01Điểm Chính
- Lào xuất khẩu hàng hóa trị giá 6,04 tỷ USD vào năm 2023, giảm 36,82% so với 9,56 tỷ USD năm 2022.
- Quặng, xỉ và tro dẫn đầu mọi hạng mục xuất khẩu ở mức 15,96% (964,64 triệu USD), phản ánh ngành khai thác mỏ đang phát triển của Lào.
- Trung Quốc hấp thụ 38,23% hàng xuất khẩu của Lào, trị giá 2,31 tỷ USD, nhiều hơn bất kỳ điểm đến nào khác, được thúc đẩy nhờ tuyến đường sắt mới nối hai nước.
- Sự sụt giảm mạnh vào năm 2023 đi kèm với sự sụt giảm giá phân bón toàn cầu sau khi đạt mức cao kỷ lục vào năm 2022 sau khi Nga xâm chiếm Ukraine.
02Xu Hướng 5 Năm
| Năm | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị | $5,8tỷ | $5,1tỷ | $7,2tỷ | $9,6tỷ | $6,0tỷ |
03Thị trường Xuất khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Đối tác | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | $2,3tỷ | 38,2% |
| 2 | Việt Nam | $1,2tỷ | 19,9% |
| 3 | Thái Lan | $791,9triệu | 13,1% |
| 4 | Khu vực khác | $471,1triệu | 7,8% |
| 5 | Australia | $347,4triệu | 5,7% |
| 6 | Hoa Kỳ | $99,2triệu | 1,6% |
| 7 | Nhật Bản | $97,6triệu | 1,6% |
| 8 | Đức | $95,1triệu | 1,6% |
| 9 | Singapore | $85,6triệu | 1,4% |
| 10 | Ấn Độ | $82,9triệu | 1,4% |
04Nhóm hàng Xuất khẩu Hàng đầu (2023)
| Xếp hạng | Nhóm hàng | Giá trị | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | Quặng, xỉ và tro | $964,6triệu | 16,0% |
| 2 | Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý, kim loại quý, kim loại được phủ kim loại quý và các sản phẩm bằng chúng; Đồ trang sức giả; đồng xu | $726,4triệu | 12,0% |
| 3 | Giấy và Bìa; Các sản phẩm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa | $467,5triệu | 7,7% |
| 4 | Phân bón | $410,8triệu | 6,8% |
| 5 | Rau ăn được và một số loại rễ và củ | $370,2triệu | 6,1% |
| 6 | Cao su và các sản phẩm bằng cao su | $312,4triệu | 5,2% |
| 7 | Bột giấy từ gỗ hoặc từ vật liệu sợi xenlulo khác; Giấy hoặc bìa thu hồi (phế liệu và phế liệu) | $284,1triệu | 4,7% |
| 8 | Đường và bánh kẹo | $273,2triệu | 4,5% |
| 9 | Trái cây và các loại hạt ăn được; Vỏ trái cây họ cam quýt hoặc dưa | $261,4triệu | 4,3% |
| 10 | Muối; Lưu huỳnh; Đất và Đá; Vật liệu trát tường, vôi và xi măng | $242,2triệu | 4,0% |
05Bản đồ Đối tác Thương mại
06Phân tích
Xuất khẩu khai khoáng và phân bón tạo nên thương mại của Lào
Lào đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 6,04 tỷ USD vào năm 2023, giảm 36,82% so với 9,56 tỷ USD vào năm 2022. Quặng, xỉ và tro dẫn đầu mọi danh mục xuất khẩu với 15,96% tổng giá trị, trị giá 964,64 triệu USD, phản ánh trữ lượng đồng, vàng và các mỏ khoáng sản khác của Lào. Ngọc trai tự nhiên và nuôi cấy, đá quý, kim loại quý và đồ trang sức đứng thứ hai với 12,02% (726,37 triệu USD), danh mục bị chi phối bởi các sản phẩm phụ bằng vàng và đồng từ hoạt động khai thác mỏ của đất nước. Giấy và bìa đóng góp 7,74% (467,46 triệu USD) và phân bón tăng thêm 6,80% (410,83 triệu USD), sau này gắn liền với ngành khai thác kali đang phát triển của Lào, vốn đã thu hút đầu tư đáng kể của Trung Quốc trong những năm gần đây khi nước này khẳng định mình là nhà cung cấp phân bón trong khu vực.
Rau và các loại củ ăn được cung cấp 6,13% (370,15 triệu USD), cao su và các sản phẩm liên quan đóng góp 5,17% (312,40 triệu USD), cả hai đều được trồng trên các đồn điền đã mở rộng đều đặn khi đầu tư của Trung Quốc đổ vào nông nghiệp Lào. Bột gỗ và giấy thu hồi tăng thêm 4,70% (284,05 triệu USD) và đường đóng góp 4,52% (273,19 triệu USD). Trái cây và các loại hạt cung cấp 4,33% (261,38 triệu USD) và các khoáng chất liên quan đến muối, lưu huỳnh và xi măng chiếm 4,01% (242,19 triệu USD). Khai thác mỏ, lâm nghiệp và nông nghiệp, không phải sản xuất, chi phối gần như mọi thứ trong danh sách này. Lào chỉ có một cơ sở công nghiệp nhỏ của riêng mình, vì vậy những gì rời khỏi đất nước phần lớn phản ánh những gì đến từ núi non, rừng và đất nông nghiệp hơn là bất cứ thứ gì được lắp ráp hoặc chế biến thành sản phẩm tiêu dùng hoàn chỉnh.
