Dữ liệu xuất khẩu của Malaysia: 312,61 tỷ USD vào năm 2023, giảm 11,24%

Chất bán dẫn giữ vững nền kinh tế xuất khẩu của Malaysia

Malaysia đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 312,61 tỷ USD vào năm 2023, giảm 11,24% so với 352,19 tỷ USD vào năm 2022. Máy móc điện đứng đầu mọi danh mục xuất khẩu với tỷ trọng lớn ở mức 38,08% trong tổng giá trị, trị giá 119,04 tỷ USD. Malaysia nắm giữ khoảng 7% thị trường chất bán dẫn toàn cầu và đóng góp khoảng 13% hoạt động thử nghiệm và đóng gói chất bán dẫn của thế giới, với xuất khẩu đạt khoảng 130 tỷ USD vào năm 2024. Penang, được mệnh danh là Thung lũng Silicon của phương Đông, là trụ cột của hệ sinh thái này, thu hút cả đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực sử dụng khoảng 100.000 người trực tiếp trong các vai trò liên quan đến chất bán dẫn. Nhiên liệu khoáng sản đứng thứ hai với 16,52% (51,64 tỷ USD), phản ánh hoạt động sản xuất dầu khí của Malaysia cùng với các kho cảng xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Công ty năng lượng nhà nước Petronas vận hành phần lớn hoạt động sản xuất thượng nguồn đó, tạo cho Malaysia một cơ sở tài nguyên nội địa thực sự để xuất khẩu thay vì hoàn toàn dựa vào tái xuất khẩu hoặc chế biến dầu thô nhập khẩu, không giống như một số nước láng giềng trong khu vực.

Máy móc đóng góp 7,66% (23,93 tỷ USD). Dầu mỡ động vật, thực vật và vi sinh vật, phần lớn là dầu cọ, đứng thứ tư với 5,40% (16,88 tỷ USD). Malaysia là nước sản xuất và xuất khẩu dầu cọ lớn thứ hai thế giới sau Indonesia, với sản lượng của Malaysia chiếm 26% sản lượng thế giới và 34% xuất khẩu thế giới vào năm 2020. Các thiết bị đo lường và quang học, gắn chặt với hệ sinh thái điện tử giống như danh mục hàng đầu, đã tăng thêm 4,37% (13,66 tỷ USD). Nhựa đóng góp 2,89% (9,03 tỷ USD), nhôm cung cấp 1,90% (5,95 tỷ USD) và sắt thép tăng thêm 1,89% (5,91 tỷ USD). Các sản phẩm hóa chất chưa được phân loại ở nơi khác đóng góp 1,80% (5,64 tỷ USD), và cao su và các mặt hàng từ đó, một danh mục bao gồm ngành sản xuất găng tay lớn của Malaysia, khép lại top 10 ở mức 1,76% (5,51 tỷ USD). Các nhà sản xuất Malaysia đã xây dựng năng lực sản xuất găng tay cao su đáng kể trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tăng cao trong thời kỳ đại dịch và công suất lắp đặt đó tiếp tục vận chuyển găng tay và các mặt hàng cao su liên quan đến các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới ngay cả khi khối lượng đặt hàng đặc biệt trong thời kỳ đại dịch đã bình thường hóa từ lâu.

Singapore và Trung Quốc dẫn đầu danh sách người mua đa dạng và rộng rãi

Singapore hấp thụ 15,38% xuất khẩu của Malaysia vào năm 2023, trị giá 48,09 tỷ USD, nhiều hơn bất kỳ điểm đến nào khác. Tỷ lệ đó phản ánh sự hội nhập sâu sắc giữa hai nền kinh tế láng giềng. Singapore cũng hoạt động như một trung tâm thương mại và hậu cần khu vực, vì vậy một phần đáng kể hàng hóa được ghi nhận sẽ đến đó cuối cùng sẽ tiếp tục đến các thị trường cuối cùng khác. Trung Quốc đứng thứ hai với 13,48% (42,15 tỷ USD) và Hoa Kỳ đứng thứ ba với 11,34% (35,46 tỷ USD), phần lớn là các sản phẩm điện tử và bán dẫn. Cùng với nhau, ba thị trường hàng đầu này chiếm 40,21% tổng giá trị xuất khẩu.

Hồng Kông, Trung Quốc cung cấp thị trường cho 6,30% (19,70 tỷ USD) hàng xuất khẩu của Malaysia và Nhật Bản hấp thụ 6,01% (18,79 tỷ USD). Thái Lan chiếm 4,12% (12,87 tỷ USD) và Hàn Quốc chiếm 3,92% (12,25 tỷ USD). Việt Nam đóng góp 3,65% (11,40 tỷ USD), Indonesia thêm 3,57% (11,16 tỷ USD) và Australia khép lại top 10 ở mức 3,50% (10,94 tỷ USD). Điều đó lan rộng khắp Đông Nam Á, Đông Á và xa hơn nữa phản ánh vị trí của Malaysia như một nút sản xuất và hậu cần được gắn vào một số chuỗi cung ứng khu vực chồng chéo cùng một lúc.

Đỉnh cao năm 2022 đã nhường chỗ cho một đợt thoái lui mạnh mẽ

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Malaysia đã tăng đều đặn trong gần 5 năm qua trước khi giảm trở lại. Nó đứng ở mức 240,21 tỷ USD vào năm 2019, giảm nhẹ xuống còn 234,05 tỷ USD vào năm 2020 do đại dịch làm gián đoạn thương mại, sau đó tăng lên 299,23 tỷ USD vào năm 2021 và cao hơn nữa lên 352,19 tỷ USD vào năm 2022, mức cao nhất trong thời hạn 5 năm. Nó giảm xuống còn 312,61 tỷ USD vào năm 2023, giảm 11,24% so với mức đỉnh đó.

Sự gia tăng năm 2022 đi kèm với sự bùng nổ chất bán dẫn toàn cầu và giá cả hàng hóa tăng cao như nhiên liệu và dầu cọ, cả hai đều hạ nhiệt cho đến năm 2023 khi nhu cầu chip bình thường hóa và giá năng lượng giảm từ mức cao sau xâm lược. Chu kỳ nhu cầu điện tử di chuyển theo làn sóng nhiều năm gắn liền với lịch thay thế thiết bị tiêu dùng và xây dựng trung tâm dữ liệu, do đó, sự sụt giảm sau năm 2022 mạnh bất thường phù hợp với mô hình mà ngành này đã thể hiện trước đó. Một quốc gia nằm trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu có thể sẽ tiếp tục chứng kiến tổng xuất khẩu của mình thay đổi theo chu kỳ chip rộng hơn so với bất kỳ điều gì cụ thể xảy ra bên trong Malaysia. Những thay đổi về địa chính trị tạo thêm một lớp bất ổn nữa trên chu kỳ thông thường đó. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng đã thúc đẩy một số công ty sản xuất chip đa dạng hóa hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc và Malaysia đã định vị mình để nắm bắt một phần trong quá trình di dời đó. Động lực đó có thể hỗ trợ tăng trưởng xuất khẩu trong những năm tới ngay cả khi chu kỳ bán dẫn cơ bản tiếp tục biến động.