01أبرز النقاط
- صدرت لاوس بضائع بقيمة 6.04 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض 36.82٪ من 9.56 مليار دولار في عام 2022.
- وتصدرت الخامات والخبث والرماد جميع فئات الصادرات بنسبة 15.96% (964.64 مليون دولار)، مما يعكس قطاع التعدين المتنامي في لاوس.
- واستوعبت الصين 38.23% من صادرات لاوس، بقيمة 2.31 مليار دولار، أي أكثر من أي وجهة أخرى، مدعومة بخط السكك الحديدية الجديد الذي يربط بين البلدين.
- ويتزامن التراجع الحاد في عام 2023 مع الانهيار العالمي في أسعار الأسمدة بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
02اتجاه 5 سنوات
| السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| القيمة | $5.8 مليار | $5.1 مليار | $7.2 مليار | $9.6 مليار | $6.0 مليار |
03أهم أسواق التصدير (2023)
| الترتيب | الشريك | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الصين | $2.3 مليار | 38.2% |
| 2 | فيتنام | $1.2 مليار | 19.9% |
| 3 | تايلاند | $791.9 مليون | 13.1% |
| 4 | مناطق غير مصنفة | $471.1 مليون | 7.8% |
| 5 | أستراليا | $347.4 مليون | 5.7% |
| 6 | الولايات المتحدة | $99.2 مليون | 1.6% |
| 7 | اليابان | $97.6 مليون | 1.6% |
| 8 | ألمانيا | $95.1 مليون | 1.6% |
| 9 | سنغافورة | $85.6 مليون | 1.4% |
| 10 | الهند | $82.9 مليون | 1.4% |
04أهم فئات التصدير (2023)
| الترتيب | الفئة | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الخامات والخبث والرماد | $964.6 مليون | 16.0% |
| 2 | اللآلئ الطبيعية أو المزروعة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمعادن الثمينة، والمعادن المكسوة بالمعادن الثمينة، ومصنوعاتها. المجوهرات المقلدة؛ عملة | $726.4 مليون | 12.0% |
| 3 | الورق والورق المقوى; مصنوعات من عجائن الورق أو من الورق أو الورق المقوى | $467.5 مليون | 7.7% |
| 4 | الأسمدة | $410.8 مليون | 6.8% |
| 5 | الخضروات الصالحة للأكل وبعض الجذور والدرنات | $370.2 مليون | 6.1% |
| 6 | المطاط ومصنوعاته | $312.4 مليون | 5.2% |
| 7 | عجائن الخشب أو المواد الليفية السليولوزية الأخرى؛ الورق أو الورق المقوى المستعاد (النفايات والخردة). | $284.1 مليون | 4.7% |
| 8 | السكريات والحلويات السكرية | $273.2 مليون | 4.5% |
| 9 | الفواكه والمكسرات الصالحة للأكل؛ قشر الحمضيات أو البطيخ | $261.4 مليون | 4.3% |
| 10 | ملح؛ الكبريت. الأرض والحجر. مواد التجصيص والجير والأسمنت | $242.2 مليون | 4.0% |
05خريطة الشركاء التجاريين
06التحليل
صادرات التعدين والأسمدة تدعم التجارة في لاوس
صدرت لاوس بضائع بقيمة 6.04 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض 36.82٪ من 9.56 مليار دولار في عام 2022. وتصدرت الخامات والخبث والرماد كل فئة تصدير بنسبة 15.96٪ من الإجمالي، بقيمة 964.64 مليون دولار، وهو انعكاس لرواسب النحاس والذهب والمعادن الأخرى في لاوس. واحتلت اللآلئ الطبيعية والمزروعة والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات المرتبة الثانية بنسبة 12.02% (726.37 مليون دولار)، وهي فئة يهيمن عليها الذهب والنحاس الناتج من عمليات التعدين في البلاد. وساهم الورق والورق المقوى بنسبة 7.74% (467.46 مليون دولار)، وأضافت الأسمدة بنسبة 6.80% (410.83 مليون دولار)، وترتبط الأخيرة بصناعة تعدين البوتاس المتنامية في لاوس، والتي اجتذبت استثمارات صينية كبيرة في السنوات الأخيرة حيث تضع البلاد نفسها كمورد إقليمي للأسمدة.
ووفرت الخضروات والجذور الصالحة للأكل ما نسبته 6.13% (370.15 مليون دولار أميركي)، وساهم المطاط ومصنوعاته بنسبة 5.17% (312.40 مليون دولار أميركي)، وكلاهما يزرع في مزارع توسعت بشكل مطرد مع تدفق الاستثمارات الصينية إلى الزراعة في لاوس. وأضاف لب الخشب والورق المستعاد 4.70% (284.05 مليون دولار)، وساهم السكر بنسبة 4.52% (273.19 مليون دولار). وشكلت الفاكهة والمكسرات 4.33% (261.38 مليون دولار)، في حين بلغت نسبة الملح والكبريت والمعادن المرتبطة بالأسمنت الفئات الأكبر بنسبة 4.01% (242.19 مليون دولار). التعدين والغابات والزراعة، وليس التصنيع، هي التي تحرك كل شيء تقريبًا في هذه القائمة. لا تمتلك لاوس سوى قاعدة صناعية صغيرة خاصة بها، لذا فإن ما يغادر البلاد يعكس إلى حد كبير ما يخرج من جبالها وغاباتها وأراضيها الزراعية وليس أي شيء يتم تجميعه أو معالجته وتحويله إلى منتج استهلاكي نهائي.
