01主なポイント
- メキシコは２０２３年に５９５９億７０００万ドル相当の商品を輸出し、２０２２年の５７９８億１０００万ドルから２．７９％増加した。
- 自動車が全輸出カテゴリーの26.25％（1,564億7,000万ドル）でトップとなり、電気機械と機械がさらに17.35％と15.69％を加えた。
- 米国はメキシコの輸出額の79.74％（4,752億ドル）を購入しており、これは他の輸出先を合わせた数倍に相当する。
- ビールを中心とする飲料は輸出額の2.01％（119億8000万ドル）を占め、メキシコは世界最大のビール輸出国となっている。
02過去5年間の推移
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $460.6B | $417.0B | $494.5B | $579.8B | $596.0B |
03主要輸出市場 (2023)
| 順位 | 貿易相手国 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | $475.2B | 79.7% |
| 2 | 北米・中米（その他） | $18.9B | 3.2% |
| 3 | カナダ | $17.7B | 3.0% |
| 4 | 中国 | $9.2B | 1.5% |
| 5 | ドイツ | $8.7B | 1.5% |
| 6 | その他地域 | $5.6B | 0.9% |
| 7 | その他アジア | $5.1B | 0.9% |
| 8 | ブラジル | $4.3B | 0.7% |
| 9 | その他欧州 | $4.1B | 0.7% |
| 10 | 日本 | $3.8B | 0.6% |
04主要輸出品目 (2023)
| 順位 | 品目 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉄道・路面電車以外の車両及びその部品・付属品 | $156.5B | 26.3% |
| 2 | 電気機械器具およびその部品;サウンドレコーダーおよび再生装置、テレビ画像および音声レコーダーおよび再生装置、およびそのような物品の部品および付属品 | $103.4B | 17.4% |
| 3 | 原子炉、ボイラー、機械および機械器具;その一部 | $93.5B | 15.7% |
| 4 | 鉱物燃料、鉱物油およびそれらの蒸留製品;瀝青物質;ミネラルワックス | $32.6B | 5.5% |
| 5 | 光学、写真、映画、測定、検査、精密、医療または外科用の機器および装置。その部品および付属品 | $27.3B | 4.6% |
| 6 | 家具;寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションおよび同様のぬいぐるみ家具。ランプおよび照明器具。他に指定されていない、または含まれていないもの。電飾看板、電飾銘板等。プレハブ建築物 | $12.9B | 2.2% |
| 7 | 飲料、蒸留酒、酢 | $12.0B | 2.0% |
| 8 | プラスチックおよびその製品 | $11.7B | 2.0% |
| 9 | 鉄または鋼の製品 | $9.9B | 1.7% |
| 10 | 食用野菜および特定の根および塊茎 | $9.8B | 1.7% |
05貿易相手国マップ
06分析
自動車、電子機器、機械が 10 ドルのうち 6 ドルを構成
メキシコは2023年に5,959億7,000万ドル相当の商品を輸出し、2022年の5,798億1,000万ドルから2.79%増加した。自動車は全カテゴリーで大差をつけて全体の26.25%を占め、1,564億7,000万ドル相当となった。 メキシコの自動車輸出のおよそ 70% が米国の購入者に送られ、メキシコは世界最大の自動車輸出国にランクされ、北米車の 5 台に 1 台が国内で組み立てられています。電気機械は 17.35% (1,034 億 1,000 万ドル) 増加し、機械は 15.69% (935 億ドル) に寄与しました。これら 3 つのカテゴリーを合わせると、メキシコが輸出で稼ぐ 10 ドルのうち 6 ドル近くを占めます。これは、米国市場にサービスを提供するために数十年にわたって建設された自動車およびエレクトロニクスの組立工場の直接の結果です。アウディ、BMW、フォード、ゼネラルモーターズ、ホンダ、起亜自動車、日産、ステランティス、トヨタ、フォルクスワーゲンはすべてメキシコ国内で組立工場を運営しています。これらの工場が建設するもののほとんどは、国内市場に留まるのではなく、国境を越えて北へ向かいます。 IMMEX として知られるプログラムにより、メーカーは完成品を返送することを条件に、原材料や部品を無税で輸入できます。このたった 1 つのルールが、メキシコのエレクトロニクスや機械の生産高の多くが国内消費ではなく輸出に結びついている理由の 1 つです。
