01أبرز النقاط
- استوردت إندونيسيا بضائع بقيمة 223.11 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض 6.23٪ من 237.94 مليار دولار في عام 2022، متتبعة انخفاض أسعار السلع في جميع أنحاء العالم.
- وتصدر الوقود المعدني كل فئة من فئات الواردات بنسبة 17.98% (40.12 مليار دولار)، والمنتجات النفطية المكررة التي لا تستطيع مصافي البلاد توفيرها بالكامل.
- وتشكل الآلات والآلات الكهربائية معًا أكثر من ربع الواردات، ومعظمها من المعدات التي تغذي طفرة بناء مصهر النيكل في إندونيسيا.
- قدمت الصين 28.41% من الواردات، بقيمة 63.39 مليار دولار، وهي أكبر مصدر لإندونيسيا على الإطلاق.
02اتجاه 5 سنوات
| السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| القيمة | $171.3 مليار | $141.6 مليار | $196.2 مليار | $237.9 مليار | $223.1 مليار |
03أهم أسواق الاستيراد (2023)
| الترتيب | الشريك | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الصين | $63.4 مليار | 28.4% |
| 2 | سنغافورة | $18.4 مليار | 8.3% |
| 3 | اليابان | $16.5 مليار | 7.4% |
| 4 | الولايات المتحدة | $11.4 مليار | 5.1% |
| 5 | ماليزيا | $10.8 مليار | 4.8% |
| 6 | كوريا الجنوبية | $10.6 مليار | 4.7% |
| 7 | تايلاند | $10.3 مليار | 4.6% |
| 8 | أستراليا | $9.3 مليار | 4.2% |
| 9 | الهند | $6.7 مليار | 3.0% |
| 10 | فيتنام | $5.4 مليار | 2.4% |
04أهم فئات الاستيراد (2023)
| الترتيب | الفئة | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها؛ المواد البيتومينية الشموع المعدنية | $40.1 مليار | 18.0% |
| 2 | المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية؛ أجزاء منها | $32.6 مليار | 14.6% |
| 3 | الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت التليفزيونية، وأجزاء ولوازم هذه الأصناف | $25.9 مليار | 11.6% |
| 4 | الحديد والصلب | $11.4 مليار | 5.1% |
| 5 | المركبات غير عربات السكك الحديدية أو الترام وأجزائها ولوازمها | $10.2 مليار | 4.6% |
| 6 | البلاستيك ومصنوعاته | $9.5 مليار | 4.2% |
| 7 | المواد الكيميائية العضوية | $6.4 مليار | 2.9% |
| 8 | الحبوب | $6.0 مليار | 2.7% |
| 9 | مصنوعات من الحديد أو الصلب | $4.6 مليار | 2.1% |
| 10 | المخلفات والنفايات الناتجة عن الصناعات الغذائية؛ الأعلاف الحيوانية الجاهزة | $4.3 مليار | 1.9% |
05خريطة الشركاء التجاريين
06التحليل
من أكبر الدول المصدرة للفحم والتي لا تزال تستورد معظم احتياجاتها من الوقود
استوردت إندونيسيا بضائع بقيمة 223.11 مليار دولار في عام 2023. وتصدر الوقود المعدني كل فئة بنسبة 17.98٪ من الإجمالي بقيمة 40.12 مليار دولار، وهو رقم مذهل بالنسبة لبلد يعد أيضًا أحد أكبر مصدري الفحم في العالم. وتعود الفجوة إلى قدرة التكرير. وتكافح مصافي التكرير المحلية في إندونيسيا منذ فترة طويلة لمواكبة الطلب على الوقود، مما أجبر شركة الطاقة الحكومية برتامينا على استيراد كميات كبيرة من البنزين والديزل. تستورد إندونيسيا حاليًا ما يقرب من 24 مليار لتر من الوقود سنويًا، وهو رقم من المتوقع أن يخفض توسع مصفاة باليكبابان الذي تم افتتاحه حديثًا بقيمة 7.4 مليار دولار إلى حوالي 19 مليار لتر، حيث يستهدف وزير الطاقة إنهاء واردات وقود الطائرات بحلول عام 2027.
واحتلت الآلات والأجهزة الميكانيكية المرتبة الثانية بنسبة 14.63% (32.64 مليار دولار)، تليها الآلات الكهربائية بنسبة 11.63% (25.94 مليار دولار)، وتشكل معًا أكثر من ربع كل ما تستورده إندونيسيا. ويعكس الكثير من هذا المعدات اللازمة لبناء وتشغيل مصاهر النيكل السريعة التوسع في البلاد، وهي نفس الصناعة التي تقود طفرة تصدير الحديد والصلب التي يغطيها الجانب التصديري من هذه القصة. تمثل الواردات الصينية 80 إلى 90% من الآلات المستخدمة خلال مرحلة التكرير في صناعة النيكل في إندونيسيا، حيث تسيطر الشركات الصينية على ما يقرب من ثلاثة أرباع طاقة التكرير المحلية . ويتطلب بناء مجمع واحد لصهر النيكل أفران وأوعية ضغط ومعدات معالجة على نطاق لا يستطيع سوى عدد قليل من المصنعين الإندونيسيين توفيره محليا، لذا فإن معظمها يصل عن طريق السفن من الموانئ الصينية. وحصل الحديد والصلب على 5.11% (11.41 مليار دولار)، ومن المحتمل أن يشمل ذلك مدخلات إضافية تغذي نفس بناء المصهر.
