01重點摘要
- 德國2023年的商品出口額為1.73兆美元，較2022年的1.70兆美元僅成長1.75%，在多年強勁成長後急劇放緩。
- 汽車在所有出口類別中領先，佔17.39%（3,000.6億美元），緊隨其後的是機械，佔16.21%（2,796.5億美元）。
- 美國購買了10.03%的出口產品，價值1,730.7億美元，是德國最大的單一目的地，領先法國的7.55%。
- 德國前三大出口目的地美國、法國和荷蘭僅佔出口總額的24.61%，這是一個異常多元化的名單。
025年趨勢
| 年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $1493.3B | $1385.9B | $1635.6B | $1695.8B | $1725.5B |
03主要出口市場 (2023)
| 排名 | 貿易夥伴 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $173.1B | 10.0% |
| 2 | 法國 | $130.3B | 7.6% |
| 3 | 荷蘭 | $121.2B | 7.0% |
| 4 | 中國 | $106.9B | 6.2% |
| 5 | 波蘭 | $98.5B | 5.7% |
| 6 | 義大利 | $92.9B | 5.4% |
| 7 | 英國 | $86.2B | 5.0% |
| 8 | 奧地利 | $85.0B | 4.9% |
| 9 | 瑞士 | $75.2B | 4.4% |
| 10 | 比利時 | $66.1B | 3.8% |
04主要出口品類 (2023)
| 排名 | 品類 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鐵路或電車車輛以外的車輛及其零件和配件 | $300.1B | 17.4% |
| 2 | 核反應器、鍋爐、機械和機械器具；其零件 | $279.6B | 16.2% |
| 3 | 電氣機械和設備及其零件；錄音機和再現器、電視影像和錄音機和再現器以及此類物品的零件和配件 | $194.3B | 11.3% |
| 4 | 醫藥產品 | $122.3B | 7.1% |
| 5 | 光學、攝影、電影、測量、檢查、精密、醫療或手術儀器和裝置；其零配件 | $85.5B | 5.0% |
| 6 | 塑膠及其製品 | $67.4B | 3.9% |
| 7 | 鋼鐵製品 | $36.8B | 2.1% |
| 8 | 飛機、太空船及其零件 | $36.7B | 2.1% |
| 9 | 雜項化工產品 | $36.5B | 2.1% |
| 10 | 礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品；瀝青物質；礦物蠟 | $36.3B | 2.1% |
05貿易夥伴分佈圖
06分析
汽車和機械仍然領先，但成長已停滯
德國2023年商品出口額為1.73兆美元，較上年的1.70兆美元僅成長1.75%，繼2021年的兩位數成長和2022年的強勁成長之後，急劇放緩。汽車在各個類別中處於領先地位，價值3000.6億美元，佔總數的17.39%，這是德國長期以來作為汽車製造強國聲譽的支柱。機械和機械電器緊隨其後，成長16.21%（2,796.5億美元），電氣機械成長11.26%（1,942.6億美元），完善了幾十年來定義德國出口的工業核心。
2021年至2023年間德國出口市場份額損失的四分之三以上來自德國出口商自身競爭力的惡化。機械、電氣和化學工業受到的打擊最為嚴重，德國失去的市場份額最多，而中國在這些產品類別中的份額卻有所上升。這一背景有助於解釋為什麼1.73兆美元的出口經濟在許多貿易夥伴成長強勁的一年內僅實現了1.75% 的成長。俄羅斯入侵烏克蘭後，能源成本急劇攀升，這進一步加劇了那些已經在中國競爭中節節敗退的能源密集產業的壓力。
醫藥產品貢獻了7.09%（1,223.2億美元），這個類別建立在一些在國內擁有主要業務的全球最大藥品製造商的基礎上。光學、攝影和醫療器材成長了4.96%（855.2億美元），塑膠貢獻了3.90%（673.6億美元）。鋼鐵製品成長了2.14%（368.4億美元），飛機、太空船和零件成長了2.13%（367.2億美元），反映出德國作為歐洲航空航太製造業主要合作夥伴的角色。化學產品成長了2.12%（365.4億美元），礦物燃料以2.11%（363.4億美元）躋身前十，對於一個大部分能源依賴進口的國家來說，這個數字並不高。除了三大工業類別之外，沒有任何單一產品線佔總量的8% 以上，按照本網站涵蓋的任何國家的標準來看，這是一個真正廣泛的出口基礎。
多年前美國取代法國成為德國最大買家
美國購買了德國出口產品的10.03%，價值1730.7億美元，是最大的單一目的地。幾十年來，法國一直是德國最大的出口目的地，直到2015年美國超越它，此後這一排名一直保持不變。 法國仍以7.55%（1,303.3億美元）位居第二，荷蘭以7.02%（1,211.8億美元）位居前三，僅佔出口總額的24.61%，對於如此龐大的出口經濟體來說，集中度異常低。
中國增加了6.19%（1068.7億美元），上述德國央行數據將這種關係標記為對德國出口商來說競爭日益激烈的關係，而不是純粹的互補貿易關係。 波蘭 貢獻了5.71%（985.2億美元），義大利 貢獻了5.38%（928.5億美元）。 英國 增加了4.99%（861.6億美元），儘管脫歐後貿易摩擦多年，但仍然是主要市場。 奧地利 貢獻了4.93%（850.2億美元），瑞士 貢獻了4.36%（752.4億美元），比利時 以3.83%（660.6億美元）躋身前十。前三名之外的每個目的地都位於總量的約4% 至6% 之間，將德國的出口基礎分散到真正廣泛且多元化的歐洲、北美和亞洲買家中。
成長引擎明顯失去了一些馬力
德國出口總額在五年內的成長不均衡。 2019年，這一數字為1.49兆美元，但由於疫情擾亂了全球貿易，2020年下降至1.39兆美元。 2021年，這一數字大幅反彈至1.64兆美元，然後在2022年進一步攀升至1.70兆美元，這一年的部分原因是美元價值膨脹，因為俄羅斯廉價天然氣流失後，整個歐洲能源價格飆升。
2023年總額為1.73兆美元，年比僅成長1.75%，是大流行年之外整個五年窗口中最慢的成長速度。對於如此龐大且多元化的出口經濟體來說，如此小的收益本身就是頭條新聞。一個出口總額曾經在一年內成長兩位數的國家現在正在努力實現百分之二的成長，儘管整體美元數字不斷攀升至新紀錄。無論德國出口成長是否從現在開始重新加速，或者已經給機械、化學品和汽車帶來壓力的競爭壓力是否繼續拖累出口總額，都可能比任何一年的貨幣波動或能源價格衝擊更能說明德國工業的結構健康狀況。