01Điểm Chính
- Kenya đã nhập khẩu hàng hóa trị giá 18,60 tỷ USD vào năm 2023, giảm 11,83% so với 21,10 tỷ USD vào năm 2022.
- Nhiên liệu khoáng sản dẫn đầu mọi danh mục nhập khẩu ở mức 26,00% (4,84 tỷ USD), được định hình lại nhờ thỏa thuận nhiên liệu mới giữa chính phủ với chính phủ với các công ty dầu mỏ lớn ở vùng Vịnh.
- Trung Quốc cung cấp 17,61% hàng nhập khẩu của Kenya, trị giá 3,28 tỷ USD, bỏ xa UAE ở mức 15,78% (2,94 tỷ USD).
- Malaysia hiện cung cấp khoảng 97% lượng dầu cọ của Kenya, một sự thay đổi gần như hoàn toàn so với một thị trường đa dạng hơn nhiều chỉ vài năm trước đó.
02Xu Hướng 5 Năm
| Năm | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị | $17,2tỷ | $15,4tỷ | $19,6tỷ | $21,1tỷ | $18,6tỷ |
03Thị trường Nhập khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Đối tác | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | $3,3tỷ | 17,6% |
| 2 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | $2,9tỷ | 15,8% |
| 3 | Ấn Độ | $1,9tỷ | 10,3% |
| 4 | Ả Rập Xê-út | $1,0tỷ | 5,6% |
| 5 | Malaysia | $859,9triệu | 4,6% |
| 6 | Hoa Kỳ | $807,4triệu | 4,3% |
| 7 | Nhật Bản | $695,4triệu | 3,7% |
| 8 | Nga | $590,4triệu | 3,2% |
| 9 | Nam Phi | $548,3triệu | 2,9% |
| 10 | Ai Cập | $353,7triệu | 1,9% |
04Nhóm hàng Nhập khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Nhóm hàng | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; Chất bitum; Sáp khoáng | $4,8tỷ | 26,0% |
| 2 | Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy móc và thiết bị cơ khí; Các bộ phận của chúng | $1,3tỷ | 6,9% |
| 3 | Ngũ cốc | $1,3tỷ | 6,8% |
| 4 | Dầu mỡ động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách ra từ chúng; Chất béo ăn được đã chế biến; Sáp động vật hoặc thực vật | $952,1triệu | 5,1% |
| 5 | Máy móc, thiết bị điện và các bộ phận của chúng; Máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình cũng như các bộ phận và phụ kiện của những sản phẩm đó | $900,7triệu | 4,8% |
| 6 | Các phương tiện không phải là toa xe đường sắt hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ kiện của chúng | $873,8triệu | 4,7% |
| 7 | Sắt thép | $843,3triệu | 4,5% |
| 8 | Nhựa và các sản phẩm bằng nhựa | $804,3triệu | 4,3% |
| 9 | Sản phẩm dược phẩm | $612,5triệu | 3,3% |
| 10 | Phân bón | $451,2triệu | 2,4% |
05Bản đồ Đối tác Thương mại
06Phân tích
Thỏa thuận nhiên liệu vùng Vịnh mới đã định hình lại hạng mục nhập khẩu lớn nhất của Kenya
Kenya đã nhập khẩu hàng hóa trị giá 18,60 tỷ USD vào năm 2023, giảm 11,83% so với 21,10 tỷ USD vào năm 2022. Nhiên liệu khoáng đứng đầu mọi danh mục nhập khẩu với tỷ lệ chênh lệch lớn, ở mức 26,00% trong tổng giá trị, trị giá 4,84 tỷ USD. Kenya hầu như không tự sản xuất dầu nên gần như toàn bộ nhiên liệu đó được vận chuyển bằng đường biển. Kể từ tháng 3 năm 2023, Saudi Aramco, Công ty Dầu khí Quốc gia Emirates và Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi đã cung cấp nhiên liệu cho Kenya theo điều khoản tín dụng 180 ngày theo thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ thay thế hệ thống đấu thầu cạnh tranh trước đây của đất nước. Sự sắp xếp đó là một phần quan trọng giải thích tại sao các nước vùng Vịnh hiện nay lại đứng đầu danh sách nhập khẩu của Kenya. Việc chuyển đổi từ đấu thầu rộng rãi, cạnh tranh sang một nhóm nhà cung cấp được lựa chọn cẩn thận theo tín dụng mở rộng sẽ thay đổi không chỉ Kenya mua nhiên liệu từ ai mà cả mức chi tiêu đó xuất hiện nhanh chóng như thế nào trong các số liệu thương mại chính thức.
