01Najważniejsze Informacje
- W 2023 r. Niemcy wyeksportowały towary o wartości 1,73 bln dolarów, co oznacza wzrost zaledwie o 1,75% w porównaniu z 1,70 bln dolarów w 2022 r., co oznacza gwałtowne spowolnienie po latach silniejszego wzrostu.
- We wszystkich kategoriach eksportu liderem były pojazdy z udziałem 17,39% (300,06 miliarda dolarów), a tuż za nimi plasowały się maszyny z udziałem 16,21% (279,65 miliarda dolarów).
- Stany Zjednoczone kupiły 10,03% eksportu o wartości 173,07 miliardów dolarów i są głównym kierunkiem w Niemczech, przed Francją z 7,55%.
- Trzy największe kierunki Niemiec, czyli Stany Zjednoczone, Francja i Holandia, odpowiadały za zaledwie 24,61% całkowitej wartości eksportu, co stanowi niezwykle zróżnicowaną listę.
02Trend 5-letni
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wartość | $1493,3mld | $1385,9mld | $1635,6mld | $1695,8mld | $1725,5mld |
03Najważniejsze Rynki Eksportowe (2023)
| Pozycja | Partner | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Stany Zjednoczone | $173,1mld | 10,0% |
| 2 | Francja | $130,3mld | 7,6% |
| 3 | Holandia | $121,2mld | 7,0% |
| 4 | Chiny | $106,9mld | 6,2% |
| 5 | Polska | $98,5mld | 5,7% |
| 6 | Włochy | $92,9mld | 5,4% |
| 7 | Wielka Brytania | $86,2mld | 5,0% |
| 8 | Austria | $85,0mld | 4,9% |
| 9 | Szwajcaria | $75,2mld | 4,4% |
| 10 | Belgia | $66,1mld | 3,8% |
04Najważniejsze Kategorie Eksportowe (2023)
| Pozycja | Kategoria | Wartość | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Pojazdy inne niż tabor kolejowy lub tramwajowy oraz ich części i akcesoria | $300,1mld | 17,4% |
| 2 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; Ich części | $279,6mld | 16,2% |
| 3 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; Rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | $194,3mld | 11,3% |
| 4 | Produkty farmaceutyczne | $122,3mld | 7,1% |
| 5 | Przyrządy i aparatura optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; Części i akcesoria do nich | $85,5mld | 5,0% |
| 6 | Tworzywa sztuczne i artykuły z tworzyw sztucznych | $67,4mld | 3,9% |
| 7 | Artykuły z żelaza lub stali | $36,8mld | 2,1% |
| 8 | Samoloty, statki kosmiczne i ich części | $36,7mld | 2,1% |
| 9 | Różne produkty chemiczne | $36,5mld | 2,1% |
| 10 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; Substancje bitumiczne; Woski mineralne | $36,3mld | 2,1% |
05Mapa Partnerów Handlowych
06Analiza
Samochody i maszyny nadal przodują, ale wzrost utknął w martwym punkcie
W 2023 r. Niemcy wyeksportowały towary o wartości 1,73 bln dolarów, co oznacza wzrost zaledwie o 1,75% w porównaniu z 1,70 bln dolarów rok wcześniej, co oznacza gwałtowne spowolnienie po dwucyfrowym wzroście odnotowanym w 2021 r. i silnym wzroście w 2022 r. We wszystkich kategoriach przodują pojazdy, których wartość wynosi 300,06 mld dolarów, czyli 17,39% całości, co stanowi podstawę długotrwałej reputacji Niemiec jako potęgi produkcyjnej w branży motoryzacyjnej. Tuż za nimi plasują się maszyny i urządzenia mechaniczne, których udział wyniósł 16,21% (279,65 miliarda dolarów), a udział maszyn elektrycznych wzrósł o 11,26% (194,26 miliarda dolarów), uzupełniając przemysłowy rdzeń, który od dziesięcioleci definiuje niemiecki eksport.
Ponad trzy czwarte strat Niemiec w udziale w rynku eksportowym w latach 2021-2023 wynikało z pogorszenia konkurencyjności samych niemieckich eksporterów. Najbardziej ucierpiały branże maszynowa, elektryczna i chemiczna, a Niemcy traciły najwięcej właśnie w tych kategoriach produktów, w których zyskiwały Chiny. To tło pomaga wyjaśnić, dlaczego gospodarka eksportowa o wartości 1,73 biliona dolarów odnotowała jedynie 1,75% wzrostu w ciągu roku, w którym wielu jej partnerów handlowych odnotowało silniejszy wzrost. Koszty energii, które gwałtownie wzrosły po inwazji Rosji na Ukrainę, tylko zwiększyły presję na te same energochłonne gałęzie przemysłu, które już traciły pozycję w stosunku do chińskiej konkurencji.
