몽골 수출 데이터: 2023년 151억 8,000만 달러, 20.92% 증가

석탄과 구리가 몽골 수출의 대부분을 차지한다

몽골은 2023년에 151억 8,000만 달러 상당의 상품을 수출했으며, 이는 2022년의 125억 6,000만 달러보다 20.92% 증가한 수치입니다. 광물성 연료는 거의 전부 원료탄으로, 전체 수출액의 61.11%에 해당하는 92억 8,000만 달러를 기록하며 모든 품목을 앞섰습니다. 몽골의 석탄 수출은 2023년에 전년 대비 110.5% 급증해 6,670만 톤에 달했으며, 그중 99.5%가 중국으로 공급되었습니다. 이 석탄의 대부분은 소수의 육상 국경 통과 지점을 거쳐 트럭이나 철도로 남쪽의 중국 영토로 운송됩니다. 몽골에는 항구가 없기 때문에 몽골의 항구에서 선적되는 방식이 아닙니다. 광석, 슬래그 및 재는 대부분 구리 정광으로, 23.67%(35억 9,000만 달러)를 추가했습니다. 광업은 몽골의 전체 수출의 약 90%와 GDP의 3분의 1을 차지하며, 구리와 금을 생산하는 Oyu Tolgoi 광산은 몽골 최대의 민간 부문 고용주입니다. 석탄과 광석만 합쳐도 몽골이 해외로 수출하는 모든 상품의 약 85%를 차지합니다. Oyu Tolgoi 자체도 최근 몇 년 동안 노천 채굴에서 대규모 지하 채굴 확장으로 전환했으며, 이는 지표 광상이 고갈된 뒤 생산량이 감소하는 대신 구리와 금 생산량을 수십 년 동안 계속 늘리기 위한 변화입니다.

귀금속과 보석류는 대부분 금으로, 5.02%(7억 6,200만 달러)를 차지했습니다. 양모는 주로 캐시미어 섬유로, 2.64%(4억 27만 달러)를 추가했습니다. 몽골은 중국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 원모 캐시미어 생산국으로, 전 세계 생산량의 약 20%를 공급합니다. 몽골 초원 전역에서 유목민 가정이 기르는 수백만 마리의 염소가 이 산업을 뒷받침하는 원료 섬유를 공급합니다. 이는 수출 품목의 나머지 부분을 지배하는 자본집약적인 광산과는 매우 다른 경제적 기반입니다. 소금, 석재 및 시멘트 제품은 1.79%(2억 7,243만 달러)를 차지했고, 육류는 1.13%(1억 7,169만 달러)를 추가했습니다. 가공된 생선과 육류는 0.92%(1억 3,960만 달러), 과일과 견과류는 0.76%(1억 1,542만 달러)를 차지했습니다. 구리 제품은 0.71%(1억 739만 달러)를 추가했으며, 기계류는 0.35%(5,356만 달러)로 상위 10개 품목을 마무리했습니다. 이러한 소규모 품목 중 어느 것도 몽골 수출 경제에서 석탄과 구리가 차지하는 지배력을 위협할 정도에는 이르지 못합니다.

중국은 몽골 수출 10달러 중 9달러를 구매한다

중국은 2023년 몽골 수출의 91.18%를 구매했으며, 금액은 138억 5,000만 달러에 달했습니다. 이는 단일 국가에 대한 집중도로 볼 때 세계에서 거의 유례를 찾기 어려운 수준입니다. 몽골은 훨씬 더 큰 두 이웃 국가 사이에 위치한 내륙국입니다. 몽골이 생산하는 석탄과 구리의 거의 모든 물량은 항구에 도착하기 전에 트럭이나 철도로 중국 국경을 넘어야 합니다. 스위스는 크게 뒤처진 2위로 4.39%(6억 6,631만 달러)를 차지했습니다. 최근 몇 년 동안 스위스의 정제소들은 전 세계에서 새로 채굴되거나 재활용된 금의 약 65%에서 70%를 처리했으며, 그 중심에는 LBMA 인증을 받은 Valcambi, PAMP, Argor-Heraeus, Metalor 등 4개 시설이 있습니다. 몽골산 금은 세계 보석 시장과 준비자산 시장으로 이동하는 과정에서 이들 시설 중 하나를 거의 확실히 거칩니다. 따라서 자체 금광이 없는 국가가 몽골의 두 번째로 큰 구매국으로 나타나는 것입니다.

상위 2개국을 제외하면 나머지 국가들은 비교할 수 없을 정도로 규모가 작습니다. 한국은 0.99%(1억 5,001만 달러)를 구매했고, 몽골의 또 다른 거대 이웃 국가인 러시아는 불과 0.73%(1억 1,119만 달러)를 추가했습니다. 이탈리아는 0.65%(9,899만 달러), 싱가포르는 0.28%(4,206만 달러)를 차지했습니다. 미국은 0.24%(3,655만 달러)를 구매했고, 이란은 0.23%(3,476만 달러)를 차지했으며, "Other Asia, nes"라는 분류가 0.17%(2,648만 달러)를 추가했습니다. 카자흐스탄은 0.15%(2,202만 달러)로 상위 10개국의 마지막 자리를 차지했습니다. 하위 8개 수출 대상국을 모두 합쳐도 전체 수출액의 3.5% 미만으로, 중국의 비중에 비하면 반올림 오차에 가까운 수준입니다.

수출액은 2019년 이후 거의 두 배로 증가했다

수출액은 팬데믹 기간 동안 거의 변동이 없었지만 이후 급증했습니다. 2019년 총액은 76억 2,000만 달러였고, 2020년에는 75억 8,000만 달러로 거의 변하지 않아 많은 국가가 겪었던 혼란보다 영향이 적었습니다. 이러한 소폭의 감소는 중국으로 향하는 육상 국경을 통한 석탄 운송이 다른 지역의 해상 운송을 강타했던 것과 같은 폐쇄 조치를 피할 수 있었던 점을 반영하는 것으로 보입니다. 수출액은 2021년 92억 4,000만 달러로 증가한 뒤, 2022년에는 125억 6,000만 달러, 2023년에는 151억 8,000만 달러로 급격히 증가했습니다.

이러한 4년간의 증가세로 몽골의 수출 총액은 2019년 이후 거의 두 배로 늘었으며, 그 원인은 거의 전적으로 중국으로 넘어가는 석탄 물량의 증가입니다. 단일 상품과 단일 구매자에 이처럼 의존하는 국가는 명백한 위험을 안고 있습니다. 중국의 철강 생산이 둔화되거나, 몽골산 석탄이 통과하는 국경 통과 지점에서 차질이 발생하거나, 베이징의 에너지 정책이 바뀌기만 해도 몽골의 수출액은 이 데이터베이스에 포함된 거의 다른 어떤 경제보다 훨씬 더 크고 빠르게 타격을 받을 것입니다. 고객 기반을 다변화하는 것은 몽골 무역 정책의 명시적인 목표이지만, 지리적 조건 때문에 시간이 오래 걸리는 과제입니다. 몽골은 훨씬 더 큰 두 이웃 국가 사이에 위치한 내륙국이며, 중국은 이미 몽골산 석탄과 구리의 압도적인 대부분을 흡수하고 있습니다. 이러한 물량을 다른 시장으로 돌리려면 먼저 기본적인 문제를 해결해야 합니다. 바로 자체 해안선이 없는 국가에서 대량의 원자재를 어떻게 외부로 운송할 것인가 하는 문제입니다.