Dati sul commercio di esportazione dell’Indonesia: 259,53 miliardi di dollari nel 2023, in calo dell’11,18%

Le fonderie di carbone, olio di palma e nichel determinano ciò che l’Indonesia vende all’estero

Nel 2023 l’Indonesia ha esportato beni per un valore di 259,53 miliardi di dollari. I combustibili minerali guidano ogni categoria con il 22,92% del totale, per un valore di 59,49 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali carbone termico spedito alle centrali elettriche in tutta l’Asia, poiché l’Indonesia è uno dei maggiori esportatori di carbone al mondo. Seguono grassi e oli animali, vegetali e microbici con il 10,96% (28,45 miliardi di dollari), quasi interamente olio di palma. L'Indonesia produce quasi il 60% dell'olio di palma grezzo mondiale e rappresenta più della metà delle esportazioni globali di olio di palma, un settore che genera oltre 20 miliardi di dollari di entrate annuali dalle esportazioni, utilizzato in tutto, dall'olio da cucina ai cosmetici al biodiesel.

Il ferro e l'acciaio si sono classificati al terzo posto con il 10,29% (26,70 miliardi di dollari), una categoria che si registrava a malapena dieci anni fa e che ora è tra le maggiori fonti di esportazione dell'Indonesia. L'Indonesia ha vietato le esportazioni di minerale di nichel grezzo a partire dal 2020, costringendo invece i minatori a costruire fonderie nazionali. Il Paese ha ora 44 fonderie di nichel operative e altre 21 in costruzione, rispetto alle sole due del 2014, sostenute da oltre 10 miliardi di dollari di investimenti cinesi. Questo cambiamento politico ha portato il valore delle esportazioni di nichel lavorato da 1,4 miliardi di dollari nel 2020 a 34,8 miliardi di dollari entro il 2023, gran parte del quale si presenta nella categoria del ferro e dell’acciaio come acciaio inossidabile e ghisa al nichel piuttosto che come minerale grezzo. Si tratta di uno degli esempi più drammatici di un paese esportatore di risorse che si fa strada lungo la catena del valore attraverso la sola politica delle esportazioni. I macchinari elettrici hanno aggiunto il 5,53% (14,35 miliardi di dollari), mentre i veicoli hanno contribuito per il 4,30% (11,15 miliardi di dollari), entrambe le categorie legate alla più ampia base manifatturiera indonesiana.

Minerali, scorie e ceneri hanno aggiunto il 3,36% (8,72 miliardi di dollari), il nichel grezzo e i concentrati minerali ancora consentiti per l'esportazione prima della lavorazione completa. Perle, pietre preziose e gioielli hanno contribuito per il 2,89% (7,51 miliardi di dollari), mentre il nichel e i suoi articoli, una categoria distinta dalla più ampia classificazione del ferro e dell'acciaio, hanno preso il 2,63% (6,82 miliardi di dollari), a ricordare che il boom del nichel si manifesta in più di una riga nei dati commerciali dell'Indonesia. I macchinari hanno guadagnato il 2,49% (6,46 miliardi di dollari), e le calzature hanno chiuso le prime dieci categorie al 2,48% (6,44 miliardi di dollari), un’esportazione manifatturiera di lunga data che precede il recente boom del nichel e del carbone.

La Cina acquista un quarto di tutto ciò che esporta l’Indonesia

Il Cina ha assorbito il 25,06% delle esportazioni indonesiane nel 2023, per un valore di 65,04 miliardi di dollari, di gran lunga il mercato unico più grande. Questo dominio si basa sostanzialmente sugli investimenti cinesi nell’industria indonesiana della fusione del nichel, combinati con la domanda stessa della Cina di carbone e olio di palma indonesiani. Segue Stati Uniti con l'8,98% (23,31 miliardi di dollari), e Giappone con l'8,01% (20,79 miliardi di dollari), acquirente di lunga data di carbone e risorse naturali indonesiani. Insieme, questi tre mercati principali rappresentano il 42,05% del valore totale delle esportazioni, un livello di concentrazione che lascia la performance delle esportazioni indonesiane strettamente legata alla domanda di un piccolo gruppo di grandi economie asiatiche.

India ha aggiunto il 7,82% (20,30 miliardi di dollari), uno dei principali acquirenti di carbone e olio di palma indonesiani. Malaysia ha contribuito per il 4,93% (12,80 miliardi di dollari) e Singapore per il 4,86% (12,61 miliardi di dollari), entrambi stretti partner commerciali regionali con legami di trasporto marittimo e raffinazione con l'Indonesia. Filippine ha aggiunto il 4,25% (11,04 miliardi di dollari) e Corea del Sud ha contribuito con il 3,97% (10,30 miliardi di dollari). Vietnam ha preso il 2,91% (7,54 miliardi di dollari) e Thailandia ha chiuso la top ten al 2,78% (7,22 miliardi di dollari).

Le esportazioni si sono ritirate nel 2023 dopo due anni di crescita trainata dalle materie prime

Il totale delle esportazioni indonesiane è aumentato per tre anni consecutivi prima di arretrare nel 2023. Si attestava a 167,68 miliardi di dollari nel 2019, per poi scendere leggermente a 163,19 miliardi di dollari nel 2020 quando la pandemia ha frenato la domanda globale. È salito a 231,71 miliardi di dollari nel 2021, per poi salire ulteriormente a 292,19 miliardi di dollari nel 2022 quando i prezzi del carbone e dell’olio di palma sono aumentati a causa delle interruzioni globali dell’approvvigionamento energetico e alimentare. Il totale del 2023 di 259,53 miliardi di dollari, in calo dell’11,18% su base annua, segna il primo calo annuale in questo quinquennio.

Questo ritiro è in linea con il calo dei prezzi del carbone e dell’olio di palma rispetto ai picchi del 2022. Entrambi i prodotti costituiscono una quota così ampia del totale delle esportazioni indonesiane che le oscillazioni dei prezzi globali spostano rapidamente l’intera cifra, a volte mettendo in ombra tutto ciò che accade nel resto dell’economia. La storia del nichel e dell’acciaio costituisce un’eccezione a questo schema. L’industria di trasformazione a valle dell’Indonesia ha continuato ad espandersi anche se i prezzi del carbone e dell’olio di palma sono diminuiti, un cambiamento strutturale che sembra meno legato al ciclo delle materie prime di ogni singolo anno e più simile a un cambiamento a lungo termine in ciò che il paese effettivamente esporta.