01Najważniejsze Informacje
- W 2023 r. Kazachstan wyeksportował towary o wartości 78,74 mld dolarów, co oznacza wzrost o 3,41% w porównaniu z 76,14 mld dolarów w 2022 r.
- We wszystkich kategoriach eksportu dominują paliwa mineralne z udziałem 58,93% (46,40 miliardów dolarów), przy czym prawie w całości ropa naftowa wydobywana jest ze złóż kaspijskich w Kazachstanie.
- Włochy są głównym kierunkiem eksportu Kazachstanu z wynikiem 18,84% (14,84 miliarda dolarów), nieznacznie wyprzedzając Chiny z 18,74% (14,76 miliarda dolarów).
- Włochy zajmują czołowe miejsca w rankingach za sprawą Eni, włoskiego koncernu energetycznego posiadającego udziały w polach naftowych Kashagan i Karachaganak w Kazachstanie.
02Trend 5-letni
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wartość | $58,1mld | $41,9mld | $53,1mld | $76,1mld | $78,7mld |
03Najważniejsze Rynki Eksportowe (2023)
| Pozycja | Partner | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Włochy | $14,8mld | 18,8% |
| 2 | Chiny | $14,8mld | 18,7% |
| 3 | Rosja | $9,8mld | 12,4% |
| 4 | Holandia | $4,1mld | 5,2% |
| 5 | Turcja | $4,0mld | 5,0% |
| 6 | Korea Południowa | $3,8mld | 4,8% |
| 7 | Uzbekistan | $3,1mld | 4,0% |
| 8 | Francja | $2,9mld | 3,7% |
| 9 | Rumunia | $2,8mld | 3,5% |
| 10 | Grecja | $2,2mld | 2,8% |
04Najważniejsze Kategorie Eksportowe (2023)
| Pozycja | Kategoria | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; Substancje bitumiczne; Woski mineralne | $46,4mld | 58,9% |
| 2 | Rudy, żużel i popiół | $5,0mld | 6,3% |
| 3 | Nieorganiczne chemikalia; Organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów | $4,3mld | 5,5% |
| 4 | Żelazo i stal | $4,3mld | 5,5% |
| 5 | Miedź i artykuły z miedzi | $3,2mld | 4,1% |
| 6 | Zboża | $2,2mld | 2,8% |
| 7 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; Ich części | $1,8mld | 2,3% |
| 8 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; Rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | $1,2mld | 1,5% |
| 9 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne i półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalami szlachetnymi i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; Moneta | $1,1mld | 1,4% |
| 10 | Sól; Siarka; Ziemie i Kamień; Materiały tynkarskie, wapno i cement | $619,4mln | 0,8% |
05Mapa Partnerów Handlowych
06Analiza
Ropa naftowa dominuje w gospodarce eksportowej Kazachstanu
Kazachstan wyeksportował w 2023 r. towary o wartości 78,74 mld dolarów, co oznacza wzrost o 3,41% w porównaniu z 76,14 mld dolarów w 2022 r. Paliwa mineralne zajmowały pierwsze miejsce w każdej kategorii eksportu z ogromną marżą, stanowiąc 58,93% całości o wartości 46,40 mld dolarów. Ropa ta przepływa głównie przez jeden element infrastruktury. Konsorcjum Caspian Pipeline transportuje ropę naftową ze złoża Tengiz w zachodnim Kazachstanie, przecinającą południową Rosję, do terminalu CPC w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym, gdzie jest ona ładowana na tankowce kierowane do odbiorców na całym świecie. Żadna inna kategoria nie dorównuje wielkością temu biznesowi naftowemu. Największe złoża Kazachstanu, Tengiz i Kaszagan, znajdują się pod Morzem Kaspijskim i jego linią brzegową, zagospodarowywane przez dziesięciolecia dzięki mieszance kazachskiej własności państwowej i współpracujących z nią największych zagranicznych koncernów naftowych.
Rudy, żużel i popiół zajęły odległe drugie miejsce z udziałem 6,32% (4,98 miliarda dolarów). Kazachstan wyprodukował około 40% światowego uranu w 2025 r. poprzez swoją państwową spółkę Kazatomprom, przedsiębiorstwo na tyle duże, że pozostawiło prawdziwy ślad w tej kategorii obok innych wydobywanych rud. Nieorganiczne chemikalia oraz żelazo i stal po 5,52% (4,35 miliarda dolarów), a miedź i artykuły z miedzi wzrosły o 4,09% (3,22 miliarda dolarów). Większe kategorie uzupełniły zboża z udziałem 2,77% (2,18 miliarda dolarów), co przypomina, że rozległe stepowe pola uprawne Kazachstanu w dalszym ciągu eksportują rzeczywiste ilości pszenicy, nawet w profilu handlowym silnie nastawionym na ropę i metale. Każda z tych kategorii – ropa naftowa, uran, stal, miedź, pszenica – pochodzi prosto z ziemi lub z ziemi. Kazachstan sprzedaje światu znacznie więcej surowców i półproduktów niż gotowych produktów.
