01主なポイント
- マレーシアは2023年に3,126億1,000万ドル相当の商品を輸出し、2022年の3,521億9,000万ドルから11.24％減少した。
- 電気機械が38.08%(1,190億4,000万ドル)で各輸出カテゴリーをリードしており、これは半導体のパッケージングとテストにおけるマレーシアの世界的な役割を反映している。
- 動植物油脂は主にパーム油で、5.40％（168億8000万ドル）で4位にランクされ、世界第2位のパーム油生産国としてのマレーシアの地位と結びついている。
- シンガポールはマレーシアの輸出額の15.38％（480億9000万ドル相当）を吸収し、他のどの輸出先よりも多かった。
02過去5年間の推移
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $240.2B | $234.1B | $299.2B | $352.2B | $312.6B |
03主要輸出市場 (2023)
| 順位 | 貿易相手国 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | シンガポール | $48.1B | 15.4% |
| 2 | 中国 | $42.1B | 13.5% |
| 3 | アメリカ合衆国 | $35.5B | 11.3% |
| 4 | 中華人民共和国香港特別行政区 | $19.7B | 6.3% |
| 5 | 日本 | $18.8B | 6.0% |
| 6 | タイ | $12.9B | 4.1% |
| 7 | 韓国 | $12.3B | 3.9% |
| 8 | ベトナム | $11.4B | 3.6% |
| 9 | インドネシア | $11.2B | 3.6% |
| 10 | オーストラリア | $10.9B | 3.5% |
04主要輸出品目 (2023)
| 順位 | 品目 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電気機械器具およびその部品;サウンドレコーダーおよび再生装置、テレビ画像および音声レコーダーおよび再生装置、およびそのような物品の部品および付属品 | $119.0B | 38.1% |
| 2 | 鉱物燃料、鉱物油およびそれらの蒸留製品;瀝青物質;ミネラルワックス | $51.6B | 16.5% |
| 3 | 原子炉、ボイラー、機械および機械器具;その一部 | $23.9B | 7.7% |
| 4 | 動物性または植物性の油脂およびその分解生成物。調製された食用脂肪;動物性または植物性ワックス | $16.9B | 5.4% |
| 5 | 光学、写真、映画、測定、検査、精密、医療または外科用の機器および装置。その部品および付属品 | $13.7B | 4.4% |
| 6 | プラスチックおよびその製品 | $9.0B | 2.9% |
| 7 | アルミニウムおよびその製品 | $6.0B | 1.9% |
| 8 | 鉄鋼 | $5.9B | 1.9% |
| 9 | その他の化学製品 | $5.6B | 1.8% |
| 10 | ゴムおよびその製品 | $5.5B | 1.8% |
05貿易相手国マップ
06分析
マレーシアの輸出経済を支える半導体
マレーシアは2023年に3,126億1,000万ドル相当の商品を輸出し、2022年の3,521億9,000万ドルから11.24%減少した。電気機械は全輸出カテゴリーで大差をつけて全体の38.08%を占め、1,190億4,000万ドル相当となった。 マレーシアは世界の半導体市場の約 7% を占め、世界の半導体検査およびパッケージングの約 13% に貢献しており、輸出額は 2024 年に約 1,300 億ドルに達します。東洋のシリコンバレーとして知られるペナンはこのエコシステムの中心であり、国内外からの投資をこの分野に呼び込み、約 10 万人が半導体関連の役割に直接雇用されています。鉱物燃料は 16.52% (516 億 4000 万ドル) で 2 位にランクされ、液化天然ガス輸出ターミナルと並んでマレーシア自身の石油とガスの生産を反映しています。国営エネルギー会社ペトロナスがその上流生産の多くを運営しており、一部の近隣諸国とは異なり、純粋に輸入原油の再輸出や加工に依存するのではなく、マレーシアに輸出用の真の国内資源基地を与えている。
