01主なポイント
- メキシコの2023年の輸入額は6,055億8,000万ドル相当で、2022年の6,063億ドルから0.12%減少し、ほぼ横ばいとなった。
- 電気機械は輸入品目全体の20.05％（1,214億3,000万ドル）でトップとなり、主に電子機器完成品を輸出する同じ組立工場に供給される部品が占めていた。
- 米国は輸入品の43.23%（2,618億ドル）を供給したが、メキシコの輸出品の79.74%を米国が購入しているのに比べてその割合ははるかに小さい。
- 中国は輸入量の18.94％（1146億8000万ドル）を供給しており、大差で2位となった。
02過去5年間の推移
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $455.2B | $383.0B | $505.7B | $606.3B | $605.6B |
03主要輸入市場 (2023)
| 順位 | 貿易相手国 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | $261.8B | 43.2% |
| 2 | 中国 | $114.7B | 18.9% |
| 3 | ドイツ | $21.2B | 3.5% |
| 4 | 日本 | $20.7B | 3.4% |
| 5 | 韓国 | $19.5B | 3.2% |
| 6 | その他アジア | $14.3B | 2.4% |
| 7 | ブラジル | $13.4B | 2.2% |
| 8 | カナダ | $13.1B | 2.2% |
| 9 | マレーシア | $12.1B | 2.0% |
| 10 | ベトナム | $11.6B | 1.9% |
04主要輸入品目 (2023)
| 順位 | 品目 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電気機械器具およびその部品;サウンドレコーダーおよび再生装置、テレビ画像および音声レコーダーおよび再生装置、およびそのような物品の部品および付属品 | $121.4B | 20.1% |
| 2 | 原子炉、ボイラー、機械および機械器具;その一部 | $95.7B | 15.8% |
| 3 | 鉄道・路面電車以外の車両及びその部品・付属品 | $61.3B | 10.1% |
| 4 | 鉱物燃料、鉱物油およびそれらの蒸留製品;瀝青物質;ミネラルワックス | $50.0B | 8.3% |
| 5 | プラスチックおよびその製品 | $30.7B | 5.1% |
| 6 | 種類別に特定されない商品 | $25.9B | 4.3% |
| 7 | 鉄鋼 | $21.5B | 3.6% |
| 8 | 光学、写真、映画、測定、検査、精密、医療または外科用の機器および装置。その部品および付属品 | $16.5B | 2.7% |
| 9 | 鉄または鋼の製品 | $13.1B | 2.2% |
| 10 | 有機化学品 | $11.0B | 1.8% |
05貿易相手国マップ
06分析
電子機器および機械類の入力品が輸入額の大半を占める
メキシコの2023年の輸入額は6,055億8,000万ドル相当で、2022年の6,063億ドルから0.12%減少し、前年比ほぼ横ばいとなった。電気機械が全体の20.05%を占め、各カテゴリーでトップとなり、金額は1,214億3,000万ドルとなった。その流れの多くは、メキシコ第 2 位の輸出品目である電気機械を製造する同じ組立工場に直接供給されます。コンポーネントが到着し、組み立てまたはテストされて、完成品として出荷されます。機械が 15.81% (957 億 2000 万ドル) で続き、消費者向けの完成品ではなく、主に工場に供給される産業用機器が占めています。自動車は 10.12% (612 億 7,000 万ドル) を占め、輸出側の自動車のシェア 26.25% よりもはるかに小さいシェアでした。メキシコが自動車部品として輸入するものと完成車として輸出するものとの間のギャップは、製品を北に輸送する前にメキシコの組立工場が実際にどれだけの価値を付加するのかの大まかな尺度となる。メキシコの工場から出荷される自動車は、その自動車を製造するために到着した部品の合計よりもはるかに高い価値があり、その値上がりこそがニアショアリングが獲得するために設計されたものです。
