Données sur les exportations de la Mongolie : 15,18 milliards de dollars en 2023, en hausse de 20,92 %

Le charbon et le cuivre constituent l’essentiel des ventes de la Mongolie

La Mongolie a exporté pour 15,18 milliards de dollars de marchandises en 2023, soit une hausse de 20,92 % par rapport aux 12,56 milliards de dollars de 2022. Les combustibles minéraux, presque exclusivement du charbon à coke, arrivaient en tête de toutes les catégories avec 61,11 % du total, pour une valeur de 9,28 milliards de dollars. Les exportations de charbon de la Mongolie ont bondi de 110,5 % sur un an en 2023 pour atteindre 66,70 millions de tonnes, dont 99,5 % ont été livrées à la Chine. La majeure partie de ce charbon transite par quelques postes-frontières terrestres et est acheminée par camion ou par rail vers le sud, jusqu’en territoire chinois, plutôt que d’être expédiée depuis un port mongol, puisque le pays n’en possède aucun. Les minerais, scories et cendres, principalement du concentré de cuivre, ont représenté 23,67 % supplémentaires (3,59 milliards de dollars). Le secteur minier représente globalement environ 90 % des exportations nationales de la Mongolie et un tiers de son PIB, tandis que la mine de cuivre et d’or d’Oyu Tolgoi est le plus grand employeur du secteur privé du pays. À eux seuls, le charbon et les minerais représentent près de 85 % de tout ce que la Mongolie expédie à l’étranger. Oyu Tolgoi est elle-même passée ces dernières années de l’exploitation à ciel ouvert à une vaste extension de l’exploitation souterraine, une évolution destinée à maintenir la hausse de la production de cuivre et d’or pendant plusieurs décennies plutôt qu’à la voir diminuer une fois les gisements de surface épuisés.

Les métaux précieux et les bijoux, principalement l’or, ont contribué à hauteur de 5,02 % (762,00 millions de dollars). La laine, essentiellement sous forme de fibres de cachemire, a représenté 2,64 % (400,27 millions de dollars). La Mongolie est le deuxième producteur mondial de cachemire brut après la Chine, avec environ 20 % de la production mondiale. Des millions de chèvres élevées par des familles d’éleveurs dans toute la steppe mongole fournissent les fibres brutes qui alimentent cette industrie, une base économique très différente de celle des mines à forte intensité de capital qui dominent le reste de la liste des exportations. Le sel, la pierre et les produits en ciment ont représenté 1,79 % (272,43 millions de dollars), tandis que la viande a ajouté 1,13 % (171,69 millions de dollars). Le poisson et la viande préparés ont fourni 0,92 % (139,60 millions de dollars), et les fruits et les fruits à coque ont contribué à hauteur de 0,76 % (115,42 millions de dollars). Les articles en cuivre ont représenté 0,71 % (107,39 millions de dollars), tandis que les machines ont clôturé le top 10 avec 0,35 % (53,56 millions de dollars). Aucune de ces catégories plus modestes ne s’approche de la domination exercée par le charbon et le cuivre sur l’économie d’exportation de la Mongolie.

La Chine achète neuf dollars sur dix des exportations mongoles

La Chine a acheté 91,18 % des exportations de la Mongolie en 2023, pour une valeur de 13,85 milliards de dollars, un niveau de concentration sur un seul pays que peu d’économies dans le monde peuvent égaler. La Mongolie est enclavée entre deux voisins beaucoup plus grands. Presque chaque tonne de charbon et de cuivre qu’elle produit doit franchir la frontière chinoise par camion ou par rail avant d’atteindre un port. La Suisse arrivait loin derrière en deuxième position, avec 4,39 % (666,31 millions de dollars). Les raffineries suisses ont traité environ 65 % à 70 % de l’or nouvellement extrait et recyclé dans le monde ces dernières années, sous la direction de quatre installations accréditées par la LBMA : Valcambi, PAMP, Argor-Heraeus et Metalor. Il est presque certain que l’or mongol transite par l’une de ces installations avant de rejoindre les marchés mondiaux de la joaillerie et des réserves. C’est pourquoi un pays qui ne possède aucune mine d’or apparaît comme le deuxième acheteur de la Mongolie.

Tout ce qui vient après les deux premiers acheteurs est marginal en comparaison. La Corée du Sud a acheté 0,99 % (150,01 millions de dollars), tandis que la Russie, l’autre grand voisin de la Mongolie, n’a représenté que 0,73 % (111,19 millions de dollars). L’Italie a contribué à hauteur de 0,65 % (98,99 millions de dollars), et Singapour de 0,28 % (42,06 millions de dollars). Les États-Unis ont acheté 0,24 % (36,55 millions de dollars), l’Iran a représenté 0,23 % (34,76 millions de dollars), un groupe intitulé "Other Asia, nes" a ajouté 0,17 % (26,48 millions de dollars), et le Kazakhstan a complété le top 10 avec 0,15 % (22,02 millions de dollars). Ensemble, les huit dernières destinations représentent moins de 3,5 % de la valeur totale des exportations, une part négligeable comparée à celle de la Chine.

Les exportations ont presque doublé depuis 2019

Les valeurs des exportations sont restées stables pendant la pandémie avant de connaître une forte hausse. Le total s’élevait à 7,62 milliards de dollars en 2019 et n’a presque pas changé, atteignant 7,58 milliards de dollars en 2020, une perturbation plus modérée que celle observée dans de nombreux pays. Ce léger recul reflète probablement le fait que les expéditions de charbon vers la Chine par voie terrestre ont échappé aux mêmes restrictions qui ont frappé le transport maritime ailleurs. Les exportations ont atteint 9,24 milliards de dollars en 2021, avant de bondir à 12,56 milliards de dollars en 2022 puis à 15,18 milliards de dollars en 2023.

Cette progression sur quatre ans signifie que le total des exportations de la Mongolie a presque doublé depuis 2019, sous l’effet presque exclusif de l’augmentation des volumes de charbon entrant en Chine. Une telle dépendance à l’égard d’une seule matière première et d’un seul acheteur comporte des risques évidents. Tout ralentissement de la production d’acier chinoise, toute perturbation aux postes-frontières par lesquels transite le charbon mongol ou tout changement dans la politique énergétique de Pékin aurait des répercussions beaucoup plus fortes et beaucoup plus rapides sur les exportations de la Mongolie que sur celles de presque toute autre économie de cette base de données. La diversification de cette clientèle constitue un objectif déclaré de la politique commerciale mongole, mais la géographie en fait un projet de longue haleine. La Mongolie est enclavée entre deux voisins immensément plus grands, et la Chine absorbe déjà l’écrasante majorité de son charbon et de son cuivre. Réorienter ces flux vers d’autres marchés suppose d’abord de résoudre un problème fondamental : comment transporter des marchandises en vrac depuis un pays qui ne possède pas son propre littoral.