01重點摘要
- 蒙古在2023年出口了價值151.8億美元的商品,較2022年的125.6億美元增加20.92%。
- 礦物燃料幾乎全部為煤炭,佔出口總額的61.11%(92.8億美元),礦石則另外佔23.67%(35.9億美元)。
- 中國買下蒙古91.18% 的出口商品(138.5億美元),這種高度集中於單一買家的程度,是全球少數國家才能達到的水準。
- 瑞士買下4.39% 的出口商品(6.6631億美元),幾乎全部是經由全球最大黃金精煉中心轉運的蒙古黃金。
025年趨勢
| 年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $7.6B | $7.6B | $9.2B | $12.6B | $15.2B |
03主要出口市場 (2023)
| 排名 | 貿易夥伴 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中國 | $13.8B | 91.2% |
| 2 | 瑞士 | $666.3M | 4.4% |
| 3 | 南韓 | $150.0M | 1.0% |
| 4 | 俄羅斯 | $111.2M | 0.7% |
| 5 | 義大利 | $99.0M | 0.7% |
| 6 | 新加坡 | $42.1M | 0.3% |
| 7 | 美國 | $36.6M | 0.2% |
| 8 | 伊朗 | $34.8M | 0.2% |
| 9 | 其他亞洲地區(未分類) | $26.5M | 0.2% |
| 10 | 哈薩克 | $22.0M | 0.1% |
04主要出口品類 (2023)
| 排名 | 品類 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | $9.3B | 61.1% |
| 2 | 礦石、礦渣和灰分 | $3.6B | 23.7% |
| 3 | 天然或養殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬的金屬及其製品;仿首飾;硬幣 | $762.0M | 5.0% |
| 4 | 羊毛、動物細毛或粗毛、馬毛紗和機織物 | $400.3M | 2.6% |
| 5 | 鹽;硫;土與石;抹灰材料、石灰及水泥 | $272.4M | 1.8% |
| 6 | 肉類及食用內臟 | $171.7M | 1.1% |
| 7 | 肉、魚或甲殼類、軟體動物或其他水生無脊椎動物的製品 | $139.6M | 0.9% |
| 8 | 食用水果和堅果;柑橘類水果或瓜類的皮 | $115.4M | 0.8% |
| 9 | 銅及其製品 | $107.4M | 0.7% |
| 10 | 核反應器、鍋爐、機械和機械器具;其零件 | $53.6M | 0.4% |
05貿易夥伴分佈圖
06分析
煤炭與銅佔蒙古出口商品的大宗
蒙古在2023年出口了價值151.8億美元的商品,較2022年的125.6億美元增加20.92%。礦物燃料幾乎全部為煉焦煤,在各類出口商品中居首,佔出口總額的61.11%,價值92.8億美元。蒙古的煤炭出口量在2023年較前一年大增110.5%,達到6,670萬噸,其中99.5% 的貨量運往中國。這些煤炭大多經由少數幾個陸路邊境口岸運輸,以卡車或鐵路向南進入中國境內,而不是從蒙古的任何港口出口,因為蒙古沒有海港。礦石、礦渣及礦灰主要為銅精礦,另外佔23.67%,價值35.9億美元。整體而言,採礦業約佔蒙古全國出口總額的90%,並佔其 GDP 的三分之一,其中 Oyu Tolgoi 銅金礦是該國最大的私營部門雇主。煤炭與礦石合計就佔蒙古出口商品總額的近85%。Oyu Tolgoi 本身近年已從露天採礦轉向大規模地下礦擴建,這項轉型旨在讓銅和黃金產量持續成長數十年,而不是在地表礦藏耗盡後逐步下降。
貴金屬及珠寶主要為黃金,佔5.02%,價值7.62億美元。羊毛主要為羊絨纖維,另外佔2.64%,價值4.0027億美元。蒙古是全球第二大原生羊絨生產國,僅次於中國,供應全球約20% 的產量。蒙古草原各地牧民家庭飼養的數百萬隻山羊,提供了這個產業所需的原料纖維,形成與其他出口商品中佔主導地位的資本密集型採礦業截然不同的經濟基礎。鹽、石材及水泥產品佔1.79%,價值2.7243億美元;肉類則佔1.13%,價值1.7169億美元。加工魚類及肉類佔0.92%,價值1.396億美元;水果及堅果佔0.76%,價值1.1542億美元。銅製品佔0.71%,價值1.0739億美元;機械則以0.35%、價值5,356萬美元的佔比位居前十大出口商品之末。這些較小的類別中,沒有任何一項足以撼動煤炭與銅在蒙古出口經濟中的主導地位。
中國買下蒙古出口商品中每10美元的9美元
中國在2023年買下蒙古91.18% 的出口商品,價值138.5億美元,這種集中於單一國家的程度,是全球少數經濟體才能達到的水準。蒙古是一個位於兩個遠大於自身的鄰國之間、沒有出海口的內陸國家。蒙古生產的幾乎每一噸煤炭和銅,都必須先透過卡車或鐵路越過中國邊境,才能抵達任何港口。瑞士以相當大的差距排名第二,佔4.39%,價值6.6631億美元。近年來,瑞士精煉廠處理了全球約65% 至70% 的新開採及回收黃金,其中以四家獲 LBMA 認證的設施為主,分別是 Valcambi、PAMP、Argor-Heraeus 和 Metalor。蒙古黃金幾乎可以確定會經過其中一家設施,再流向全球珠寶及黃金儲備市場。這也解釋了為何一個本身沒有金礦的國家,卻會成為蒙古第二大出口市場。
排名前兩名以外的市場相較之下都很小。南韓購買0.99%,價值1.5001億美元;俄羅斯是蒙古另一個大型鄰國,僅佔0.73%,價值1.1119億美元。義大利佔0.65%,價值9,899萬美元;新加坡佔0.28%,價值4,206萬美元。美國購買0.24%,價值3,655萬美元;伊朗佔0.23%,價值3,476萬美元;「Other Asia, nes」這一類別佔0.17%,價值2,648萬美元;哈薩克則以0.15%、價值2,202萬美元的佔比位居前十大市場之末。合計而言,排名最後的八個目的地只佔出口總值不到3.5%,與中國所佔的比重相比幾乎可以忽略不計。
出口額自2019年以來幾乎翻倍
出口額在疫情期間基本持平,之後才大幅攀升。2019年出口總額為76.2億美元,2020年僅小幅變動至75.8億美元,受到的干擾程度低於許多其他國家。這次溫和下滑可能反映出,經陸路邊境運往中國的煤炭運輸避開了其他地區海運所遭遇的同類停運措施。出口額在2021年攀升至92.4億美元,隨後於2022年大幅增加至125.6億美元,並在2023年進一步升至151.8億美元。
這段持續四年的成長意味著蒙古出口總額自2019年以來幾乎翻倍,而背後幾乎完全是跨境輸往中國的煤炭數量增加所推動。一個如此依賴單一商品和單一買家的國家,顯然面臨相當大的風險。中國鋼鐵產量任何放緩、運輸蒙古煤炭的邊境口岸任何中斷,或北京能源政策任何改變,都可能比對這個資料庫中的幾乎任何其他經濟體造成更嚴重、更迅速的出口衝擊。分散客戶基礎是蒙古貿易政策明確提出的目標,但地理條件使這成為一項進展緩慢的工作。蒙古是一個夾在兩個規模大得多的鄰國之間的內陸國家,而中國已經吸收了蒙古絕大多數的煤炭與銅。要將這些貨物流向其他市場,首先必須解決一個基本問題:如何將大宗商品運出一個沒有自身海岸線的國家。