Máy móc đứng thứ hai với 6,92% (1,29 tỷ USD) và ngũ cốc theo sau ở mức 6,84% (1,27 tỷ USD), một danh mục bị thống trị bởi lúa mì. Dầu mỡ động vật, thực vật và vi sinh vật tăng thêm 5,12% (952,12 triệu USD), chủ yếu nhờ dầu cọ. Tỷ trọng nhập khẩu dầu cọ của Kenya của Malaysia đã tăng từ chỉ 31% năm 2018 lên 97% vào năm 2022, loại bỏ các đối thủ cạnh tranh khi Indonesia thu hẹp khối lượng xuất khẩu của chính mình. Máy móc điện đóng góp 4,84% (900,73 triệu USD) và ô tô đóng góp 4,70% (873,85 triệu USD). Sắt và thép cung cấp 4,53% (843,33 triệu USD) và nhựa đóng góp 4,32% (804,31 triệu USD), loại hàng hóa sản xuất mà một quốc gia có cơ sở công nghiệp nhỏ hơn phải mua thay vì sản xuất tại nhà. Các sản phẩm dược phẩm đóng góp 3,29% (612,46 triệu USD) và phân bón tăng thêm 2,43% (451,17 triệu USD), một đầu vào quan trọng trực tiếp đối với các ngành chè, cà phê và làm vườn nằm ở phía xuất khẩu của Kenya.
Trung Quốc dẫn đầu, nhưng vùng Vịnh và châu Á chiếm phần còn lại của danh sách
Trung Quốc cung cấp 17,61% hàng nhập khẩu của Kenya vào năm 2023, trị giá 3,28 tỷ USD, bỏ xa Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất ở mức 15,78% (2,94 tỷ USD). Ấn Độ đứng thứ ba với 10,32% (1,92 tỷ USD), lọt vào top ba chiếm 43,71% tổng giá trị nhập khẩu. Vị trí của Ấn Độ trong danh sách này một phần đến từ dược phẩm, vì các nhà sản xuất Ấn Độ cung cấp một lượng lớn thuốc generic được bán trên khắp Đông Phi, cùng với hàng dệt may, gạo và các mặt hàng tiêu dùng khác thường xuyên di chuyển giữa hai nước.
Ả Rập Xê-út đã thêm 5,57% (1,04 tỷ USD), một đối tác khác có liên quan trực tiếp đến thỏa thuận cung cấp nhiên liệu mới ở vùng Vịnh. Malaysia đóng góp 4,62% (859,86 triệu USD), gần như hoàn toàn là dầu cọ và Hoa Kỳ cung cấp 4,34% (807,35 triệu USD). Nhật Bản tăng thêm 3,74% (695,41 triệu USD), phần lớn là phương tiện và máy móc. Nga là nguồn nhập khẩu tăng trưởng nhanh nhất của Kenya trong quý gần đây. Sự tăng trưởng đó gần như hoàn toàn được thúc đẩy bởi lượng mua lúa mì, tăng gần 63% về lượng. Nga kết thúc năm ở mức 3,17% (590,39 triệu USD) tổng nhập khẩu của Kenya, tỷ trọng này đã tăng lên do Kenya phụ thuộc nhiều hơn vào ngũ cốc của Nga để đáp ứng nhu cầu lúa mì của mình. Nam Phi đóng góp 2,95% (548,33 triệu USD) và Ai Cập đóng cửa top 10 ở mức 1,90% (353,73 triệu USD).
Nhập khẩu giảm mạnh so với mức đỉnh năm 2022
Tổng nhập khẩu của Kenya đã tăng trong ba năm liên tiếp trước khi giảm trở lại vào năm 2023. Đứng ở mức 17,21 tỷ USD vào năm 2019, sau đó giảm xuống còn 15,41 tỷ USD vào năm 2020 do đại dịch làm chậm lại thương mại toàn cầu. Nó phục hồi lên 19,59 tỷ USD vào năm 2021, sau đó tăng thêm lên 21,10 tỷ USD vào năm 2022, mức cao nhất trong khoảng thời gian 5 năm này. Con số năm 2023 là 18,60 tỷ USD, giảm 11,83% so với năm trước, mang lại một phần đáng kể cho mức tăng năm 2022 đó.
Giá nhiên liệu và ngũ cốc toàn cầu đều giảm đáng kể so với mức đỉnh năm 2022, điều này có thể giải thích phần lớn sự sụt giảm đó do nhiên liệu khoáng sản và ngũ cốc đè nặng lên hóa đơn nhập khẩu của Kenya. Thỏa thuận nhiên liệu mới giữa chính phủ với chính phủ, dựa trên tín dụng thay vì mua trả trước bằng tiền mặt, cũng có thể đã thay đổi cách ghi nhận và tính toán chi phí nhập khẩu trong hai năm. Dù bằng cách nào, tổng số năm 2023 vẫn cao hơn nhiều so với mức nhập khẩu trước năm 2021, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu cơ bản của Kenya về nhiên liệu, thực phẩm và hàng hóa sản xuất đã tăng ngay cả khi so sánh so với cùng kỳ năm trước cho thấy sự sụt giảm. Xem chuỗi nhập khẩu này cùng với tổng xuất khẩu của Kenya sẽ cho ta một câu chuyện đầy đủ hơn so với chỉ riêng từng con số. Xuất khẩu gần như ổn định vào năm 2023 trong khi nhập khẩu giảm mạnh, một sự kết hợp thường giúp thu hẹp thâm hụt thương mại của Kenya mặc dù nước này vẫn mua từ nước ngoài nhiều hơn so với bán ra.