鉱物燃料は 5.46% (325 億 7000 万ドル) を占め、組立製造よりもメキシコ自身の天然資源に関連する 1 つの主要なカテゴリーとなった。国営ペメックスは数十年にわたりメキシコ原油を生産、輸出してきた。全体の輸出構成における相対的な比重が自動車やエレクトロニクスに次いで縮小しているにもかかわらず、その収入源は歴史的に連邦予算のかなりの部分を賄ってきた。光学機器および測定機器は同国の医療機器製造部門の成長を反映して4.59%（273億3,000万ドル）増加した。家具が2.16％（129億ドル）、飲料、蒸留酒、酢が2.01％（119億8000万ドル）を供給した。 メキシコは世界のビール輸出市場のおよそ 30% を占めており、これはオランダ、ベルギー、ドイツを合わせたよりも多く、米国のビール輸入支出の約 80% を供給しています。プラスチックが1.97％（117億4000万ドル）増加し、鉄鋼製品が1.66％（98億7000万ドル）に寄与し、野菜が1.65％（98億3000万ドル）でトップ10を締めくくった。
米国はメキシコの輸出品の5ドルのうち4ドルを購入している
米国は2023年にメキシコの輸出品の79.74％（4,752億ドル相当）を購入したが、このレベルの集中度には世界で匹敵する国はほとんどない。 メキシコは、ニアショアリングと中国製品への関税により製造業者がサプライチェーンを米国市場近くに移転するよう促されたため、2023年にカナダと中国を抜き、米国の最大の貿易相手国となった。 「北米および中米、ネス」というラベルの付いたカテゴリは 3.17% (188 億 7,000 万ドル) を追加しました。これは、税関データでは特定の国を特定できない地域貿易の統計上の総括値です。カナダは2.98％（177億3000万ドル）を追加した。これら上位 3 つの目的地を合計すると、総輸出額の 85.88% を占め、ほぼ完全に USMCA 貿易圏内に収まります。
それに比べれば、北米以外のすべてのものはマイナーです。 中国 は 1.54% (91 億 5000 万ドル) を購入し、ドイツ は 1.47% (87 億 5000 万ドル) を追加しました。一般的な「地域、ネス」カテゴリは 0.94% (56 億ドル) を寄与し、「その他のアジア、ネス」バケットは 0.86% (51 億 1,000 万ドル) を追加しました。 ブラジル は 0.72% (43 億 2000 万ドル) を供給し、「その他のヨーロッパ、nes」グループは 0.69% (41 億 3000 万ドル) を追加し、日本 は 0.65% (38 億 5000 万ドル) でトップ 10 を締めくくりました。 USMCA 圏外の単一市場は、メキシコの輸出帳簿における重要なシェアに近いところにはありません。
ニアショアリングは毎年成長を牽引してきたが、パンデミックが影響
輸出額は過去5年のうち4年で増加している。 2019年の総額は4,606億ドルでしたが、パンデミックにより世界の製造業と輸送が混乱したため、2020年には4,169億8,000万ドルに減少しましたが、2021年には4,944億6,000万ドルに回復しました。2022年には5,798億1,000万ドル、2023年には5,959億7,000万ドルまでさらに増加しました。多くの国が完全に回復するのに苦労した時期を通じて、この着実な増加は続きました。 2018年以降、より広範なニアショアリング傾向が米国のサプライチェーンを再構築している。同年米国が中国製品に課した関税は、製造業者に生産を国内に近い場所に移転する直接的な金銭的インセンティブを与えた。パンデミック時代の輸送混乱により、数年後、同じ結果に向けて無関係な二度目の推進が加えられました。メキシコはたまたま、既存の製造拠点と貿易協定がすでに締結されており、その変化の多くを吸収するのにまさに適切な場所に位置していた。
このように単一の買い手と結びついている国は、このデータベース内のほとんどの輸出プロファイルとは異なる種類のリスクに直面しています。メキシコの運命は、世界の一次産品価格や他の単一の要因よりも、米国の製造需要、通商政策、自動車生産サイクルをより厳密に追跡し続けるだろう。米国から離れて多様化することも実際の目標ではない。 5 年間のほぼ継続的な成長を推進してきたニアショアリング戦略全体は、世界中に輸出をより均等に分散することではなく、米国市場との緊密な統合を維持することにかかっています。