01أبرز النقاط
- وصدرت ماليزيا بضائع بقيمة 312.61 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض 11.24% من 352.19 مليار دولار في عام 2022.
- وتقدمت الآلات الكهربائية كل فئة من فئات التصدير بنسبة 38.08% (119.04 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس الدور العالمي الذي تلعبه ماليزيا في تعبئة واختبار أشباه الموصلات.
- واحتلت الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية، وخاصة زيت النخيل، المرتبة الرابعة بنسبة 5.40% (16.88 مليار دولار)، وهي مرتبطة بمكانة ماليزيا باعتبارها ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم.
- واستوعبت سنغافورة 15.38% من صادرات ماليزيا بقيمة 48.09 مليار دولار، أي أكثر من أي وجهة أخرى.
02اتجاه 5 سنوات
| السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| القيمة | $240.2 مليار | $234.1 مليار | $299.2 مليار | $352.2 مليار | $312.6 مليار |
03أهم أسواق التصدير (2023)
| الترتيب | الشريك | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | سنغافورة | $48.1 مليار | 15.4% |
| 2 | الصين | $42.1 مليار | 13.5% |
| 3 | الولايات المتحدة | $35.5 مليار | 11.3% |
| 4 | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | $19.7 مليار | 6.3% |
| 5 | اليابان | $18.8 مليار | 6.0% |
| 6 | تايلاند | $12.9 مليار | 4.1% |
| 7 | كوريا الجنوبية | $12.3 مليار | 3.9% |
| 8 | فيتنام | $11.4 مليار | 3.6% |
| 9 | إندونيسيا | $11.2 مليار | 3.6% |
| 10 | أستراليا | $10.9 مليار | 3.5% |
04أهم فئات التصدير (2023)
| الترتيب | الفئة | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت التليفزيونية، وأجزاء ولوازم هذه الأصناف | $119.0 مليار | 38.1% |
| 2 | الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها؛ المواد البيتومينية الشموع المعدنية | $51.6 مليار | 16.5% |
| 3 | المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية؛ أجزاء منها | $23.9 مليار | 7.7% |
| 4 | الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ومنتجات تفككها؛ الدهون الصالحة للأكل المحضرة؛ الشموع الحيوانية أو النباتية | $16.9 مليار | 5.4% |
| 5 | الأدوات والأجهزة البصرية والتصويرية والسينمائية والقياسية والفحصية والدقيقة والطبية أو الجراحية؛ أجزائها وملحقاتها | $13.7 مليار | 4.4% |
| 6 | البلاستيك ومصنوعاته | $9.0 مليار | 2.9% |
| 7 | الألمنيوم ومصنوعاته | $6.0 مليار | 1.9% |
| 8 | الحديد والصلب | $5.9 مليار | 1.9% |
| 9 | منتجات كيميائية متنوعة | $5.6 مليار | 1.8% |
| 10 | المطاط ومصنوعاته | $5.5 مليار | 1.8% |
05خريطة الشركاء التجاريين
06التحليل
أشباه الموصلات تدعم اقتصاد التصدير في ماليزيا
صدرت ماليزيا بضائع بقيمة 312.61 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض 11.24٪ من 352.19 مليار دولار في عام 2022. وتصدرت الآلات الكهربائية كل فئة من فئات التصدير بهامش واسع بنسبة 38.08٪ من الإجمالي بقيمة 119.04 مليار دولار. تمتلك ماليزيا ما يقرب من 7% من سوق أشباه الموصلات العالمية وتساهم بحوالي 13% من اختبار أشباه الموصلات وتعبئتها في العالم، حيث تصل الصادرات إلى حوالي 130 مليار دولار في عام 2024. وتعمل بينانج، المعروفة باسم وادي السيليكون في الشرق، على ترسيخ هذا النظام البيئي، حيث تجتذب الاستثمار الأجنبي والمحلي إلى قطاع يوظف ما يقرب من 100 ألف شخص بشكل مباشر في أدوار مرتبطة بأشباه الموصلات. واحتل الوقود المعدني المرتبة الثانية بنسبة 16.52% (51.64 مليار دولار)، مما يعكس إنتاج ماليزيا من النفط والغاز إلى جانب محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال. وتدير شركة الطاقة الحكومية بتروناس الكثير من هذا الإنتاج، مما يمنح ماليزيا قاعدة موارد محلية حقيقية للتصدير بدلاً من الاعتماد بشكل كامل على إعادة التصدير أو معالجة الخام المستورد، على عكس بعض جيرانها الإقليميين.
