Dane eksportowe Malezji: 312,61 mld dolarów w 2023 r., spadek o 11,24%

Półprzewodniki stanowią podstawę gospodarki eksportowej Malezji

Malezja wyeksportowała w 2023 r. towary o wartości 312,61 mld dolarów, co oznacza spadek o 11,24% w porównaniu z 352,19 mld dolarów w 2022 r. Maszyny elektryczne zajmowały pierwsze miejsce we wszystkich kategoriach eksportu ze znaczną przewagą, stanowiąc 38,08% łącznej wartości 119,04 mld dolarów. Malezja posiada około 7% światowego rynku półprzewodników i ma udział w około 13% światowych testów i pakowania półprzewodników, a eksport osiągnie w 2024 r. około 130 miliardów dolarów. Penang, znane jako Wschodnia Dolina Krzemowa, zakotwicza ten ekosystem, przyciągając zarówno zagraniczne, jak i krajowe inwestycje do sektora, który zatrudnia około 100 000 osób bezpośrednio na stanowiskach związanych z półprzewodnikami. Paliwa mineralne zajęły drugie miejsce z udziałem 16,52% (51,64 miliarda dolarów), co odzwierciedla produkcję ropy i gazu przez Malezję oraz jej terminale eksportowe skroplonego gazu ziemnego. Państwowe przedsiębiorstwo energetyczne Petronas obsługuje znaczną część tej produkcji na wyższym szczeblu łańcucha dostaw, zapewniając Malezji prawdziwą bazę zasobów krajowych do eksportu, zamiast polegać wyłącznie na reeksportie lub przetwarzaniu importowanej ropy naftowej, w przeciwieństwie do niektórych jej regionalnych sąsiadów.

Maszyny stanowiły 7,66% (23,93 miliarda dolarów). Tłuszcze i oleje zwierzęce, roślinne i mikrobiologiczne, głównie olej palmowy, zajęły czwarte miejsce z udziałem 5,40% (16,88 miliarda dolarów). Malezja jest drugim co do wielkości producentem i eksporterem oleju palmowego po Indonezji, a malezyjska produkcja będzie stanowić 26% światowej produkcji i 34% światowego eksportu w 2020 r.. Przyrządy optyczne i pomiarowe, ściśle powiązane z tym samym ekosystemem elektronicznym, co najwyższa kategoria, dodały 4,37% (13,66 miliarda dolarów). Tworzywa sztuczne stanowiły 2,89% (9,03 miliarda dolarów), aluminium 1,90% (5,95 miliarda dolarów), a żelazo i stal 1,89% (5,91 miliarda dolarów). Produkty chemiczne niesklasyfikowane gdzie indziej stanowiły 1,80% (5,64 miliarda dolarów), a guma i artykuły z gumy, kategoria obejmująca duży malezyjski przemysł produkujący rękawiczki, zamknęły pierwszą dziesiątkę z 1,76% (5,51 miliarda dolarów). Malezyjscy producenci zbudowali znaczne moce produkcyjne rękawic gumowych podczas wzrostu światowego popytu w czasach pandemii, a zainstalowane moce produkcyjne w dalszym ciągu pozwalają na dostarczanie rękawic i powiązanych wyrobów gumowych do systemów opieki zdrowotnej na całym świecie, mimo że nadzwyczajna wielkość zamówień w epoce pandemii już dawno się unormowała.

Singapur i Chiny przodują w szerokiej i zróżnicowanej liście nabywców

Singapur pochłonął 15,38% malezyjskiego eksportu w 2023 r. o wartości 48,09 miliarda dolarów, czyli więcej niż jakikolwiek inny kierunek. Udział ten odzwierciedla głęboką integrację obu sąsiadujących gospodarek. Singapur funkcjonuje również jako regionalne centrum handlowe i logistyczne, zatem znaczna część towarów zarejestrowanych jako zmierzająca do tego kraju ostatecznie trafia na inne rynki końcowe. Chiny zajął drugie miejsce z 13,48% (42,15 miliarda dolarów), a Stany Zjednoczone zajął trzecie miejsce z 11,34% (35,46 miliarda dolarów), głównie z zakresu elektroniki i półprzewodników. Łącznie te trzy największe rynki stanowiły 40,21% całkowitej wartości eksportu.

SRA Hongkong (Chiny) zaopatrywał rynek w 6,30% (19,70 miliarda dolarów) malezyjskiego eksportu, a Japonia wchłonął 6,01% (18,79 miliarda dolarów). Tajlandia przyjął 4,12% (12,87 miliarda dolarów), a Korea Południowa wchłonął 3,92% (12,25 miliarda dolarów). Wietnam wniósł 3,65% (11,40 miliarda dolarów), Indonezja dodał 3,57% (11,16 miliarda dolarów), a Australia zamknął pierwszą dziesiątkę z wynikiem 3,50% (10,94 miliarda dolarów). Rozprzestrzenianie się w Azji Południowo-Wschodniej, Azji Wschodniej i poza nią odzwierciedla pozycję Malezji jako węzła produkcyjnego i logistycznego wbudowanego w kilka nakładających się regionalnych łańcuchów dostaw jednocześnie.

Szczyt w 2022 r. ustąpił miejsca ostremu cofnięciu

Całkowity eksport Malezji stale rósł przez większość ostatnich pięciu lat, po czym nastąpił spadek. W 2019 r. wyniosła 240,21 mld dolarów, w 2020 r. nieznacznie spadła do 234,05 mld dolarów w związku z zakłóceniem handlu przez pandemię, następnie wzrosła do 299,23 mld dolarów w 2021 r. i dalej do 352,19 mld dolarów w 2022 r., czyli w najwyższym punkcie pięcioletniego okresu. W 2023 r. spadła do 312,61 mld dolarów, co oznacza spadek o 11,24% w stosunku do wartości maksymalnej.

Gwałtowny wzrost w 2022 r. zbiegł się z ogólnoświatowym boomem na półprzewodniki i podwyższonymi cenami towarów zarówno paliw, jak i oleju palmowego, które uległy ochłodzeniu do 2023 r. wraz z normalizacją popytu na chipy i spadkiem cen energii w stosunku do najwyższych poziomów po inwazji. Cykle popytu na elektronikę poruszają się falami w ciągu wielu lat, w związku z harmonogramami wymiany urządzeń konsumenckich i budową centrów danych, zatem spadek po niezwykle dobrym roku 2022 wpisuje się we wzorzec pokazywany wcześniej w tej branży. Kraj tak osadzony w globalnych łańcuchach dostaw półprzewodników prawdopodobnie będzie w dalszym ciągu odnotowywał zmiany w całkowitym eksporcie w związku z szerszym cyklem chipów niż w przypadku jakichkolwiek konkretnych wydarzeń w samej Malezji. Zmiany geopolityczne dodają kolejną warstwę niepewności do tego zwykłego cyklu. Rosnące napięcia handlowe między USA a Chinami zmusiły niektóre firmy produkujące chipy do dywersyfikacji produkcji poza Chinami, a Malezja przygotowała się do przejęcia części tego przeniesienia. Dynamika ta może wspierać wzrost eksportu w przyszłych latach, nawet jeśli podstawowy cykl półprzewodników będzie się nadal wahał.