01Belangrijkste Punten
- Indonesië importeerde in 2023 voor 223,11 miljard dollar aan goederen, een daling van 6,23% ten opzichte van de 237,94 miljard dollar in 2022, en volgde hiermee de zachtere grondstoffenprijzen wereldwijd.
- Minerale brandstoffen voerden elke importcategorie aan met 17,98% ($40,12 miljard), geraffineerde aardolieproducten die de eigen raffinaderijen van het land niet volledig kunnen leveren.
- Machines en elektrische machines vormden samen ruim een kwart van de import, waarvan een groot deel de hausse in de bouw van nikkelsmelters in Indonesië voedde.
- China leverde 28,41% van de import, ter waarde van 63,39 miljard dollar, veruit de grootste bron van Indonesië.
025-Jaarstrend
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Waarde | $171,3mld | $141,6mld | $196,2mld | $237,9mld | $223,1mld |
03Belangrijkste Importmarkten (2023)
| Rang | Partner | Waarde | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | China | $63,4mld | 28,4% |
| 2 | Singapore | $18,4mld | 8,3% |
| 3 | Japan | $16,5mld | 7,4% |
| 4 | Verenigde Staten | $11,4mld | 5,1% |
| 5 | Maleisië | $10,8mld | 4,8% |
| 6 | Zuid-Korea | $10,6mld | 4,7% |
| 7 | Thailand | $10,3mld | 4,6% |
| 8 | Australië | $9,3mld | 4,2% |
| 9 | India | $6,7mld | 3,0% |
| 10 | Vietnam | $5,4mld | 2,4% |
04Belangrijkste Importcategorieën (2023)
| Rang | Categorie | Waarde | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | Minerale brandstoffen, minerale oliën en producten van de distillatie ervan; Bitumineuze stoffen; Minerale wassen | $40,1mld | 18,0% |
| 2 | Kernreactoren, ketels, machines en mechanische apparaten; Delen daarvan | $32,6mld | 14,6% |
| 3 | Elektrische machines en uitrusting en onderdelen daarvan; Geluidsrecorders en -reproducers, televisiebeeld- en geluidsrecorders en -reproducers, en onderdelen en accessoires van dergelijke artikelen | $25,9mld | 11,6% |
| 4 | IJzer en staal | $11,4mld | 5,1% |
| 5 | Voertuigen anders dan rollend spoorwegmaterieel of trammaterieel, en onderdelen en accessoires daarvan | $10,2mld | 4,6% |
| 6 | Kunststoffen en artikelen daarvan | $9,5mld | 4,2% |
| 7 | Organische chemicaliën | $6,4mld | 2,9% |
| 8 | Granen | $6,0mld | 2,7% |
| 9 | Artikelen van ijzer of staal | $4,6mld | 2,1% |
| 10 | Residuen en afval uit de voedingsindustrie; Bereid diervoeder | $4,3mld | 1,9% |
05Kaart van Handelspartners
06Analyse
Een grote kolenexporteur die nog steeds het grootste deel van zijn brandstof importeert
Indonesië importeerde in 2023 voor 223,11 miljard dollar aan goederen. Minerale brandstoffen voerden elke categorie aan met 17,98% van het totaal, ter waarde van 40,12 miljard dollar, een opvallend cijfer voor een land dat ook een van de grootste steenkoolexporteurs ter wereld is. Het tekort komt neer op de raffinagecapaciteit. De binnenlandse raffinaderijen van Indonesië hebben lange tijd moeite gehad om gelijke tred te houden met de vraag naar brandstof, waardoor het staatsenergiebedrijf Pertamina gedwongen werd grote hoeveelheden benzine en diesel te importeren. Indonesië importeert momenteel grofweg 24 miljard liter brandstof per jaar, een cijfer dat de onlangs geopende uitbreiding van de Balikpapan-raffinaderij ter waarde van 7,4 miljard dollar naar verwachting zal terugbrengen tot ongeveer 19 miljard liter, waarbij de minister van Energie een einde wil maken aan de import van vliegtuigbrandstof tegen 2027.
Machines en mechanische apparaten stonden op de tweede plaats met 14,63% ($32,64 miljard), en elektrische machines volgden met 11,63% ($25,94 miljard), samen goed voor meer dan een kwart van alles wat Indonesië importeert. Een groot deel daarvan weerspiegelt de apparatuur die nodig is om de snelgroeiende nikkelsmelterijen van het land te bouwen en te runnen, dezelfde industrie die de hausse in de ijzer- en staalexport aanjaagt die aan de exportkant van dit verhaal wordt besproken. De Chinese import is goed voor 80 tot 90% van de machines die worden gebruikt tijdens de raffinagefase van de Indonesische nikkelindustrie, waarbij Chinese bedrijven ongeveer driekwart van de binnenlandse raffinagecapaciteit in handen hebben. Voor het bouwen van één nikkelsmeltercomplex zijn ovens, drukvaten en verwerkingsapparatuur nodig op een schaal die maar weinig Indonesische fabrikanten in eigen land kunnen leveren, dus het meeste komt per schip vanuit Chinese havens aan. IJzer en staal namen 5,11% ($11,41 miljard) in beslag, waarschijnlijk inclusief verdere inputs die diezelfde uitbouw van smelterijen voedden.
