01Points Clés
- L'Indonésie a exporté pour 259,53 milliards de dollars de marchandises en 2023, en baisse de 11,18 % par rapport aux 292,19 milliards de dollars de 2022, alors que les prix du charbon et de l'huile de palme ont baissé par rapport aux sommets de 2022.
- Les combustibles minéraux sont en tête de toutes les catégories avec 22,92 % (59,49 milliards de dollars), en grande partie le charbon thermique, l'une des plus grandes industries d'exportation de ce type au monde.
- Le fer et l'acier arrivent en troisième position avec 10,29 % (26,70 milliards de dollars), résultat presque entièrement dû à l'interdiction indonésienne d'exporter du minerai de nickel et au boom des fonderies en aval.
- La Chine a absorbé 25,06 % des exportations, d'une valeur de 65,04 milliards de dollars, ce qui constitue de loin le plus grand marché de l'Indonésie.
02Tendance sur 5 Ans
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | $167,7Md | $163,2Md | $231,7Md | $292,2Md | $259,5Md |
03Principaux Marchés d'Exportation (2023)
| Rang | Partenaire | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Chine | $65,0Md | 25,1% |
| 2 | États-Unis | $23,3Md | 9,0% |
| 3 | Japon | $20,8Md | 8,0% |
| 4 | Inde | $20,3Md | 7,8% |
| 5 | Malaisie | $12,8Md | 4,9% |
| 6 | Singapour | $12,6Md | 4,9% |
| 7 | Philippines | $11,0Md | 4,3% |
| 8 | Corée du Sud | $10,3Md | 4,0% |
| 9 | Vietnam | $7,5Md | 2,9% |
| 10 | Thaïlande | $7,2Md | 2,8% |
04Principales Catégories d'Exportation (2023)
| Rang | Catégorie | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; Substances bitumineuses ; Cires minérales | $59,5Md | 22,9% |
| 2 | Graisses et huiles animales ou végétales et produits de leur dissociation ; graisses comestibles préparées ; Cires animales ou végétales | $28,5Md | 11,0% |
| 3 | Fer et acier | $26,7Md | 10,3% |
| 4 | Machines et équipements électriques et leurs parties ; Enregistreurs et reproducteurs du son, Enregistreurs et reproducteurs d'images et de sons télévisés, et parties et accessoires de ces articles | $14,4Md | 5,5% |
| 5 | Véhicules autres que le matériel roulant ferroviaire ou tramway, ainsi que leurs pièces et accessoires | $11,2Md | 4,3% |
| 6 | Minerais, scories et cendres | $8,7Md | 3,4% |
| 7 | Perles naturelles ou de culture, pierres précieuses ou semi-précieuses, métaux précieux, métaux doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijoux d'imitation ; Pièce de monnaie | $7,5Md | 2,9% |
| 8 | Nickel et ouvrages en nickel | $6,8Md | 2,6% |
| 9 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils mécaniques ; Parties de ceux-ci | $6,5Md | 2,5% |
| 10 | Chaussures, guêtres et articles similaires ; Parties de ces articles | $6,4Md | 2,5% |
05Carte des Partenaires Commerciaux
06Analyse
Les fonderies de charbon, d’huile de palme et de nickel déterminent ce que l’Indonésie vend à l’étranger
L'Indonésie a exporté pour 259,53 milliards de dollars de marchandises en 2023. Les combustibles minéraux sont en tête de chaque catégorie avec 22,92 % du total, d'une valeur de 59,49 milliards de dollars, la majeure partie étant du charbon thermique expédié vers des centrales électriques à travers l'Asie, l'Indonésie étant l'un des plus grands exportateurs de charbon au monde. Les graisses et huiles animales, végétales et microbiennes suivent avec 10,96 % (28,45 milliards de dollars), presque entièrement de l'huile de palme. L'Indonésie produit près de 60 % de l'huile de palme brute mondiale et représente plus de la moitié des exportations mondiales d'huile de palme, une industrie générant plus de 20 milliards de dollars de revenus d'exportation annuels, utilisée dans tout, de l'huile de cuisson aux cosmétiques en passant par le biodiesel.
