01Puntos Clave
- Indonesia exportó bienes por valor de 259.530 millones de dólares en 2023, un 11,18% menos que los 292.190 millones de dólares de 2022, ya que los precios del carbón y el aceite de palma se enfriaron desde los máximos de 2022.
- Los combustibles minerales lideraron todas las categorías con un 22,92% (59.490 millones de dólares), principalmente carbón térmico, una de las industrias exportadoras más grandes del mundo de su tipo.
- El hierro y el acero ocuparon el tercer lugar con un 10,29% (26.700 millones de dólares), gracias casi en su totalidad a la prohibición de las exportaciones de mineral de níquel de Indonesia y al auge de las fundiciones posteriores.
- China absorbió el 25,06% de las exportaciones, por un valor de 65.040 millones de dólares, con diferencia el mercado más grande de Indonesia.
02Tendencia de 5 Años
| Año | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor | $167,7 mil M | $163,2 mil M | $231,7 mil M | $292,2 mil M | $259,5 mil M |
03Principales Mercados de Exportación (2023)
| Posición | Socio | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | China | $65,0 mil M | 25,1% |
| 2 | Estados Unidos | $23,3 mil M | 9,0% |
| 3 | Japón | $20,8 mil M | 8,0% |
| 4 | India | $20,3 mil M | 7,8% |
| 5 | Malasia | $12,8 mil M | 4,9% |
| 6 | Singapur | $12,6 mil M | 4,9% |
| 7 | Filipinas | $11,0 mil M | 4,3% |
| 8 | Corea del Sur | $10,3 mil M | 4,0% |
| 9 | Vietnam | $7,5 mil M | 2,9% |
| 10 | Tailandia | $7,2 mil M | 2,8% |
04Principales Categorías de Exportación (2023)
| Posición | Categoría | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; Sustancias Bituminosas; Ceras minerales | $59,5 mil M | 22,9% |
| 2 | Grasas y Aceites Animales o Vegetales y Productos de su Degradación; Grasas comestibles preparadas; Ceras Animales o Vegetales | $28,5 mil M | 11,0% |
| 3 | Hierro y Acero | $26,7 mil M | 10,3% |
| 4 | Maquinaria y Equipo Eléctrico y sus partes; Grabadores y Reproductores de Sonido, Grabadores y Reproductores de Imagen y Sonido de Televisión, y sus Partes y Accesorios | $14,4 mil M | 5,5% |
| 5 | Vehículos distintos del material rodante de ferrocarriles o tranvías, y sus partes y accesorios | $11,2 mil M | 4,3% |
| 6 | Minerales, escorias y cenizas | $8,7 mil M | 3,4% |
| 7 | Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metales preciosos y sus manufacturas; Bisutería; Acuñar | $7,5 mil M | 2,9% |
| 8 | Níquel y sus manufacturas | $6,8 mil M | 2,6% |
| 9 | Reactores Nucleares, Calderas, Maquinaria y Aparatos Mecánicos; Partes del mismo | $6,5 mil M | 2,5% |
| 10 | Calzado, Polainas y artículos similares; Partes de dichos artículos | $6,4 mil M | 2,5% |
05Mapa de Socios Comerciales
06Análisis
Las fundiciones de carbón, aceite de palma y níquel impulsan las ventas de Indonesia en el extranjero
Indonesia exportó bienes por valor de 259.530 millones de dólares en 2023. Los combustibles minerales lideraron todas las categorías con un 22,92% del total, por un valor de 59.490 millones de dólares, la mayor parte carbón térmico enviado a plantas de energía en toda Asia, ya que Indonesia es uno de los mayores exportadores de carbón del mundo. Le siguieron las grasas y aceites animales, vegetales y microbianos con un 10,96% (28.450 millones de dólares), casi en su totalidad aceite de palma. Indonesia produce casi el 60% del aceite de palma crudo del mundo y representa más de la mitad de las exportaciones mundiales de aceite de palma, una industria que genera más de 20 mil millones de dólares en ingresos anuales por exportaciones, utilizado en todo, desde aceite de cocina hasta cosméticos y biodiesel.
