Datos de exportación de México: $595.97 mil millones en 2023, un aumento del 2.79%

Los vehículos, la electrónica y la maquinaria representan seis de cada diez dólares

México exportó bienes por valor de $595.97 mil millones en 2023, un aumento del 2.79% frente a los $579.81 mil millones de 2022. Los vehículos lideraron todas las categorías por un amplio margen, con el 26.25% del total, equivalente a $156.47 mil millones. Aproximadamente el 70% de las exportaciones automotrices mexicanas se destinan a compradores en Estados Unidos, y México se encuentra entre los mayores exportadores de vehículos del mundo, ya que uno de cada cinco vehículos norteamericanos se ensambla dentro del país. La maquinaria eléctrica aportó otro 17.35% ($103.41 mil millones), y la maquinaria contribuyó con el 15.69% ($93.50 mil millones). En conjunto, estas tres categorías representan casi seis de cada diez dólares que México obtiene de sus exportaciones, como resultado directo de décadas de construcción de plantas de ensamblaje automotriz y electrónico destinadas a abastecer el mercado estadounidense. Audi, BMW, Ford, General Motors, Honda, Kia, Nissan, Stellantis, Toyota y Volkswagen operan plantas de ensamblaje en México. La mayor parte de lo que producen esas fábricas se dirige al norte, cruzando la frontera, en lugar de permanecer en el mercado interno. Un programa conocido como IMMEX permite a los fabricantes importar materias primas y componentes libres de aranceles, siempre que los productos terminados vuelvan a exportarse. Esta única norma explica en parte por qué gran parte de la producción electrónica y de maquinaria de México está vinculada a la exportación y no al consumo interno.

Los combustibles minerales representaron el 5.46% ($32.57 mil millones), la única categoría importante vinculada a los propios recursos naturales de México en lugar de a la fabricación mediante ensamblaje. La empresa estatal Pemex ha producido y exportado crudo mexicano durante décadas. Históricamente, esta fuente de ingresos ha financiado una parte significativa del presupuesto federal, aunque su peso relativo en la combinación general de exportaciones ha disminuido frente a los vehículos y la electrónica. Los instrumentos ópticos y de medición aportaron otro 4.59% ($27.33 mil millones), lo que refleja el crecimiento del sector de fabricación de dispositivos médicos del país. Los muebles representaron el 2.16% ($12.90 mil millones), y las bebidas, los licores y el vinagre contribuyeron con el 2.01% ($11.98 mil millones). México controla aproximadamente el 30% del mercado mundial de exportación de cerveza, más que los Países Bajos, Bélgica y Alemania juntos, y representa alrededor del 80% del gasto de Estados Unidos en importaciones de cerveza. Los plásticos aportaron otro 1.97% ($11.74 mil millones), los artículos de hierro y acero contribuyeron con el 1.66% ($9.87 mil millones), y las verduras cerraron las diez principales categorías con el 1.65% ($9.83 mil millones).

Estados Unidos compra cuatro de cada cinco dólares de las exportaciones mexicanas

Estados Unidos compró el 79.74% de las exportaciones de México en 2023, por un valor de $475.20 mil millones, un nivel de concentración que pocos países del mundo pueden igualar. México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos en 2023, superando tanto a Canadá como a China, ya que el nearshoring y los aranceles sobre los productos chinos impulsaron a los fabricantes a trasladar sus cadenas de suministro más cerca del mercado estadounidense. Una categoría denominada "América del Norte y América Central, n.e.p." aportó el 3.17% ($18.87 mil millones), una categoría estadística general para el comercio regional que los datos aduaneros no pueden atribuir a un país específico. Canadá aportó el 2.98% ($17.73 mil millones). En conjunto, estos tres principales destinos representaron el 85.88% del valor total de las exportaciones, prácticamente todo dentro del bloque comercial USMCA.

Todo lo que queda fuera de América del Norte es menor en comparación. China compró el 1.54% ($9.15 mil millones), y Alemania aportó el 1.47% ($8.75 mil millones). Una categoría genérica de "Áreas, n.e.p." representó el 0.94% ($5.60 mil millones), y una categoría de "Resto de Asia, n.e.p." aportó otro 0.86% ($5.11 mil millones). Brasil representó el 0.72% ($4.32 mil millones), una agrupación de "Resto de Europa, n.e.p." aportó el 0.69% ($4.13 mil millones), y Japón completó las diez primeras posiciones con el 0.65% ($3.85 mil millones). Ningún mercado individual fuera del bloque USMCA se acerca a representar una proporción significativa de las exportaciones de México.

El nearshoring ha impulsado el crecimiento en todos los años salvo durante la pandemia

Los valores de las exportaciones han aumentado en cuatro de los últimos cinco años. El total se situó en $460.60 mil millones en 2019, cayó a $416.98 mil millones en 2020 cuando la pandemia alteró la producción y el transporte marítimo a nivel mundial, y luego se recuperó hasta $494.46 mil millones en 2021. Aumentó aún más hasta $579.81 mil millones en 2022 y $595.97 mil millones en 2023. Este crecimiento constante durante un período en el que muchos países tuvieron dificultades para recuperarse por completo coincide con la tendencia más amplia del nearshoring que está transformando las cadenas de suministro estadounidenses desde 2018. Los aranceles que Estados Unidos impuso a los productos chinos ese año ofrecieron a los fabricantes un incentivo financiero directo para trasladar la producción más cerca de su mercado de origen. Las interrupciones del transporte marítimo durante la pandemia añadieron un segundo impulso, independiente, hacia el mismo resultado un par de años después. México se encontraba precisamente en una posición adecuada para absorber gran parte de ese cambio, gracias a una base manufacturera ya establecida y a un acuerdo comercial que ya estaba en vigor.

Un país tan vinculado a un solo comprador enfrenta un tipo de riesgo diferente al de la mayoría de los perfiles de exportación de esta base de datos. La evolución de México seguirá estando más estrechamente ligada a la demanda manufacturera de Estados Unidos, la política comercial y los ciclos de producción automotriz que a los precios mundiales de las materias primas o a cualquier otro factor individual. Diversificarse y alejarse de Estados Unidos tampoco es realmente el objetivo. Toda la estrategia de nearshoring que ha impulsado cinco años de crecimiento casi continuo depende de mantener una integración estrecha con el mercado estadounidense, no de distribuir las exportaciones de manera más uniforme por todo el mundo.