01أبرز النقاط
- استوردت منغوليا سلعًا بقيمة 9.25 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 5.78% عن 8.75 مليار دولار في عام 2022.
- تصدرت أنواع الوقود المعدني، ومعظمها من المنتجات البترولية المكررة، جميع فئات الواردات بنسبة 22.91% (2.12 مليار دولار)، نظرًا لعدم امتلاك منغوليا مصفاة تكرير عاملة خاصة بها.
- وفرت الصين 40.53% من الواردات (3.75 مليار دولار)، تلتها روسيا بنسبة 25.79% (2.39 مليار دولار)، وهو ما يمثل معًا نحو ثلثي ما أنفقته منغوليا على الواردات.
- كانت المركبات ثاني أكبر فئة من الواردات بنسبة 16.26% (1.50 مليار دولار)، وكان جزء كبير منها من السيارات اليابانية المستعملة.
02اتجاه 5 سنوات
| السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| القيمة | $6.1 مليار | $5.3 مليار | $6.8 مليار | $8.7 مليار | $9.3 مليار |
03أهم أسواق الاستيراد (2023)
| الترتيب | الشريك | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الصين | $3.7 مليار | 40.5% |
| 2 | روسيا | $2.4 مليار | 25.8% |
| 3 | اليابان | $716.3 مليون | 7.7% |
| 4 | كوريا الجنوبية | $415.2 مليون | 4.5% |
| 5 | الولايات المتحدة | $282.4 مليون | 3.1% |
| 6 | ألمانيا | $211.3 مليون | 2.3% |
| 7 | فيتنام | $114.8 مليون | 1.2% |
| 8 | تركيا | $95.9 مليون | 1.0% |
| 9 | بولندا | $94.4 مليون | 1.0% |
| 10 | فرنسا | $93.4 مليون | 1.0% |
04أهم فئات الاستيراد (2023)
| الترتيب | الفئة | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها؛ المواد البيتومينية الشموع المعدنية | $2.1 مليار | 22.9% |
| 2 | المركبات غير عربات السكك الحديدية أو الترام وأجزائها ولوازمها | $1.5 مليار | 16.3% |
| 3 | المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية؛ أجزاء منها | $1.2 مليار | 12.5% |
| 4 | الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت التليفزيونية، وأجزاء ولوازم هذه الأصناف | $606.5 مليون | 6.6% |
| 5 | مصنوعات من الحديد أو الصلب | $513.1 مليون | 5.5% |
| 6 | الحديد والصلب | $270.0 مليون | 2.9% |
| 7 | البلاستيك ومصنوعاته | $190.6 مليون | 2.1% |
| 8 | المطاط ومصنوعاته | $169.0 مليون | 1.8% |
| 9 | المنتجات الصيدلانية | $168.3 مليون | 1.8% |
| 10 | مستحضرات متنوعة صالحة للأكل | $147.9 مليون | 1.6% |
05خريطة الشركاء التجاريين
06التحليل
روسيا توفر تقريبًا كل وقود منغوليا
استوردت منغوليا سلعًا بقيمة 9.25 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 5.78% عن 8.75 مليار دولار في عام 2022. وتصدرت أنواع الوقود المعدني جميع الفئات بنسبة 22.91% من الإجمالي، بقيمة 2.12 مليار دولار. لا تمتلك منغوليا مصفاة نفط عاملة خاصة بها، وكانت روسيا توفر نحو 97% من المنتجات البترولية في البلاد حتى أوائل عام 2026، في حين لا يُتوقع افتتاح أول مصفاة محلية في البلاد قبل عام 2028. ولهذا الاعتماد عواقب ملموسة عندما تتقلص الإمدادات. روسيا هي المورد الرئيسي للبنزين والديزل إلى منغوليا، وقد دفعت الاضطرابات من الجانب الروسي أسعار الوقود المنغولي إلى الارتفاع الحاد، من نحو 1.00 دولار للتر إلى ما يقارب 1.50 إلى 2.00 دولار. ولا تملك دولة ليس لديها تقريبًا أي خيار آخر للإمداد مجالًا كبيرًا للمواجهة عندما يحدث ذلك. ولا يسعها سوى انتظار استئناف الشحنات أو ترشيد ما تبقى من الوقود إلى أن تُستأنف.