Włochy przewyższają Chiny ze względu na to, kto jest właścicielem pól naftowych w Kazachstanie
Włochy wchłonął 18,84% eksportu Kazachstanu w 2023 roku o wartości 14,84 miliarda dolarów, nieznacznie wyprzedzając Chiny z 18,74% (14,76 miliarda dolarów). Ranking ten wygląda zaskakująco na mapie, ponieważ Włochy leżą tysiące kilometrów od śródlądowego Kazachstanu, podczas gdy Chiny dzielą z nim długą granicę. Eni, włoski koncern energetyczny, posiada 29,25% udziałów w złożu Karachaganak i 16,81% w Kashagan, dwóch z trzech gigantycznych złóż zasilających eksport ropy Kazachstanu. Własność, a nie położenie geograficzne, wyjaśnia, dlaczego tak dużo kazachskiej ropy trafia do eksportu do Włoch.
Rosja zajął trzecie miejsce z 12,43% (9,79 miliarda dolarów), na tę relację wpływa zarówno położenie rurociągu, jak i sprzedaż bezpośrednia, ponieważ trasa CPC do Noworosyjska przebiega bezpośrednio przez terytorium Rosji. Holandia dodał 5,15% (4,06 miliarda dolarów), co stanowi wspólny punkt wyładunku ropy naftowej wprowadzanej do europejskich sieci rafineryjnych, a Turcja wniósł 5,04% (3,97 miliarda dolarów). Korea Południowa przejął 4,84% (3,81 miliarda dolarów), a Uzbekistan dodał 3,99% (3,14 miliarda dolarów), sąsiad Kazachstanu na południu i przypomnienie, że nie cały ten handel dotyczy ropy naftowej kierowanej do odległych rafinerii. Francja dostarczył 3,75% (2,95 miliarda dolarów), a Rumunia dodał 3,51% (2,77 miliarda dolarów), gdzie znajdują się rafinerie przetwarzające kaspijską ropę. Grecja zamknął pierwszą dziesiątkę z wynikiem 2,82% (2,22 miliarda dolarów). Włochy, Chiny i Rosja łącznie stanowiły 50,02% całkowitej wartości eksportu, przy czym połowa wszystkiego, co Kazachstan sprzedał za granicę, skupiła się w zaledwie trzech relacjach.
Eksport wzrósł o jedną trzecią od najniższego poziomu pandemii
Całkowity eksport Kazachstanu rośnie nierównomiernie, ale stale od najniższego poziomu w 2020 r. W 2019 r. wyniosła 58,07 mld dolarów, a następnie spadła do 41,87 mld dolarów w 2020 r., gdy pandemia uderzyła w popyt na ropę naftową i ceny na całym świecie. W 2021 r. wzrosła do 53,07 mld dolarów, a następnie gwałtownie wzrosła do 76,14 mld dolarów w 2022 r. wraz ze wzrostem cen ropy na całym świecie. Kwota za 2023 r. wynosząca 78,74 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 3,41% rok do roku, raczej powiększyła ten zysk, niż go w całości oddała.
Ten schemat odróżnia Kazachstan od gospodarek uzależnionych od ropy, których łączna wielkość eksportu spadła po ochłodzeniu się gwałtownego wzrostu cen w 2022 r. Zamiast tego Kazachstan nadal rósł, mimo że światowe ceny energii spadły od szczytu. Większe wolumeny wydobycia, a nie tylko wyższe ceny, prawdopodobnie wyjaśniają część tej odporności, ponieważ Kazachstan od lat pracuje nad zwiększeniem wydobycia z głównych złóż i dywersyfikacją ilości ropy, jaką może przetransportować poza limity przepustowości rurociągu CPC. Kraj uzależniony od jednego towaru i jednego szlaku tranzytowego zawsze będzie niósł ze sobą realne ryzyko. Wszelkie zakłócenia na trasie CPC, czy to spowodowane pogodą, awarią mechaniczną, czy rodzajem konfliktu regionalnego, który w ostatnich latach okresowo zagrażał żegludze na Morzu Czarnym, mają ogromną zdolność do przesunięcia całego eksportu Kazachstanu. Mimo to liczby za 2023 r. pokazują, że baza eksportowa ma szansę na rozwój, a nie na siłę przekraczającą swoje ograniczenia.