وساهمت الآلات بنسبة 7.66% (23.93 مليار دولار). واحتلت الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية والميكروبية، ومعظمها زيت النخيل، المرتبة الرابعة بنسبة 5.40% (16.88 مليار دولار). ماليزيا هي ثاني أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم بعد إندونيسيا، حيث يمثل الإنتاج الماليزي 26% من الإنتاج العالمي و34% من الصادرات العالمية في عام 2020. وزادت الأدوات البصرية وأدوات القياس، المرتبطة بشكل وثيق بنفس النظام البيئي للإلكترونيات مثل الفئة العليا، بنسبة 4.37٪ (13.66 مليار دولار). وساهم البلاستيك بنسبة 2.89% (9.03 مليار دولار)، والألمنيوم بنسبة 1.90% (5.95 مليار دولار)، وأضاف الحديد والصلب 1.89% (5.91 مليار دولار). وساهمت المنتجات الكيميائية غير المصنفة في أي مكان آخر بنسبة 1.80% (5.64 مليار دولار)، وأغلق المطاط ومصنوعاته، وهي فئة تشمل صناعة تصنيع القفازات الكبيرة في ماليزيا، المراكز العشرة الأولى بنسبة 1.76% (5.51 مليار دولار). قام المصنعون الماليزيون ببناء قدرة إنتاجية كبيرة للقفازات المطاطية خلال طفرة الطلب العالمي في عصر الوباء، وتستمر هذه القدرة المركبة في شحن القفازات والسلع المطاطية ذات الصلة إلى أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم حتى مع عودة أحجام الطلبات غير العادية في عصر الوباء إلى طبيعتها منذ فترة طويلة.
وتتصدر سنغافورة والصين قائمة المشترين الواسعة والمتنوعة
سنغافورة استوعبت 15.38% من صادرات ماليزيا في عام 2023، بقيمة 48.09 مليار دولار، أكثر من أي وجهة أخرى. وتعكس هذه الحصة التكامل العميق بين الاقتصادين المتجاورين. تعمل سنغافورة أيضًا كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، لذا فإن جزءًا كبيرًا من البضائع المسجلة على أنها متجهة إلى هناك تستمر في النهاية إلى الأسواق النهائية الأخرى. احتل الصين المرتبة الثانية بنسبة 13.48% (42.15 مليار دولار)، واحتل الولايات المتحدة المركز الثالث بنسبة 11.34% (35.46 مليار دولار)، معظمها من منتجات الإلكترونيات وأشباه الموصلات. وتشكل هذه الأسواق الثلاثة الأولى مجتمعة 40.21% من إجمالي قيمة الصادرات.
قدمت هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) سوقًا لـ 6.30% (19.70 مليار دولار) من صادرات ماليزيا، واستوعبت اليابان 6.01% (18.79 مليار دولار). حصل تايلاند على 4.12% (12.87 مليار دولار)، واستوعب كوريا الجنوبية 3.92% (12.25 مليار دولار). ساهم فيتنام بنسبة 3.65% (11.40 مليار دولار)، وأضاف إندونيسيا 3.57% (11.16 مليار دولار)، وأغلق أستراليا المراكز العشرة الأولى بنسبة 3.50% (10.94 مليار دولار). ويعكس هذا الانتشار عبر جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وخارجها مكانة ماليزيا باعتبارها عقدة التصنيع والخدمات اللوجستية المدمجة في العديد من سلاسل التوريد الإقليمية المتداخلة في وقت واحد.
لقد أفسحت ذروة عام 2022 الطريق أمام تراجع حاد
وقد ارتفع إجمالي الصادرات الماليزية بشكل مطرد خلال معظم السنوات الخمس الماضية قبل أن يتراجع. وبلغت 240.21 مليار دولار في عام 2019، وانخفضت قليلاً إلى 234.05 مليار دولار في عام 2020 مع تعطل التجارة بسبب الوباء، ثم قفزت إلى 299.23 مليار دولار في عام 2021 ثم إلى 352.19 مليار دولار في عام 2022، وهي أعلى نقطة في نافذة الخمس سنوات. وانخفضت إلى 312.61 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض 11.24% عن تلك الذروة.
تزامنت طفرة عام 2022 مع طفرة عالمية في أشباه الموصلات وارتفاع أسعار السلع الأساسية عبر الوقود وزيت النخيل على حد سواء، وكلاهما تباطأ حتى عام 2023 مع عودة الطلب على الرقائق إلى طبيعته وتراجع أسعار الطاقة من أعلى مستوياتها بعد الغزو. تتحرك دورات الطلب على الإلكترونيات في موجات متعددة السنوات مرتبطة بجداول استبدال أجهزة المستهلك وإنشاء مراكز البيانات، لذا فإن التراجع بعد عام 2022 القوي بشكل غير عادي يتناسب مع النمط الذي أظهرته هذه الصناعة من قبل. من المرجح أن تستمر الدولة المدمجة في سلاسل توريد أشباه الموصلات العالمية في رؤية تحرك إجمالي صادراتها مع دورة الرقائق الأوسع نطاقًا أكثر من أي شيء محدد يحدث داخل ماليزيا نفسها. وتضيف التحولات الجيوسياسية طبقة أخرى من عدم اليقين علاوة على تلك الدورة العادية. وقد دفعت التوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين بعض شركات الرقائق إلى تنويع إنتاجها بعيدا عن الصين، ووضعت ماليزيا نفسها في وضع يمكنها من الاستحواذ على حصة من هذا النقل. ومن الممكن أن تدعم هذه الديناميكية نمو الصادرات في السنوات المقبلة حتى مع استمرار دورة أشباه الموصلات الأساسية في التأرجح.