01Points Clés
- L’Allemagne a exporté pour 1 730 milliards de dollars de marchandises en 2023, soit une hausse de seulement 1,75 % par rapport aux 1 700 milliards de dollars de 2022, un net ralentissement après des années de croissance plus forte.
- Les véhicules sont en tête de toutes les catégories d'exportations avec 17,39 % (300,06 milliards de dollars), suivis de près par les machines avec 16,21 % (279,65 milliards de dollars).
- Les États-Unis ont acheté 10,03 % des exportations, pour une valeur de 173,07 milliards de dollars, première destination de l'Allemagne, devant la France avec 7,55 %.
- Les trois principales destinations de l'Allemagne, les États-Unis, la France et les Pays-Bas, ne représentent que 24,61 % de la valeur totale des exportations, une liste inhabituellement diversifiée.
02Tendance sur 5 Ans
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | $1493,3Md | $1385,9Md | $1635,6Md | $1695,8Md | $1725,5Md |
03Principaux Marchés d'Exportation (2023)
| Rang | Partenaire | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | $173,1Md | 10,0% |
| 2 | France | $130,3Md | 7,6% |
| 3 | Pays-Bas | $121,2Md | 7,0% |
| 4 | Chine | $106,9Md | 6,2% |
| 5 | Pologne | $98,5Md | 5,7% |
| 6 | Italie | $92,9Md | 5,4% |
| 7 | Royaume-Uni | $86,2Md | 5,0% |
| 8 | Autriche | $85,0Md | 4,9% |
| 9 | Suisse | $75,2Md | 4,4% |
| 10 | Belgique | $66,1Md | 3,8% |
04Principales Catégories d'Exportation (2023)
| Rang | Catégorie | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Véhicules autres que le matériel roulant ferroviaire ou tramway, ainsi que leurs pièces et accessoires | $300,1Md | 17,4% |
| 2 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils mécaniques ; Parties de ceux-ci | $279,6Md | 16,2% |
| 3 | Machines et équipements électriques et leurs parties ; Enregistreurs et reproducteurs du son, Enregistreurs et reproducteurs d'images et de sons télévisés, et parties et accessoires de ces articles | $194,3Md | 11,3% |
| 4 | Produits pharmaceutiques | $122,3Md | 7,1% |
| 5 | Instruments et appareils optiques, photographiques, cinématographiques, de mesure, de contrôle, de précision, médicaux ou chirurgicaux ; Pièces et accessoires de ceux-ci | $85,5Md | 5,0% |
| 6 | Matières plastiques et ouvrages en matières plastiques | $67,4Md | 3,9% |
| 7 | Articles en fer ou en acier | $36,8Md | 2,1% |
| 8 | Aéronefs, engins spatiaux et leurs parties | $36,7Md | 2,1% |
| 9 | Produits Chimiques Divers | $36,5Md | 2,1% |
| 10 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; Substances bitumineuses ; Cires minérales | $36,3Md | 2,1% |
05Carte des Partenaires Commerciaux
06Analyse
Les voitures et les machines restent en tête, mais la croissance est au point mort
L'Allemagne a exporté pour 1,73 billion de dollars de biens en 2023, en hausse de seulement 1,75 % par rapport aux 1,70 billions de dollars de l'année précédente, un net ralentissement après la croissance à deux chiffres observée en 2021 et les forts gains de 2022. Les véhicules sont en tête de toutes les catégories, d'une valeur de 300,06 milliards de dollars, soit 17,39 % du total, le pilier de la réputation de longue date de l'Allemagne en tant que puissance industrielle automobile. Les machines et appareils mécaniques suivaient de près avec 16,21 % (279,65 milliards de dollars), et les machines électriques ont ajouté 11,26 % (194,26 milliards de dollars), complétant un noyau industriel qui définit les exportations allemandes depuis des décennies.
Plus des trois quarts des pertes de parts de marché à l'exportation de l'Allemagne entre 2021 et 2023 sont dues à une détérioration de la compétitivité des exportateurs allemands eux-mêmes. Les industries des machines, de l’électricité et de la chimie ont été les plus durement touchées, et l’Allemagne a perdu le plus de terrain précisément dans les catégories de produits où la Chine a gagné. Ce contexte explique en partie pourquoi une économie d’exportation de 1 730 milliards de dollars n’a enregistré qu’un gain de 1,75 % au cours d’une année alors que nombre de ses partenaires commerciaux ont connu une croissance plus forte. Les coûts de l'énergie, qui ont fortement grimpé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, n'ont fait qu'ajouter à la pression sur les mêmes industries à forte intensité énergétique, qui perdaient déjà du terrain face à la concurrence chinoise.
