Dados comerciais de exportação da Indonésia: US$ 259,53 bilhões em 2023, queda de 11,18%

Fundições de carvão, óleo de palma e níquel impulsionam o que a Indonésia vende no exterior

A Indonésia exportou bens no valor de 259,53 mil milhões de dólares em 2023. Os combustíveis minerais lideraram todas as categorias com 22,92% do total, no valor de 59,49 mil milhões de dólares, a maior parte dos quais carvão térmico enviado para centrais eléctricas em toda a Ásia, uma vez que a Indonésia é um dos maiores exportadores de carvão do mundo. Gorduras e óleos animais, vegetais e microbianos seguiram com 10,96% (US$ 28,45 bilhões), quase inteiramente óleo de palma. A Indonésia produz quase 60% do óleo de palma bruto do mundo e é responsável por mais de metade das exportações globais de óleo de palma, uma indústria que gera mais de 20 mil milhões de dólares em receitas anuais de exportação, utilizado em tudo, desde óleo de cozinha a cosméticos e biodiesel.

O ferro e o aço ficaram em terceiro lugar, com 10,29% (26,70 mil milhões de dólares), uma categoria que mal registava há uma década e que agora está entre os maiores exportadores da Indonésia. A Indonésia proibiu as exportações de minério de níquel bruto a partir de 2020, forçando os mineiros a construir fundições nacionais. O país tem agora 44 fundições de níquel em operação, com mais 21 em construção, contra apenas duas em 2014, apoiadas por mais de 10 mil milhões de dólares em investimento chinês. Essa mudança de política fez com que o valor das exportações de níquel processado passasse de 1,4 mil milhões de dólares em 2020 para 34,8 mil milhões de dólares em 2023, grande parte dele aparecendo na categoria de ferro e aço como aço inoxidável e ferro-gusa de níquel, em vez de minério bruto. É um dos exemplos mais dramáticos de um país exportador de recursos que força a sua ascensão na cadeia de valor através apenas da política de exportação. As máquinas elétricas acrescentaram 5,53% (US$ 14,35 bilhões) e os veículos contribuíram com 4,30% (US$ 11,15 bilhões), ambas categorias vinculadas à base industrial mais ampla da Indonésia.

Minérios, escória e cinzas adicionaram 3,36% (US$ 8,72 bilhões), o níquel bruto e os concentrados minerais ainda permitidos para exportação antes do processamento completo. As pérolas, pedras preciosas e jóias contribuíram com 2,89% (7,51 mil milhões de dólares), e o níquel e seus artigos, uma categoria distinta da classificação mais ampla do ferro e do aço, ficaram com 2,63% (6,82 mil milhões de dólares), um lembrete de que o boom do níquel aparece em mais de uma linha nos dados comerciais da Indonésia. As máquinas aumentaram 2,49% (6,46 mil milhões de dólares) e os calçados fecharam as dez principais categorias com 2,48% (6,44 mil milhões de dólares), uma exportação industrial de longa data que antecede o recente boom do níquel e do carvão.

China compra um quarto de tudo o que a Indonésia exporta

China absorveu 25,06% das exportações da Indonésia em 2023, no valor de 65,04 mil milhões de dólares, de longe o maior mercado único. Esse domínio baseia-se substancialmente no investimento chinês na indústria de fundição de níquel da Indonésia, combinado com a própria procura da China por carvão e óleo de palma indonésios. Estados Unidos seguiu com 8,98% (US$ 23,31 bilhões), e Japão ficou com 8,01% (US$ 20,79 bilhões), um comprador de longa data de carvão e recursos naturais indonésios. Juntos, estes três principais mercados representaram 42,05% do valor total das exportações, um nível de concentração que deixa o desempenho das exportações da Indonésia estreitamente ligado à procura de um pequeno grupo de grandes economias asiáticas.

Índia adicionou 7,82% (US$ 20,30 bilhões), um grande comprador de carvão e óleo de palma indonésios por direito próprio. Malásia contribuiu com 4,93% (US$ 12,80 bilhões) e Singapura ficou com 4,86% (US$ 12,61 bilhões), ambos parceiros comerciais regionais próximos com profundos laços de transporte marítimo e refino com a Indonésia. Filipinas adicionou 4,25% (US$ 11,04 bilhões) e Coreia do Sul contribuiu com 3,97% (US$ 10,30 bilhões). Vietnã ficou com 2,91% (US$ 7,54 bilhões) e Tailândia fechou a lista dos dez primeiros com 2,78% (US$ 7,22 bilhões).

As exportações recuaram em 2023, após dois anos de crescimento impulsionado pelas commodities

O total das exportações da Indonésia aumentou durante três anos consecutivos antes de recuar em 2023. Fixou-se em 167,68 mil milhões de dólares em 2019, depois diminuiu ligeiramente para 163,19 mil milhões de dólares em 2020, à medida que a pandemia restringia a procura global. Aumentou para 231,71 mil milhões de dólares em 2021, depois subiu ainda mais para 292,19 mil milhões de dólares em 2022, à medida que os preços do carvão e do óleo de palma dispararam num contexto de perturbações globais no fornecimento de energia e de alimentos. O total de 259,53 mil milhões de dólares em 2023, uma queda de 11,18% ano após ano, marca o primeiro declínio anual nesta janela de cinco anos.

Essa retração está alinhada com o arrefecimento dos preços do carvão e do óleo de palma em relação aos picos de 2022. Ambas as matérias-primas constituem uma parcela tão grande do total das exportações da Indonésia que as oscilações nos preços globais alteram todo o valor rapidamente, por vezes ofuscando tudo o resto que acontece no resto da economia. A história do níquel e do aço é a exceção a esse padrão. A indústria de processamento a jusante da Indonésia continuou a expandir-se mesmo com a descida dos preços do carvão e do óleo de palma, uma mudança estrutural que parece menos ligada ao ciclo de produtos de qualquer ano e mais como uma mudança a longo prazo no que o país realmente exporta.