Voertuigen droegen 4,57% ($10,21 miljard) bij, en kunststoffen en artikelen daarvan droegen 4,24% ($9,45 miljard) bij, beide categorieën verbonden met de groeiende consumenten- en productiebasis van Indonesië. Organische chemicaliën namen 2,88% ($6,42 miljard) voor hun rekening, en granen, grotendeels tarwe en rijst, voegden 2,67% ($5,95 miljard) toe, aangezien Indonesië's eigen graanoogst een bevolking van bijna 280 miljoen mensen niet volledig kan dekken. IJzer- of staalartikelen droegen 2,06% bij (4,59 miljard dollar), en residuen uit de voedselindustrie en bereid veevoer sloten de top tien categorieën af met 1,93% (4,31 miljard dollar).
China levert ruim een kwart van alles wat Indonesië importeert
China leverde in 2023 28,41% van de Indonesische import, ter waarde van 63,39 miljard dollar, veruit de grootste bron, in overeenstemming met de rol van Chinese bedrijven bij het leveren van zowel consumptiegoederen als de machines achter de Indonesische hausse op het gebied van nikkelsmelten. Singapore volgde met 8,26% ($18,42 miljard), wat vaak net zoveel handels- en logistieke stromen weerspiegelt als de goederen die feitelijk in Singapore zelf worden geproduceerd, aangezien de stadstaat fungeert als een belangrijk overslag- en raffinageknooppunt voor de bredere regio. Japan nam 7,41% ($16,54 miljard) in beslag, een al lang bestaande handelspartner in de industrie en de automobielsector. Samen vertegenwoordigden deze top drie leveranciers 44,08% van de totale importwaarde, een concentratie die ongeveer in lijn ligt met wat zich aan de Indonesische exportkant voordoet.
Verenigde Staten voegde 5,09% ($11,36 miljard) toe, en Maleisië droeg 4,83% ($10,79 miljard) bij, een nauwe regionale handelspartner met zijn eigen overlappende palmolie- en productie-industrieën. Zuid-Korea nam 4,73% ($10,55 miljard) in beslag, en Thailand voegde 4,60% ($10,27 miljard) toe. Australië droeg 4,17% ($9,30 miljard) bij, een belangrijke handelspartner voor steenkool en landbouw, ondanks de concurrentie met Indonesië op sommige van diezelfde exportmarkten. India behaalde 3,02% ($6,74 miljard), en Vietnam sloot de top tien af met 2,41% ($5,37 miljard).
De import nam in 2023 af, naast zachtere grondstoffenprijzen
Het totale importbedrag van Indonesië steeg drie jaar op rij voordat het in 2023 daalde. In 2019 bedroeg het 171,28 miljard dollar, maar daalde vervolgens naar 141,57 miljard dollar in 2020 toen de pandemie de wereldhandel aan banden legde. De inflatie herstelde zich scherp tot 196,22 miljard dollar in 2021, en steeg vervolgens verder naar 237,94 miljard dollar in 2022, toen de brandstof- en grondstoffenprijzen wereldwijd stegen. Het totaal van 223,11 miljard dollar voor 2023, een daling van 6,23% op jaarbasis, markeert de eerste jaarlijkse daling in deze periode van vijf jaar.
Die daling is een zachtere versie van de daling van 11,18% van de totale Indonesische export in hetzelfde jaar, die beide tegelijkertijd daalden toen de mondiale brandstof- en grondstoffenprijzen zich terugtrokken van hun hoogtepunt in 2022. De uitbouw van de nikkelsmelter is opnieuw een gedeeltelijke uitzondering. Zolang er nieuwe smeltercapaciteit online blijft komen, is het onwaarschijnlijk dat de import van machines en elektrische apparatuur die voor de bouw ervan nodig is, in de pas zal lopen met bredere, door grondstoffen aangedreven schommelingen. Dit verschil is de moeite waard om de komende jaren in de gaten te houden, omdat het erop wijst dat een deel van de Indonesische importrekening minder gevoelig is geworden voor dezelfde grondstoffenprijscycli die nog steeds de exportcijfers domineren.