01Öne Çıkan Noktalar
- Endonezya, kömür ve palmiye yağı fiyatlarının 2022'deki yüksek seviyelerinden soğuması nedeniyle 2022'deki 292,19 milyar dolardan %11,18 düşüşle 2023'te 259,53 milyar dolar değerinde mal ihraç etti.
- Mineral yakıtlar %22,92 (59,49 milyar dolar) ile tüm kategorilerin başında gelirken, büyük oranda termal kömür, kendi türünde dünyanın en büyük ihracat endüstrilerinden biri oldu.
- Demir ve çelik %10,29 (26,70 milyar $) ile üçüncü sırada yer aldı ve neredeyse tamamen Endonezya'nın nikel cevheri ihracat yasağı ve alt izabe sektöründeki patlamaya dayandı.
- Çin, Endonezya'nın açık ara en büyük pazarı olan 65,04 milyar dolar değerindeki ihracatın %25,06'sını gerçekleştirdi.
025 Yıllık Trend
| Yıl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Değer | $167,7Mlr. | $163,2Mlr. | $231,7Mlr. | $292,2Mlr. | $259,5Mlr. |
03En Büyük İhracat Pazarları (2023)
| Sıra | Ortak | Değer | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Çin | $65,0Mlr. | 25,1% |
| 2 | Amerika Birleşik Devletleri | $23,3Mlr. | 9,0% |
| 3 | Japonya | $20,8Mlr. | 8,0% |
| 4 | Hindistan | $20,3Mlr. | 7,8% |
| 5 | Malezya | $12,8Mlr. | 4,9% |
| 6 | Singapur | $12,6Mlr. | 4,9% |
| 7 | Filipinler | $11,0Mlr. | 4,3% |
| 8 | Güney Kore | $10,3Mlr. | 4,0% |
| 9 | Vietnam | $7,5Mlr. | 2,9% |
| 10 | Tayland | $7,2Mlr. | 2,8% |
04En Büyük İhracat Kategorileri (2023)
| Sıra | Kategori | Değer | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Bunların Distilasyonundan Elde Edilen Ürünler; Bitümlü Maddeler; Mineral Mumlar | $59,5Mlr. | 22,9% |
| 2 | Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar ve Bunların Parçalanma Ürünleri; Hazır Yemeklik Yağlar; Hayvansal veya Bitkisel Mumlar | $28,5Mlr. | 11,0% |
| 3 | Demir ve Çelik | $26,7Mlr. | 10,3% |
| 4 | Elektrikli Makine ve Teçhizat ve bunların parçaları; Ses Kaydediciler ve Çoğaltıcılar, Televizyon Görüntü ve Ses Kaydediciler ve Çoğaltıcılar ve Bu Eşyaların Parça ve Aksesuarları | $14,4Mlr. | 5,5% |
| 5 | Demiryolu veya Tramvay Araçları dışındaki taşıtlar ve bunların parça ve aksesuarları | $11,2Mlr. | 4,3% |
| 6 | Cevherler, Cüruf ve Kül | $8,7Mlr. | 3,4% |
| 7 | Doğal veya Kültür İncileri, Kıymetli veya Yarı Kıymetli Taşlar, Kıymetli Metaller, Kıymetli Metallerle Kaplanmış Metaller ve Bunlardan Eşyalar; İmitasyon Takılar; Madeni para | $7,5Mlr. | 2,9% |
| 8 | Nikel ve Nikelden Eşyalar | $6,8Mlr. | 2,6% |
| 9 | Nükleer Reaktörler, Kazanlar, Makinalar ve Mekanik Cihazlar; Bunların parçaları | $6,5Mlr. | 2,5% |
| 10 | Ayakkabılar, Tozluklar ve benzerleri; Bu tür Makalelerin bölümleri | $6,4Mlr. | 2,5% |
05Ticaret Ortağı Haritası
06Analiz
Kömür, Palmiye Yağı ve Nikel İzabe Tesisleri, Endonezya'nın Yurt Dışına Sattığı Ürünlerin Öncülüğünü Yapıyor
Endonezya 2023'te 259,53 milyar dolar değerinde mal ihraç etti. Mineral yakıtlar, 59,49 milyar dolar değerindeki toplamın %22,92'sini oluşturarak her kategoride başı çekti; Endonezya dünyanın en büyük kömür ihracatçılarından biri olduğu için çoğu Asya'daki enerji santrallerine gönderilen termal kömür oldu. Bunu %10,96 (28,45 milyar dolar) ile hayvansal, bitkisel ve mikrobiyal katı ve sıvı yağlar takip etti ve neredeyse tamamı palm yağı oldu. Endonezya, dünyadaki ham palm yağının neredeyse %60'ını üretiyor ve küresel palm yağı ihracatının yarısından fazlasını oluşturuyor; yıllık 20 milyar doların üzerinde ihracat geliri elde eden bir sektör, yemeklik yağdan kozmetiğe ve biyodizele kadar her şeyde kullanılıyor.
