01主なポイント
- モンゴルは2023年に151億8,000万ドル相当の商品を輸出し、2022年の125億6,000万ドルから20.92%増加しました。
- 鉱物性燃料はほぼすべて石炭で、輸出額の61.11%（92億8,000万ドル）を占め、鉱石がさらに23.67%（35億9,000万ドル）を加えました。
- 中国はモンゴルの輸出の91.18%（138億5,000万ドル）を購入しており、単一の買い手への集中度としては世界でもほとんどの国が匹敵できない水準です。
- スイスは輸出の4.39%（6億6,631万ドル）を購入しており、そのほぼすべてが世界最大の金精錬拠点を経由するモンゴル産金でした。
02過去5年間の推移
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $7.6B | $7.6B | $9.2B | $12.6B | $15.2B |
03主要輸出市場 (2023)
| 順位 | 貿易相手国 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | $13.8B | 91.2% |
| 2 | スイス | $666.3M | 4.4% |
| 3 | 韓国 | $150.0M | 1.0% |
| 4 | ロシア | $111.2M | 0.7% |
| 5 | イタリア | $99.0M | 0.7% |
| 6 | シンガポール | $42.1M | 0.3% |
| 7 | アメリカ合衆国 | $36.6M | 0.2% |
| 8 | イラン | $34.8M | 0.2% |
| 9 | その他アジア | $26.5M | 0.2% |
| 10 | カザフスタン | $22.0M | 0.1% |
04主要輸出品目 (2023)
| 順位 | 品目 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉱物燃料、鉱物油およびそれらの蒸留製品;瀝青物質;ミネラルワックス | $9.3B | 61.1% |
| 2 | 鉱石、スラグ、灰 | $3.6B | 23.7% |
| 3 | 天然または養殖真珠、貴石または半貴石、貴金属、貴金属を被覆した金属およびそれらの品物；イミテーションジュエリー;コイン | $762.0M | 5.0% |
| 4 | ウール、上質または粗い動物の毛、馬の毛糸および織物 | $400.3M | 2.6% |
| 5 | 塩;硫黄;地球と石。左官材、石灰、セメント | $272.4M | 1.8% |
| 6 | 肉および食用肉内臓 | $171.7M | 1.1% |
| 7 | 肉、魚、甲殻類、軟体動物、その他の水生無脊椎動物の調理品 | $139.6M | 0.9% |
| 8 | 食用の果物とナッツ。柑橘類またはメロンの皮 | $115.4M | 0.8% |
| 9 | 銅及びその製品 | $107.4M | 0.7% |
| 10 | 原子炉、ボイラー、機械および機械器具;その一部 | $53.6M | 0.4% |
05貿易相手国マップ
06分析
モンゴルの輸出の大半を石炭と銅が占める
モンゴルは2023年に151億8,000万ドル相当の商品を輸出し、2022年の125億6,000万ドルから20.92%増加しました。鉱物性燃料はほぼすべて原料炭で、輸出総額の61.11%に当たる92億8,000万ドルとなり、すべてのカテゴリーを上回りました。モンゴルの石炭輸出は2023年に前年比110.5%増加して6,670万トンに達し、その99.5%が中国に納入されました。その石炭の大部分は、いくつかの陸上国境検問所を通り、トラックや鉄道で南へ運ばれて中国領内に入ります。モンゴルには港がないため、モンゴルの港から船積みされるわけではありません。鉱石、スラグ、灰は、その大半が銅精鉱で、23.67%（35億9,000万ドル）を占めました。鉱業はモンゴルの輸出全体のおよそ90%、GDPの3分の1を占めており、銅と金を産出するOyu Tolgoi鉱山は同国最大の民間部門雇用主となっています。石炭と鉱石を合わせるだけで、モンゴルが海外に出荷するすべての商品の約85%を占めます。Oyu Tolgoi自体も近年、露天掘りから大規模な地下開発へと移行しており、地表の鉱床が枯渇した後に生産が縮小するのではなく、銅と金の生産量を何十年にもわたって増加させ続けることを目的とした転換です。