El hierro y el acero ocuparon el tercer lugar con un 10,29% (26.700 millones de dólares), una categoría que apenas se registraba hace una década y que ahora se encuentra entre las mayores fuentes de ingresos por exportaciones de Indonesia. Indonesia prohibió las exportaciones de mineral de níquel en bruto a partir de 2020, lo que obligó a los mineros a construir fundiciones nacionales. El país tiene ahora 44 fundiciones de níquel operativas y 21 más en construcción, frente a solo dos en 2014, respaldadas por más de 10 mil millones de dólares en inversiones chinas. Ese cambio de política hizo que el valor de las exportaciones de níquel procesado pasara de 1.400 millones de dólares en 2020 a 34.800 millones de dólares en 2023, y gran parte de él aparece en la categoría de hierro y acero como acero inoxidable y arrabio de níquel en lugar de mineral en bruto. Es uno de los ejemplos más dramáticos de un país exportador de recursos que se abre camino en la cadena de valor únicamente a través de una política de exportación. La maquinaria eléctrica añadió un 5,53% (14.350 millones de dólares) y los vehículos aportaron un 4,30% (11.150 millones de dólares), ambas categorías vinculadas a la base manufacturera más amplia de Indonesia.
Los minerales, escorias y cenizas sumaron un 3,36% (8.720 millones de dólares), mientras que el níquel en bruto y los concentrados minerales todavía se pueden exportar antes de su procesamiento completo. Las perlas, las piedras preciosas y las joyas contribuyeron con el 2,89% (7.510 millones de dólares), y el níquel y sus manufacturas, una categoría distinta de la clasificación más amplia del hierro y el acero, se llevaron el 2,63% (6.820 millones de dólares), un recordatorio de que el auge del níquel se refleja en más de una línea en los datos comerciales de Indonesia. La maquinaria añadió un 2,49% (6.460 millones de dólares) y el calzado cerró las diez categorías principales con un 2,48% (6.440 millones de dólares), una exportación manufacturera de larga data que es anterior al reciente auge del níquel y el carbón.
China compra una cuarta parte de todo lo que Indonesia exporta
China absorbió el 25,06% de las exportaciones de Indonesia en 2023, por un valor de 65.040 millones de dólares, con diferencia el mayor mercado individual. Ese dominio se basa sustancialmente en la inversión china en la industria de fundición de níquel de Indonesia, combinada con la propia demanda china de carbón y aceite de palma indonesios. Le siguió el Estados Unidos con un 8,98% (23.310 millones de dólares), y el Japón se quedó con el 8,01% (20.790 millones de dólares), un viejo comprador de carbón y recursos naturales de Indonesia. En conjunto, estos tres principales mercados representaron el 42,05% del valor total de las exportaciones, un nivel de concentración que deja el desempeño exportador de Indonesia estrechamente vinculado a la demanda de un pequeño puñado de grandes economías asiáticas.
India añadió un 7,82% (20.300 millones de dólares), un importante comprador de carbón y aceite de palma de Indonesia por derecho propio. Malasia contribuyó con el 4,93% ($12,80 mil millones) y Singapur se quedó con el 4,86% ($12,61 mil millones), ambos socios comerciales regionales cercanos con profundos vínculos de transporte y refinación con Indonesia. El Filipinas añadió el 4,25% ($11,04 mil millones) y el Corea del Sur contribuyó el 3,97% ($10,30 mil millones). El Vietnam se quedó con el 2,91% (7.540 millones de dólares) y el Tailandia cerró la lista de los diez primeros con el 2,78% (7.220 millones de dólares).
Las exportaciones retrocedieron en 2023 después de dos años de crecimiento impulsado por las materias primas
El total de exportaciones de Indonesia aumentó durante tres años consecutivos antes de retroceder en 2023. Se situó en 167.680 millones de dólares en 2019, y luego disminuyó ligeramente a 163.190 millones de dólares en 2020, cuando la pandemia frenó la demanda mundial. Aumentó a 231.710 millones de dólares en 2021, luego subió aún más a 292.190 millones de dólares en 2022, a medida que los precios del carbón y el aceite de palma se dispararon en medio de interrupciones mundiales en el suministro de energía y alimentos. El total de 2023 de 259.530 millones de dólares, un descenso interanual del 11,18%, marca la primera caída anual en este período de cinco años.
Ese retroceso se alinea con el enfriamiento de los precios del carbón y del aceite de palma desde sus máximos de 2022. Ambos productos básicos representan una proporción tan grande del total de exportaciones de Indonesia que las oscilaciones en los precios globales mueven toda la cifra rápidamente, eclipsando a veces todo lo demás que sucede en el resto de la economía. La historia del níquel y el acero es la excepción a ese patrón. La industria transformadora de Indonesia ha seguido expandiéndose incluso cuando los precios del carbón y el aceite de palma retrocedieron, un cambio estructural que parece menos ligado a un ciclo de productos básicos de un solo año y más como un cambio a largo plazo en lo que el país realmente exporta.