليون | 2.3% |
| 6 | تنزانيا | $35.5 مليون | 1.7% |
| 7 | أوغندا | $34.2 مليون | 1.6% |
| 8 | إيطاليا | $34.0 مليون | 1.6% |
| 9 | بوتسوانا | $33.9 مليون | 1.6% |
| 10 | الولايات المتحدة | $29.2 مليون | 1.4% |
04أهم فئات التصدير (2023)
| الترتيب | الفئة | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الزيوت العطرية والراتنجات؛ العطور أو مستحضرات التجميل أو مستحضرات التجميل | $586.4 مليون | 28.0% |
| 2 | السكريات والحلويات السكرية | $477.3 مليون | 22.8% |
| 3 | منتجات كيميائية متنوعة | $282.2 مليون | 13.5% |
| 4 | أصناف الملبوسات وإكسسوارات الملابس، غير التريكو أو الكروشيه | $145.5 مليون | 6.9% |
| 5 | الخشب ومصنوعاته؛ فحم الخشب | $135.5 مليون | 6.5% |
| 6 | الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها؛ المواد البيتومينية الشموع المعدنية | $75.4 مليون | 3.6% |
| 7 | المشروبات الروحية والخل | $60.7 مليون | 2.9% |
| 8 | مصنوعات الملابس وإكسسوارات الملابس من التريكو أو الكروشيه | $49.3 مليون | 2.4% |
| 9 | محضرات الخضار أو الفاكهة أو المكسرات أو أجزاء أخرى من النباتات | $39.7 مليون | 1.9% |
| 10 | مستحضرات الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب؛ منتجات المعجنات | $36.2 مليون | 1.7% |
05خريطة الشركاء التجاريين
06التحليل
مصنع مركزات كوكا كولا يرسخ قائمة الصادرات بأكملها
صدرت إيسواتيني ما قيمته 2.10 مليار دولار من البضائع في عام 2023، بزيادة 5.28٪ من 1.99 مليار دولار في العام السابق، وهو مستوى قياسي جديد خلال خمس سنوات من البيانات المتاحة هنا. تصدرت الزيوت العطرية والراتنجات والعطور ومستحضرات التجميل كل فئة من الصادرات بهامش واسع بقيمة 586.39 مليون دولار، أو 27.98% من الإجمالي. وتهيمن على هذه الفئة المشروبات الغازية المركزة. تنتج شركة Coca-Cola Swaziland، المعروفة باسم CONCO، مركزات المشروبات الغازية وتزودها لستين شركة تعبئة في 20 دولة في إفريقيا من مصنعها بالقرب من ماتسافا، مما يجعلها واحدة من مراكز تصنيع المركزات الرئيسية في القارة.
واحتل السكر والحلويات السكرية المرتبة الثانية بنسبة 22.77% (477.25 مليون دولار)، وهي فئة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنفس صناعة المركزات، حيث أن قصب السكر المزروع في إيسواتيني يغذي صادرات السكر الخام والشراب المستخدم في إنتاج المركزات. تعد زراعة قصب السكر واحدة من أكبر فرص العمل واستخدامات الأراضي في البلاد، وقد كانت كذلك منذ عقود، قبل وقت طويل من وصول مصنع كوكا كولا. استحوذت المنتجات الكيميائية غير المصنفة في أي مكان آخر على 13.47% (282.22 مليون دولار)، وهي فئة أخرى من المحتمل أن تتداخل مع صناعة المشروبات والنكهات بدلاً من أن تنفصل عنها. وتمثل هذه الفئات الثلاث مجتمعة ما يقرب من ثلثي كل ما تشحنه إيسواتيني إلى الخارج، وهي قاعدة ضيقة إلى حد غير عادي حتى بمعايير الاقتصادات الصغيرة المصدرة للسلع الأساسية.
وارتفعت الملابس غير المحبوكة أو الكروشيه بنسبة 6.94% (145.51 مليون دولار)، وهي فئة مبنية على قطاع تصنيع المنسوجات في إيسواتيني، والذي اجتذب الاستثمار تاريخياً جزئياً بسبب الوصول التجاري التفضيلي إلى أسواق مثل الولايات المتحدة الأمريكية في إطار برامج تدعم صادرات الملابس الأفريقية. وساهم الخشب والمصنوعات الخشبية بنسبة 6.47% (135.53 مليون دولار)، بالاعتماد على صناعة الغابات ولب الورق في إيسواتيني، والتي تغطي حصة كبيرة من منطقة هايفيلد في البلاد. واستحوذ الوقود المعدني على 3.60% (75.40 مليون دولار)، وأضافت المشروبات والمشروبات الروحية والخل 2.90% (60.71 مليون دولار)، وهي فئة أخرى لها روابط إلى نفس مجموعة صناعة المشروبات التي تتصدر الجزء العلوي من هذه القائمة. وساهمت الملابس المحبوكة بنسبة 2.35% (49.32 مليون دولار)، وزادت محضرات الخضار والفواكه والمكسرات بنسبة 1.89% (39.66 مليون دولار). واحتلت مستحضرات الحبوب والدقيق والنشا والحليب المراكز العشرة الأولى بنسبة 1.73% (36.21 مليون دولار).
