멕시코 수입 데이터: 2023년 6,055억 8천만 달러, 0.12% 감소

전자제품 및 기계류 투입재가 수입액의 대부분을 차지

멕시코는 2023년에 605.58십억 달러 규모의 상품을 수입했으며, 이는 2022년의 606.30십억 달러보다 0.12% 감소한 것으로 전년과 비교해 사실상 변동이 없었다. 전기 기계류는 전체의 20.05%를 차지하며 121.43십억 달러 규모로 모든 품목을 앞섰다. 이러한 수입 물량의 상당 부분은 전기 기계류를 멕시코의 두 번째로 큰 수출 품목으로 만드는 바로 그 조립 공장에 직접 공급된다. 부품이 도착하면 조립 또는 테스트를 거친 뒤 완제품으로 다시 수출된다. 기계류는 15.81%(95.72십억 달러)로 그 뒤를 이었으며, 대부분 소비자용 완제품이 아니라 공장에 공급되는 산업 장비였다. 차량은 10.12%(61.27십억 달러)를 차지했으며, 수출 측에서 차량이 차지하는 26.25%보다 훨씬 낮은 비중이었다. 멕시코가 수입하는 자동차 부품과 수출하는 완성차 사이의 격차는 제품을 북쪽으로 보내기 전에 조립 공장이 실제로 얼마나 많은 가치를 더하는지를 대략적으로 보여주는 지표다. 멕시코 공장을 떠나는 자동차의 가치는 그 자동차를 만드는 데 들어온 부품의 합계보다 상당히 높으며, 이러한 부가가치가 바로 생산시설을 시장과 가까운 곳으로 이전하는 전략이 확보하려는 가치다.

광물성 연료는 8.26%(50.05십억 달러)를 차지했는데, 원유를 수출하는 국가라는 점을 고려하면 다소 이상해 보이는 수치다. Pemex는 상당한 정제 능력을 구축했지만 이를 안정적으로 가동하는 데 어려움을 겪고 있다. 이러한 문제로 인해 멕시코는 원유를 계속 수출하면서도 값비싼 정제 연료를 수입해야 한다. 플라스틱은 5.07%(30.71십억 달러)를 추가했고, "미지정 상품"이라는 포괄적 분류는 4.27%(25.85십억 달러)를 차지했다. 철과 강철은 3.56%(21.55십억 달러)를 공급했으며, 광학 및 측정 기기는 2.72%(16.48십억 달러)를 추가했다. 철강 제품은 2.16%(13.10십억 달러)를 차지했고, 유기화학제품은 1.82%(11.04십억 달러)로 상위 10개 품목의 마지막을 차지했다. 이는 멕시코의 보다 광범위한 화학 및 제약 제조 기반에 투입되는 비교적 작은 규모의 원재료다.

미국과 중국이 수입액 10달러 중 6달러를 공급

미국은 2023년 멕시코 수입의 43.23%, 즉 261.80십억 달러를 공급해 여전히 단일 최대 공급원이었지만, 멕시코 수출 측에서 차지하는 압도적인 지배력에는 크게 못 미쳤다. 중국은 18.94%(114.68십억 달러)로 그 뒤를 이었으며, 큰 격차로 두 번째로 큰 공급원이었다. 백악관 보고서는 멕시코를 미국으로 수출하기 전에 중국산 제품을 간단한 조립, 마무리, 테스트, 포장 또는 라벨링하는 더 광범위한 네트워크의 일부로 지목했다. 중국과 연계된 이러한 제조의 압도적인 다수는 합법적인 공급망을 반영한다. 멕시코에서 조립되는 자동차, 가전제품, 컴퓨터 및 전자제품에는 일반적으로 여러 투입재 중 하나로 중국산 부품이 포함되며, 그 자체만으로 부적절한 행위의 증거가 되는 것은 아니다. 주목을 받는 이유는 멕시코 공장을 통해 흐르는 중국 연계 교역 규모가 관심을 끌 만큼 커졌기 때문이지, 그 대부분이 제품의 실제 원산지를 의도적으로 위장하는 것과 관련되어 있기 때문은 아니다.

독일은 3.51%(21.23십억 달러)를 공급했고, 일본은 3.42%(20.71십억 달러)를 추가했다. 두 국가의 공급품은 대부분 자동차 부품으로, 각국의 자동차 제조업체가 멕시코에서 운영하는 조립 공장에 공급된다. 대한민국는 3.23%(19.53십억 달러)를 차지하며 또 하나의 주요 전자제품 및 자동차 부품 공급국이 되었다. "기타 아시아, 미분류"라는 그룹은 2.36%(14.32십억 달러)를 추가했고, 브라질은 2.22%(13.42십억 달러)를 공급했다. 캐나다는 2.16%(13.10십억 달러)를 차지했으며, 이는 멕시코 수출 측에서도 지배적인 USMCA 무역권을 반영한다. 말레이시아와 베트남은 각각 2.00%(12.13십억 달러)와 1.91%(11.58십억 달러)를 기록하며 상위 10개 공급국에 포함되었다. 이 두 국가 역시 동일한 조립 공급망에 전자제품을 공급하는 주요 아시아 제조 거점이다.

4년간의 성장 이후 수입이 안정세로 전환

수입액은 완전히 평탄해지기 전까지 3년 연속 꾸준히 증가했다. 총액은 2019년 455.24십억 달러였으며, 2020년에는 팬데믹으로 세계 제조업이 차질을 빚으면서 382.98십억 달러로 감소했다. 이후 2021년에는 505.72십억 달러로 급격히 반등했다. 2022년에는 606.30십억 달러까지 더 증가해 해당 기간의 최고치를 기록했으며, 2023년에는 605.58십억 달러로 거의 완전히 안정된 수준을 유지했다.

2023년의 이러한 정체는 같은 기간 멕시코 수출이 계속 성장한 것과 대조된다. 수입은 안정적인 수준을 유지하면서 수출이 계속 증가하는 국가는 대략적으로 같은 양의 투입재에서 이전보다 더 많은 가치를 창출하고 있다고 볼 수 있다. 이러한 패턴이 지속될지는 생산시설을 시장과 가까운 곳으로 이전하는 투자가 최근의 속도로 계속되는지에 크게 달려 있다. 멕시코의 전자제품 및 기계류 수입을 구성하는 원재료와 부품은 멕시코가 이후 완제품으로 가공해 북쪽으로 보내는 모든 제품의 직접적인 전 단계이기 때문이다. 신규 공장에 대한 투자가 위축되면 가장 먼저 수입 측에서 나타날 것이며, 기계류와 부품 주문이 둔화되는 형태로 나타날 가능성이 높다. 이는 가장 많은 관심을 받는 수출 통계에 영향을 미치기 훨씬 전에 발생할 것이다.