01أبرز النقاط
- استوردت المكسيك سلعًا بقيمة $605.58 مليار في عام 2023، بانخفاض قدره 0.12% عن $606.30 مليار في عام 2022، أي دون تغيير يُذكر.
- تصدرت الآلات والمعدات الكهربائية جميع فئات الواردات بنسبة 20.05% ($121.43 مليار)، وكانت في الغالب مكونات تغذي مصانع التجميع نفسها التي تصدر الإلكترونيات الجاهزة.
- وفرت الولايات المتحدة الأمريكية 43.23% من الواردات ($261.80 مليار)، وهي حصة أقل بكثير من نسبة 79.74% التي تشتريها من صادرات المكسيك.
- وفرت الصين 18.94% من الواردات ($114.68 مليار)، لتكون ثاني أكبر مصدر بفارق كبير.
02اتجاه 5 سنوات
| السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| القيمة | $455.2 مليار | $383.0 مليار | $505.7 مليار | $606.3 مليار | $605.6 مليار |
03أهم أسواق الاستيراد (2023)
| الترتيب | الشريك | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | $261.8 مليار | 43.2% |
| 2 | الصين | $114.7 مليار | 18.9% |
| 3 | ألمانيا | $21.2 مليار | 3.5% |
| 4 | اليابان | $20.7 مليار | 3.4% |
| 5 | كوريا الجنوبية | $19.5 مليار | 3.2% |
| 6 | آسيا الأخرى، غير مصنفة | $14.3 مليار | 2.4% |
| 7 | البرازيل | $13.4 مليار | 2.2% |
| 8 | كندا | $13.1 مليار | 2.2% |
| 9 | ماليزيا | $12.1 مليار | 2.0% |
| 10 | فيتنام | $11.6 مليار | 1.9% |
04أهم فئات الاستيراد (2023)
| الترتيب | الفئة | القيمة | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت التليفزيونية، وأجزاء ولوازم هذه الأصناف | $121.4 مليار | 20.1% |
| 2 | المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية؛ أجزاء منها | $95.7 مليار | 15.8% |
| 3 | المركبات غير عربات السكك الحديدية أو الترام وأجزائها ولوازمها | $61.3 مليار | 10.1% |
| 4 | الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها؛ المواد البيتومينية الشموع المعدنية | $50.0 مليار | 8.3% |
| 5 | البلاستيك ومصنوعاته | $30.7 مليار | 5.1% |
| 6 | سلع غير محددة حسب النوع | $25.9 مليار | 4.3% |
| 7 | الحديد والصلب | $21.5 مليار | 3.6% |
| 8 | الأدوات والأجهزة البصرية والتصويرية والسينمائية والقياسية والفحصية والدقيقة والطبية أو الجراحية؛ أجزائها وملحقاتها | $16.5 مليار | 2.7% |
| 9 | مصنوعات من الحديد أو الصلب | $13.1 مليار | 2.2% |
| 10 | المواد الكيميائية العضوية | $11.0 مليار | 1.8% |
05خريطة الشركاء التجاريين
06التحليل
مدخلات الإلكترونيات والآلات تهيمن على فاتورة الواردات
استوردت المكسيك سلعًا بقيمة $605.58 مليار في عام 2023، بانخفاض قدره 0.12% عن $606.30 مليار في عام 2022، أي بقيت مستقرة تقريبًا على أساس سنوي. تصدرت الآلات والمعدات الكهربائية جميع الفئات بنسبة 20.05% من الإجمالي، بقيمة $121.43 مليار. ويذهب جزء كبير من هذه التدفقات مباشرة إلى مصانع التجميع نفسها التي تجعل الآلات والمعدات الكهربائية ثاني أكبر فئة تصديرية للمكسيك. تصل المكونات، ثم تُجمع أو تُختبر، وبعد ذلك تُشحن مجددًا كسلع نهائية. وجاءت الآلات في المرتبة التالية بنسبة 15.81% ($95.72 مليار)، وهي في الغالب معدات صناعية تغذي المصانع بدلًا من المنتجات النهائية الموجهة إلى المستهلكين. وساهمت المركبات بنسبة 10.12% ($61.27 مليار)، وهي حصة أصغر بكثير من نسبة 26.25% التي تمثلها المركبات في جانب الصادرات. ويعطي هذا الفارق بين ما تستورده المكسيك من قطع غيار المركبات وما تصدره من سيارات مكتملة مقياسًا تقريبيًا لمقدار القيمة التي تضيفها مصانع التجميع فعليًا قبل شحن المنتجات شمالًا. فالسيارة التي تغادر مصنعًا مكسيكيًا تساوي أكثر بكثير من مجموع قيمة الأجزاء التي وصلت لبنائها، وهذه الزيادة في القيمة هي بالضبط ما يهدف نقل الإنتاج إلى مواقع قريبة إلى الاستفادة منه.