تشتري جنوب أفريقيا أكثر من ثلثي كل شيء
جنوب أفريقيا اشترت 67.52% من صادرات إيسواتيني، بقيمة 1.41 مليار دولار، أي أكثر من أي وجهة أخرى مجتمعة بهامش كبير. إيسواتيني دولة غير ساحلية وتعتمد كليًا على الموانئ البحرية لجيرانها، وفي المقام الأول موانئ جنوب إفريقيا في ديربان وريتشاردز باي، وهو واقع جغرافي يشكل أنماط التجارة بما يتجاوز بكثير ما قد توحي به أرقام الصادرات الخام وحدها. احتلت كينيا المرتبة الثانية بفارق كبير بنسبة 4.28% (89.64 مليون دولار)، وحصلت موزمبيق على 3.91% (82.00 مليون دولار). وتشكل هذه الوجهات الثلاث مجتمعة 75.71% من إجمالي قيمة الصادرات في عام 2023.
أضاف نيجيريا 3.35% (70.11 مليون دولار)، وساهم زيمبابوي بنسبة 2.28% (47.78 مليون دولار). حصل تنزانيا على 1.70% (35.55 مليون دولار)، وأضاف أوغندا 1.63% (34.16 مليون دولار). ساهمت إيطاليا بنسبة 1.62% (33.98 مليون دولار)، وأضافت بوتسوانا 1.62% (33.87 مليون دولار). أغلق الولايات المتحدة المراكز العشرة الأولى بنسبة 1.39٪ (29.20 مليون دولار). وخارج جنوب أفريقيا، تقع معظم وجهات التصدير المتبقية لإسواتيني في أماكن أخرى في أفريقيا، وهو ما يتناسب مع مدى وصول شبكة CONCO المركزة عبر مصانع تعبئة الزجاجات في القارة.
تراجع في عام 2022، ثم ارتفاع جديد
تحرك إجمالي صادرات إيسواتيني خلال دورة متواضعة خلال السنوات الخمس المشمولة هنا. وبلغت 2.00 مليار دولار في عام 2019، ثم انخفضت إلى 1.75 مليار دولار في عام 2020 حيث أدى الوباء إلى تعطيل التجارة العالمية. انتعشت إلى 2.07 مليار دولار في عام 2021، وانخفضت قليلاً إلى 1.99 مليار دولار في عام 2022، ثم ارتفعت إلى 2.10 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 5.28٪ على أساس سنوي، وهو مستوى مرتفع جديد خلال نافذة الخمس سنوات هذه.
ومع وجود فئة واحدة ووجهة واحدة تمثل كل منها حصة كبيرة من الإجمالي، فإن أرقام الصادرات في إيسواتيني حساسة بشكل غير عادي للقرارات المتخذة خارج حدود البلاد. ومن المرجح أن يؤدي التحول في استراتيجية التعبئة الإقليمية لشركة كوكا كولا، أو التغيير في التجارة أو سياسة العملة في جنوب إفريقيا، نظرًا لربط ليلانجيني إيسواتيني بالراند الجنوب أفريقي، إلى تحريك هذا الإجمالي أكثر من أي تنمية محلية تقريبًا.
وتنخفض هذه الحساسية لصالح إيسواتيني عندما تصطف الظروف بشكل جيد، كما يوحي الارتفاع المطرد نحو مستوى مرتفع جديد في عام 2023، لكنها لا تترك مجالا كبيرا للتنويع بعيدا عن المخاطر بسرعة إذا ضعفت صناعة التركيز أو العلاقة مع جنوب أفريقيا. بالنسبة لبلد بهذا الحجم، مع قاعدة تصدير تتركز في مصنع تصنيع واحد وسوق مجاورة واحدة، فإن النصيحة المعتادة لمراقبة أسعار السلع الأساسية أو تقلبات العملة تنطبق بقوة غير عادية. عدد قليل من البلدان التي يغطيها هذا الموقع لديها صورة تجارية كاملة تتشكل بشكل كبير من خلال مصنع واحد ومعبر حدودي واحد.