01أبرز النقاط
- صدّرت منغوليا سلعًا بقيمة 15.18 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 20.92% مقارنةً بـ12.56 مليار دولار في عام 2022.
- شكّلت أنواع الوقود المعدني، ومعظمها الفحم، 61.11% من الصادرات بقيمة 9.28 مليار دولار، وأضافت الخامات 23.67% أخرى بقيمة 3.59 مليار دولار.
- اشترت الصين 91.18% من صادرات منغوليا بقيمة 13.85 مليار دولار، وهي درجة من التركّز في مشترٍ واحد لا تضاهيها سوى قلة من دول العالم.
- اشترت سويسرا 4.39% من الصادرات بقيمة 666.31 مليون دولار، وكانت في معظمها من الذهب المنغولي الذي يمر عبر أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم.
02اتجاه 5 سنوات
| السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| القيمة | $7.6 مليار | $7.6 مليار | $9.2 مليار | $12.6 مليار | $15.2 مليار |
03أهم أسواق التصدير (2023)
| الترتيب | الشريك | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الصين | $13.8 مليار | 91.2% |
| 2 | سويسرا | $666.3 مليون | 4.4% |
| 3 | كوريا الجنوبية | $150.0 مليون | 1.0% |
| 4 | روسيا | $111.2 مليون | 0.7% |
| 5 | إيطاليا | $99.0 مليون | 0.7% |
| 6 | سنغافورة | $42.1 مليون | 0.3% |
| 7 | الولايات المتحدة | $36.6 مليون | 0.2% |
| 8 | إيران | $34.8 مليون | 0.2% |
| 9 | آسيا الأخرى، غير مصنفة | $26.5 مليون | 0.2% |
| 10 | كازاخستان | $22.0 مليون | 0.1% |
04أهم فئات التصدير (2023)
| الترتيب | الفئة | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها؛ المواد البيتومينية الشموع المعدنية | $9.3 مليار | 61.1% |
| 2 | الخامات والخبث والرماد | $3.6 مليار | 23.7% |
| 3 | اللآلئ الطبيعية أو المزروعة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمعادن الثمينة، والمعادن المكسوة بالمعادن الثمينة، ومصنوعاتها. المجوهرات المقلدة؛ عملة | $762.0 مليون | 5.0% |
| 4 | الصوف، وشعر الحيوانات الناعم أو الخشن، وخيوط شعر الخيل، والأقمشة المنسوجة | $400.3 مليون | 2.6% |
| 5 | ملح؛ الكبريت. الأرض والحجر. مواد التجصيص والجير والأسمنت | $272.4 مليون | 1.8% |
| 6 | اللحوم ومخلفات اللحوم الصالحة للأكل | $171.7 مليون | 1.1% |
| 7 | محضرات اللحوم أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقاريات المائية الأخرى | $139.6 مليون | 0.9% |
| 8 | الفواكه والمكسرات الصالحة للأكل؛ قشر الحمضيات أو البطيخ | $115.4 مليون | 0.8% |
| 9 | النحاس ومصنوعاته | $107.4 مليون | 0.7% |
| 10 | المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية؛ أجزاء منها | $53.6 مليون | 0.4% |
05خريطة الشركاء التجاريين
06التحليل
الفحم والنحاس يشكلان معظم ما تبيعه منغوليا
صدّرت منغوليا سلعًا بقيمة 15.18 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 20.92% مقارنةً بـ12.56 مليار دولار في عام 2022. وتصدّر الوقود المعدني، ومعظمه تقريبًا فحم الكوك، جميع الفئات بنسبة 61.11% من الإجمالي، بقيمة 9.28 مليار دولار. قفزت صادرات منغوليا من الفحم بنسبة 110.5% على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 66.70 مليون طن، مع توجيه 99.5% من هذه الكمية إلى الصين. ويمر معظم هذا الفحم عبر عدد قليل من المعابر الحدودية البرية، حيث يُنقل بالشاحنات أو السكك الحديدية جنوبًا إلى الأراضي الصينية بدلًا من شحنه من أي ميناء منغولي، إذ لا تمتلك البلاد أي موانئ. وأضافت الخامات والخبث والرماد، ومعظمها مركزات النحاس، 23.67% بقيمة 3.59 مليار دولار. يشكل قطاع التعدين عمومًا نحو 90% من صادرات منغوليا الوطنية وثلث ناتجها المحلي الإجمالي، بينما يُعد منجم أويو تولغوي للنحاس والذهب أكبر جهة توظيف في القطاع الخاص في البلاد. ويشكل الفحم والخامات وحدهما معًا ما يقارب 85% من إجمالي ما تشحنه منغوليا إلى الخارج. وقد انتقل منجم أويو تولغوي نفسه في السنوات الأخيرة من التعدين المكشوف إلى توسعة كبيرة للتعدين تحت الأرض، في تحول يهدف إلى إبقاء إنتاج النحاس والذهب في مسار تصاعدي لعقود بدلًا من تراجعه بعد نفاد الرواسب السطحية.
