01أبرز النقاط
- واستوردت كينيا بضائع بقيمة 18.60 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض 11.83٪ من 21.10 مليار دولار في عام 2022.
- وتصدر الوقود المعدني كل فئة من فئات الواردات بنسبة 26.00% (4.84 مليار دولار)، بعد إعادة تشكيلها من خلال صفقة الوقود الجديدة بين الحكومات مع شركات النفط الخليجية الكبرى.
- وزودت الصين 17.61% من واردات كينيا بقيمة 3.28 مليار دولار، متقدمة بفارق ضئيل عن الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15.78% (2.94 مليار دولار).
- وتزود ماليزيا الآن نحو 97% من زيت النخيل في كينيا، وهو تحول شبه كامل عن السوق التي كانت أكثر تنوعاً قبل بضع سنوات فقط.
02اتجاه 5 سنوات
| السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| القيمة | $17.2 مليار | $15.4 مليار | $19.6 مليار | $21.1 مليار | $18.6 مليار |
03أهم أسواق الاستيراد (2023)
| الترتيب | الشريك | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الصين | $3.3 مليار | 17.6% |
| 2 | الإمارات العربية المتحدة | $2.9 مليار | 15.8% |
| 3 | الهند | $1.9 مليار | 10.3% |
| 4 | المملكة العربية السعودية | $1.0 مليار | 5.6% |
| 5 | ماليزيا | $859.9 مليون | 4.6% |
| 6 | الولايات المتحدة | $807.4 مليون | 4.3% |
| 7 | اليابان | $695.4 مليون | 3.7% |
| 8 | روسيا | $590.4 مليون | 3.2% |
| 9 | جنوب أفريقيا | $548.3 مليون | 2.9% |
| 10 | مصر | $353.7 مليون | 1.9% |
04أهم فئات الاستيراد (2023)
| الترتيب | الفئة | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها؛ المواد البيتومينية الشموع المعدنية | $4.8 مليار | 26.0% |
| 2 | المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية؛ أجزاء منها | $1.3 مليار | 6.9% |
| 3 | الحبوب | $1.3 مليار | 6.8% |
| 4 | الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ومنتجات تفككها؛ الدهون الصالحة للأكل المحضرة؛ الشموع الحيوانية أو النباتية | $952.1 مليون | 5.1% |
| 5 | الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت التليفزيونية، وأجزاء ولوازم هذه الأصناف | $900.7 مليون | 4.8% |
| 6 | المركبات غير عربات السكك الحديدية أو الترام وأجزائها ولوازمها | $873.8 مليون | 4.7% |
| 7 | الحديد والصلب | $843.3 مليون | 4.5% |
| 8 | البلاستيك ومصنوعاته | $804.3 مليون | 4.3% |
| 9 | المنتجات الصيدلانية | $612.5 مليون | 3.3% |
| 10 | الأسمدة | $451.2 مليون | 2.4% |
05خريطة الشركاء التجاريين
06التحليل
أعادت صفقة الوقود الخليجية الجديدة تشكيل أكبر فئة استيراد في كينيا
استوردت كينيا بضائع بقيمة 18.60 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض 11.83٪ من 21.10 مليار دولار في عام 2022. وتصدر الوقود المعدني كل فئة من فئات الواردات بهامش واسع، بنسبة 26.00٪ من الإجمالي بقيمة 4.84 مليار دولار. ولا تنتج كينيا أي نفط تقريبًا، لذا يصل كل هذا الوقود تقريبًا عن طريق البحر. منذ مارس 2023، قامت أرامكو السعودية وشركة بترول الإمارات الوطنية وشركة بترول أبوظبي الوطنية بتزويد كينيا بالوقود بشروط ائتمانية مدتها 180 يومًا بموجب صفقة بين الحكومة التي حلت محل نظام المناقصات التنافسية السابق في البلاد. ويشكل هذا الترتيب جزءاً كبيراً من السبب الذي يجعل دول الخليج الآن قريبة جداً من أعلى قائمة الواردات الكينية. إن التحول من مناقصة مفتوحة وتنافسية إلى مجموعة مختارة بعناية من الموردين على أساس ائتماني ممتد لا يغير فقط من الذي تشتري كينيا منه الوقود، بل مدى سرعة ظهور هذا الإنفاق في أرقام التجارة الرسمية.