تشرح السكك الحديدية الجديدة في الصين سبب شرائها الكثير من لاوس
استوعبت الصين 38.23% من صادرات لاوس في عام 2023، بقيمة 2.31 مليار دولار، أكثر من أي وجهة أخرى. بدأ تشغيل خط السكك الحديدية بين الصين ولاوس، وهو خط يبلغ طوله 1035 كيلومترًا بقيمة 6 مليارات دولار ويربط كونمينغ بفينتيان، في ديسمبر 2021. وبحلول سبتمبر 2024، كانت قد نقلت أكثر من 10 ملايين طن متري من البضائع، مع زيادة عدد المنتجات المتداولة من 500 عند الإطلاق إلى أكثر من 3000 في غضون بضع سنوات. ويساعد هذا النوع من الاستثمار في البنية التحتية في تفسير السبب الذي يجعل حصة الصين من صادرات لاوس تتفوق بفارق كبير على كل المشترين الآخرين. وتعتمد دولة غير ساحلية مثل لاوس بشكل كبير على هذا النوع من البنية التحتية العابرة للحدود للوصول إلى أي سوق خارج جيرانها المباشرين. ويمثل خط السكك الحديدية المدعوم بمليارات الدولارات من تمويل مبادرة الحزام والطريق دفعة مباشرة للقدرة التجارية بقدر ما يمكن أن يحصل عليه اقتصاد صغير.
احتلت فيتنام المرتبة الثانية بنسبة 19.93% (1.20 مليار دولار)، وحصلت تايلاند على 13.11% (791.92 مليون دولار)، وكلاهما متصلان بلاوس عن طريق الحدود البرية وطرق التجارة الإقليمية الطويلة الأمد. أضافت المناطق المصنفة غير المحددة في أي مكان آخر 7.80% (471.08 مليون دولار)، وساهمت أستراليا بنسبة 5.75% (347.39 مليون دولار). وتشكل الصين وفيتنام وتايلاند مجتمعة 71.27% من إجمالي قيمة الصادرات، وهو تركيز مرتفع إلى حد غير عادي في الدول الثلاث المجاورة الأقرب إلى لاوس والتي يسهل الوصول إليها.
أضاف الولايات المتحدة 1.64% (99.19 مليون دولار)، وساهم اليابان بنسبة 1.62% (97.64 مليون دولار). قدمت ألمانيا 1.57% (95.06 مليون دولار)، وأضافت سنغافورة 1.42% (85.57 مليون دولار). أغلقت الهند المراكز العشرة الأولى بنسبة 1.37% (82.93 مليون دولار)، وهي سوق صغيرة ولكنها متنامية بجوار المشترين الإقليميين المهيمنين فوقها. باستثناء الصين وفيتنام وتايلاند، لا يشتري أي بلد أكثر من 8% من صادرات لاوس، وهو ذيل طويل من العلاقات الأصغر التي تملأ بقية هذه القائمة دون الاقتراب من تحدي المراكز الثلاثة الأولى.
الارتفاع القياسي في أسعار الأسمدة يفسر التراجع الحاد لعام 2023
وارتفع إجمالي صادرات لاوس لمدة ثلاث سنوات متتالية قبل أن يتراجع بشكل حاد في عام 2023. وبلغ 5.81 مليار دولار في عام 2019، ثم انخفض إلى 5.09 مليار دولار في عام 2020 حيث عطل الوباء التجارة العالمية. وانتعشت إلى 7.16 مليار دولار في عام 2021، ثم قفزت إلى 9.56 مليار دولار في عام 2022، وهي أعلى نقطة في هذه السنوات الخمس. ارتفعت أسعار البوتاس والأسمدة العالمية في عام 2022 بعد أن هدد الغزو الروسي لأوكرانيا طرق إمدادات البحر الأسود، ثم تراجعت بشكل كبير خلال النصف الثاني من ذلك العام وحتى عام 2023 حيث وجد المشترون مصادر أخرى وتراجع الطلب. وأدى هذا التأرجح إلى تضخيم القيمة الدولارية للاقتصادات المصدرة للأسمدة في جميع أنحاء العالم خلال عام 2022، بما في ذلك لاوس، قبل أن تعود الأسعار إلى طبيعتها. ويعكس رقم 2023 البالغ 6.04 مليار دولار، بانخفاض 36.82% على أساس سنوي، تلك الأسعار التي انخفضت بشكل حاد عن ذروتها في 2022.
ومن المرجح أن صادرات لاوس من الأسمدة لم تتقلص من حيث الحجم المادي بأي حال من الأحوال بقدر ما تقلصت قيمتها بالدولار. إن الدولة التي تعمل على توسيع تعدين البوتاس وخطوط السكك الحديدية إلى الصين، كما كانت الحال في لاوس، لا تتراجع عادة عن هذا النوع من الاستثمار خلال دورة أسعار واحدة. يبدو التراجع في عام 2023 أشبه بالعودة نحو التسعير الطبيعي بعد ارتفاع غير عادي أكثر من كونه انهيارًا حقيقيًا لما تنتجه لاوس بالفعل وتشحنه إلى الخارج كل عام.