Dữ liệu xuất khẩu của Mexico: $595.97 tỷ vào năm 2023, tăng 2.79%

Xe cộ, điện tử và máy móc chiếm sáu trên mười USD xuất khẩu

Mexico xuất khẩu hàng hóa trị giá 595.97 tỷ USD trong năm 2023, tăng 2.79% so với 579.81 tỷ USD năm 2022. Xe cộ dẫn đầu mọi danh mục với khoảng cách lớn, chiếm 26.25% tổng kim ngạch, tương đương 156.47 tỷ USD. Khoảng 70% hàng xuất khẩu ngành ô tô của Mexico được bán cho người mua tại Hoa Kỳ, và Mexico nằm trong nhóm các nước xuất khẩu xe lớn nhất thế giới, với cứ năm xe tại Bắc Mỹ thì có một xe được lắp ráp trong nước. Máy móc điện chiếm thêm 17.35% (103.41 tỷ USD), còn máy móc đóng góp 15.69% (93.50 tỷ USD). Ba danh mục này cộng lại chiếm gần sáu trên mười USD mà Mexico thu được từ xuất khẩu, là kết quả trực tiếp của hàng thập kỷ xây dựng các nhà máy lắp ráp ô tô và điện tử để phục vụ thị trường Hoa Kỳ. Audi, BMW, Ford, General Motors, Honda, Kia, Nissan, Stellantis, Toyota và Volkswagen đều vận hành các nhà máy lắp ráp tại Mexico. Phần lớn sản phẩm mà các nhà máy này chế tạo được đưa về phía bắc qua biên giới thay vì ở lại thị trường nội địa. Một chương trình có tên IMMEX cho phép các nhà sản xuất nhập khẩu nguyên liệu thô và linh kiện miễn thuế, với điều kiện hàng hóa thành phẩm phải được xuất trở lại. Quy định duy nhất này là một phần lý do khiến phần lớn sản lượng điện tử và máy móc của Mexico gắn với xuất khẩu thay vì tiêu dùng trong nước.

Nhiên liệu khoáng sản đóng góp 5.46% (32.57 tỷ USD), là danh mục lớn duy nhất gắn với tài nguyên thiên nhiên của Mexico thay vì hoạt động sản xuất lắp ráp. Pemex, doanh nghiệp nhà nước, đã sản xuất và xuất khẩu dầu thô Mexico trong nhiều thập kỷ. Nguồn thu này trong lịch sử đã tài trợ một phần đáng kể ngân sách liên bang, dù tỷ trọng tương đối của nó trong cơ cấu xuất khẩu tổng thể đã thu hẹp so với xe cộ và điện tử. Thiết bị quang học và đo lường chiếm 4.59% (27.33 tỷ USD), phản ánh sự phát triển của ngành sản xuất thiết bị y tế tại Mexico. Đồ nội thất chiếm 2.16% (12.90 tỷ USD), còn đồ uống, rượu mạnh và giấm đóng góp 2.01% (11.98 tỷ USD). Mexico chiếm khoảng 30% thị trường xuất khẩu bia thế giới, nhiều hơn tổng của Hà Lan, Bỉ và Đức cộng lại, đồng thời chiếm khoảng 80% chi tiêu nhập khẩu bia của Hoa Kỳ. Nhựa đóng góp thêm 1.97% (11.74 tỷ USD), các sản phẩm bằng sắt và thép chiếm 1.66% (9.87 tỷ USD), và rau củ khép lại top 10 với 1.65% (9.83 tỷ USD).