Produkty farmaceutyczne stanowiły 7,09% (122,32 miliarda dolarów), a kategoria ta opiera się na największych na świecie producentach leków, działających głównie na rynku krajowym. Przyrządy optyczne, fotograficzne i medyczne dodały 4,96% (85,52 miliarda dolarów), a tworzywa sztuczne – 3,90% (67,36 miliarda dolarów). Artykuły z żelaza lub stali dodały 2,14% (36,84 miliarda dolarów), a samoloty, statki kosmiczne i części – 2,13% (36,72 miliarda dolarów), co odzwierciedla rolę Niemiec jako głównego partnera w europejskiej produkcji lotniczej. Produkty chemiczne dodały 2,12% (36,54 miliarda dolarów), a paliwa mineralne zamknęły pierwszą dziesiątkę z wynikiem 2,11% (36,34 miliarda dolarów), co jest skromną liczbą jak na kraj, który importuje zdecydowaną większość własnej energii. Poza trzema najważniejszymi kategoriami branżowymi żadna pojedyncza linia produktów nie stanowi więcej niż 8% całości, co stanowi naprawdę szeroką bazę eksportową według standardów każdego kraju omawianego na tej stronie.
Wiele lat temu Stany Zjednoczone wyparły Francję ze statusu najlepszego nabywcy w Niemczech
Stany Zjednoczone kupił 10,03% niemieckiego eksportu o wartości 173,07 miliardów dolarów, co jest największym pojedynczym kierunkiem. Francja była przez dziesięciolecia głównym kierunkiem eksportu Niemiec, aż w 2015 r. wyprzedziły ją Stany Zjednoczone i ranking ten utrzymuje się do dziś. Francja nadal zajmował drugie miejsce z wynikiem 7,55% (130,33 miliarda dolarów), a Holandia zajął 7,02% (121,18 miliarda dolarów), zamykając pierwszą trójkę, która stanowiła zaledwie 24,61% całkowitej wartości eksportu, co stanowi niezwykle niską koncentrację jak na tak dużą gospodarkę eksportową.
Chiny dodał 6,19% (106,87 miliarda dolarów), a powyższe dane Bundesbanku wskazują, że dla niemieckich eksporterów jest to relacja coraz bardziej konkurencyjna, a nie czysto uzupełniająca relacja handlowa. Polska wniósł 5,71% (98,52 miliarda dolarów), a Włochy 5,38% (92,85 miliarda dolarów). Wielka Brytania dodał 4,99% (86,16 miliarda dolarów), co stanowi nadal główny rynek pomimo lat tarć handlowych po brexicie. Austria wniósł 4,93% (85,02 miliarda dolarów), Szwajcaria miał 4,36% (75,24 miliarda dolarów), a Belgia zamknął pierwszą dziesiątkę z 3,83% (66,06 miliarda dolarów). Każdy kierunek spoza pierwszej trójki mieści się w wąskim przedziale od około 4% do 6% całości, co dzieli niemiecką bazę eksportową na naprawdę szeroką i zróżnicowaną grupę nabywców z Europy, Ameryki Północnej i Azji.
Silnik wzrostu, który wyraźnie stracił część mocy
Całkowity eksport Niemiec rósł nierównomiernie w całym pięcioletnim okresie. W 2019 r. wyniósł 1,49 bln dolarów, a następnie spadł do 1,39 bln dolarów w 2020 r., gdy pandemia zakłóciła handel światowy. Jego wartość gwałtownie odbiła do 1,64 biliona dolarów w 2021 r., a następnie wzrosła do 1,70 bln dolarów w 2022 r., roku ukształtowanym częściowo przez zawyżoną wartość dolara w związku ze wzrostem cen energii w Europie po utracie taniego rosyjskiego gazu.
Łączna suma 1,73 biliona dolarów w 2023 r., co oznacza wzrost zaledwie o 1,75% rok do roku, oznacza najwolniejsze tempo wzrostu w całym pięcioletnim okresie poza samym rokiem pandemii. W przypadku tak dużej i zróżnicowanej gospodarki eksportowej tak mały zysk sam w sobie jest nagłówkiem. Kraj, którego łączny eksport wzrósł kiedyś dwucyfrowo w ciągu jednego roku, obecnie ma trudności z dodaniem nawet dwóch procent, mimo że główna wartość dolara wciąż osiąga nowe rekordy. To, czy od tego momentu nastąpi ponowne przyspieszenie wzrostu niemieckiego eksportu, czy też presja konkurencyjności już wywierająca wpływ na maszyny, chemikalia i pojazdy w dalszym ciągu wywiera wpływ na całość, prawdopodobnie powie więcej o kondycji strukturalnej niemieckiego przemysłu niż jakiekolwiek jednoroczne wahania kursów walut czy wstrząsy cen energii.