鉱物燃料は8.26％（500億5000万ドル）を占めており、原油も輸出している国としては奇妙に見える数字だ。 Pemex はかなりの精製能力を構築しましたが、それを確実に運用するのに苦労しています。この失敗により、同国は原油を輸出し続けているにもかかわらず、高価な精製燃料を輸入せざるを得なくなる。プラスチックは5.07％（307億1000万ドル）増加し、包括的な「指定されていない商品」カテゴリーは4.27％（258億5000万ドル）に寄与した。鉄鋼は 3.56% (215 億 5000 万ドル) を供給し、光学および測定機器は 2.72% (164 億 8000 万ドル) を追加しました。鉄鋼製品が 2.16% (131 億ドル) を占め、有機化学品が 1.82% (110 億 4000 万ドル) でトップ 10 を締めくくり、国の広範な化学および医薬品製造基盤への投入は控えめでした。
米国と中国は10ドル当たり6ドルの輸入品を供給している
米国は2023年にメキシコの輸入品の43.23％（2618億ドル相当）を供給しており、依然として最大の単一供給源ではあるが、メキシコの輸出面で保持している優位性には程遠い。中国が18.94％（1146億8000万ドル）で続き、大差をつけて2位となった。 ホワイトハウスの報告書は、米国への輸出前の簡単な組み立て、仕上げ、テスト、梱包、またはラベル貼りのために中国製品を受け入れる広範なネットワークの一部としてメキシコにフラグを立てました。中国関連の製造業の大部分は合法的なサプライチェーンを反映している。メキシコで組み立てられる自動車、電化製品、コンピューター、電子機器には、多くの部品のうちの 1 つとして中国製の部品が日常的に含まれており、それ自体が何か不適切であるという証拠はありません。この厳しい監視が存在するのは、メキシコの工場を流れる中国関連の商取引の量が注目を集めるのに十分な規模に成長しているためであり、そのほとんどが製品の実際の産地を意図的に偽装しているからではない。
ドイツは 3.51% (212 億 3000 万ドル) を供給し、日本 は 3.42% (207 億 1000 万ドル) を追加しました。どちらも主に自動車部品であり、自社の自動車メーカーがメキシコ国内で運営する組立工場に供給されている。 韓国 は 3.23% (195 億 3000 万ドル) を出資し、これも大手電子機器および自動車部品サプライヤーでした。 「その他のアジア、ネス」グループは 2.36% (143 億 2000 万ドル) を追加し、ブラジル は 2.22% (134 億 2000 万ドル) を供給しました。 カナダ は 2.16% (131 億ドル) を寄与し、メキシコの輸出面でも支配的な USMCA 貿易圏を反映しています。 マレーシア と ベトナム が 2.00% (121 億 3000 万ドル) と 1.91% (115 億 8000 万ドル) でトップ 10 を締めくくり、さらに 2 つのアジアのエレクトロニクス製造ハブが同じ組立チェーンに供給しています。
輸入は4年間の成長を経て横ばいに
輸入額は 3 年連続で着実に増加し、その後完全に横ばいになりました。 2019年の総額は4,552億4,000万ドルでしたが、パンデミックにより世界の製造業が混乱したため、2020年には3,829億8,000万ドルまで減少しましたが、2021年には5,057億2,000万ドルまで急回復しました。2022年にはさらに増加して、この期間の最高点となる6,063億ドルとなり、2023年には6,055億8,000万ドルでほぼ完全に安定しました。
2023 年の横ばいは、同年のメキシコの輸出面での継続的な成長とは対照的である。輸出が増加し続けている一方で輸入が安定している国は、大まかに言えば、同じ量の投入物から以前よりも多くの価値を獲得していることになります。このパターンが当てはまるかどうかは、最近のペースで続くニアショア投資に大きく依存する。なぜなら、メキシコのエレクトロニクスや機械の輸入の背後にある未加工部品は、後に完成品として北に出荷されるすべてのものの直接の前駆体だからである。新規工場投資の反動は、最も注目される輸出額に達するよりもずっと前に、機械や部品の受注の鈍化という輸入側にまず現れるだろう。