Le fer et l'acier occupent la troisième place avec 10,29 % (26,70 milliards de dollars), une catégorie qui était à peine enregistrée il y a dix ans et qui figure désormais parmi les principales sources de recettes d'exportation de l'Indonésie. L'Indonésie a interdit les exportations de minerai de nickel brut à partir de 2020, obligeant les mineurs à construire des fonderies nationales à la place. Le pays compte désormais 44 fonderies de nickel opérationnelles et 21 autres en construction, contre seulement deux en 2014, soutenues par plus de 10 milliards de dollars d'investissements chinois. Ce changement de politique a fait passer la valeur des exportations de nickel transformé de 1,4 milliard de dollars en 2020 à 34,8 milliards de dollars d’ici 2023, une grande partie apparaissant dans la catégorie du fer et de l’acier sous forme d’acier inoxydable et de fonte de nickel plutôt que de minerai brut. Il s’agit de l’un des exemples les plus spectaculaires d’un pays exportateur de ressources qui gravit les échelons de la chaîne de valeur grâce à la seule politique d’exportation. Les machines électriques ont ajouté 5,53 % (14,35 milliards de dollars) et les véhicules, 4,30 % (11,15 milliards de dollars), deux catégories liées à la base manufacturière plus large de l'Indonésie.
Les minerais, scories et cendres ont ajouté 3,36 % (8,72 milliards de dollars), le nickel brut et les concentrés minéraux toujours autorisés à l'exportation avant leur transformation complète. Les perles, les pierres précieuses et les bijoux ont contribué pour 2,89 % (7,51 milliards de dollars), et le nickel et les articles en ces matières, une catégorie distincte de la classification plus large du fer et de l'acier, ont contribué pour 2,63 % (6,82 milliards de dollars), rappelant que le boom du nickel apparaît sur plus d'une ligne dans les données commerciales de l'Indonésie. Les machines ont ajouté 2,49 % (6,46 milliards de dollars) et les chaussures ont clôturé les dix premières catégories avec 2,48 % (6,44 milliards de dollars), une exportation manufacturière de plus longue date antérieure au récent boom du nickel et du charbon.
La Chine achète un quart de tout ce que l’Indonésie exporte
Le Chine a absorbé 25,06 % des exportations indonésiennes en 2023, pour une valeur de 65,04 milliards de dollars, de loin le plus grand marché unique. Cette domination repose en grande partie sur les investissements chinois dans l'industrie indonésienne de la fusion du nickel, combinés à la propre demande de la Chine en charbon et en huile de palme indonésiens. États-Unis a suivi à 8,98 % (23,31 milliards de dollars), et Japon a pris 8,01 % (20,79 milliards de dollars), un acheteur de longue date de charbon et de ressources naturelles indonésiennes. Ensemble, ces trois principaux marchés représentaient 42,05% de la valeur totale des exportations, un niveau de concentration qui laisse les performances des exportations de l'Indonésie étroitement liées à la demande d'une petite poignée de grandes économies asiatiques.
Inde a ajouté 7,82 % (20,30 milliards de dollars), un acheteur majeur de charbon et d'huile de palme indonésiens à part entière. Le Malaisie a contribué à hauteur de 4,93 % (12,80 milliards de dollars) et le Singapour à hauteur de 4,86 % (12,61 milliards de dollars), tous deux des partenaires commerciaux régionaux proches ayant des liens étroits en matière de transport et de raffinage avec l'Indonésie. Le Philippines a ajouté 4,25 % (11,04 milliards de dollars) et le Corée du Sud a contribué à hauteur de 3,97 % (10,30 milliards de dollars). Le Vietnam a pris 2,91 % (7,54 milliards de dollars) et le Thaïlande a clôturé la liste des dix premiers à 2,78 % (7,22 milliards de dollars).
Les exportations ont reculé en 2023 après deux années de croissance tirée par les matières premières
Le total des exportations indonésiennes a augmenté pendant trois années consécutives avant de reculer en 2023. Il s'élevait à 167,68 milliards de dollars en 2019, puis a légèrement diminué pour atteindre 163,19 milliards de dollars en 2020, la pandémie ayant freiné la demande mondiale. Il a bondi à 231,71 milliards de dollars en 2021, puis a encore grimpé pour atteindre 292,19 milliards de dollars en 2022, alors que les prix du charbon et de l'huile de palme ont grimpé en flèche dans un contexte de perturbations mondiales de l'approvisionnement énergétique et alimentaire. Le total de 259,53 milliards de dollars pour 2023, en baisse de 11,18 % sur un an, marque la première baisse annuelle au cours de cette fenêtre de cinq ans.
Ce recul s’aligne avec le ralentissement des prix du charbon et de l’huile de palme par rapport à leurs sommets de 2022. Les deux produits représentent une part si importante du total des exportations indonésiennes que les fluctuations des prix mondiaux modifient rapidement ce chiffre, éclipsant parfois tout ce qui se passe dans le reste de l'économie. L’histoire du nickel et de l’acier constitue une exception à cette tendance. L'industrie indonésienne de transformation en aval a continué à se développer alors même que les prix du charbon et de l'huile de palme reculaient, un changement structurel qui semble moins lié au cycle annuel des matières premières et plutôt à un changement à long terme dans ce que le pays exporte réellement.