Hoa Kỳ mua bốn trên năm USD hàng xuất khẩu của Mexico

Hoa Kỳ mua 79.74% hàng xuất khẩu của Mexico trong năm 2023, trị giá 475.20 tỷ USD, một mức độ tập trung mà rất ít quốc gia trên thế giới có thể sánh được. Mexico trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ trong năm 2023, vượt qua cả Canada và Trung Quốc, khi xu hướng nearshoring và các mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc thúc đẩy các nhà sản xuất chuyển chuỗi cung ứng đến gần thị trường Hoa Kỳ hơn. Một danh mục có tên "Bắc Mỹ và Trung Mỹ, chưa được phân loại cụ thể" đóng góp thêm 3.17% (18.87 tỷ USD), một nhóm thống kê bao quát hoạt động thương mại khu vực mà dữ liệu hải quan không thể quy về một quốc gia cụ thể. Canada đóng góp 2.98% (17.73 tỷ USD). Ba điểm đến hàng đầu này cộng lại chiếm 85.88% tổng giá trị xuất khẩu, gần như hoàn toàn nằm trong khối thương mại USMCA.

Mọi thị trường bên ngoài Bắc Mỹ đều nhỏ bé nếu so sánh. Trung Quốc mua 1.54% (9.15 tỷ USD), còn Đức đóng góp thêm 1.47% (8.75 tỷ USD). Danh mục chung "Các khu vực, chưa được phân loại cụ thể" chiếm 0.94% (5.60 tỷ USD), và nhóm "Châu Á khác, chưa được phân loại cụ thể" chiếm 0.86% (5.11 tỷ USD). Brazil chiếm 0.72% (4.32 tỷ USD), nhóm "Châu Âu khác, chưa được phân loại cụ thể" chiếm 0.69% (4.13 tỷ USD), và Nhật Bản khép lại top 10 với 0.65% (3.85 tỷ USD). Không một thị trường riêng lẻ nào bên ngoài khối USMCA tiến gần đến việc chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Mexico.

Nearshoring đã thúc đẩy tăng trưởng trong mọi năm trừ thời kỳ đại dịch

Giá trị xuất khẩu đã tăng trong bốn trên năm năm gần đây. Tổng kim ngạch đạt 460.60 tỷ USD vào năm 2019, giảm xuống 416.98 tỷ USD vào năm 2020 khi đại dịch làm gián đoạn hoạt động sản xuất và vận chuyển toàn cầu, sau đó phục hồi lên 494.46 tỷ USD vào năm 2021. Con số này tiếp tục tăng lên 579.81 tỷ USD vào năm 2022 và 595.97 tỷ USD vào năm 2023. Đà tăng ổn định này trong giai đoạn nhiều quốc gia gặp khó khăn trong việc phục hồi hoàn toàn phù hợp với xu hướng nearshoring rộng hơn đang định hình lại chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ kể từ năm 2018. Các mức thuế mà Hoa Kỳ áp lên hàng hóa Trung Quốc trong năm đó đã tạo cho các nhà sản xuất động lực tài chính trực tiếp để chuyển sản xuất đến gần thị trường nội địa hơn. Những gián đoạn vận tải trong thời kỳ đại dịch tạo thêm một động lực thứ hai, không liên quan, theo cùng hướng vài năm sau đó. Mexico tình cờ nằm ở đúng vị trí để tiếp nhận phần lớn sự dịch chuyển này, với nền tảng sản xuất sẵn có và một hiệp định thương mại đã tồn tại.

Một quốc gia phụ thuộc chặt chẽ vào một người mua duy nhất phải đối mặt với một dạng rủi ro khác so với phần lớn các hồ sơ xuất khẩu trong cơ sở dữ liệu này. Triển vọng của Mexico sẽ tiếp tục gắn với nhu cầu sản xuất của Hoa Kỳ, chính sách thương mại và chu kỳ sản xuất ô tô chặt chẽ hơn so với giá hàng hóa toàn cầu hoặc bất kỳ yếu tố đơn lẻ nào khác. Đa dạng hóa để giảm phụ thuộc vào Hoa Kỳ cũng không thực sự là mục tiêu. Toàn bộ chiến lược nearshoring đã thúc đẩy năm năm tăng trưởng gần như liên tục phụ thuộc vào việc duy trì hội nhập chặt chẽ với thị trường Hoa Kỳ, chứ không phải phân bổ xuất khẩu đồng đều hơn trên toàn thế giới.