Đường sắt mới của Trung Quốc giải thích lý do tại sao họ mua rất nhiều từ Lào
Trung Quốc hấp thụ 38,23% xuất khẩu của Lào vào năm 2023, trị giá 2,31 tỷ USD, nhiều hơn bất kỳ điểm đến nào khác. Tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào, tuyến dài 1.035 km, trị giá 6 tỷ USD nối Côn Minh với Viêng Chăn, bắt đầu hoạt động vào tháng 12 năm 2021. Đến tháng 9 năm 2024, nó đã vận chuyển hơn 10 triệu tấn hàng hóa, với số lượng sản phẩm được giao dịch tăng từ 500 khi ra mắt lên hơn 3.000 trong vòng vài năm. Kiểu đầu tư cơ sở hạ tầng đó giúp giải thích tại sao thị phần của Trung Quốc trong xuất khẩu của Lào lại vượt xa mọi khách hàng khác. Một quốc gia không giáp biển như Lào phụ thuộc rất nhiều vào loại cơ sở hạ tầng xuyên biên giới này để tiếp cận bất kỳ thị trường nào ngoài các nước láng giềng lân cận. Một tuyến đường sắt được hỗ trợ bởi hàng tỷ đô la tài chính từ Vành đai và Con đường thể hiện sự thúc đẩy trực tiếp về năng lực thương mại mà một nền kinh tế nhỏ có thể có được.
Việt Nam đứng thứ hai với 19,93% (1,20 tỷ USD) và Thái Lan chiếm 13,11% (791,92 triệu USD), cả hai nước láng giềng đều kết nối với Lào bằng biên giới đất liền và các tuyến thương mại khu vực lâu đời. Một nhóm các khu vực được dán nhãn không được chỉ định ở nơi khác đã thêm 7,80% ($471,08 triệu) và Australia đóng góp 5,75% ($347,39 triệu). Cùng với nhau, Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan chiếm 71,27% tổng giá trị xuất khẩu, mức độ tập trung cao bất thường ở ba nước láng giềng gần nhất và dễ tiếp cận nhất của Lào.
Hoa Kỳ thêm 1,64% ($99,19 triệu) và Nhật Bản đóng góp 1,62% ($97,64 triệu). Đức cung cấp 1,57% (95,06 triệu USD) và Singapore thêm 1,42% (85,57 triệu USD). Ấn Độ khép lại top 10 với 1,37% (82,93 triệu USD), một thị trường nhỏ nhưng đang phát triển bên cạnh những người mua thống trị trong khu vực phía trên nó. Ngoài Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan, không một quốc gia nào mua hơn 8% lượng hàng xuất khẩu của Lào, một loạt các mối quan hệ nhỏ hơn lấp đầy phần còn lại của danh sách này mà không tiến gần đến việc thách thức ba nước đứng đầu.
Giá phân bón tăng kỷ lục giải thích cho sự sụt giảm mạnh vào năm 2023
Tổng xuất khẩu của Lào tăng trong ba năm liên tiếp trước khi giảm mạnh vào năm 2023. Đứng ở mức 5,81 tỷ USD vào năm 2019, sau đó giảm xuống còn 5,09 tỷ USD vào năm 2020 do đại dịch làm gián đoạn thương mại toàn cầu. Nó phục hồi lên 7,16 tỷ USD vào năm 2021, sau đó tăng lên 9,56 tỷ USD vào năm 2022, mức cao nhất trong khoảng thời gian 5 năm này. Giá kali và phân bón toàn cầu tăng vọt vào năm 2022 sau khi Nga xâm chiếm Ukraine đe dọa các tuyến cung cấp ở Biển Đen, sau đó giảm đáng kể trong nửa cuối năm đó và đến năm 2023 khi người mua tìm thấy các nguồn khác và nhu cầu hạ nhiệt. Sự biến động đó đã làm tăng giá trị đồng đô la của các nền kinh tế xuất khẩu phân bón trên toàn thế giới trong năm 2022, bao gồm cả Lào, trước khi giá bình thường hóa. Con số năm 2023 là 6,04 tỷ USD, giảm 36,82% so với năm trước, phản ánh mức giá đó đã giảm mạnh so với mức đỉnh năm 2022.
Xuất khẩu phân bón của Lào có thể không giảm về khối lượng vật chất nhiều như giá trị đồng đô la của họ. Một quốc gia mở rộng khai thác kali và nối đường sắt với Trung Quốc, như Lào đã làm, thường không rút lại loại hình đầu tư đó chỉ sau một chu kỳ giá. Sự sụt giảm năm 2023 trông giống như sự quay trở lại mức giá bình thường sau một đợt tăng đột biến bất thường hơn là sự sụp đổ thực sự về sản lượng mà Lào thực sự sản xuất và vận chuyển ra nước ngoài mỗi năm.