01重點摘要
- 馬來西亞2023年進口商品價值2,656.4億美元，較2022年的2,939.4億美元下降9.63%。
- 馬達在所有進口類別中均佔主導地位，佔27.41%（728億美元），這些零件和設備為馬來西亞的半導體封裝和測試行業提供原料。
- 沙烏地阿拉伯在進口來源國中排名第九，佔3.60%（95.7億美元），這是出口優質輕質原油同時進口更便宜的重質原油的有意戰略的一部分。
- 中國佔馬來西亞進口商品的21.35%，價值567.1億美元，超過其他任何來源。
025年趨勢
| 年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $205.0B | $190.4B | $238.2B | $293.9B | $265.6B |
03主要進口市場 (2023)
| 排名 | 貿易夥伴 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中國 | $56.7B | 21.3% |
| 2 | 新加坡 | $31.5B | 11.9% |
| 3 | 美國 | $19.5B | 7.4% |
| 4 | 其他亞洲地區（未分類） | $18.4B | 6.9% |
| 5 | 日本 | $15.6B | 5.9% |
| 6 | 印尼 | $13.2B | 5.0% |
| 7 | 南韓 | $12.1B | 4.6% |
| 8 | 泰國 | $11.9B | 4.5% |
| 9 | 沙烏地阿拉伯 | $9.6B | 3.6% |
| 10 | 澳洲 | $7.6B | 2.9% |
04主要進口品類 (2023)
| 排名 | 品類 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電氣機械和設備及其零件；錄音機和再現器、電視影像和錄音機和再現器以及此類物品的零件和配件 | $72.8B | 27.4% |
| 2 | 礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品；瀝青物質；礦物蠟 | $50.8B | 19.1% |
| 3 | 核反應器、鍋爐、機械和機械器具；其零件 | $25.3B | 9.5% |
| 4 | 塑膠及其製品 | $8.5B | 3.2% |
| 5 | 鐵路或電車車輛以外的車輛及其零件和配件 | $8.2B | 3.1% |
| 6 | 光學、攝影、電影、測量、檢查、精密、醫療或手術儀器和裝置；其零配件 | $6.7B | 2.5% |
| 7 | 鋼鐵 | $5.9B | 2.2% |
| 8 | 雜項化工產品 | $5.7B | 2.1% |
| 9 | 鋁製及其製品 | $5.1B | 1.9% |
| 10 | 天然或養殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬的金屬及其製品；仿首飾；硬幣 | $5.1B | 1.9% |
05貿易夥伴分佈圖
06分析
半導體供應鏈影響馬來西亞的進口帳單
馬來西亞2023年進口商品價值2,656.4億美元，較2022年的2,939.4億美元下降9.63%。電機機械在所有進口類別中排名第一，佔總進口額的27.41%，價值728億美元。馬來西亞的優勢在於外包半導體封裝和測試，該國佔據全球半導體封裝、封裝和測試市場13%的份額，同時是全球第六大半導體出口國。這種後端角色意味著馬來西亞進口大量未成品晶片、組件和專用製造設備，因為該國不在國內生產這些設備，然後透過封裝和測試增加價值，然後再將成品半導體運回。這種進口-加工-出口循環就是為什麼馬達在馬來西亞進口和出口清單中以相似的規模位居榜首，儘管每個方向移動的具體部件有所不同。礦物燃料排名第二，佔19.11%（507.7億美元），對於一個也大量出口原油的國家來說，這個數字看起來有些矛盾。
機械貢獻了9.51%（252.7億美元），塑膠貢獻了3.19%（84.8億美元）。汽車貢獻了3.10%（82.5億美元），與同一電子生態系統相關的光學和測量儀器貢獻了2.51%（66.6億美元）。鋼鐵增加了2.24%（59.5億美元），未分類的化學產品供應增加了2.15%（57.0億美元），鋁增加了1.94%（51.5億美元）。珍珠、寶石和珠寶以1.90%（50.5億美元）位居前十。 馬來西亞的煉油能力約為每天103萬桶，超過其本國每天略高於50萬桶的產量。該國以溢價出口其優質輕質低硫原油（稱為 Tapis Blend），同時進口與其煉油廠配置更匹配的更便宜的重質高硫原油，主要來自沙烏地阿拉伯、阿聯酋和阿曼。這種高拋低吸的安排使馬來西亞能夠從自己的產出中獲得比在國內煉油更多的收入，同時仍保持足夠的原油流入，以滿足為不同類型的石油而建立的煉油行業的需求。
馬來西亞超過五分之一的進口產品來自中國
2023年，中國 供应马来西亚进口商品的21.35%，价值567.1亿美元，超过任何其他单一来源。 新加坡 排名第二，佔11.87%（315.3亿美元），反映出马来西亚出口方面同样紧密的经济一体化。 美國 排名第三，佔7.35%（195.3亿美元）。這三大來源合計佔進口總額的40.57%，這一集中度幾乎完全反映了馬來西亞出口方面40.21% 的數字，這一巧合反映了該國的進出口流通過同一區域製造網絡聯繫得多麼緊密。
記錄為「其他亞洲，未另列明的」的發貨量增加了6.92%（183.7億美元），這是貿易數據無法鎖定某個國家的亞洲來源的總稱。 日本 貢獻了5.86%（155.6億美元），印尼 貢獻了4.98%（132.2億美元）。 南韓 增加了4.55%（121億美元），泰國 提供了4.50%（119.4億美元）。 沙烏地阿拉伯 貢獻了3.60%（95.7億美元），幾乎全部是原油，澳洲 以2.87%（76.2億美元）躋身前十。
2022年的高峰已被急劇回檔所取代
在過去五年的大部分時間裡，馬來西亞的進口總額穩步攀升，然後又回落，與貿易出口方面已經可見的模式密切相關。 2019年為2050.3億美元，由於疫情擾亂了貿易，2020年回落至1904億美元，然後在2021年躍升至2382.5億美元，並在2022年進一步達到2939.4億美元，這是五年窗口的最高點。 2023年降至2,656.4億美元，較高峰下降9.63%。
推動馬來西亞2022年出口激增的半導體需求週期和燃料價格上漲同樣推高了當年的進口成本，因為馬來西亞進口的大部分產品直接用於隨後的出口。隨著晶片需求正常化和能源價格在2023年回落，馬來西亞貿易雙方共同降溫，而不是大幅分化。一個進出口通過相同的半導體和能源供應鏈緊密相連的國家很可能會看到兩者同步而不是獨立。這種緊密的耦合是雙向的。它使馬來西亞能夠抵禦僅限於其貿易平衡一側的衝擊。這也意味著全球電子產品需求的下滑幾乎同時體現在該國的進口費用和出口收入上，而不是一方面緩衝另一方。