機械は7.66％（239億3000万ドル）を寄与した。動物、植物、微生物の油脂（主にパーム油）は 5.40%（168 億 8,000 万ドル）で 4 位にランクされました。 マレーシアはインドネシアに次ぐ世界第2位のパーム油生産国および輸出国であり、2020年においてマレーシアの生産量は世界生産量の26%、世界輸出量の34%を占めています。トップカテゴリーと同じエレクトロニクスエコシステムと密接に結びついている光学機器および測定機器は、4.37% (136 億 6,000 万ドル) 増加しました。プラスチックが2.89％（90億3000万ドル）、アルミニウムが1.90％（59億5000万ドル）、鉄鋼が1.89％（59億1000万ドル）を加えた。他に分類されていない化学製品が 1.80% (56 億 4000 万ドル) を占め、マレーシアの大手手袋製造産業が含まれるカテゴリーのゴムおよびその製品が 1.76% (55 億 1000 万ドル) でトップ 10 を締めくくりました。マレーシアのメーカーは、パンデミック時代の世界的な需要の急増中に相当なゴム手袋の生産能力を構築し、パンデミック時代の異常な注文量がずっと前に正常化した現在でも、その設備された生産能力は世界中の医療システムに手袋や関連ゴム製品を出荷し続けている。
シンガポールと中国が幅広く多様な購入者リストをリード
シンガポールは、2023年にマレーシアの輸出額の15.38％（480億9000万ドル相当）を吸収し、他のどの輸出先よりも多かった。このシェアは、隣接する 2 つの経済間の深い統合を反映しています。シンガポールは地域の貿易と物流のハブとしても機能しているため、シンガポールに向かうと記録された商品のかなりの部分は、最終的には他の最終市場に送られ続けます。 中国 は 13.48% (421 億 5000 万ドル) で 2 位、アメリカ合衆国 は 11.34% (354 億 6000 万ドル) で 3 位となり、その多くがエレクトロニクス製品と半導体製品でした。これら上位 3 市場を合わせると、総輸出額の 40.21% を占めました。
中華人民共和国香港特別行政区 はマレーシアの輸出の 6.30% (197 億ドル) を市場に供給し、日本 は 6.01% (187 億 9000 万ドル) を吸収しました。 タイ は 4.12% (128 億 7000 万ドル) を吸収し、韓国 は 3.92% (122 億 5000 万ドル) を吸収しました。 ベトナム は 3.65% (114 億ドル)、インドネシア は 3.57% (111 億 6000 万ドル) を追加し、オーストラリア は 3.50% (109 億 4000 万ドル) でトップ 10 を締めくくりました。東南アジア、東アジア、さらにその先へ広がるこの状況は、複数の重複する地域サプライチェーンに一度に組み込まれた製造および物流ノードとしてのマレーシアの立場を反映している。
2022年のピークは急激な下落に取って代わられた
マレーシアの輸出総額は、過去5年間のほとんどで着実に増加してきたが、その後は後退している。 2019年には2,402億1,000万ドルでしたが、パンデミックによる貿易の混乱により2020年には2,340億5,000万ドルに若干減少しましたが、2021年には2,992億3,000万ドルに、さらに2022年には3,521億9,000万ドルと、5年間の最高点にまで増加しました。 ２０２３年にはピーク時から１１．２４％減の３１２６億１０００万ドルまで減少した。
2022年の高騰は、世界的な半導体ブームと、燃料とパーム油を含む一次産品価格の上昇と重なったが、チップ需要が正常化し、エネルギー価格が侵略後の高値から下落したため、どちらも2023年にかけて冷え込んだ。エレクトロニクスの需要サイクルは、消費者向けデバイスの交換スケジュールやデータセンターの増強に関連して複数年の波で変動するため、2022 年の異常な好調後の反動は、この業界が以前に示したパターンに当てはまります。世界的な半導体サプライチェーンに組み込まれているこの国は、マレーシア国内で何か特別なことが起こっているよりも、より広範なチップサイクルに合わせて輸出総額が推移し続ける可能性が高い。地政学的な変化は、通常のサイクルにさらに不確実性の層を加えます。米中貿易摩擦の高まりにより、一部の半導体企業は生産を中国から離れて多様化しており、マレーシアはその移転のシェアを獲得できる立場にある。この力関係は、基礎となる半導体サイクルが引き続き変動する中でも、将来的には輸出の伸びを支える可能性がある。