01重點摘要
- 馬來西亞2023年出口商品價值3,126.1億美元，較2022年的3,521.9億美元下降11.24%。
- 馬達在各個出口類別中領先，佔38.08%（1,190.4億美元），反映了馬來西亞在半導體封裝和測試領域的全球地位。
- 動植物油脂（主要是棕櫚油）排名第四，佔5.40%（168.8億美元），與馬來西亞作為世界第二大棕櫚油生產國的地位息息相關。
- 新加坡吸收了馬來西亞出口的15.38%，價值480.9億美元，超過其他目的地。
025年趨勢
| 年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $240.2B | $234.1B | $299.2B | $352.2B | $312.6B |
03主要出口市場 (2023)
| 排名 | 貿易夥伴 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | $48.1B | 15.4% |
| 2 | 中國 | $42.1B | 13.5% |
| 3 | 美國 | $35.5B | 11.3% |
| 4 | 中國香港特別行政區 | $19.7B | 6.3% |
| 5 | 日本 | $18.8B | 6.0% |
| 6 | 泰國 | $12.9B | 4.1% |
| 7 | 南韓 | $12.3B | 3.9% |
| 8 | 越南 | $11.4B | 3.6% |
| 9 | 印尼 | $11.2B | 3.6% |
| 10 | 澳洲 | $10.9B | 3.5% |
04主要出口品類 (2023)
| 排名 | 品類 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電氣機械和設備及其零件；錄音機和再現器、電視影像和錄音機和再現器以及此類物品的零件和配件 | $119.0B | 38.1% |
| 2 | 礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品；瀝青物質；礦物蠟 | $51.6B | 16.5% |
| 3 | 核反應器、鍋爐、機械和機械器具；其零件 | $23.9B | 7.7% |
| 4 | 動物或植物油脂及其裂解產物；預製食用脂肪；動物或植物蠟 | $16.9B | 5.4% |
| 5 | 光學、攝影、電影、測量、檢查、精密、醫療或手術儀器和裝置；其零配件 | $13.7B | 4.4% |
| 6 | 塑膠及其製品 | $9.0B | 2.9% |
| 7 | 鋁製及其製品 | $6.0B | 1.9% |
| 8 | 鋼鐵 | $5.9B | 1.9% |
| 9 | 雜項化工產品 | $5.6B | 1.8% |
| 10 | 橡膠及其製品 | $5.5B | 1.8% |
05貿易夥伴分佈圖
06分析
半導體是馬來西亞出口經濟的支柱
馬來西亞2023年出口商品價值3,126.1億美元，較2022年的3,521.9億美元下降11.24%。馬達在所有出口類別中大幅領先，佔總出口額的38.08%，價值1190.4億美元。 馬來西亞約佔全球半導體市場的7%，貢獻了全球約13%的半導體測試和封裝，到2024年出口額將達到約1300億美元。檳城被稱為東方矽谷，是這個生態系統的支柱，吸引國內外投資進入這個直接僱用約10萬名半導體相關崗位人員的行業。礦物燃料排名第二，佔16.52%（516.4億美元），反映了馬來西亞自身的石油和天然氣生產及其液化天然氣出口碼頭。國營能源公司馬來西亞國家石油公司經營大部分上游生產，為馬來西亞提供了真正的國內資源出口基礎，而不是像一些區域鄰國那樣純粹依賴再出口或進口原油加工。
機械貢獻了7.66%（239.3億美元）。動物、植物和微生物油脂（主要是棕櫚油）排名第四，佔5.40%（168.8億美元）。 馬來西亞是僅次於印尼的全球第二大棕櫚油生產國和出口國，2020年馬來西亞產量佔世界產量的26%和世界出口的34%。光學和測量儀器與頂級類別的電子生態系統密切相關，成長了4.37%（136.6億美元）。塑膠貢獻了2.89%（90.3億美元），鋁貢獻了1.90%（59.5億美元），鋼鐵貢獻了1.89%（59.1億美元）。未分類的化學產品貢獻了1.80%（56.4億美元），橡膠及其製品（包括馬來西亞大型手套製造業）以1.76%（55.1億美元）名列前十。在全球需求激增的大流行時期，馬來西亞製造商建立了巨大的橡膠手套生產能力，儘管大流行時期的訂單量早已正常化，但裝置容量仍在繼續向世界各地的醫療系統運送手套和相關橡膠製品。
新加坡和中國引領廣泛、多元化的買家名單
2023年，新加坡 吸收了馬來西亞出口的15.38%，價值480.9億美元，超過任何其他目的地。這一份額反映了兩個鄰近經濟體之間的深度融合。新加坡也充當區域貿易和物流中心，因此有很大一部分記錄為前往新加坡的貨物最終會繼續流向其他最終市場。 中國 以13.48%（421.5億美元）排名第二，美國 以11.34%（354.6億美元）排名第三，其中大部分是電子和半導體產品。這三大市場合計佔出口總額的40.21%。
中國香港特別行政區 為馬來西亞出口提供了6.30%（197億美元）的市場，日本 吸收了6.01%（187.9億美元）。 泰國 佔4.12%（128.7億美元），南韓 佔3.92%（122.5億美元）。 越南 貢獻了3.65%（114億美元），印尼 貢獻了3.57%（111.6億美元），澳洲 以3.50%（109.4億美元）躋身前十名。這種情況遍及東南亞、東亞及其他地區，反映出馬來西亞作為同時嵌入多個重疊區域供應鏈的製造和物流節點的地位。
2022年的高峰已被急劇回檔所取代
馬來西亞的出口總額在過去五年的大部分時間裡一直穩步攀升，然後才出現回落。 2019年為2402.1億美元，由於疫情擾亂了貿易，2020年略有回落至2340.5億美元，然後在2021年躍升至2992.3億美元，並在2022年進一步達到3521.9億美元，這是五年窗口的最高點。 2023年降至3,126.1億美元，較高峰下降11.24%。
2022年的飆升與全球半導體的繁榮以及燃料和棕櫚油等大宗商品價格的上漲相一致，隨著晶片需求的正常化和能源價格從入侵後的高點回落，這兩種商品的價格在2023年之前都會降溫。電子產品需求週期呈現多年波動，與消費性設備更換計畫和資料中心擴建相關，因此2022年異常強勁之後的回檔符合該產業先前表現出的模式。一個嵌入全球半導體供應鏈的國家，其出口總量可能會隨著更廣泛的晶片週期的變化而變化，而不是馬來西亞國內發生的任何具體情況。地缘政治变化在正常周期之上又增加了一层不确定性。中美貿易緊張局勢加劇迫使一些晶片公司將生產從中國轉移出去，馬來西亞已準備好在這一轉移中分得一杯羹。即使潜在的半导体周期继续波动，这种动态也可能支持未来几年的出口增长。