01Punti Chiave
- La Germania ha esportato beni per un valore di 1,73 trilioni di dollari nel 2023, in aumento solo dell’1,75% rispetto a 1,70 trilioni di dollari nel 2022, un forte rallentamento dopo anni di crescita più forte.
- I veicoli guidano ogni categoria di esportazione con il 17,39% (300,06 miliardi di dollari), seguiti da vicino dai macchinari con il 16,21% (279,65 miliardi di dollari).
- Gli Stati Uniti hanno acquistato il 10,03% delle esportazioni, per un valore di 173,07 miliardi di dollari, la principale destinazione della Germania, davanti alla Francia con il 7,55%.
- Le tre principali destinazioni della Germania, Stati Uniti, Francia e Paesi Bassi, rappresentano solo il 24,61% del valore totale delle esportazioni, un elenco insolitamente diversificato.
02Tendenza di 5 Anni
| Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore | $1493,3Mld | $1385,9Mld | $1635,6Mld | $1695,8Mld | $1725,5Mld |
03Principali Mercati di Esportazione (2023)
| Posizione | Partner | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | $173,1Mld | 10,0% |
| 2 | Francia | $130,3Mld | 7,6% |
| 3 | Paesi Bassi | $121,2Mld | 7,0% |
| 4 | Cina | $106,9Mld | 6,2% |
| 5 | Polonia | $98,5Mld | 5,7% |
| 6 | Italia | $92,9Mld | 5,4% |
| 7 | Regno Unito | $86,2Mld | 5,0% |
| 8 | Austria | $85,0Mld | 4,9% |
| 9 | Svizzera | $75,2Mld | 4,4% |
| 10 | Belgio | $66,1Mld | 3,8% |
04Principali Categorie di Esportazione (2023)
| Posizione | Categoria | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Veicoli diversi dal materiale rotabile ferroviario o tramviario e loro parti ed accessori | $300,1Mld | 17,4% |
| 2 | Reattori nucleari, caldaie, macchinari e apparecchi meccanici; Parti di essi | $279,6Mld | 16,2% |
| 3 | Macchine e apparecchiature elettriche e loro parti; Registratori e riproduttori del suono, registratori e riproduttori di immagini e suoni televisivi e parti e accessori di tali articoli | $194,3Mld | 11,3% |
| 4 | Prodotti farmaceutici | $122,3Mld | 7,1% |
| 5 | Strumenti ed apparecchi ottici, fotografici, cinematografici, di misura, di controllo, di precisione, medico-chirurgici; Parti e accessori relativi | $85,5Mld | 5,0% |
| 6 | Materie plastiche e manufatti relativi | $67,4Mld | 3,9% |
| 7 | Articoli di ferro o acciaio | $36,8Mld | 2,1% |
| 8 | Aerei, veicoli spaziali e loro parti | $36,7Mld | 2,1% |
| 9 | Prodotti chimici vari | $36,5Mld | 2,1% |
| 10 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; Sostanze bituminose; Cere minerali | $36,3Mld | 2,1% |
05Mappa dei Partner Commerciali
06Analisi
Automobili e macchinari sono ancora leader, ma la crescita è in fase di stallo
La Germania ha esportato beni per un valore di 1,73 trilioni di dollari nel 2023, in aumento solo dell’1,75% rispetto a 1,70 trilioni di dollari dell’anno precedente, un forte rallentamento dopo la crescita a due cifre osservata nel 2021 e i forti guadagni del 2022. I veicoli sono al primo posto in ogni categoria, per un valore di 300,06 miliardi di dollari, ovvero il 17,39% del totale, ancoraggio della reputazione di lunga data della Germania come potenza manifatturiera automobilistica. Seguono da vicino macchinari e apparecchi meccanici con il 16,21% (279,65 miliardi di dollari), e i macchinari elettrici hanno aggiunto l’11,26% (194,26 miliardi di dollari), completando un nucleo industriale che ha definito le esportazioni tedesche per decenni.
Più di tre quarti delle perdite della Germania in termini di quota di mercato delle esportazioni tra il 2021 e il 2023 sono dovute a un deterioramento della competitività degli stessi esportatori tedeschi. Le industrie dei macchinari, dell’elettricità e della chimica sono state le più colpite, e la Germania ha perso più terreno proprio nelle categorie di prodotti in cui la Cina stava guadagnando. Questo contesto aiuta a spiegare perché un’economia esportatrice da 1,73 trilioni di dollari ha registrato un guadagno solo dell’1,75% in un anno in cui molti dei suoi partner commerciali hanno registrato una crescita più forte. I costi energetici, che sono aumentati bruscamente dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, non hanno fatto altro che aumentare la pressione sulle stesse industrie ad alta intensità energetica che già stavano perdendo terreno rispetto alla concorrenza cinese.