貴金属および宝飾品は、その大半が金で、5.02%（7億6,200万ドル）を占めました。羊毛は、その大部分がカシミヤ繊維で、2.64%（4億27万ドル）を加えました。モンゴルは中国に次ぐ世界第2位の原毛カシミヤ生産国で、世界の生産量のおよそ20%を供給しています。モンゴルの草原全域で遊牧民の家庭が飼育する数百万頭のヤギが、この産業を支える原料繊維を供給しています。これは、輸出品目の残りを支配する資本集約型の鉱山とは大きく異なる経済基盤です。塩、石材、セメント製品は1.79%（2億7,243万ドル）、食肉は1.13%（1億7,169万ドル）を占めました。加工した魚介類と食肉は0.92%（1億3,960万ドル）、果物とナッツ類は0.76%（1億1,542万ドル）を占めました。銅製品は0.71%（1億739万ドル）を加え、機械類は0.35%（5,356万ドル）で上位10品目を締めくくりました。これらの小規模なカテゴリーはいずれも、モンゴルの輸出経済における石炭と銅の圧倒的な存在感に挑むには遠く及びません。
中国はモンゴルの輸出10ドルにつき9ドルを購入
中国は2023年にモンゴルの輸出の91.18%を購入し、その額は138億5,000万ドルに達しました。これは単一の国への集中度として、世界でもほとんどの経済圏が匹敵できない水準です。モンゴルは、はるかに大きな2つの隣国に挟まれた内陸国です。モンゴルが生産する石炭と銅のほぼすべては、港に到達する前にトラックや鉄道で中国国境を越えなければなりません。スイスは大きく離れた2位で、4.39%（6億6,631万ドル）でした。近年、スイスの精錬所は世界で新たに採掘された金とリサイクル金の約65%から70%を処理しており、その中心となっているのがLBMA認定の4施設、Valcambi、PAMP、Argor-Heraeus、Metalorです。モンゴル産金は、世界の宝飾品市場や準備資産市場へ向かう途中で、ほぼ確実にこれらの施設のいずれかを通過します。そのため、自国に金鉱山を持たない国がモンゴルにとって第2位の買い手として現れるのです。
上位2か国を除けば、その他の国々は比較すると小規模です。韓国は0.99%（1億5,001万ドル）を購入し、モンゴルのもう一つの巨大な隣国であるロシアはわずか0.73%（1億1,119万ドル）を加えました。イタリアは0.65%（9,899万ドル）、シンガポールは0.28%（4,206万ドル）を占めました。米国は0.24%（3,655万ドル）を購入し、イランは0.23%（3,476万ドル）を占め、「Other Asia, nes」というグループが0.17%（2,648万ドル）を加え、カザフスタンが0.15%（2,202万ドル）で上位10か国を締めくくりました。下位8つの輸出先を合わせても輸出総額の3.5%未満にすぎず、中国のシェアと比べれば誤差のような規模です。
輸出額は2019年以降ほぼ倍増
輸出額はパンデミック期間を通じてほぼ横ばいでしたが、その後急増しました。2019年の総額は76億2,000万ドルで、2020年には75億8,000万ドルとほとんど変化せず、多くの国が経験した混乱よりも小幅な落ち込みにとどまりました。この小幅な減少は、中国向けの陸路による石炭輸送が、他地域の海上輸送を襲ったのと同じ閉鎖措置を回避できたことを反映している可能性があります。輸出額は2021年に92億4,000万ドルへ増加し、その後2022年には125億6,000万ドル、2023年には151億8,000万ドルへと急増しました。
この4年間の伸びにより、モンゴルの輸出総額は2019年以降ほぼ倍増しており、その原動力はほぼ全面的に中国へ流入する石炭量の増加です。単一の商品と単一の買い手にこれほど依存する国には、明らかなリスクがあります。中国の鉄鋼生産が減速した場合、モンゴル産石炭が通過する国境検問所で混乱が起きた場合、あるいは北京のエネルギー政策が変化した場合、モンゴルの輸出額は、このデータベースにあるほぼ他のどの経済圏よりもはるかに大きく、かつ速く打撃を受けるでしょう。顧客基盤の多様化はモンゴルの通商政策における明確な目標ですが、地理的条件によって時間のかかる取り組みとなっています。モンゴルははるかに大きな2つの隣国に挟まれた内陸国であり、中国はすでに同国の石炭と銅の圧倒的多数を吸収しています。これらの輸出を他の市場へ振り向けるには、まず基本的な問題を解決しなければなりません。それは、自国に海岸線を持たない国から大量の原材料をどのように搬出するかという問題です。