أضافت المركبات 4.57% (10.21 مليار دولار)، وساهمت المواد البلاستيكية ومصنوعاتها بنسبة 4.24% (9.45 مليار دولار)، وترتبط كلتا الفئتين بقاعدة المستهلكين والتصنيع المتنامية في إندونيسيا. واستحوذت المواد الكيميائية العضوية على 2.88% (6.42 مليار دولار)، وأضافت الحبوب، ومعظمها من القمح والأرز، 2.67% (5.95 مليار دولار)، لأن محصول الحبوب في إندونيسيا لا يغطي بشكل كامل سكانها البالغ عددهم حوالي 280 مليون نسمة. وساهمت مصنوعات الحديد أو الفولاذ بنسبة 2.06% (4.59 مليار دولار)، وأغلقت مخلفات الصناعات الغذائية والأعلاف الحيوانية الجاهزة الفئات العشر الأولى بنسبة 1.93% (4.31 مليار دولار).
توفر الصين أكثر من ربع كل ما تستورده إندونيسيا
الصين قدمت 28.41% من واردات إندونيسيا في عام 2023، بقيمة 63.39 مليار دولار، وهو أكبر مصدر منفرد على الإطلاق، بما يتوافق مع دور الشركات الصينية في توريد السلع الاستهلاكية والآلات التي تقف وراء طفرة صهر النيكل في إندونيسيا. تليها سنغافورة بنسبة 8.26% (18.42 مليار دولار)، وهو ما يعكس في كثير من الأحيان التدفقات التجارية واللوجستية بقدر ما يعكس السلع المصنوعة فعليًا في سنغافورة نفسها، حيث تعمل الدولة المدينة كمركز رئيسي لإعادة الشحن والتكرير للمنطقة الأوسع. حصل اليابان على 7.41% (16.54 مليار دولار)، وهو شريك تجاري طويل الأمد في مجال الصناعة والسيارات. ويشكل هؤلاء الموردون الثلاثة الأوائل معًا 44.08% من إجمالي قيمة الواردات، وهو تركيز يتماشى تقريبًا مع ما يظهر على جانب التصدير في إندونيسيا.
أضاف الولايات المتحدة 5.09% (11.36 مليار دولار)، وساهم ماليزيا بنسبة 4.83% (10.79 مليار دولار)، وهو شريك تجاري إقليمي وثيق له صناعات زيت النخيل والصناعات التحويلية المتداخلة. حصل كوريا الجنوبية على 4.73% (10.55 مليار دولار)، وأضاف تايلاند 4.60% (10.27 مليار دولار). أستراليا ساهمت بنسبة 4.17% (9.30 مليار دولار)، وهي شريك تجاري رئيسي للفحم والزراعة في حد ذاتها على الرغم من التنافس مع إندونيسيا في بعض أسواق التصدير نفسها. حصل الهند على 3.02% (6.74 مليار دولار)، وأغلق فيتنام قائمة العشرة الأوائل بنسبة 2.41% (5.37 مليار دولار).
تراجعت الواردات في عام 2023 إلى جانب انخفاض أسعار السلع الأساسية
وارتفع إجمالي واردات إندونيسيا لمدة ثلاث سنوات متتالية قبل أن يتراجع في عام 2023. وبلغ 171.28 مليار دولار في عام 2019، ثم انخفض إلى 141.57 مليار دولار في عام 2020 حيث أدى الوباء إلى كبح التجارة العالمية. وانتعشت بشكل حاد إلى 196.22 مليار دولار في عام 2021، ثم ارتفعت أكثر إلى 237.94 مليار دولار في عام 2022 مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع في جميع أنحاء العالم. يمثل إجمالي 223.11 مليار دولار لعام 2023، بانخفاض 6.23٪ على أساس سنوي، أول انخفاض سنوي في نافذة الخمس سنوات هذه.
ويعد هذا الانخفاض نسخة أخف من الانخفاض بنسبة 11.18% في إجمالي صادرات إندونيسيا خلال العام نفسه، وكلاهما يتحرك للأسفل معًا مع تراجع أسعار الوقود والسلع العالمية من أعلى مستوياتها في عام 2022. يعد بناء مصهر النيكل مرة أخرى استثناءً جزئيًا. وما دامت قدرة المصاهر الجديدة مستمرة في العمل، فمن غير المرجح أن تتماشى واردات الآلات والمعدات الكهربائية التي تدخل في بنائها مع التقلبات الأوسع نطاقا التي تحركها السلع الأساسية. ويستحق هذا الاختلاف المراقبة في السنوات المقبلة، لأنه يشير إلى أن جزءا من فاتورة الواردات في إندونيسيا أصبح أقل حساسية لنفس دورات أسعار السلع الأساسية التي لا تزال تهيمن على أرقام صادراتها.