واحتلت الآلات المرتبة الثانية بنسبة 6.92% (1.29 مليار دولار)، تليها الحبوب بنسبة 6.84% (1.27 مليار دولار)، وهي فئة يهيمن عليها القمح. وزادت الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية والميكروبية بنسبة 5.12% (952.12 مليون دولار)، مدفوعة بشكل كبير بزيت النخيل. ارتفعت حصة ماليزيا من واردات زيت النخيل الكيني من 31% فقط في عام 2018 إلى 97% بحلول عام 2022، مما أدى إلى الضغط على المنافسين مع قيام إندونيسيا بتقليص حجم صادراتها. وساهمت الآلات الكهربائية بنسبة 4.84% (900.73 مليون دولار)، وأضافت المركبات بنسبة 4.70% (873.85 مليون دولار). ووفر الحديد والصلب 4.53% (843.33 مليون دولار)، وساهم البلاستيك بنسبة 4.32% (804.31 مليون دولار)، وهو نوع من السلع المصنعة التي يتعين على دولة ذات قاعدة صناعية أصغر أن تشتريها بدلاً من إنتاجها في الداخل. وساهمت المنتجات الصيدلانية بنسبة 3.29% (612.46 مليون دولار)، وأضافت الأسمدة بنسبة 2.43% (451.17 مليون دولار)، وهو مدخل مهم بشكل مباشر لصناعات الشاي والقهوة والبستنة التي يغطيها جانب التصدير من التجارة الكينية.
الصين تتقدم، لكن الخليج وآسيا يكملان بقية القائمة
قدمت الصين 17.61% من واردات كينيا في عام 2023، بقيمة 3.28 مليار دولار، متقدمة بفارق ضئيل عن الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15.78% (2.94 مليار دولار). الهند احتل المرتبة الثالثة بنسبة 10.32% (1.92 مليار دولار)، مقربًا من المراكز الثلاثة الأولى التي شكلت 43.71% من إجمالي قيمة الواردات. ويعود موقع الهند في هذه القائمة جزئياً إلى الأدوية، حيث أن المصنعين الهنود يوفرون حصة كبيرة من الأدوية الجنيسة التي تباع في جميع أنحاء شرق أفريقيا، إلى جانب المنسوجات والأرز والسلع الاستهلاكية الأخرى التي تنتقل بانتظام بين البلدين.
أضافت المملكة العربية السعودية 5.57% (1.04 مليار دولار)، وهو شريك آخر مرتبط مباشرة بصفقة إمدادات الوقود الخليجية الجديدة. ساهمت ماليزيا بنسبة 4.62% (859.86 مليون دولار)، زيت النخيل بالكامل تقريبًا، وقدمت الولايات المتحدة 4.34% (807.35 مليون دولار). أضافت اليابان 3.74% (695.41 مليون دولار)، معظمها من المركبات والآلات. كانت روسيا مصدر الاستيراد الأسرع نموًا لكينيا في الربع الأخير. وكان هذا النمو مدفوعًا بالكامل تقريبًا بمشتريات القمح، التي قفزت من حيث الحجم بنسبة 63% تقريبًا. وأنهت روسيا العام بنسبة 3.17% (590.39 مليون دولار) من إجمالي واردات كينيا، وهي حصة نمت مع اعتماد كينيا بشكل أكبر على الحبوب الروسية لتغطية احتياجاتها من القمح. ساهمت جنوب أفريقيا بنسبة 2.95% (548.33 مليون دولار)، وأغلقت مصر المراكز العشرة الأولى بنسبة 1.90% (353.73 مليون دولار).
تراجعت الواردات بشكل حاد من الذروة التي بلغتها في عام 2022
وارتفع إجمالي واردات كينيا لمدة ثلاث سنوات متتالية قبل أن يتراجع في عام 2023. وبلغ 17.21 مليار دولار في عام 2019، ثم انخفض إلى 15.41 مليار دولار في عام 2020 مع تباطؤ التجارة العالمية بسبب الوباء. وانتعشت إلى 19.59 مليار دولار في عام 2021، ثم ارتفعت أكثر إلى 21.10 مليار دولار في عام 2022، وهي أعلى نقطة في هذه السنوات الخمس. وقد أعاد رقم 2023 البالغ 18.60 مليار دولار، بانخفاض 11.83٪ على أساس سنوي، حصة كبيرة من مكاسب 2022.
تراجعت أسعار الوقود والحبوب العالمية بشكل كبير عن الذروة التي بلغتها في عام 2022، وهو ما يفسر على الأرجح الكثير من هذا التراجع بالنظر إلى مدى تأثير الوقود المعدني والحبوب على فاتورة الواردات في كينيا. وربما يكون ترتيب الوقود الجديد بين الحكومات، الذي يعمل بالائتمان بدلا من المشتريات النقدية مقدما، قد غيّر أيضا كيفية تسجيل تكاليف الاستيراد وتوقيتها على مدار العامين. وفي كلتا الحالتين، لا يزال إجمالي عام 2023 أعلى بكثير من حيث كانت الواردات قبل عام 2021، في إشارة إلى أن الطلب الأساسي في كينيا على الوقود والغذاء والسلع المصنعة قد نما حتى مع ظهور المقارنة على أساس سنوي انخفاضًا. إن مشاهدة سلسلة الواردات هذه جنبًا إلى جنب مع إجمالي صادرات كينيا يروي قصة أكمل مما يفعله أي رقم بمفرده. وحافظت الصادرات على استقرارها تقريبا في عام 2023 بينما انخفضت الواردات بشكل حاد، وهو مزيج من شأنه عادة تضييق العجز التجاري في كينيا على الرغم من أن البلاد لا تزال تشتري من الخارج أكثر بكثير مما تبيعه.