01Punti Chiave
- Il Kenya ha importato beni per un valore di 18,60 miliardi di dollari nel 2023, in calo dell’11,83% rispetto ai 21,10 miliardi di dollari del 2022.
- I combustibili minerali guidano ogni categoria di importazione con il 26,00% (4,84 miliardi di dollari), rimodellati da un nuovo accordo sui combustibili da governo a governo con le major petrolifere del Golfo.
- La Cina ha fornito il 17,61% delle importazioni del Kenya, per un valore di 3,28 miliardi di dollari, davanti agli Emirati Arabi Uniti con il 15,78% (2,94 miliardi di dollari).
- La Malesia ora fornisce circa il 97% dell’olio di palma del Kenya, un cambiamento quasi totale rispetto a un mercato che era molto più diversificato solo pochi anni prima.
02Tendenza di 5 Anni
| Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore | $17,2Mld | $15,4Mld | $19,6Mld | $21,1Mld | $18,6Mld |
03Principali Mercati di Importazione (2023)
| Posizione | Partner | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Cina | $3,3Mld | 17,6% |
| 2 | Emirati Arabi Uniti | $2,9Mld | 15,8% |
| 3 | India | $1,9Mld | 10,3% |
| 4 | Arabia Saudita | $1,0Mld | 5,6% |
| 5 | Malaysia | $859,9Mln | 4,6% |
| 6 | Stati Uniti | $807,4Mln | 4,3% |
| 7 | Giappone | $695,4Mln | 3,7% |
| 8 | Russia | $590,4Mln | 3,2% |
| 9 | Sudafrica | $548,3Mln | 2,9% |
| 10 | Egitto | $353,7Mln | 1,9% |
04Principali Categorie di Importazione (2023)
| Posizione | Categoria | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; Sostanze bituminose; Cere minerali | $4,8Mld | 26,0% |
| 2 | Reattori nucleari, caldaie, macchinari e apparecchi meccanici; Parti di essi | $1,3Mld | 6,9% |
| 3 | Cereali | $1,3Mld | 6,8% |
| 4 | Grassi e oli animali o vegetali e prodotti della loro scissione; Grassi commestibili preparati; Cere animali o vegetali | $952,1Mln | 5,1% |
| 5 | Macchine e apparecchiature elettriche e loro parti; Registratori e riproduttori del suono, registratori e riproduttori di immagini e suoni televisivi e parti e accessori di tali articoli | $900,7Mln | 4,8% |
| 6 | Veicoli diversi dal materiale rotabile ferroviario o tramviario e loro parti ed accessori | $873,8Mln | 4,7% |
| 7 | Ferro e acciaio | $843,3Mln | 4,5% |
| 8 | Materie plastiche e manufatti relativi | $804,3Mln | 4,3% |
| 9 | Prodotti farmaceutici | $612,5Mln | 3,3% |
| 10 | Fertilizzanti | $451,2Mln | 2,4% |
05Mappa dei Partner Commerciali
06Analisi
Un nuovo accordo sul carburante nel Golfo ha rimodellato la categoria di importazione più grande del Kenya
Il Kenya ha importato beni per un valore di 18,60 miliardi di dollari nel 2023, in calo dell’11,83% rispetto ai 21,10 miliardi di dollari del 2022. I combustibili minerali hanno superato ogni categoria di importazione con un ampio margine, pari al 26,00% del totale, per un valore di 4,84 miliardi di dollari. Il Kenya non produce quasi alcun petrolio, quindi quasi tutto il carburante arriva via mare. Da marzo 2023, Saudi Aramco, la Compagnia petrolifera nazionale degli Emirati e la Compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi hanno fornito carburante al Kenya con termini di credito di 180 giorni nell'ambito di un accordo da governo a governo che ha sostituito il precedente sistema di gara competitiva del paese. Questo accordo è uno dei motivi principali per cui i paesi del Golfo sono oggi così vicini ai primi posti nella lista delle importazioni del Kenya. Il passaggio da una gara d’appalto aperta e competitiva a un insieme selezionato di fornitori su un credito esteso cambia non solo da chi il Kenya acquista carburante, ma anche quanto velocemente tale spesa appare nei dati commerciali ufficiali.
