Exportgegevens van Mongolië: $15,18 miljard in 2023, een stijging van 20,92%

Steenkool en koper vormen het grootste deel van wat Mongolië verkoopt

Mongolië exporteerde in 2023 voor 15,18 miljard dollar aan goederen, 20,92% meer dan de 12,56 miljard dollar in 2022. Minerale brandstoffen, vrijwel volledig cokeskolen, stonden met 61,11% van het totaal bovenaan alle categorieën, goed voor 9,28 miljard dollar. De steenkoolexport van Mongolië steeg in 2023 op jaarbasis met 110,5% tot 66,70 miljoen ton, waarvan 99,5% van het volume aan China werd geleverd. Het grootste deel van die steenkool gaat via een handvol grensovergangen over land, per vrachtwagen of per spoor naar het zuiden, richting Chinees grondgebied, in plaats van per schip vanuit een Mongoolse haven, aangezien het land geen havens heeft. Ertsen, slakken en as, voornamelijk koperconcentraat, waren goed voor nog eens 23,67% (3,59 miljard dollar). Mijnbouw is goed voor ongeveer 90% van de nationale export van Mongolië en een derde van het bbp, waarbij de koper- en goudmijn Oyu Tolgoi de grootste werkgever in de private sector van het land is. Samen zijn steenkool en erts alleen al goed voor bijna 85% van alles wat Mongolië naar het buitenland verscheept. Oyu Tolgoi is de afgelopen jaren zelf overgegaan van dagbouw naar een grootschalige uitbreiding ondergronds, een verschuiving die bedoeld is om de productie van koper en goud nog tientallen jaren te laten groeien in plaats van af te nemen zodra de bovengrondse voorraden uitgeput raken.

Edelmetalen en sieraden, voornamelijk goud, droegen 5,02% (762,00 miljoen dollar) bij. Wol, grotendeels kasjmiervezel, was goed voor 2,64% (400,27 miljoen dollar). Mongolië is na China de op één na grootste producent van ruwe kasjmier ter wereld en levert ongeveer 20% van de wereldwijde productie. Miljoenen geiten die door herdersgezinnen op de Mongoolse steppe worden gehouden, leveren de ruwe vezel voor deze industrie. Dat vormt een heel andere economische basis dan de kapitaalintensieve mijnen die de rest van de exportlijst domineren. Zout, steen en cementproducten waren goed voor 1,79% (272,43 miljoen dollar), terwijl vlees 1,13% (171,69 miljoen dollar) toevoegde. Bereide vis en vlees waren goed voor 0,92% (139,60 miljoen dollar), en fruit en noten droegen 0,76% (115,42 miljoen dollar) bij. Artikelen van koper waren goed voor 0,71% (107,39 miljoen dollar), en machines sloten de top tien af met 0,35% (53,56 miljoen dollar). Geen van deze kleinere categorieën komt ook maar in de buurt van het aandeel dat steenkool en koper in de Mongoolse exporteconomie innemen.

China koopt negen van elke tien dollar aan Mongoolse export

China kocht in 2023 91,18% van de export van Mongolië, ter waarde van 13,85 miljard dollar, een concentratie op één land die maar weinig economieën ter wereld kunnen evenaren. Mongolië ligt ingesloten tussen twee veel grotere buurlanden. Vrijwel elke ton steenkool en koper die het produceert, moet per vrachtwagen of spoor de Chinese grens over voordat die een haven kan bereiken. Zwitserland volgde op grote afstand met 4,39% (666,31 miljoen dollar). Zwitserse raffinaderijen verwerkten de afgelopen jaren naar schatting 65% tot 70% van al het nieuw gewonnen en gerecyclede goud ter wereld, met vier door de LBMA erkende faciliteiten als belangrijkste spelers: Valcambi, PAMP, Argor-Heraeus en Metalor. Mongools goud gaat vrijwel zeker via een van deze faciliteiten op weg naar de wereldwijde markten voor sieraden en goudreserves. Daarom verschijnt een land zonder eigen goudmijnen als de op één na grootste afnemer van Mongolië.

Alles na de top twee is daarbij van ondergeschikt belang. Zuid-Korea kocht 0,99% (150,01 miljoen dollar), terwijl Rusland, de andere grote buur van Mongolië, slechts 0,73% (111,19 miljoen dollar) afnam. Italië was goed voor 0,65% (98,99 miljoen dollar), en Singapore voegde 0,28% (42,06 miljoen dollar) toe. De Verenigde Staten kochten 0,24% (36,55 miljoen dollar), Iran was goed voor 0,23% (34,76 miljoen dollar), de groep "Overig Azië, n.e.g." voegde 0,17% (26,48 miljoen dollar) toe, en Kazachstan sloot de top tien af met 0,15% (22,02 miljoen dollar). Samen zijn de acht bestemmingen onderaan goed voor minder dan 3,5% van de totale exportwaarde, een afrondingsverschil naast het aandeel van China.

De export is sinds 2019 bijna verdubbeld

De exportwaarde bleef tijdens de pandemie vrijwel stabiel voordat deze sterk begon te stijgen. Het totaal bedroeg 7,62 miljard dollar in 2019 en veranderde nauwelijks tot 7,58 miljard dollar in 2020, een mildere verstoring dan veel andere landen ondervonden. Die beperkte daling weerspiegelt waarschijnlijk het feit dat steenkooltransporten over land naar China niet te maken kregen met dezelfde sluitingen als de scheepvaart elders. De export steeg naar 9,24 miljard dollar in 2021 en sprong vervolgens sterk omhoog naar 12,56 miljard dollar in 2022 en 15,18 miljard dollar in 2023.

Door deze groei over vier jaar is de totale export van Mongolië sinds 2019 bijna verdubbeld, vrijwel volledig dankzij de toenemende hoeveelheden steenkool die China binnenkomen. Een land dat zo afhankelijk is van één grondstof en één afnemer loopt een duidelijk risico. Elke vertraging van de Chinese staalproductie, elke verstoring bij de grensovergangen waar Mongoolse steenkool wordt vervoerd of elke wijziging in het energiebeleid van Beijing zou de exportcijfers van Mongolië veel harder en sneller raken dan die van vrijwel elke andere economie in deze database. Het diversifiëren van het klantenbestand is een expliciet doel van het Mongoolse handelsbeleid, maar de geografie maakt dat tot een langzaam proces. Mongolië ligt ingesloten tussen twee veel grotere buurlanden, en China neemt nu al het overgrote deel van zijn steenkool en koper af. Het omleiden van die goederenstromen naar andere markten betekent dat eerst een fundamenteel probleem moet worden opgelost: hoe vervoer je bulkgoederen uit een land zonder eigen kustlijn?