ساهمت أنواع الوقود المعدني بنسبة 8.26% ($50.05 مليار)، وهو رقم يبدو غريبًا بالنسبة إلى دولة تصدر النفط الخام أيضًا. أنشأت Pemex قدرة كبيرة على التكرير، لكنها تواجه صعوبة في تشغيلها بشكل موثوق. ويجبر هذا الفشل البلاد على استيراد الوقود المكرر الباهظ الثمن، حتى مع استمرارها في تصدير النفط الخام. وأضافت المواد البلاستيكية 5.07% ($30.71 مليار)، بينما ساهمت فئة شاملة من "السلع غير المحددة" بنسبة 4.27% ($25.85 مليار). ووفرت منتجات الحديد والصلب 3.56% ($21.55 مليار)، وأضافت الأدوات البصرية وأدوات القياس 2.72% ($16.48 مليار). وساهمت مصنوعات الحديد والصلب بنسبة 2.16% ($13.10 مليار)، بينما اختتمت المواد الكيميائية العضوية قائمة أكبر عشر فئات بنسبة 1.82% ($11.04 مليار)، وهي مدخل متواضع إلى قاعدة التصنيع الكيميائي والدوائي الأوسع في البلاد.
الولايات المتحدة والصين توفران ستة من كل عشرة دولارات من الواردات
وفرت الولايات المتحدة الأمريكية 43.23% من واردات المكسيك في عام 2023، بقيمة $261.80 مليار، ولا تزال أكبر مصدر منفرد، لكنها بعيدة كل البعد عن الهيمنة التي تتمتع بها على جانب صادرات المكسيك. وجاءت الصين في المرتبة التالية بنسبة 18.94% ($114.68 مليار)، لتكون ثاني أكبر مصدر بفارق كبير. أشار تقرير للبيت الأبيض إلى المكسيك باعتبارها جزءًا من شبكة أوسع تستقبل السلع الصينية لإجراء عمليات التجميع البسيط أو الإنهاء أو الاختبار أو التغليف أو وضع الملصقات قبل تصديرها إلى الولايات المتحدة. وتعكس الغالبية العظمى من ذلك التصنيع المرتبط بالصين سلاسل توريد مشروعة. فالسيارات والأجهزة المنزلية وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات التي تُجمع في المكسيك تحتوي بشكل روتيني على أجزاء مصنوعة في الصين باعتبارها مدخلًا واحدًا من بين العديد من المدخلات، ولا يمثل ذلك في حد ذاته دليلًا على أي ممارسة غير سليمة. وتوجد هذه الرقابة لأن حجم التجارة المرتبطة بالصين والتي تمر عبر المصانع المكسيكية أصبح كبيرًا بما يكفي لجذب الانتباه، وليس لأن معظمها يتضمن تعمد إخفاء المكان الذي جاء منه المنتج فعليًا.
وفرت ألمانيا 3.51% ($21.23 مليار)، وأضافت اليابان نسبة 3.42% ($20.71 مليار). ويتكون معظم ذلك من قطع غيار السيارات، التي تغذي مصانع التجميع التي تديرها شركات تصنيع السيارات التابعة لهذين البلدين داخل المكسيك. وساهمت كوريا الجنوبية بنسبة 3.23% ($19.53 مليار)، باعتبارها موردًا رئيسيًا آخر للإلكترونيات وقطع غيار السيارات. وأضافت مجموعة "آسيا الأخرى، غير المحددة" 2.36% ($14.32 مليار)، بينما وفرت البرازيل نسبة 2.22% ($13.42 مليار). وساهمت كندا بنسبة 2.16% ($13.10 مليار)، بما يعكس كتلة التجارة التابعة لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي تهيمن أيضًا على جانب صادرات المكسيك. واختتمت ماليزيا وفيتنام قائمة أكبر عشرة مصادر بنسبة 2.00% ($12.13 مليار) و1.91% ($11.58 مليار)، على التوالي، وهما مركزان آسيويان آخران لتصنيع الإلكترونيات يغذيان سلسلة التجميع نفسها.
استقرت الواردات بعد أربعة أعوام من النمو
ارتفعت قيم الواردات باطراد لثلاثة أعوام متتالية قبل أن تستقر تمامًا. وبلغ الإجمالي $455.24 مليار في عام 2019، ثم انخفض إلى $382.98 مليار في عام 2020 مع تسبب الجائحة في تعطيل التصنيع العالمي، قبل أن ينتعش بقوة إلى $505.72 مليار في عام 2021. وارتفع أكثر إلى $606.30 مليار في عام 2022، وهو أعلى مستوى خلال الفترة، قبل أن يبقى شبه مستقر تمامًا عند $605.58 مليار في عام 2023.
يتناقض استقرار عام 2023 مع استمرار النمو في جانب صادرات المكسيك خلال العام نفسه. والدولة التي تبقى وارداتها مستقرة بينما تستمر صادراتها في الارتفاع تستخلص، بصورة تقريبية، قيمة أكبر من الكمية نفسها من المدخلات مقارنة بما كانت تستخلصه من قبل. ويعتمد استمرار هذا النمط بدرجة كبيرة على مواصلة استثمارات نقل الإنتاج إلى مواقع قريبة بوتيرتها الأخيرة، لأن المكونات الأولية وراء واردات المكسيك من الإلكترونيات والآلات تمثل المقدمة المباشرة لكل ما تشحنه لاحقًا شمالًا من سلع نهائية. وسيظهر أي تراجع في الاستثمارات الجديدة في المصانع أولًا على جانب الواردات، من خلال تباطؤ الطلبات على الآلات والمكونات، وذلك قبل وقت طويل من ظهوره في أرقام الصادرات التي تحظى بمعظم الاهتمام.