I prodotti farmaceutici hanno contribuito per il 7,09% (122,32 miliardi di dollari), una categoria costruita sulla base di una presenza nazionale importante da parte di alcuni dei maggiori produttori farmaceutici del mondo. Gli strumenti ottici, fotografici e medici hanno aggiunto il 4,96% (85,52 miliardi di dollari), mentre la plastica ha contribuito per il 3,90% (67,36 miliardi di dollari). Gli articoli in ferro e acciaio hanno aggiunto il 2,14% (36,84 miliardi di dollari), mentre aerei, veicoli spaziali e componenti hanno contribuito per il 2,13% (36,72 miliardi di dollari), riflettendo il ruolo della Germania come partner principale nella produzione aerospaziale europea. I prodotti chimici hanno guadagnato il 2,12% (36,54 miliardi di dollari), mentre i combustibili minerali hanno chiuso la top ten con il 2,11% (36,34 miliardi di dollari), una cifra modesta per un Paese che importa la stragrande maggioranza della propria energia. Al di fuori delle tre principali categorie industriali, nessuna singola linea di prodotto rappresenta più dell'8% del totale, una base di esportazione veramente ampia secondo gli standard di qualsiasi paese trattato in questo sito.
Anni fa gli Stati Uniti hanno rimpiazzato la Francia come primo acquirente della Germania
Stati Uniti ha acquistato il 10,03% delle esportazioni tedesche, per un valore di 173,07 miliardi di dollari, la più grande destinazione singola. La Francia è stata per decenni la principale destinazione delle esportazioni tedesche, fino a quando gli Stati Uniti non l’hanno superata nel 2015, classifica che è rimasta immutata da allora. Il Francia è ancora al secondo posto con il 7,55% (130,33 miliardi di dollari), e il Paesi Bassi ha preso il 7,02% (121,18 miliardi di dollari), completando i primi tre che costituivano solo il 24,61% del valore totale delle esportazioni, una concentrazione insolitamente bassa per un’economia di esportazione di queste dimensioni.
Cina ha aggiunto il 6,19% (106,87 miliardi di dollari), un rapporto che i dati della Bundesbank sopra indicati segnalano come sempre più competitivo per gli esportatori tedeschi piuttosto che un rapporto commerciale puramente complementare. Polonia ha contribuito con il 5,71% (98,52 miliardi di dollari) e Italia ha preso il 5,38% (92,85 miliardi di dollari). Il Regno Unito ha guadagnato il 4,99% (86,16 miliardi di dollari), rimanendo un mercato importante nonostante anni di attriti commerciali post-Brexit. Austria ha contribuito con il 4,93% (85,02 miliardi di dollari), Svizzera ha preso il 4,36% (75,24 miliardi di dollari) e Belgio ha chiuso la top ten con il 3,83% (66,06 miliardi di dollari). Ogni destinazione al di fuori delle prime tre si trova all'interno di una fascia ristretta compresa tra circa il 4% e il 6% del totale, distribuendo la base di esportazione della Germania su un insieme veramente ampio e diversificato di acquirenti europei, nordamericani e asiatici.
Un motore di crescita che ha chiaramente perso un po’ di potenza
Il totale delle esportazioni tedesche è aumentato in modo disomogeneo nell’arco dei cinque anni. Si attestava a 1,49 trilioni di dollari nel 2019, per poi scendere a 1,39 trilioni di dollari nel 2020 quando la pandemia ha interrotto il commercio globale. Ha registrato una brusca ripresa raggiungendo 1,64 trilioni di dollari nel 2021, per poi salire ulteriormente fino a 1,70 trilioni di dollari nel 2022, un anno caratterizzato in parte da valori in dollari gonfiati mentre i prezzi dell’energia sono aumentati in tutta Europa in seguito alla perdita del gas russo a buon mercato.
Il totale di 1,73 trilioni di dollari nel 2023, in crescita solo dell’1,75% su base annua, segna il ritmo di crescita più lento nell’intero quinquennio al di fuori dello stesso anno della pandemia. Per un’economia di esportazione così grande e diversificata, un guadagno così piccolo è di per sé il titolo principale. Un paese il cui totale delle esportazioni una volta cresceva a doppia cifra in un solo anno ora fatica ad aggiungere anche solo il 2%, anche se la cifra principale in dollari continua a salire verso nuovi record. Se la crescita delle esportazioni tedesche accelererà da qui in poi, o se le pressioni sulla competitività che già gravano su macchinari, prodotti chimici e veicoli continueranno a pesare sul totale, probabilmente dirà di più sulla salute strutturale dell’industria tedesca che sulle oscillazioni valutarie di un singolo anno o sugli shock dei prezzi energetici.