Demir ve çelik, %10,29 (26,70 milyar dolar) ile üçüncü sırada yer alıyor; bu kategori, on yıl önce zar zor kayıtlara geçmişti ve şu anda Endonezya'nın en çok ihracat kazananları arasında yer alıyor. Endonezya, 2020'den itibaren ham nikel cevheri ihracatını yasakladı ve madencileri bunun yerine yerli izabe tesisleri kurmaya zorladı. Ülkede şu anda 44 faal nikel izabe tesisi var ve 2014'te sadece iki olan bu rakamın 21'i inşaat halinde ve Çin'in 10 milyar dolardan fazla yatırımıyla destekleniyor. Bu politika değişikliği, işlenmiş nikel ihracat değerini 2020'de 1,4 milyar dolardan 2023'e kadar 34,8 milyar dolara çıkardı; bunun çoğu, ham cevher yerine paslanmaz çelik ve nikel pik demir olarak demir ve çelik kategorisinde ortaya çıktı. Bu, kaynak ihraç eden bir ülkenin değer zincirinde yalnızca ihracat politikası yoluyla yukarı çıkmaya çalışmasının en dramatik örneklerinden biridir. Elektrikli makineler %5,53 (14,35 milyar $) artış gösterdi ve taşıtlar %4,30 (11,15 milyar $) katkı sağladı; her iki kategori de Endonezya'nın daha geniş üretim tabanına bağlıydı.
Maden cevherleri, cüruf ve kül %3,36 (8,72 milyar $) artış gösterdi; ham nikel ve mineral konsantrelerinin tam işleme öncesinde ihracata hâlâ izin veriliyor. İnciler, değerli taşlar ve mücevherler %2,89 (7,51 milyar dolar) katkıda bulunurken, daha geniş demir-çelik sınıflandırmasından farklı bir kategori olan nikel ve bundan üretilen ürünler %2,63 (6,82 milyar dolar) aldı; bu, nikel patlamasının Endonezya'nın ticaret verilerinde birden fazla satırda göründüğünü hatırlatıyor. Makineler %2,49 (6,46 milyar $) artış gösterdi ve ayakkabı %2,48 (6,44 milyar $) ile ilk on kategoriyi kapattı; bu, son nikel ve kömür yükselişinden önce gelen uzun süredir devam eden bir imalat ihracatıydı.
Çin Endonezya'nın ihraç ettiği her şeyin dörtte birini satın alıyor
Çin, 2023'te Endonezya'nın ihracatının %25,06'sını (65,04 milyar dolar) karşıladı ve açık ara en büyük tek pazar oldu. Bu hakimiyet büyük ölçüde Çin'in Endonezya'nın nikel izabe endüstrisine yaptığı yatırımın yanı sıra Çin'in Endonezya kömürü ve palm yağına olan talebine dayanıyor. Bunu %8,98 (23,31 milyar dolar) ile Amerika Birleşik Devletleri takip ederken, Endonezya kömür ve doğal kaynaklarının uzun süredir alıcısı olan Japonya %8,01 (20,79 milyar dolar) ile onu takip etti. Bu ilk üç pazar birlikte toplam ihracat değerinin %42,05'ini oluşturuyordu; bu, Endonezya'nın ihracat performansının bir avuç büyük Asya ekonomisinden gelen talebe sıkı sıkıya bağlı kalmasına neden olan bir yoğunlaşma düzeyidir.
Hindistan, başlı başına Endonezya kömürü ve palm yağının önemli bir alıcısı olan %7,82'yi (20,30 milyar dolar) ekledi. Malezya %4,93 (12,80 milyar $) katkıda bulundu ve Singapur %4,86 (12,61 milyar $) aldı; her ikisi de Endonezya ile derin nakliye ve rafinaj bağları olan yakın bölgesel ticaret ortaklarıydı. Filipinler %4,25 (11,04 milyar dolar) ekledi ve Güney Kore %3,97 (10,30 milyar dolar) katkıda bulundu. Vietnam %2,91 (7,54 milyar dolar) aldı ve Tayland %2,78 (7,22 milyar dolar) ile ilk on listeyi kapattı.
İhracat, İki Yıllık Emtia Odaklı Büyümenin Ardından 2023'te Geri Çekildi
Endonezya'nın ihracat toplamı, 2023'te geri çekilmeden önce art arda üç yıl boyunca arttı. 2019'da 167,68 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti, ardından salgının küresel talebi kısıtlamasıyla 2020'de hafif bir düşüşle 163,19 milyar dolara geriledi. 2021'de 231,71 milyar dolara yükseldi, ardından küresel enerji ve gıda tedarikindeki kesintilerin ortasında kömür ve palmiye yağı fiyatlarının artmasıyla 2022'de 292,19 milyar dolara yükseldi. Bir önceki yıla göre %11,18 düşüşle 2023 toplamı olan 259,53 milyar dolar, bu beş yıllık penceredeki ilk yıllık düşüşe işaret ediyor.
Bu gerileme, kömür ve palm yağı fiyatlarının 2022'deki zirvelerinden soğumasıyla paralellik gösteriyor. Her iki ürün de Endonezya'nın ihracat toplamının o kadar büyük bir payını oluşturuyor ki, küresel fiyatlardaki dalgalanmalar tüm rakamı hızlı bir şekilde hareket ettiriyor, bazen ekonominin geri kalanında olup biten her şeyi gölgede bırakıyor. Nikel ve çelik hikayesi bu modelin istisnasıdır. Endonezya'nın alt işleme endüstrisi, kömür ve palmiye yağı fiyatları gerilerken bile genişlemeye devam etti; bu, herhangi bir yılın emtia döngüsüne daha az bağlı görünen ve daha çok ülkenin gerçekte ihraç ettiği ürünlerde uzun vadeli bir değişime benzeyen yapısal bir değişim.