01重點摘要
- 由於煤炭和棕櫚油價格從2022年高點回落,2023年印尼商品出口額為2,595.3億美元,比2022年的2,921.9億美元下降11.18%。
- 礦物燃料以22.92%(594.9億美元)領先各個類別,其中主要是動力煤,這是世界上最大的同類出口產業之一。
- 鋼鐵以10.29%(267億美元)排名第三,幾乎完全建立在印尼鎳礦出口禁令和下游冶煉繁榮的基礎上。
- 中國吸收了印尼出口的25.06%,價值650.4億美元,是迄今為止印尼最大的市場。
025年趨勢
| 年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $167.7B | $163.2B | $231.7B | $292.2B | $259.5B |
03主要出口市場 (2023)
| 排名 | 貿易夥伴 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中國 | $65.0B | 25.1% |
| 2 | 美國 | $23.3B | 9.0% |
| 3 | 日本 | $20.8B | 8.0% |
| 4 | 印度 | $20.3B | 7.8% |
| 5 | 馬來西亞 | $12.8B | 4.9% |
| 6 | 新加坡 | $12.6B | 4.9% |
| 7 | 菲律賓 | $11.0B | 4.3% |
| 8 | 南韓 | $10.3B | 4.0% |
| 9 | 越南 | $7.5B | 2.9% |
| 10 | 泰國 | $7.2B | 2.8% |
04主要出口品類 (2023)
| 排名 | 品類 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | $59.5B | 22.9% |
| 2 | 動物或植物油脂及其裂解產物;預製食用脂肪;動物或植物蠟 | $28.5B | 11.0% |
| 3 | 鋼鐵 | $26.7B | 10.3% |
| 4 | 電氣機械和設備及其零件;錄音機和再現器、電視影像和錄音機和再現器以及此類物品的零件和配件 | $14.4B | 5.5% |
| 5 | 鐵路或電車車輛以外的車輛及其零件和配件 | $11.2B | 4.3% |
| 6 | 礦石、礦渣和灰分 | $8.7B | 3.4% |
| 7 | 天然或養殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬的金屬及其製品;仿首飾;硬幣 | $7.5B | 2.9% |
| 8 | 鎳及其製品 | $6.8B | 2.6% |
| 9 | 核反應器、鍋爐、機械和機械器具;其零件 | $6.5B | 2.5% |
| 10 | 鞋類、護腿等;此類文章的部分內容 | $6.4B | 2.5% |
05貿易夥伴分佈圖
06分析
煤炭、棕櫚油和鎳冶煉廠帶動了印尼的海外銷售
2023年,印尼出口了價值2,595.3億美元的商品。礦物燃料在各個類別中處於領先地位,佔總量的22.92%,價值594.9億美元,其中大部分動力煤運往亞洲各地的發電廠,因為印尼是世界上最大的煤炭出口國之一。動物、植物和微生物油脂緊隨其後,佔10.96%(284.5億美元),幾乎全部是棕櫚油。 印尼生產全球近60% 的毛棕櫚油,佔全球棕櫚油出口量的一半以上,該行業年出口收入超過200億美元,用於從食用油到化妝品再到生物柴油的各種產品。
鋼鐵以10.29%(267億美元)排名第三,這一類別十年前幾乎沒有出現,但現在已成為印尼最大的出口收入來源之一。 印度尼西亚从2020年开始禁止出口镍矿石原矿,迫使矿商改建国内冶炼厂。該國目前擁有44座營運中的鎳冶煉廠,另有21座在建,而2014年只有2座,在中國投資超過100億美元的支持下。這項政策轉變使加工鎳出口額從2020年的14億美元增加到2023年的348億美元,其中大部分以不銹鋼和鎳生鐵而非原礦石形式出現在鋼鐵類別中。这是资源出口国仅通过出口政策强行提升价值链的最引人注目的例子之一。馬達成長了5.53%(143.5億美元),汽車成長了4.30%(111.5億美元),這兩個類別都與印尼更廣泛的製造業基礎相關。
礦石、礦渣和灰分增加了3.36%(87.2億美元),原料鎳和精礦在完全加工前仍允許出口。珍珠、寶石和珠寶貢獻了2.89%(75.1億美元),而鎳及其製品這一與更廣泛的鋼鐵分類不同的類別,貢獻了2.63%(68.2億美元),這提醒人們,鎳的繁榮出現在印尼貿易數據中的不止一條線上。機械成長了2.49%(64.6億美元),鞋類以2.48%(64.4億美元)的成長位列前十大類別,這是一項長期存在的製造業出口,早於最近的鎳和煤炭繁榮。
中國購買了印尼四分之一的出口產品
中國 2023年吸收了印尼出口的25.06%,價值650.4億美元,是迄今為止最大的單一市場。這種主導地位很大程度上建立在中國對印尼鎳冶煉產業的投資以及中國自身對印尼煤炭和棕櫚油的需求之上。 美國 緊隨其後,佔8.98%(233.1億美元),日本 佔8.01%(207.9億美元),是印尼煤炭和自然資源的長期買家。這三大市場合計佔出口總額的42.05%,這一集中度使得印尼的出口表現與少數亞洲大型經濟體的需求密切相關。
印度 增加了7.82%(203億美元),本身就是印尼煤炭和棕櫚油的主要買家。 馬來西亞 貢獻了4.93%(128億美元),新加坡 貢獻了4.86%(126.1億美元),兩者都是與印尼有著深厚航運和煉油聯繫的密切區域貿易夥伴。 菲律賓 增加了4.25%(110.4億美元),南韓 貢獻了3.97%(103.0億美元)。 越南 佔2.91%(75.4億美元),泰國 以2.78%(72.2億美元)躋身前十名。
經過兩年大宗商品驅動的成長後,2023年出口將回落
印尼出口總額連續三年攀升,並於2023年回落。 2019年出口總額為1,676.8億美元,2020年因疫情抑制全球需求,略為回落至1,631.9億美元。 2021年,這一數字飆升至2,317.1億美元,然後在全球能源和食品供應中斷的情況下,煤炭和棕櫚油價格飆升,並在2022年進一步攀升至2,921.9億美元。 2023年總額為2,595.3億美元,較去年同期下降11.18%,是該五年窗口期首次出現年度下降。
此次回檔與煤炭和棕櫚油價格從2022年高峰迴落同時發生。這兩種商品在印尼出口總額中所佔的份額如此之大,以至於全球價格的波動會迅速影響整個數字,有時甚至掩蓋了其他經濟領域發生的一切。鎳和鋼鐵的故事是這種模式的例外。儘管煤炭和棕櫚油價格回落,印尼的下游加工業仍在不斷擴張,這種結構性轉變看起來與任何一年的大宗商品週期的關係不大,而更像是該國實際出口商品的長期變化。