ساهمت المعادن النفيسة والمجوهرات، ومعظمها الذهب، بنسبة 5.02% بقيمة 762.00 مليون دولار. وأضاف الصوف، ومعظمه ألياف الكشمير، 2.64% بقيمة 400.27 مليون دولار. تُعد منغوليا ثاني أكبر منتج للكشمير الخام في العالم بعد الصين، إذ توفر نحو 20% من الإنتاج العالمي. وتوفر ملايين الماعز التي تربيها الأسر الرعوية في أنحاء السهوب المنغولية الألياف الخام التي تقوم عليها هذه الصناعة، وهو أساس اقتصادي يختلف تمامًا عن المناجم كثيفة رأس المال التي تهيمن على بقية قائمة الصادرات. وساهمت منتجات الملح والحجر والإسمنت بنسبة 1.79% بقيمة 272.43 مليون دولار، بينما أضافت اللحوم 1.13% بقيمة 171.69 مليون دولار. ووفرت الأسماك واللحوم المحضرة 0.92% بقيمة 139.60 مليون دولار، وساهمت الفواكه والمكسرات بنسبة 0.76% بقيمة 115.42 مليون دولار. وأضافت مصنوعات النحاس 0.71% بقيمة 107.39 مليون دولار، بينما اختتمت الآلات قائمة أكبر عشرة قطاعات بنسبة 0.35% بقيمة 53.56 مليون دولار. ولا تقترب أي من هذه الفئات الأصغر من منافسة هيمنة الفحم والنحاس على اقتصاد الصادرات المنغولي.
الصين تشتري تسعة من كل عشرة دولارات من صادرات منغوليا
اشترت الصين 91.18% من صادرات منغوليا في عام 2023، بقيمة 13.85 مليار دولار، وهي درجة من التركّز في دولة واحدة لا تضاهيها سوى قلة من الاقتصادات في العالم. وتقع منغوليا بين جارَين أكبر منها بكثير ولا تمتلك منفذًا بحريًا. ويتعين على كل طن من الفحم والنحاس تقريبًا الذي تنتجه البلاد عبور الحدود الصينية بالشاحنات أو السكك الحديدية قبل الوصول إلى أي ميناء. وجاءت سويسرا في المركز الثاني بفارق كبير، بنسبة 4.39% بقيمة 666.31 مليون دولار. عالجت المصافي السويسرية نحو 65% إلى 70% من الذهب المستخرج حديثًا والمعاد تدويره في العالم خلال السنوات الأخيرة، بقيادة أربع منشآت معتمدة من LBMA هي Valcambi وPAMP وArgor-Heraeus وMetalor. ومن شبه المؤكد أن الذهب المنغولي يمر عبر إحدى هذه المنشآت في طريقه إلى أسواق المجوهرات والاحتياطيات العالمية. ولهذا تظهر دولة لا تمتلك مناجم ذهب خاصة بها باعتبارها ثاني أكبر مشترٍ لصادرات منغوليا.
أما ما بعد أول مشترٍين، فيبدو ضئيلًا بالمقارنة. اشترت كوريا الجنوبية 0.99% بقيمة 150.01 مليون دولار، بينما أضافت روسيا، وهي الجار الكبير الآخر لمنغوليا، 0.73% فقط بقيمة 111.19 مليون دولار. وساهمت إيطاليا بنسبة 0.65% بقيمة 98.99 مليون دولار، وأضافت سنغافورة 0.28% بقيمة 42.06 مليون دولار. واشترت الولايات المتحدة 0.24% بقيمة 36.55 مليون دولار، وساهمت إيران بنسبة 0.23% بقيمة 34.76 مليون دولار، وأضافت مجموعة "Other Asia, nes" نسبة 0.17% بقيمة 26.48 مليون دولار، بينما أكملت كازاخستان قائمة أكبر عشرة مشترين بنسبة 0.15% بقيمة 22.02 مليون دولار. وتشكل الوجهات الثماني الأخيرة مجتمعة أقل من 3.5% من إجمالي قيمة الصادرات، وهي نسبة هامشية مقارنة بحصة الصين.
الصادرات تضاعفت تقريبًا منذ عام 2019
ظلت قيم الصادرات مستقرة خلال فترة الجائحة قبل أن تشهد ارتفاعًا حادًا. بلغ الإجمالي 7.62 مليار دولار في عام 2019، ولم يتغير تقريبًا ليصل إلى 7.58 مليار دولار في عام 2020، وهو اضطراب أقل حدة مما شهدته دول كثيرة. ومن المرجح أن يعكس هذا الانخفاض المحدود قدرة شحنات الفحم البرية إلى الصين على تجنب عمليات الإغلاق نفسها التي أثرت في الشحن البحري في أماكن أخرى. ارتفعت الصادرات إلى 9.24 مليار دولار في عام 2021، ثم قفزت بقوة إلى 12.56 مليار دولار في عام 2022 و15.18 مليار دولار في عام 2023.
ويعني هذا المسار الممتد لأربع سنوات أن إجمالي صادرات منغوليا تضاعف تقريبًا منذ عام 2019، مدفوعًا بالكامل تقريبًا بارتفاع كميات الفحم التي تعبر إلى الصين. ويشكل اعتماد دولة بهذا القدر على سلعة واحدة ومشترٍ واحد خطرًا واضحًا. فأي تباطؤ في إنتاج الصلب الصيني، أو أي اضطراب في المعابر الحدودية التي تنقل الفحم المنغولي، أو أي تحول في سياسة بكين للطاقة، من شأنه أن يؤثر في أرقام صادرات منغوليا بوتيرة وبحدة أكبر بكثير مما سيؤثر في أي اقتصاد آخر تقريبًا في قاعدة البيانات هذه. وتنويع قاعدة العملاء هدف معلن في سياسة التجارة المنغولية، لكن الجغرافيا تجعل تحقيقه مشروعًا بطيئًا. فمنغوليا دولة حبيسة تقع بين جارَين أكبر منها بكثير، والصين تستوعب بالفعل الغالبية الساحقة من فحمها ونحاسها. وتحويل هذه التدفقات إلى أسواق أخرى يعني أولًا حل مشكلة أساسية: كيفية نقل السلع السائبة من دولة لا تمتلك ساحلًا خاصًا بها.