01重點摘要
- 2023年墨西哥商品出口額為5,959.7億美元，比2022年的5,798.1億美元成長2.79%。
- 汽車在所有出口類別中均處於領先地位，佔26.25%（1,564.7億美元），其中電機和機械分別增長了17.35% 和15.69%。
- 美國購買了墨西哥出口產品的79.74%（4,752億美元），比其他所有目的地的總和還要多幾倍。
- 飲料（主要是啤酒）佔出口額的2.01%（119.8億美元），墨西哥是世界上最大的啤酒出口國。
025年趨勢
| 年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | $460.6B | $417.0B | $494.5B | $579.8B | $596.0B |
03主要出口市場 (2023)
| 排名 | 貿易夥伴 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $475.2B | 79.7% |
| 2 | 北美洲及中美洲（未分類） | $18.9B | 3.2% |
| 3 | 加拿大 | $17.7B | 3.0% |
| 4 | 中國 | $9.2B | 1.5% |
| 5 | 德國 | $8.7B | 1.5% |
| 6 | 未分類地區 | $5.6B | 0.9% |
| 7 | 其他亞洲地區（未分類） | $5.1B | 0.9% |
| 8 | 巴西 | $4.3B | 0.7% |
| 9 | 其他歐洲地區（未分類） | $4.1B | 0.7% |
| 10 | 日本 | $3.8B | 0.6% |
04主要出口品類 (2023)
| 排名 | 品類 | 金額 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鐵路或電車車輛以外的車輛及其零件和配件 | $156.5B | 26.3% |
| 2 | 電氣機械和設備及其零件；錄音機和再現器、電視影像和錄音機和再現器以及此類物品的零件和配件 | $103.4B | 17.4% |
| 3 | 核反應器、鍋爐、機械和機械器具；其零件 | $93.5B | 15.7% |
| 4 | 礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品；瀝青物質；礦物蠟 | $32.6B | 5.5% |
| 5 | 光學、攝影、電影、測量、檢查、精密、醫療或手術儀器和裝置；其零配件 | $27.3B | 4.6% |
| 6 | 家具;寢具、床墊、床墊支架、靠墊和類似的填充家具；其他地方未指定或包含的燈和照明裝置；發光標誌、發光銘牌等；裝配式建築 | $12.9B | 2.2% |
| 7 | 飲料、烈酒和醋 | $12.0B | 2.0% |
| 8 | 塑膠及其製品 | $11.7B | 2.0% |
| 9 | 鋼鐵製品 | $9.9B | 1.7% |
| 10 | 食用蔬菜和某些根莖類植物 | $9.8B | 1.7% |
05貿易夥伴分佈圖
06分析
汽車、電子和機械佔十分之六
墨西哥2023年出口商品價值5,959.7億美元，比2022年的5,798.1億美元成長2.79%。汽車在所有類別中大幅領先，佔總出口額的26.25%，價值1564.7億美元。 大約70% 的墨西哥汽車出口銷往美國買家，墨西哥是世界上最大的汽車出口國之一，每五輛北美汽車中就有一輛在該國組裝。馬達貢獻了17.35%（1034.1億美元），機械貢獻了15.69%（935億美元）。這三個類別合計佔墨西哥出口收入的近十分之六，這是數十年來為服務美國市場而建造的汽車和電子組裝廠的直接結果。奧迪、寶馬、福特、通用、本田、起亞、日產、Stellantis、豐田和福斯汽車都在墨西哥境內設有組裝廠。這些工廠生產的大部分產品都向北跨越邊境，而不是留在國內市場。一項名為 IMMEX 的計劃允許製造商免稅進口原材料和零件，前提是成品運回。這項單一規則是墨西哥如此多的電子和機械產出與出口而非本地消費掛鉤的部分原因。
礦物燃料貢獻了5.46%（325.7億美元），這是與墨西哥自身自然資源而非組裝製造相關的主要類別。國營墨西哥國家石油公司幾十年來一直生產和出口墨西哥原油。從歷史上看，這一收入流在聯邦預算中佔據了相當大的份額，儘管其在整體出口組合中的相對比重已僅次於汽車和電子產品。光學和測量儀器成長了4.59%（273.3億美元），反映出該國醫療器材製造業的不斷成長。家具供應2.16%（129.0億美元），飲料、烈酒和醋貢獻2.01%（119.8億美元）。 墨西哥約佔世界啤酒出口市場的30%，超過荷蘭、比利時和德國的總和，並供應約80% 的美國啤酒進口支出。塑膠成長了1.97%（117.4億美元），鋼鐵製品成長了1.66%（98.7億美元），蔬菜以1.65%（98.3億美元）躋身前十名。
墨西哥出口商品中每五美元就有四美元被美國購買
2023年，美國購買了墨西哥出口產品的79.74%，價值4,752億美元，這一集中度是世界上很少有國家能比擬的。 墨西哥於2023年超過加拿大和中國，成為美國最大的貿易夥伴，因為近岸外包和對中國商品徵收關稅促使製造商將供應鏈遷至更靠近美國市場的。標示「北美和中美洲（未另列明）」的類別增加了3.17%（188.7億美元），這是區域貿易的統計總括，海關數據無法鎖定某個特定國家。加拿大成長了2.98%（177.3億美元）。這三大目的地合計佔出口總額的85.88%，幾乎全部位於 USMCA 貿易區內。
相比之下，北美以外的一切都是次要的。 中國 購買了1.54%（91.5億美元），德國 增加了1.47%（87.5億美元）。通用的「地區，其他」類別貢獻了0.94%（56億美元），「其他亞洲，其他」類別增加了0.86%（51.1億美元）。 巴西 提供了0.72%（43.2億美元），「其他歐洲，未另列明」類別增加了0.69%（41.3億美元），日本 以0.65%（38.5億美元）躋身前十名。除美墨加協定之外，沒有任何一個市場能夠在墨西哥出口中佔據有意義的份額。
近岸外包每年都推動成長，但大流行除外
過去五年中有四年出口額有所上升。 2019年，這總額為4,606億美元，由於疫情擾亂了全球製造業和航運業，2020年降至4,169.8億美元，然後在2021年反彈至4,944.6億美元。 2022年，該總額進一步攀升至5,798.1億美元，2023年達到5,959.7億美元。在許多國家都在努力全面復甦的時期，這一數字穩步攀升，與自2018年以來，更廣泛的近岸趨勢正在重塑美國供應鏈。美國當年對中國商品徵收的關稅給了製造商直接的經濟誘因，將生產地點遷移到離本土更近的地方。幾年後，大流行時代的運輸中斷又為實現相同結果提供了第二次無關的推動力。墨西哥恰好處於吸收大部分轉變的正確位置，現有的製造基地和貿易協定已經到位。
與單一買家掛鉤的國家面臨著與該資料庫中大多數出口概況不同的風險。墨西哥的命運將繼續比全球大宗商品價格或任何其他單一因素更密切地追蹤美國的製造業需求、貿易政策和汽車生產週期。遠離美國的多元化也不是真正的目標。推動五年近乎持續成長的整個近岸策略依賴於與美國市場的緊密結合，而不是更均勻地分佈在世界各地的出口。