인도네시아 수출 무역 데이터: 2023년 2,595억 3천만 달러, 11.18% 감소

석탄, 팜유, 니켈 제련소가 인도네시아의 해외 판매를 주도합니다.

인도네시아는 2023년에 2,595억 3천만 달러 상당의 상품을 수출했습니다. 광물 연료는 전체의 22.92%로 모든 카테고리를 주도했으며, 그 가치는 594억 9천만 달러에 달하며, 인도네시아는 세계 최대의 석탄 수출국 중 하나이기 때문에 대부분의 열탄은 아시아 전역의 발전소로 운송되었습니다. 동물성, 식물성, 미생물성 지방과 기름이 10.96%(284억 5천만 달러)로 뒤를 이었습니다. 이는 거의 전적으로 팜유였습니다. 인도네시아는 전 세계 팜유 원유의 약 60%를 생산하고 전 세계 팜유 수출의 절반 이상을 차지하며 연간 수출 수익이 200억 달러 이상을 창출하는 산업입니다. 이는 식용유부터 화장품, 바이오디젤에 이르기까지 모든 분야에 사용됩니다.

철강은 10.29%(267억 달러)로 3위를 차지했습니다. 이 부문은 10년 전에는 거의 등록되지 않았으나 현재는 인도네시아 최대 수출국 중 하나입니다. 인도네시아는 2020년부터 니켈 원석 수출을 금지하여 광부들이 대신 국내 제련소를 건설하도록 강요했습니다. 현재 중국은 100억 달러 이상의 중국 투자를 바탕으로 44개의 니켈 제련소를 운영하고 있으며 2014년 2개에서 21개가 더 건설 중입니다. 이러한 정책 변화로 인해 가공 니켈 수출 가치는 2020년 14억 달러에서 2023년까지 348억 달러로 바뀌었으며, 그 중 대부분은 철 및 철강 부문에서 원광석이 아닌 스테인리스강 및 니켈 선철로 나타납니다. 이는 자원 수출 국가가 수출 정책만으로 가치 사슬을 끌어올리려는 가장 극적인 사례 중 하나입니다. 전기 기계는 5.53%(143억 5천만 달러), 차량은 4.30%(111억 5천만 달러)를 추가했는데, 두 범주 모두 인도네시아의 광범위한 제조 기반과 관련이 있습니다.

광석, 슬래그 및 회분은 3.36%(87억 2천만 달러) 추가되었으며, 완전 가공 이전에 여전히 수출이 허용된 원시 니켈 및 광물 농축물입니다. 진주, 보석 및 보석은 2.89%(75억 1천만 달러)를 차지했으며, 더 넓은 철강 분류와는 다른 범주인 니켈 및 관련 제품이 2.63%(68억 2천만 달러)를 차지했습니다. 이는 니켈 붐이 인도네시아 무역 데이터에서 한 줄 이상에 걸쳐 나타난다는 사실을 상기시켜 줍니다. 기계는 2.49%(64억 6천만 달러) 증가했고 신발은 2.48%(64억 4천만 달러)로 상위 10개 카테고리를 마감했습니다. 이는 최근 니켈 및 석탄 붐 이전부터 오랫동안 이어져 온 제조업 수출입니다.

중국, 인도네시아 수출품의 4분의 1 구매

중국은 2023년 인도네시아 수출의 25.06%를 흡수하여 650억 4천만 달러에 달하며 이는 단일 시장으로는 단연 최대 규모입니다. 이러한 지배력은 인도네시아 니켈 제련 산업에 대한 중국의 투자와 인도네시아 석탄 및 팜유에 대한 중국의 자체 수요를 바탕으로 구축되었습니다. 미국이 8.98%(233억 1천만 달러)로 뒤를 이었고, 일본가 8.01%(207억 9천만 달러)를 차지하여 인도네시아 석탄 및 천연자원의 오랜 구매자였습니다. 이들 상위 3개 시장은 총 수출액의 42.05%를 차지했는데, 이는 인도네시아의 수출 실적이 소수의 대규모 아시아 국가의 수요와 밀접하게 연관되어 있는 집중 수준입니다.

인도은 인도네시아 석탄 및 팜유의 주요 구매자인 7.82%(203억 달러)를 추가했습니다. 말레이시아은 4.93%(128억 달러)를, 싱가포르는 4.86%(126억 1천만 달러)를 차지했으며, 두 회사 모두 인도네시아와 깊은 운송 및 정유 관계를 맺고 있는 가까운 지역 무역 파트너입니다. 필리핀는 4.25%(110억 4천만 달러)를 추가했고, 대한민국는 3.97%(103억 달러)를 기여했습니다. 베트남는 2.91%(75억 4천만 달러)를 얻었고 태국는 2.78%(72억 2천만 달러)로 상위 10위 목록을 마감했습니다.

2년간의 원자재 중심 성장 이후 2023년 수출이 감소

인도네시아의 수출 총액은 3년 연속 증가한 후 2023년에 감소했습니다. 2019년에는 1,676억 8천만 달러를 기록했고, 대유행으로 인해 글로벌 수요가 억제되면서 2020년에는 1,631억 9천만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 2,317억 1천만 달러로 급등했고, 전 세계 에너지 및 식량 공급 중단으로 인해 석탄 및 팜유 가격이 급등하면서 2022년에는 2,921억 9천만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년 총 2,595억 3천만 달러는 전년 대비 11.18% 감소한 것으로, 이 5년 기간 중 첫 번째 연간 감소를 기록합니다.

이러한 하락세는 석탄과 팜유 가격이 2022년 최고점에서 냉각되는 것과 일치합니다. 두 원자재 모두 인도네시아 수출 총액에서 차지하는 비중이 너무 커서 글로벌 가격의 변동이 전체 수치를 빠르게 움직이며 때로는 경제의 나머지 부분에서 일어나는 다른 모든 일을 무색하게 만듭니다. 니켈과 철강 이야기는 그러한 패턴의 예외입니다. 인도네시아의 다운스트림 가공 산업은 석탄 및 팜유 가격이 하락했음에도 불구하고 계속 확장해 왔습니다. 이는 단일 연도의 상품 주기에 덜 얽매이는 구조적 변화이며 국가가 실제로 수출하는 품목의 장기적인 변화처럼 보입니다.