كانت المركبات ثاني أكبر فئة من الواردات بنسبة 16.26% (1.50 مليار دولار). تسمح منغوليا باستيراد المركبات اليابانية المستعملة ذات المقود الأيمن، رغم أن القيادة في البلاد تكون على الجانب الأيمن من الطريق، وهي مفارقة قانونية جعلت السيارات اليابانية المستعملة مشهدًا مألوفًا في شوارع منغوليا رغم هذا التعارض. وينتهي الأمر بالسائقين إلى الجلوس في الجانب الخطأ من المركبة بالنسبة لاتجاه حركة المرور. ويستمر هذا الحل أساسًا لأن السيارات اليابانية المستوردة أرخص وأكثر توافرًا من البدائل ذات المقود الأيسر. وساهمت الآلات بنسبة 12.48% (1.15 مليار دولار)، وكانت في معظمها معدات ثقيلة تخدم قطاع التعدين الذي يهيمن على اقتصاد التصدير في منغوليا في الجانب الآخر من الميزان التجاري. وأضافت الآلات الكهربائية 6.56% (606.51 مليون دولار)، بينما ساهمت مصنوعات الحديد والصلب بنسبة 5.55% (513.07 مليون دولار). وساهم الحديد والصلب نفسه بنسبة 2.92% (270.02 مليون دولار)، وأضافت المواد البلاستيكية 2.06% (190.62 مليون دولار). ووفرت المنتجات المطاطية 1.83% (169.04 مليون دولار)، وساهمت المنتجات الصيدلانية بنسبة 1.82% (168.26 مليون دولار)، بينما اختتمت المستحضرات الغذائية المتنوعة المراكز العشرة الأولى بنسبة 1.60% (147.86 مليون دولار).
الصين توفر أربعة أعشار الواردات، وروسيا نحو الربع
وفرت الصين 40.53% من واردات منغوليا في عام 2023، بقيمة 3.75 مليار دولار، وهي نسبة تفوق أي دولة أخرى. وجاءت روسيا في المرتبة التالية بنسبة 25.79% (2.39 مليار دولار). ويوفر البلدان الجاران معًا ما يقرب من ثلثي ما تنفقه منغوليا على الواردات، وهو تركّز يعكس موقع البلاد الحبيس بينهما، حتى لو بدا التوزيع مختلفًا جدًا عن جانب الصادرات. وتشتري الصين الغالبية العظمى مما تبيعه منغوليا إلى الخارج، لكن روسيا توفر حصة أكبر بكثير مما تشتريه منغوليا مقارنة بحصتها في جانب الصادرات، ويرجع ذلك أساسًا إلى علاقة الوقود بين البلدين. وقد تقاسم الجاران دورين فعليًا. فإحداهما تستوعب تقريبًا كل ما تستخرجه منغوليا من باطن الأرض، بينما تحافظ الأخرى على تشغيل مركبات البلاد ومولداتها. وليس من السهل أن تحل دولة ثالثة محل أي من الدورين. وتعتمد كلتا التجارتين على خطوط الأنابيب والسكك الحديدية والمعابر الحدودية البرية بدلًا من الشحن البحري المرن.
وفرت اليابان 7.74% (716.32 مليون دولار)، وأضافت كوريا الجنوبية 4.49% (415.16 مليون دولار)، وكان كلاهما مصدرًا مهمًا للمركبات المستعملة وقطع غيار الآلات. وساهمت الولايات المتحدة بنسبة 3.05% (282.36 مليون دولار)، بينما أضافت ألمانيا 2.28% (211.31 مليون دولار). ووفرت فيتنام 1.24% (114.81 مليون دولار)، وساهمت تركيا بنسبة 1.04% (95.91 مليون دولار). وأضافت بولندا 1.02% (94.38 مليون دولار)، واختتمت فرنسا قائمة أكبر عشرة مصادر بنسبة 1.01% (93.42 مليون دولار). ولا يقترب أي من هذه المصادر الأصغر من تحدي التركّز الذي تهيمن عليه دولتان وتحددانه في فاتورة واردات منغوليا.
نمت الواردات باطراد، مع تراجع واحد خلال الجائحة
لم تنخفض قيم الواردات سوى مرة واحدة خلال الجائحة، قبل أن ترتفع باطراد في كل عام منذ ذلك الحين. وبلغ الإجمالي 6.13 مليار دولار في عام 2019، ثم انخفض إلى 5.30 مليار دولار في عام 2020 مع تأثير اضطرابات فترة كوفيد على التجارة، قبل أن يتعافى إلى 6.84 مليار دولار في عام 2021. وارتفع بعد ذلك إلى 8.75 مليار دولار في عام 2022 ثم إلى 9.25 مليار دولار في عام 2023.
يتماشى هذا النمو المطرد إلى حد كبير مع دورة الاستثمار في قطاع التعدين التي ظهرت بالفعل في جانب صادرات منغوليا. فعادة ما تظهر زيادة تدفق الآلات والمعدات لتوسيع إنتاج النحاس والفحم إلى جانب ارتفاع أحجام الصادرات بعد عام أو عامين. وتكمن نقطة الضعف الأكبر في الوقود وليس الآلات. فالدولة التي تعتمد على جار واحد في توفير جميع منتجاتها البترولية المكررة تقريبًا لا تملك مجالًا كبيرًا لامتصاص صدمة في الإمدادات، كما أن مشروع المصفاة الجديدة في منغوليا لن يغير هذا الوضع قبل أن يبدأ الإنتاج فعليًا بعد سنوات من الآن. وحتى ذلك الحين، سيستمر ظهور كل ارتفاع في الأسعار أو انقطاع في الإمدادات داخل سوق الوقود الروسي نفسه في محطات الوقود المنغولية بشكل شبه فوري، من دون وجود احتياطي محلي يفصل بينهما.