01Najważniejsze Informacje
- W 2023 roku Laos wyeksportował towary o wartości 6,04 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 36,82% w porównaniu z 9,56 miliarda dolarów w 2022 roku.
- Rudy, żużel i popiół w każdej kategorii eksportu zajmowały 15,96% (964,64 mln dolarów), co odzwierciedla rosnący sektor wydobywczy Laosu.
- Chiny wchłonęły 38,23% eksportu Laosu o wartości 2,31 miliarda dolarów, czyli więcej niż jakikolwiek inny kierunek, do czego przyczyniła się nowa linia kolejowa łącząca oba kraje.
- Gwałtowne spowolnienie w 2023 r. zbiega się z globalnym spadkiem cen nawozów, które w 2022 r. osiągnęły rekordowy poziom po inwazji Rosji na Ukrainę.
02Trend 5-letni
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wartość | $5,8mld | $5,1mld | $7,2mld | $9,6mld | $6,0mld |
03Najważniejsze Rynki Eksportowe (2023)
| Pozycja | Partner | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiny | $2,3mld | 38,2% |
| 2 | Wietnam | $1,2mld | 19,9% |
| 3 | Tajlandia | $791,9mln | 13,1% |
| 4 | Obszary, npoz. | $471,1mln | 7,8% |
| 5 | Australia | $347,4mln | 5,7% |
| 6 | Stany Zjednoczone | $99,2mln | 1,6% |
| 7 | Japonia | $97,6mln | 1,6% |
| 8 | Niemcy | $95,1mln | 1,6% |
| 9 | Singapur | $85,6mln | 1,4% |
| 10 | Indie | $82,9mln | 1,4% |
04Najważniejsze Kategorie Eksportowe (2023)
| Pozycja | Kategoria | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudy, żużel i popiół | $964,6mln | 16,0% |
| 2 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne i półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalami szlachetnymi i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; Moneta | $726,4mln | 12,0% |
| 3 | Papier i tektura; Artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury | $467,5mln | 7,7% |
| 4 | Nawozy | $410,8mln | 6,8% |
| 5 | Warzywa jadalne oraz niektóre korzenie i bulwy | $370,2mln | 6,1% |
| 6 | Guma i artykuły z gumy | $312,4mln | 5,2% |
| 7 | Masa drzewna lub z innego włóknistego materiału celulozowego; Odzysk (odpady i złom) papieru lub tektury | $284,1mln | 4,7% |
| 8 | Cukry i wyroby cukiernicze | $273,2mln | 4,5% |
| 9 | Jadalne owoce i orzechy; Skórka owoców cytrusowych lub melonów | $261,4mln | 4,3% |
| 10 | Sól; Siarka; Ziemie i Kamień; Materiały tynkarskie, wapno i cement | $242,2mln | 4,0% |
05Mapa Partnerów Handlowych
06Analiza
Eksport górnictwa i nawozów zakotwicza handel Laosu
W 2023 r. Laos wyeksportował towary o wartości 6,04 mld dolarów, co oznacza spadek o 36,82% w porównaniu z 9,56 mld dolarów w 2022 r. Rudy, żużel i popiół na czele każdej kategorii eksportu stanowiły 15,96% całości, o wartości 964,64 mln dolarów, co jest odzwierciedleniem złóż miedzi, złota i innych minerałów w Laosie. Perły naturalne i hodowlane, kamienie szlachetne, metale szlachetne i biżuteria zajęły drugie miejsce z udziałem 12,02% (726,37 mln USD). W tej kategorii dominują produkty uboczne ze złota i miedzi pochodzące z górnictwa w kraju. Papier i tektura zapewniły 7,74% (467,46 mln dolarów), a nawozy – 6,80% (410,83 mln dolarów), przy czym ten ostatni udział ma związek z rosnącym przemysłem wydobycia potażu w Laosie, który w ostatnich latach przyciągnął znaczne chińskie inwestycje, ponieważ kraj ten pozycjonuje się jako regionalny dostawca nawozów.
Warzywa i jadalne korzenie dostarczyły 6,13% (370,15 mln dolarów), a kauczuk i artykuły z gumy – 5,17% (312,40 mln dolarów), oba uprawiane na plantacjach, które stale się rozwijały w miarę napływu chińskich inwestycji do laotańskiego rolnictwa. Pulpa drzewna i makulatura dodały 4,70% (284,05 mln dolarów), a cukier 4,52% (273,19 mln dolarów). Owoce i orzechy dostarczyły 4,33% (261,38 mln dolarów), a sól, siarka i minerały cementowe uzupełniły większe kategorie z udziałem 4,01% (242,19 mln dolarów). Górnictwo, leśnictwo i rolnictwo, a nie produkcja, napędzają prawie wszystko na tej liście. Laos ma jedynie niewielką bazę przemysłową, więc to, co opuszcza kraj, w dużej mierze odzwierciedla to, co pochodzi z gór, lasów i pól uprawnych, a nie cokolwiek zmontowanego lub przetworzonego w gotowy produkt konsumencki.