Les produits pharmaceutiques ont contribué à hauteur de 7,09 % (122,32 milliards de dollars), une catégorie fondée sur la présence nationale importante de certains des plus grands fabricants de médicaments au monde. Les instruments optiques, photographiques et médicaux ont ajouté 4,96 % (85,52 milliards de dollars) et les plastiques ont contribué à hauteur de 3,90 % (67,36 milliards de dollars). Les articles en fer ou en acier ont ajouté 2,14 % (36,84 milliards de dollars), et les avions, engins spatiaux et pièces détachées ont contribué pour 2,13 % (36,72 milliards de dollars), reflétant le rôle de l'Allemagne en tant que partenaire majeur dans la fabrication aérospatiale européenne. Les produits chimiques ont ajouté 2,12 % (36,54 milliards de dollars) et les combustibles minéraux ont clôturé le top dix avec 2,11 % (36,34 milliards de dollars), un chiffre modeste pour un pays qui importe la grande majorité de sa propre énergie. En dehors des trois principales catégories industrielles, aucune ligne de produits ne représente plus de 8 % du total, une base d'exportation véritablement large par rapport aux normes de tous les pays couverts sur ce site.
Il y a des années, les États-Unis ont remplacé la France comme premier acheteur de l'Allemagne
États-Unis a acheté 10,03 % des exportations allemandes, d'une valeur de 173,07 milliards de dollars, la plus grande destination. La France a été la première destination des exportations allemandes pendant des décennies, jusqu'à ce que les États-Unis la dépassent en 2015, un classement qui n'a jamais changé depuis. Le France se classe toujours deuxième avec 7,55 % (130,33 milliards de dollars), et le Pays-Bas prend 7,02 % (121,18 milliards de dollars), complétant un trio de tête qui ne représente que 24,61 % de la valeur totale des exportations, une concentration inhabituellement faible pour une économie d'exportation de cette taille.
Le Chine a ajouté 6,19 % (106,87 milliards de dollars), une relation que les données de la Bundesbank ci-dessus signalent comme une relation de plus en plus compétitive pour les exportateurs allemands plutôt qu'une relation commerciale purement complémentaire. Le Pologne a contribué à hauteur de 5,71 % (98,52 milliards de dollars) et le Italie à hauteur de 5,38 % (92,85 milliards de dollars). Le Royaume-Uni a ajouté 4,99 % (86,16 milliards de dollars), ce qui reste un marché majeur malgré des années de frictions commerciales post-Brexit. Le Autriche a contribué à hauteur de 4,93 % (85,02 milliards de dollars), le Suisse a pris 4,36 % (75,24 milliards de dollars) et le Belgique a clôturé le top dix à 3,83 % (66,06 milliards de dollars). Chaque destination en dehors des trois premiers se situe dans une fourchette étroite entre environ 4 % et 6 % du total, répartissant la base d'exportation de l'Allemagne entre un ensemble véritablement large et diversifié d'acheteurs européens, nord-américains et asiatiques.
Un moteur de croissance qui a clairement perdu de la puissance
Le total des exportations allemandes a augmenté de manière inégale au cours de la période de cinq ans. Il s’élevait à 1 490 milliards de dollars en 2019, puis est tombé à 1 390 milliards de dollars en 2020, la pandémie ayant perturbé le commerce mondial. Il a fortement rebondi pour atteindre 1 640 milliards de dollars en 2021, puis a encore grimpé pour atteindre 1 700 milliards de dollars en 2022, une année marquée en partie par la valeur gonflée du dollar alors que les prix de l’énergie ont bondi dans toute l’Europe suite à la perte du gaz russe bon marché.
Le total de 1,73 billion de dollars pour 2023, en hausse de seulement 1,75 % sur un an, marque le rythme de croissance le plus lent sur toute cette fenêtre de cinq ans en dehors de l’année pandémique elle-même. Pour une économie exportatrice aussi grande et aussi diversifiée, un gain aussi minime fait en soi la une des journaux. Un pays dont le total des exportations a connu une croissance à deux chiffres en une seule année a maintenant du mal à ajouter ne serait-ce que 2 pour cent, même si le chiffre global en dollars continue de grimper vers de nouveaux records. Que la croissance des exportations allemandes réaccélère à partir de là, ou que les pressions de compétitivité qui pèsent déjà sur les machines, les produits chimiques et les véhicules continuent de peser sur le total, en dira probablement plus sur la santé structurelle de l'industrie allemande que sur les fluctuations monétaires ou les chocs des prix de l'énergie d'une seule année.