I macchinari si sono classificati al secondo posto con il 6,92% (1,29 miliardi di dollari), seguiti dai cereali con il 6,84% (1,27 miliardi di dollari), una categoria dominata dal grano. I grassi e gli oli animali, vegetali e microbici hanno aggiunto il 5,12% (952,12 milioni di dollari), trainati in gran parte dall’olio di palma. La quota della Malesia nelle importazioni di olio di palma del Kenya è aumentata da appena il 31% nel 2018 al 97% entro il 2022, eliminando i concorrenti mentre l'Indonesia ha ridotto i propri volumi di esportazione. I macchinari elettrici hanno contribuito per il 4,84% (900,73 milioni di dollari), mentre i veicoli hanno aggiunto il 4,70% (873,85 milioni di dollari). Ferro e acciaio hanno fornito il 4,53% (843,33 milioni di dollari), e la plastica ha contribuito per il 4,32% (804,31 milioni di dollari), il tipo di manufatti che un paese con una base industriale più piccola deve acquistare piuttosto che produrre in patria. I prodotti farmaceutici hanno contribuito per il 3,29% (612,46 milioni di dollari), mentre i fertilizzanti hanno aggiunto il 2,43% (451,17 milioni di dollari), un input che conta direttamente per le industrie del tè, del caffè e dell’orticoltura coperte dal lato delle esportazioni del commercio del Kenya.
La Cina è in testa, ma il Golfo e l’Asia completano il resto della lista
Il Cina ha fornito il 17,61% delle importazioni del Kenya nel 2023, per un valore di 3,28 miliardi di dollari, leggermente davanti al Emirati Arabi Uniti con il 15,78% (2,94 miliardi di dollari). India si è classificato terzo con il 10,32% (1,92 miliardi di dollari), completando i primi tre che rappresentavano il 43,71% del valore totale delle importazioni. La posizione dell'India in questa lista è in parte dovuta ai prodotti farmaceutici, dal momento che i produttori indiani forniscono gran parte dei farmaci generici venduti in tutta l'Africa orientale, insieme a prodotti tessili, riso e altri beni di consumo che si spostano regolarmente tra i due paesi.
Arabia Saudita ha aggiunto il 5,57% (1,04 miliardi di dollari), un altro partner direttamente legato al nuovo accordo di fornitura di carburante nel Golfo. Malaysia ha contribuito con il 4,62% (859,86 milioni di dollari), quasi interamente olio di palma, e Stati Uniti ha fornito il 4,34% (807,35 milioni di dollari). Giappone ha aggiunto il 3,74% (695,41 milioni di dollari), in gran parte veicoli e macchinari. La Russia è stata la fonte di importazione del Kenya in più rapida crescita nell'ultimo trimestre. Tale crescita è stata guidata quasi interamente dagli acquisti di grano, che sono aumentati di quasi il 63% in volume. La Russia ha chiuso l'anno al 3,17% (590,39 milioni di dollari) delle importazioni totali del Kenya, una quota che è cresciuta poiché il Kenya si è appoggiato maggiormente al grano russo per coprire il proprio fabbisogno di grano. Sudafrica ha contribuito con il 2,95% (548,33 milioni di dollari) e Egitto ha chiuso i primi dieci con l'1,90% (353,73 milioni di dollari).
Le importazioni sono diminuite drasticamente rispetto al picco del 2022
Il totale delle importazioni del Kenya è aumentato per tre anni consecutivi prima di diminuire nel 2023. Si attestava a 17,21 miliardi di dollari nel 2019, per poi scendere a 15,41 miliardi di dollari nel 2020 quando la pandemia ha rallentato il commercio globale. Ha recuperato fino a 19,59 miliardi di dollari nel 2021, per poi salire ulteriormente fino a 21,10 miliardi di dollari nel 2022, il punto più alto di questo periodo di cinque anni. La cifra del 2023 di 18,60 miliardi di dollari, in calo dell’11,83% su base annua, ha restituito una quota significativa del guadagno del 2022.
I prezzi globali del carburante e dei cereali sono entrambi diminuiti in modo significativo rispetto ai picchi del 2022, il che probabilmente spiega gran parte di tale calo, dato il pesante peso dei combustibili minerali e dei cereali sulla fattura delle importazioni del Kenya. Il nuovo accordo sul carburante da governo a governo, basato sul credito anziché sugli acquisti anticipati in contanti, potrebbe anche aver cambiato il modo in cui i costi di importazione vengono registrati e cronometrati nel corso dei due anni. In ogni caso, il totale del 2023 è ancora ben al di sopra del livello delle importazioni prima del 2021, un segno che la domanda di fondo del Kenya di carburante, cibo e manufatti è cresciuta anche se il confronto anno su anno mostra un calo. Guardare questa serie di importazioni insieme al totale delle esportazioni del Kenya racconta una storia più completa di quanto non facciano i singoli numeri presi singolarmente. Le esportazioni sono rimaste quasi stabili nel 2023, mentre le importazioni sono diminuite drasticamente, una combinazione che tipicamente ridurrebbe il deficit commerciale del Kenya, anche se il paese acquista ancora dall’estero molto più di quanto vende.