Nowa chińska kolej wyjaśnia, dlaczego kupuje tak dużo w Laosie
Chiny pochłonął 38,23% eksportu Laosu w 2023 r. o wartości 2,31 miliarda dolarów, czyli więcej niż jakikolwiek inny kierunek. Kolej chińsko-laosska, linia o długości 1035 km i cenie 6 miliardów dolarów łącząca Kunming z Wientianem, rozpoczęła działalność w grudniu 2021 r.. Do września 2024 r. przewiózł ponad 10 milionów ton towarów, a liczba produktów znajdujących się w obrocie wzrosła z 500 w momencie wprowadzenia na rynek do ponad 3000 w ciągu kilku lat. Tego rodzaju inwestycje infrastrukturalne pomagają wyjaśnić, dlaczego udział Chin w eksporcie Laosu tak daleko przewyższa udział pozostałych nabywców. Kraj śródlądowy, taki jak Laos, jest w dużym stopniu zależny od tego rodzaju infrastruktury transgranicznej, umożliwiającej dotarcie do dowolnego rynku poza jego bezpośrednimi sąsiadami. Linia kolejowa wspierana przez miliardy dolarów w ramach finansowania „Pasa i Szlaku” stanowi w przybliżeniu tak bezpośrednie zwiększenie potencjału handlowego, jak tylko może uzyskać mała gospodarka.
Wietnam zajęło drugie miejsce z 19,93% (1,20 miliarda dolarów), a Tajlandia zajęło 13,11% (791,92 miliona dolarów), przy czym obaj sąsiedzi są połączeni z Laosem granicą lądową i długotrwałymi regionalnymi szlakami handlowymi. Grupowanie obszarów oznaczonych etykietą, gdzie indziej nieokreślonych, dodało 7,80% (471,08 mln USD), a Australia wniosło 5,75% (347,39 mln USD). Chiny, Wietnam i Tajlandia łącznie stanowiły 71,27% całkowitej wartości eksportu, co stanowi niezwykle dużą koncentrację w trzech najbliższych i najbardziej dostępnych sąsiadach Laosu.
Stany Zjednoczone dodał 1,64% (99,19 mln dolarów), a Japonia wniósł 1,62% (97,64 mln dolarów). Niemcy dostarczył 1,57% (95,06 mln dolarów), a Singapur dodał 1,42% (85,57 mln dolarów). Indie zamknął pierwszą dziesiątkę z wynikiem 1,37% (82,93 mln USD), co stanowi mały, ale rosnący rynek obok dominujących nad nim nabywców regionalnych. Poza Chinami, Wietnamem i Tajlandią żaden kraj nie kupuje więcej niż 8% tego, co eksportuje Laos, co stanowi długi ogon mniejszych partnerów, który wypełnia resztę tej listy i nie jest nawet bliski pokonania pierwszej trójki.
Rekordowy wzrost cen nawozów wyjaśnia gwałtowny spadek cen nawozów w 2023 r
Całkowity eksport Laosu rósł przez trzy lata z rzędu, po czym gwałtownie spadł w 2023 r. W 2019 r. wyniósł 5,81 mld dolarów, a następnie spadł do 5,09 mld dolarów w 2020 r., gdy pandemia zakłóciła handel światowy. W 2021 r. wzrosła do 7,16 mld dolarów, a następnie wzrosła do 9,56 mld dolarów w 2022 r., co stanowi najwyższy punkt w tym pięcioletnim okresie. Światowe ceny potażu i nawozów gwałtownie wzrosły w 2022 r. po inwazji Rosji na Ukrainę, która zagroziła szlakom dostaw na Morzu Czarnym, a następnie znacznie spadły w drugiej połowie tego roku i w 2023 r., w miarę szukania przez nabywców innych źródeł i spadku popytu. Ta huśtawka spowodowała zawyżenie wartości dolara w gospodarkach eksportujących nawozy na całym świecie w 2022 r., w tym w Laosie, zanim ceny się unormowały. Kwota za 2023 r. wynosząca 6,04 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 36,82% rok do roku, odzwierciedla gwałtowny spadek cen w stosunku do szczytu z 2022 r.
Fizyczny eksport nawozów z Laosu prawdopodobnie nie zmniejszył się tak bardzo, jak ich wartość w dolarach. Kraj rozszerzający swoje wydobycie potażu i połączenia kolejowe z Chinami, tak jak to miało miejsce w przypadku Laosu, zazwyczaj nie rezygnuje z tego rodzaju inwestycji w ciągu jednego cyklu cenowego. Wycofanie się w 2023 r. wygląda bardziej na powrót do normalnych cen po niezwykłym wzroście niż na rzeczywiste załamanie tego, co Laos faktycznie produkuje i wysyła każdego roku za granicę.